המניות קופצות לאחר שפאוול דחף את העלאות הריבית הגדולות יותר לאחר עלייה של חצי נקודה

המניות בארה"ב עלו ביום רביעי אחר הצהריים, כאשר משקיעים שוקלים את החלטת המדיניות המוניטרית האחרונה של הפדרל ריזרב על רקע האינפלציה המוגברת ושוק העבודה האמריקאי עדיין הדוק.

מדד S&P 500, דאו ונאסד"ק עלו כל אחד והאריכו את העליות ביום רביעי אחר הצהריים, לאחר שיו"ר הפד, ג'רום פאוול, הציע שהעלאות ריבית עתידיות של 75 נקודות בסיס אינן בדיון בין פקידי הבנק המרכזי. תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה לקצת מתחת ל-3%, או קרוב לרמתה הגבוהה ביותר מאז סוף 2018.

המשקיעים חשבו על הצהרת המדיניות המוניטרית של הבנק הפדרלי שהבנק המרכזי הודיע ​​על החלטתו להעלות את הריבית ב-50 נקודות בסיס לראשונה מאז שנת 2000. עלייה זו הייתה כפולה מהעלייה של 25 נקודות בסיס שה-Fed שיחרר באמצע מרץ, שבעצמה הייתה העלאת הריבית הראשונה מאז 2018. ההעלאה האחרונה הביאה את טווח היעד של הריבית הפדרלית בין 0.75% ל-1.00%, לעומת הטווח הנוכחי של בין 0.25% ל-0.50%.

הציפיות להעלאת הריבית המוגזמת הזו נבנו בקרב משתתפי השוק, במיוחד לאור פרשנות של בכירי הפדרל ריזרב שנראה כי תומכים במהלך כזה. פאוול אמר במהלך הופעה פומבית עם קרן המטבע הבינלאומית בתחילת החודש שהוא האמין שזה יהיה "מתאים... לנוע קצת יותר מהר" בהעלאת ריבית, וש-50 נקודות בסיס היו "על השולחן" לחודש מאי. ובמסיבת העיתונאים שלו לאחר פגישת ה-FOMC ביום רביעי אחר הצהריים, פאוול גם הציע העלאות ריבית נוספות של חצי נקודה אפשריות גם במהלך שני הפגישות הבאות.

הפד גם הודיע ​​ביום רביעי כי ב-1 ביוני הוא יתחיל בהידוק כמותי, או בגלגול נכסים מהמאזן של 9 טריליון דולר של הבנק המרכזי. עם זאת, הפד יאפשר תחילה עד 47.5 מיליארד דולר בחודש בשילוב של אג"ח ארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתאות לצאת מהמאזן. קצב זה יגדל ל-95 מיליארד דולר לאחר שלושה חודשים.

הסיפור ממשיך

לקראת החלטת הפד, הסיכויים לעלייה בריבית עוררו את התנודתיות בשוקי המניות, שהתרגלו בשנתיים האחרונות לריביות נמוכות במיוחד ולמדיניות מוניטרית של כסף קל בדרך כלל. יחד עם זאת, מבקרים רבים הציעו כי הפד הרשה למדיניות התומכת שלו בתקופת המגיפה להימשך זמן רב מדי, מה שמאפשר לאינפלציה להמריא לשיעורים המהירים ביותר מאז שנות ה-1980. ואחרי שצמיחת התמ"ג הפכה לשלילית בארה"ב בשלושת החודשים הראשונים של השנה, נותרה שאלה מתמשכת האם הפד יוכל כעת להדק את המדיניות מבלי להטות את הכלכלה לשפל עמוק.

-

4:06 ET: המניות קופצות לאחר שהפד העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס: דאו מוסיף 932 נקודות, או 2.8%, נאסד"ק עולה ב-3.2%

היו המהלכים העיקריים בשווקים החל מהשעה 4:06 אחר הצהריים:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) ל -4,300.17

• דאו (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) ל -34,061.06

• נסדאק (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) ל -12,964.86

• גס (CL = F): + 5.64 $ (5.51% +) עד 108.05 $ לחבית

• זהב (GC = F): +14.20 דולר (0.76%) למחיר של 1,884.80 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -4.3 נקודות לשנייה כדי להניב 2.9170%

-

2:45 ET: פאוול דוחה העלאות ריבית של 75 נקודות בסיס

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, במהלך מסיבת העיתונאים שלו ביום רביעי אחר הצהריים, דחק מהרעיון כי הפד עשוי להעלות את הריבית ביותר מ-50 נקודות בסיס בפגישות הקרובות.

"הגדלה של 75 נקודות בסיס היא לא משהו שהוועדה שוקלת באופן פעיל... יש תחושה רחבה בוועדה שהעלאות נוספות של 50 נקודות בסיס צריכות להיות על השולחן בשתי הישיבות הבאות", אמר פאוול במהלך חלק השאלות והתשובות של מסיבת העיתונאים שלו.

לגבי קביעת מדיניות עתידית ומה יידע את החלטות הפד, הוסיף פאוול, "המבחן הוא בעצם רק תנאים כלכליים ופיננסיים שמתפתחים באופן נרחב בהתאם לציפיות. והציפיות הן שנתחיל לראות את האינפלציה משתטחת - עדיין לא בהכרח יורדת".

-

1:55 בצהריים: מניות נסחפות הצידה לקראת החלטת הפד

הנה המקום שבו השווקים נסחרו דקות לפני ההחלטה האחרונה של הפד על המדיניות המוניטרית:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) ל -4,185.40

• דאו (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) ל -33,226.53

• נסדאק (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) ל -12,561.08

• גס (CL = F): + 5.12 $ (5.00% +) עד 107.53 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 3.30 (-0.18%) ל- 1,867.30 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +2.9 נקודה לשנייה ולהניב 2.9890%

-

11:28 ET: התרחבות מגזר השירותים בארה"ב הואטה מעט באפריל: ISM

מגזר השירותים בארה"ב ראה את הצמיחה האטה מעט באפריל בהשוואה למרץ, עם עליית מחירים ומגבלות אספקה ​​מתמשכות שהכבידו על ההתרחבות.

מדד שירותי אפריל של המכון לניהול אספקה ​​ירד ל-57.1 בהשוואה ל-58.3 של מרץ, לפי דוח חדש ביום רביעי. כלכלני קונצנזוס חיפשו עלייה קלה ל-58.5, לפי נתוני בלומברג. קריאות מעל הרמה הנייטרלית של 50.0 מצביעות על התרחבות בגזרה.

מתחת למדד הראשי, תת מדד מחירי ISM עלה לשיא של כל הזמנים של 84.6, מה שמצביע על לחצים אינפלציוניים מתמשכים. בינתיים, סנטימנט של תת-מדד העוקב אחר המלאי עלה ל-46.7, אך נשאר בטריטוריה מתכווצת חודש שני ברציפות. תת מדד התעסוקה לשירותי ISM ירד גם הוא לטריטוריה מתכווצת, וירד ל-49.5 מ-54.0 במרץ.

"הצמיחה נמשכת עבור מגזר השירותים, שהתרחב במשך כל 147 החודשים האחרונים מלבד שניים. הייתה נסיגה במדד המשולב, בעיקר בגלל מאגר העבודה המוגבל (המשפיע על מדד התעסוקה) וההאטה בגידול ההזמנות החדשות", אנתוני. ניבס, יו"ר המכון לניהול אספקה, אמר בהצהרה לעיתונות. "הפעילות העסקית נותרה חזקה; עם זאת, אינפלציה גבוהה, מגבלות קיבולת ואתגרים לוגיסטיים הם מכשולים, ומלחמת רוסיה-אוקראינה ממשיכה להשפיע על עלויות החומרים, בעיקר של דלק וכימיקלים".

-

9:35 בבוקר ET: המניות נפתחות מעט השתנו

להלן המהלכים העיקריים בשווקים החל מהשעה 9:33 בבוקר ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) ל -4,176.76

• דאו (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) ל -33,133.29

• נסדאק (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) ל -12,544.49

• גס (CL = F): + 4.65 $ (4.54% +) עד 107.06 $ לחבית

• זהב (GC = F): ללא שינוי במחיר של 1,870.60 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +1.9 נקודה לשנייה ולהניב 2.9790%

-

8:30 בבוקר ET: משכורות השכר הפרטיות בארה"ב החמיצו את הציפיות באפריל, ועלו ב-247,000 לעומת 383,000 הצפויים

מספרי השכר עלו פחות מהצפוי במגזר הפרטי בארה"ב בחודש שעבר, כפי שעבדו מעסיקים למלא משרות פנויות מתמשכות כדי לעזור לעמוד בביקוש.

מספרי השכר במגזר הפרטי גדלו ב-247,000 באפריל, ADP אמר בדו"ח החודשי הנצפה ביום רביעי. זה הגיע בעקבות עלייה של 479,000 משכורות פרטיות במרץ, על פי ההדפסה החודשית המתוקנת של ADP. כלכלני קונצנזוס חיפשו שמספרי השכר הפרטיים יעלו ב-383,000, לפי נתוני בלומברג.

מגזר השירותים בארה"ב ראה את העליות הגדולות ביותר במשכורות הפרטיות בחודש שעבר, כאשר כמעט כל קבוצת תעשייה הוסיפה משרות חוזרות. עם זאת, צמיחת העבודה האטה בהשוואה למרץ, ותרמה להאטה הכותרתית בסך העליות בשכר הפרטי. מעסיקי פנאי ואירוח הוסיפו באפריל 77,000 משרות, שאמנם עדיין היה הכי הרבה מכל קבוצת תעשייה, אבל היה פחות ממחצית הגידול במשכורות ממרץ. אחר כך הגיעו שירותים מקצועיים ועסקיים, עם עלייה של 50,000 מספרי השכר באפריל, ושירותי חינוך ובריאות עם עליות של 48,000. במגזר ייצור הסחורות גדלו מספרי השכר נטו בכל אחד מענפי הייצור, הבנייה והכרייה.

בנוסף, לפי גודל החברה, עסקים קטנים ראו ירידה ניכרת בתעסוקה בחודש שעבר. עסקים קטנים, או כאלה עם 49 עובדים או פחות, השילו בסך הכל 120,000 משכורות בחודש שעבר, בעוד שעסקים בינוניים וגדולים הרוויחו 46,000 ו-321,000, בהתאמה.

-

7:39 לפנות בוקר: אובר מפרסמת תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי, הנחיות

Uber (אובר) פרסמה ביום רביעי בבוקר הערכות שהובילו את תוצאות הרבעון הראשון ואת הנחיית הרבעון הנוכחי, כאשר חברת הנסיעות אותתה שהיא פועלת דרך מחסור בנהגים תוך שמירה על רווחיות יציבה.

ההכנסות יותר מהכפילו את עצמן במהלך הרבעון הראשון והגיעו ל-6.9 מיליארד דולר, מעל ההערכות של 6.1 מיליארד דולר, על פי נתונים של בלומברג. ה-EBITDA המתואם גדל ל-168 מיליון דולר, גם הוא הגיע לפני ה-135 מיליון דולר הצפוי. הנסיעות במהלך הרבעון הראשון עלו ב-18% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-17.1 מיליארד, מה שמדגיש את ההתאוששות המתמשכת בביקוש לרוכבים.

עבור הרבעון הנוכחי, אובר אמרה שהיא רואה הזמנות ברוטו מגיעות בין 28.5 מיליון דולר ל-29.5 מיליארד דולר, ו-EBITDA מתואם של בין 240 מיליון דולר ל-270 מיליון דולר.

מניות אובר ספגו הפסדים במסחר המוקדם בעקבות התוצאות. מוקדם יותר במהלך הפגישה הלילה, מניות אובר צנחו בהזדהות עם מניית Lyft, שירדה לאחר שחברת הנסיעות הציעה תחזית הכנסות ורווחים לרבעון הנוכחי שנפלו מהציפיות של האנליסטים.

אובר הייתה אמורה לדווח בעבר על תוצאות רבעוניות לאחר סגירת השוק ביום רביעי, אך לאחר הדוח של Lyft, "תוכנן מחדש כדי לספק עדכון בזמן יותר על ביצועי החברה וההנחיות לפני פתיחת השוק". על פי הצהרה.

-

7:29 בבוקר ET יום רביעי: עלייה בחוזים עתידיים על מניות

כאן נסחרו השווקים לפני פעמון הפתיחה

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): +16.75 נקודות (0.4% +) ל 4,186.00

• עתיד דאו (YM = F): +122 נקודות (0.37% +) ל 33,155.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): +44.75 נקודות (+0.34%) ל -13,132.25

• גס (CL = F): + 3.88 $ (3.79% +) עד 106.29 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 4.30 (-0.23%) ל- 1,866.30 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +0.4 נקודה לשנייה ולהניב 2.962%

-

6:01 אחר הצהריים אחר הצהריים יום שלישי: עתיד המניות נפתח מעורב

כאן נסחרו השווקים ביום שלישי בערב:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): +1.5 נקודות (0.04% +) ל 4,170.75

• עתיד דאו (YM = F): -2 נקודות (-0.01%) ל -33,031.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): +22.75 נקודות (+0.17%) ל -13,110.25

-

אמילי מקורמיק היא כתבת חברת יאהו פיננסים. עקוב אחריה בטוויטר.

קרא את החדשות הפיננסיות והעסקיות האחרונות מ- Yahoo Finance

בצע את Yahoo Finance ב טויטר, אינסטגרם`, YouTube, פייסבוק, Flipboard, ו לינקדין