בקונצרט, אגרות חוב התשואות נסחרות בירידות חזקות לקראת מושב יום רביעי, לאחר מכרז האג"ח החזק ביותר של שנתיים זה יותר משנתיים אתמול וחשש שארה"ב עלולה לחמוק פנימה שֵׁפֶל במהלך המחצית הראשונה של השנה.
התשואות של שטרי אוצר ל-10 שנים היו נמוכות ב-4 נקודות בסיס במסחר הלילה ב-3.434%, בעוד ששטרות לשנתיים ירדו ל-2%. מדד הדולר האמריקני, העוקב אחר הגיוס מול סלים של עמיתיו העולמיים, סומן עלייה של 4.148% לרמה של 0.12.
לקראת תחילת יום המסחר בוול סטריט, חוזים עתידיים הקשורים ל-S&P 500 מתומחרים לירידת פעמון פתיחה של 29 נקודות בעוד שאלו המקושרים לממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס נקבעים לירידה של 180 נקודות. נאסד"ק המתמקד בטכנולוגיה סומן ב-120 נקודות נמוך יותר.
בשווקים בחו"ל, ה-Stoxx 600 של אירופה ירד ב-0.28% על רקע עונת רווחים מעורבת ברבעון של דצמבר ונתוני פעילות כלכליים המראים את הסנטימנט העסקי בגרמניה, הכלכלה הגדולה ביותר באזור, תפסו תאוצה במהלך חודש ינואר.
באסיה, מדד MSCI לשעבר יפן נגע בשיא חדש של שבעה חודשים במסחר המוקדם, אם כי השווקים בסין נותרו סגורים לרגל חגיגות ראש השנה הירח. ה-Nikkei 225 היפני עלה ב-0.35%.
2. - מיקרוסופט צונחת כשאאוטלוק בענן מקזז את הרווחים ברבעון השני מיקרוסופט (MSFT קבל דוח בחינם המניות ירדו למטה במסחר לפני השוק לאחר שהתחזית לטווח הקרוב של ענקית הטכנולוגיה קיזזה דוח רווחים טוב מהצפוי לרבעון של דצמבר.
המניות ירדו למטה אחרי שעות מסחר, למעשה, כאשר הקבוצה חזתה הכנסות ברבעון הנוכחי עבור חטיבת הענן האינטליגנטית שלה של בין 21.7 מיליארד דולר ל-22 מיליארד דולר, סכום שהחמיץ את תחזיות Refinitv.
ברבעון דצמבר מסרה מיקרוסופט כי ההכנסות של Azure, חטיבת הדגל בענן שלה, עלו ב-31% מהשנה שעברה, עלו על תחזיות רחוב, אך האטו מהעליות המוקדמות יותר בטווח הבינוני לגבוה של 40 אחוזים, מכיוון שחברות ממשיכות לחזור בהוצאות על תשתית דיגיטלית. והדולר המשיך בטיפוס ב-2022.
של מיקרוסופט תחתית ירד ב-12% ל-16.4 מיליארד דולר בעוד שהרווח המתואם ירד ב-6.5% מהשנה שעברה ל-2.32 דולר למניה, ממש לפני תחזית הקונצנזוס של Street של 2.30 דולר למניה.
מניית מיקרוסופט סומנה בירידות של 1.67% במסחר לפני השוק, כדי להצביע על מחיר פעמון של 238.01 דולר כל אחת.
3. - רווחי טסלה על הסיפון עם הורדות מחירים, שוליים בפוקוס טסלה (TSLA קבל דוח בחינם המניות ירדו למטה במסחר שלפני השוק לקראת הרווחים הצפויים של יצרנית הרכבים באנרגיה נקייה ברבעון הרביעי לאחר פעמון הסגירה.
אנליסטים יעקבו אחר שורה של נושאים שעשויים להכביד הן על השורה העליונה והן על השורה התחתונה במהלך שלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר, כאשר ירידת מחירים בשווקי מפתח צפויים להכביד על שולי הרווח והביקוש הדועך שצפוי להפחית את הצמיחה הכוללת במכירות.
טסלה צפויה לרשום רווח מתואם של 1.13 דולר למניה ברבעון, עלייה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, על הכנסות של 24.03 מיליארד דולר. ההתקדמות של 35%, לעומת זאת, תסמן את צמיחת המכירות השנתית האיטית ביותר מזה יותר משנתיים.
טסלה סיפק שיא של 405,278 מכוניות חדשות במהלך שלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר , עלייה של 31.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עם 2022 מסירות קבועות ל-1,313,851, עלייה של 40% מרמות 2021, אך נרתעת מההבטחה של המנכ"ל אילון מאסק לשיעורי צמיחה של 50%.
מניית טסלה סומנה בירידות של 1.3% במסחר לפני השוק, כדי להצביע על מחיר פעמון של 141.86 דולר כל אחת.
4. - בואינג עומדת לחזור לרווח עם בניית ההזמנות, סין נפתחת מחדש בואינג (BA קבל דוח בחינם המניות עלו גבוה יותר לקראת הרווחים ברבעון הרביעי של יצרנית המטוסים לפני פעמון הפתיחה
בואינג צפויה לרשום ליבה מותאמת של 26 סנט למניה במשך שלושת החודשים המסתיימים בדצמבר, לעומת ההפסד האדיר של 7.69 דולר למניה שעליה דיווחה בשנה שעברה - בין השאר הודות לחיוב של 3.5 מיליארד דולר הקשור לעיכובים בייצור ובמסירה של החברה. 787 widebody - עם הכנסות של 30.38 מיליארד דולר.
סביר להניח שפנקס ההזמנות של יצרנית המטוסים יעמוד במוקד, גם לאחר הזמנה גדולה ל-787 Dreamliner שלו על ידי United Airlines UAL לאחר אישור ממינהל התעופה הפדרלי לחדש את המשלוחים לאחר בדיקה של חששות הקשורים לבדיקות בטיחות.
בואינג סיפקה בשנה שעברה 480 מטוסים, עלייה של 41% מרמות 2021, תוך זכייה בהזמנות של לפחות 774 מטוסים חדשים, כמות שעדיין עוקבת אחרי מובילת השוק איירבוס. צבר ההזמנות של בואינג הוצמד ל-4,578 מטוסים.
מניית בואינג סומנה בעלייה של 0.1% במסחר לפני השוק כדי להצביע על מחיר פעמון של 212.19 דולר כל אחת.
5. - רופרט מרדוק שולף תקע על מיזוג פוקס-ניוז קורפ המיליארדר רופרט מרדוק ביטל את התוכניות למיזוג פוקס קורפ (FOXA קבל דוח בחינם ו-News Corp (NWS קבל דוח בחינם , שתי אימפריות התקשורת שבהן הוא שולט עם בנו, בעקבות ביקורת של בעלי מניות מפתח.
מרדוק, בן 91, שלצד בנו לאכלן יש שליטה אפקטיבית בפוקס, אמר באוקטובר ששתי קבוצות התקשורת הקימו 'וועדות מיוחדות' כדי "להעריך ביסודיות שילוב פוטנציאלי". עם זאת, בעלי מניות מפתח דחפו את העסקה, מה שחייב את
קרן מרדוק של משפחת מרדוק אמרה שהיא תתמוך בקישור רק אם היא תאושר על ידי "הצבעת רוב של המניות המוחזקות על ידי בעלי מניות שאינם קשורים הזכאים להצביע".
מרדוק אמר בסוף יום שלישי בהגשת רשות ניירות ערך כי "הוא ולכלן ק. מרדוק קבעו שהשילוב אינו אופטימלי עבור בעלי המניות של FOX ו-News Corp בשלב זה.."
מניית פוקס סומנה עלייה של 2.42% במסחר לפני השוק כדי להצביע על מחיר פעמון של 31.14 דולר כל אחת, בעוד ניוז קורפ עלתה ב-4.5% ל-20.80 דולר כל אחת.