מניות נרתעות מהמיתון, הימורי ריבית הפד: עטיפת השווקים

(בלומברג) - שוקי המניות העולמיים נאבקו ביום רביעי, לאחר שהערותיו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, הגבירו את הימורי הריבית, העלו את תשואות אג"ח האוצר והחיו את החשש שהכלכלה הגדולה בעולם לא תוכל להתחמק ממיתון.

הנקרא ביותר מבלומברג

מדד המניות של אירופה Stoxx 600 פתח חלש בכ-0.3%, לאחר שמדד מניות אסיה ירד ביותר מ-1%, כאשר הפסדים מונעים בעיקר על ידי מניות סחורות. החוזים העתידיים על המניות בארה"ב נסחרו סביב רמה קבועה, לאחר שהמדדים הבסיסיים של S&P 500 והנאסד"ק רשמו את ההפסדים הגדולים ביותר מזה שבועיים. כאשר הדולר הרחיב את העלייה של 1% ביום הקודם, מחירי הנפט איבדו יותר קרקע בעקבות הירידה של 3.6% ביום שלישי.

שוקי הכסף מתמחרים כעת את הריבית בארה"ב שעולה מעל 5.6% בהמשך השנה לאחר שפאוול אותת על נכונות להאיץ את הידוק המדיניות אם האינפלציה תמשיך להתחמם. זו העלתה את תשואות האוצר הרגישה לשנתיים מעבר ל-5% לראשונה מאז 2007, והעלתה את הפרמיה שלה על שיעורי 10 שנים לנקודת אחוז שלמה לראשונה מאז 1981, רמה שלפי האסטרטגים של דויטשה בנק מאותתת על מיתון תוך שמונה חודשים לכל היותר.

"היינו טיפשים לצפות שלא נוכל להגיע ל-6% בריבית הפד, וברור שיש לזה השפעה על שוקי הנכסים ברחבי העולם", אמרה האסטרטגית של Rabobank, ג'יין פולי, ל-Bloomberg Television. אם הפד צריך לעבוד קשה יותר כדי להוריד את האינפלציה, "זה בהחלט מרמז על מיתון", הוסיפה.

קרא עוד: היפוך תשואת האג"ח העמוקה ביותר מאז שוולקר מציע נחיתה קשה

קרא עוד: משקיעים גלובליים שוקלים נפילה משיעורים בארה"ב שמגיעים ל-6%

ככל שגדלו הסיכויים למהלך של 50 נקודות בסיס בפגישת הפד של 21-22 במרץ, אנליסטים בגולדמן זאקס הוסיפו העלאה של הפד ביולי לתחזיות שלהם. המחירים מתמחרים גבוהים יותר גם במקומות אחרים, כאשר ההימורים בבנק אוף אנגליה עולים עד 5% ביום רביעי, בעוד ש-150 נקודות בסיס נוספות של הידוק מתומחרות כעת מהבנק המרכזי האירופי.

הסיפור ממשיך

הכאב מכה בשווקים המתעוררים, כשמד המניות המתפתח של MSCI מאבד עד 1.6%, בעוד ירידה ביואן של סין ראתה את הבנק המרכזי מאותת על כוונתו לתמוך במטבע.

פולי של Rabobank ציין שהעלייה של הדולר - היא קרובה לרמות הגבוהות ביותר לשנה זו - תסנן אל הכלכלות המתעוררות שעלולות למצוא את עצמן יצטרכו להעלות את הריבית עוד יותר. "זה מוביל לרושם שגם הצמיחה העולמית תאט", אמרה

פאוול מדבר שוב עם הקונגרס בהמשך היום, אם כי השיא הבא יהיה נתוני המשרות של פברואר ביום שישי. צמיחת השכר עלתה על ההערכות במשך 10 חודשים רצופים ברצף הארוך ביותר מזה עשרות שנים, מגמה שאם תוארך תגביר את הלחץ על הפד להמשיך להעלות את הריבית.

אירועים מרכזיים השבוע:

• התמ"ג באזור האירו, יום רביעי

• בקשות למשכנתאות MBA בארה"ב, שינוי תעסוקה ADP, מאזן סחר, משרות פנויות JOLTS, יום רביעי

• דוח המדיניות המוניטרית החצי-שנתי של יו"ר הפד פאוול לוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, יום רביעי

• החלטת שער קנדה, יום רביעי

• מלאי נפט גולמי של EIA, יום רביעי

• סין מדד המחירים לצרכן, PPI, יום חמישי

• קיצוצים במשרות צ'לנג'ר בארה"ב, תביעות אבטלה ראשוניות, שינוי משק בית בשווי הנקי, יום חמישי

• החלטת ריבית מדיניות של בנק אוף יפן, יום שישי

• משכורות לא חקלאיות בארה"ב, שיעור אבטלה, דוח תקציב חודשי, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• החוזים העתידיים על S&P 500 השתנו מעט נכון לשעה 3:22 לפנות בוקר שעון ניו יורק

• החוזים העתידיים של נאסד"ק 100 השתנו מעט

• החוזים עתידיים על הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס לא השתנו מעט

• מדד Stoxx Europe 600 ירד ב-0.2%

• מדד MSCI World ירד ב -0.3%

• החוזים העתידיים על S&P 500 השתנו מעט

• החוזים העתידיים של נאסד"ק 100 השתנו מעט

• מדד MSCI אסיה פסיפיק ירד ב -1.1%

• מדד MSCI שווקים מתעוררים ירד ב -1.4%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג לא השתנה מעט

• היורו השתנה מעט ועמד על 1.0544 דולר

• הליש"ט הבריטי השתנה מעט ב-1.1827 דולר

• הין היפני ירד ב -0.2% לרמה של 137.49 לדולר

• היואן בחו"ל עלה ב-0.2% ל-6.9803 לדולר

Cryptocurrencies

• הביטקוין ירד ב-0.3% ל-21,981.15 דולר

• האתר השתנה מעט במחיר של $1,551.72

אג"ח

• התשואה באוצר ל -10 שנים העלתה שתי נקודות בסיס ל -3.98%

• התשואה ל-10 שנים של גרמניה השתנתה מעט ב-2.70%

• התשואה של בריטניה ל -10 שנים קידמה שתי נקודות בסיס ל -3.84%

סחורות

הסיפור הזה הופק בסיוע של Bloomberg Automation.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP