קריאה מקוונת בעיקר לארה"ב אינפלציה , שהאטה לרמות הנמוכות ביותר מזה יותר משנה בחודש שעבר, לצד דו"ח המשרות הטובות מהצפוי של השבוע שעבר ושלל נתונים המצביעים על ריכוך לחצי המחירים, גרמו לשינויים גדולים בהימורים על התעריפים ועוררו עלייה בולטת באוצר.
תשואות השטרות ל-10 שנים, שנעות בכיוון ההפוך של המחירים, נסחרו בשפל של ארבעה שבועות של 3.43% בעסקאות לילה, וירדו כמעט 20 נקודות בסיס לשבוע. במהלך אותו מסגרת זמן, שנתיים נסוגו בכ-2 נקודות בסיס ל-17%, כאשר ההימורים על העלאות ריבית גדולות בטווח הקרוב ממשיכים לדעוך.
מדד הדולר האמריקני, העוקב אחר הכספים הכספיים מול סל של שישה עמיתים למטבעות גלובליים, סומן נמוך ב-0.03% ל-102.218 דולר, הנמוך ביותר מזה יותר משישה חודשים.
FedWatch של קבוצת CME מצביע כעת על סיכוי של 93.3% ל-25 נקודת בסיס העלאת ריבית מהפד ב-1 בפברואר, עלייה של כ-75.7% הפעם בשבוע שעבר, כאשר הסוחרים מצפים ל- שער קרנות הפד להגיע לשיא בטווח של בין 4.75% ל-5% בתחילת האביב.
זה נתן למניות מומנטום מוצק לקראת עונת הרווחים, שמתחילה עם סדרה של רווחים מבנקאות השקעות, יחד עם רכיב דאו UnitedHealth Group, לפני תחילת המסחר.
אנליסטים מצפים S&P 500 הרווחים ירדו ב-2.2% מהשנה שעברה ל-447.1 מיליארד דולר, הירידה הרבעונית הראשונה מזה יותר משנתיים. עם זאת, מסיר את מגזר האנרגיה והירידה מתרחבת לסביבות 6.7%.
לקראת תחילת יום המסחר בוול סטריט, חוזים עתידיים הקשורים ל-S&P 500 מתומחרים לירידת פעמון פתיחה של 3 נקודות בעוד שאלו המקושרים לממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס מוגדרים לעלייה של 27 נקודות. נאסד"ק המתמקד בטכנולוגיה, שנמצאת בארבעה ימים הטובים ביותר מאז נובמבר, מסתכלת על נסיגה של 6 נקודות.
בשווקים בחו"ל, מדד MSCI לשעבר יפן עלה ב-1.27% לשיא של שבעה חודשים לאחר סגירת המסחר, בעוד שה-Nikkei 225 של טוקיו ירד ב-1.25% כשהין זינק לשיא של שבעה חודשים מול ארה"ב. דולר על רקע דיווחים על צמצום מדיניות מוניטרית בשבוע הבא מהבנק של יפן.
מדד Stoxx 600 של אירופה היה גבוה ב-0.46% בתחילת העסקה בפרנקפורט, בעוד שמדד ה-FTSE 100 של לונדון עלה ב-0.51%.
2. - JPMorgan מוביל את מצעד הרווחים של הבנק עם תחזית צמיחה במוקד מורגן צ'ייס (JPM קבל דוח בחינם יוביל רביעייה של הבנקים הגדולים בוול סטריט המדווחים על רווחי הרבעון הרביעי ביום שישי, כאשר המשקיעים כנראה מתמקדים בתחזיות צמיחה לטווח הקרוב.
ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ (C קבל דוח בחינם , בנק אמריקה (BAC קבל דוח בחינם וולס פרגו (WFC קבל דוח בחינם , אמורים לדווח על רווחי רבעון דצמבר לפני תחילת המסחר, כאשר אנליסטים צופים ירידה קולקטיבית ברווחים הכותרתיים של בין 17% ל-20% מהרמות של השנה שעברה, הקשורה בין השאר לצניחה בעסקאות העולמיות.
פעילות המיזוגים ירדה בסביבות 40% בשנה שעברה מרמות שיא של 2021, לפי נתוני Refinitiv, עם התכווצות של 56% ברבעון הרביעי.
הבנקים הגדולים ביותר בוול סטריט עשויים גם להפריש עד 5.7 מיליארד דולר כדי לספוג הפסדים פוטנציאליים בספרי ההלוואות והאשראי שלהם, עלייה של יותר מ-50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מה שמצביע על הצפי לצמיחה כלכלית חלשה יותר ולעלייה בלקוחות. ברירות מחדל.
מניית JPMorgan סומנה בעלייה של 0.26% במסחר לפני השוק, כדי להצביע על מחיר פעמון של 139.85 דולר כל אחת. סיטיגרופ לא השתנה במחיר של 49.09 דולר כל אחד, בעוד וולס פארגו עלתה ב-1.1% ל-43.30 דולר כל אחת. בנק אוף אמריקה סומן בעלייה של 0.67% ל-34.70 דולר כל אחד.
3. - מניית טסלה צונחת לאחר סבב נוסף של הורדות מחירים בארה"ב טסלה (TSLA קבל דוח בחינם המניות ירדו למטה במסחר לפני השוק לאחר שיצרנית הרכב חשפה סבב נוסף של הורדות מחירים עמוקות בשווקים הגלובליים העיקריים שלה
טסלה תוריד את המחיר של מכוניות הסדאן מודל 3 ודגם X שלה, יחד עם הקרוסאובר דגם Y, ב-6% ל-20% עבור לקוחות אמריקאים, מהלך המקביל להשפעה של זיכוי מס פדרלי בסך 7,500 דולר עבור רכישת רכב חשמלי. מקום מוקדם יותר השנה כחלק מחוק הפחתת האינפלציה של הנשיא ג'ו ביידן. גם באירופה נחשפו הורדות מחירים.
בשבוע שעבר הפחיתה טסלה את המחיר ההתחלתי של דגם 3 סדאן שלה בכ-13.5% בסין, לפי נתוני אתר האינטרנט שלה, והורידה את מחירה של דגם Y בכ-10%. הורדת מחירים נראתה גם בשווקים בדרום קוריאה ויפן וכן באוסטרליה.
טסלה תפרסם את רווחיה ברבעון הרביעי ב-25 בינואר, כאשר התחזיות מצביעות על התאמה תחתית שורה של 1.20 דולר למניה על הכנסות של 25.1 מיליארד דולר.
מניית טסלה סומנה ירידות של 4.9%% במסחר לפני השוק כדי לציין מחיר פעמון של 117.50 דולר כל אחת.
4. - בואינג 737 מקס טיסה ראשונה בסין מאז 2019 קרקע בואינג (BA קבל דוח בחינם המניות עלו בירידות במסחר לפני השוק בעקבות החדשות שמטוס סוס העבודה 737 Max של יצרנית המטוסים ביצע את הטיסה המסחרית הראשונה שלו בסין מזה כמעט ארבע שנים.
המטוס מתוצרת בואינג, שהוקקע על ידי רשויות התעופה ברחבי העולם לאחר שתי תאונות קטלניות ב-2018 וב-2019, נותר בבדיקה מדוקדקת בסין יותר משנה לאחר שרוב המדינות החזירו אותו לשירות בעקבות שינויים במערכת בקרת הטייסים שלו. .
מטוס 737 מקס המופעל על ידי צ'יינה סאות'רן איירליינס טס הבוקר מגוואנגג'ואו לג'נגג'ואו, על פי נתוני FlightRadar24, המציינת את הטיסה הפנימית הראשונה מאז 2019 בדיוק כשהמדינה - שוק מרכזי של בואינג - יוצאת מהגבלות הנסיעה ההדוקות של קוביד.
מניית בואינג נרשמה ירידות של 0.51% במסחר לפני השוק, כדי להצביע על מחיר פעמון של 213.22 דולר כל אחת.
5. - רווחי דלתא אייר ליינס מובילים חברות אופטימיות בארה"ב דלתא איירליינס (DAL קבל דוח בחינם המניות עלו בעליות במסחר לפני השוק לקראת רווחי החברה ברבעון הרביעי לפני תחילת המסחר.
דלתא, הראשונה מבין חברות התעופה הגדולות שדיווחה על רווחי רבעון דצמבר, צפויה לרשום שורה תחתונה מתואמת של 1.53 דולר למניה על הכנסות של 12.23 מיליארד דולר, עלייה של כמעט 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
דלתא אמרה בחודש שעבר שמומנטום לחודשים האחרונים של השנה הזו אמור לעזור להכנסות ב-2022 לעלות בין 45.5 מיליארד דולר ל-45.6 מיליארד דולר, עם רווח מתואם של בין 3.07 ל-3.12 דולר למניה.
מוקדם יותר השבוע, אמריקן איירליינס, המתחרה הגדולה יותר של דלתא (AAL קבל דוח בחינם הגדילה את תחזית הרווח לרבעון הרביעי שלה, מה שמצביע על כך שהיא תפרסם רווחים מותאמים שהם יותר מכפול מההערכה הקודמת שלה, על רקע העלייה המתמשכת בנסיעות הפנים וההתרופפות של ההגבלות על נוסעים בארה"ב לסין.
מניית דלתא סומנה בעלייה של 0.4% במסחר לפני השוק, כדי להצביע על מחיר פעמון של 39.75 דולר כל אחת.