המניות עלו, הדולר יורד בזמן שהסוחרים מחכים לפאוול: שווקים נסגרים

(בלומברג) - החוזים העתידיים על המניות בארה"ב עלו בעליות והדולר ירד ליום שני, כשהמשקיעים חיכו לנאום של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, לאיתותים לגבי מסלול העלאות הריבית והערכת סיכויי הפתיחה הכלכלית של סין מחדש.

הנקרא ביותר מבלומברג

מניות אירופה טיפסו הכי הרבה זה יותר משבוע, בראשות מניות רכב ומוצרי צריכה. חוזים על S&P500 ו- Nasdaq 100 רשמו עליות מתונות, כאשר המדדים הבסיסיים ספגו שלושה ימים של הפסדים.

המשקיעים ישמרו על תשומת לבם להערותיו של פאוול בהמשך על הכלכלה ושוק העבודה. הוא צפוי לאותת על כך שהעלאת הריבית הבאה של הפד תרד ל-50 נקודות בסיס, אם כי ככל הנראה גם יזהיר שהידוק המדיניות צריך להמשיך לפעול.

הסימנים הללו לעליית ריבית איטית יותר, לצד האופטימיות הגוברת על פתיחתה המחודשת של סין, דחפו את הדולר למטה והעמידו את הדולר במסלול לחודש הגרוע ביותר שלו מאז 2010. התשואות ל-10 שנים של מדד האוצר ירדו וירדו ביותר מ-25 נקודות בסיס בנובמבר.

יש מידה של זהירות בקרב סוחרים לפני דבריו של יו"ר הפד, לאור האינפלציה העולמית עדיין גבוהה ושוק העבודה האיתן.

"השוק מהסס קצת", אמר אסטרטג סוסיייט ג'נרל קנת ברוקס. "אופתע מאוד אם זה יהיה נאום יונים". חלקם עשויים להחזיק בדעה ש"הדולר הגיע לשיא ושהריבית של הפד יגיע לשיא של 5%, אבל אני חושש שפאוול יגיד להם שזה מוקדם מדי", אמר.

מניות אסיה עלו על רקע סימנים הולכים וגדלים לכך שסין מקלה את מדיניות ה-Covid-Zero שלה. היואן הנסחר בחו"ל התקדם, והאריך את העצרת של יום שלישי, אפילו כשפעילות המפעל והשירותים של סין התכווצה עוד יותר בנובמבר, תזכורת לכך שמעצורים תנועה נרחבים ממשיכים ללחוץ על הצמיחה הכלכלית.

הסיפור ממשיך

"השוק רוצה לראות חדשות טובות הנובעות מהעמדה המשתנה בעדינות של סין לקראת סגירות, אבל המציאות היא שפתיחה מחדש מלאה עוד זמן מה והיא תהיה מסובכת פוליטית לביצוע", אמר ג'יימס אתי, מנהל ההשקעות ב-Abrdn.

מחירי הנפט עלו במשך יממה שלישית, לאחר שנתוני התעשייה הצביעו על משיכה משמעותית במלאי הנפט הגולמי בארה"ב ומשקיעים סופרו לאחור לפגישת OPEC+ שעשויה לראות את הקבוצה מסכימה לקצץ בייצור.

במסחר לפני השוק בארה"ב, Crowdstrike Holdings Inc. שקעה לאחר שתחזית ההכנסות של חברת אבטחת הסייבר ירדה אחרי הערכות האנליסטים. Hewlett Packard Enterprise Co. הרוויחה לאחר שתחזית המכירות שלה עלתה על הציפיות.

בתוך כל המהומה האחרונה בשווקים, מדד של מניות גלובליות היה בדרך למקדמה חודשית שניה, בעוד שאיגרות החוב היו מוכנות לעלייה חודשית. מהלכי המנעול במניות ובאג"ח הביאו את המתאם שלהם לרמה הגבוהה ביותר מאז 2012, והגביר לחץ על משקיעים המבקשים לגדר סיכון על ידי פיצול התיקים שלהם בין שני סוגי הנכסים.

אירועים מרכזיים השבוע:

• דו"ח מלאי נפט גולמי EIA, יום רביעי

• נאום יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ביום רביעי

• הפד משחרר את ספר הבז' שלו, ביום רביעי

• מלאי סיטונאי בארה"ב, תמ"ג, יום רביעי

• מדדי PMI גלובליים של S&P, יום חמישי

• הוצאות בנייה בארה"ב, הכנסה לצרכנים, תביעות אבטלה ראשוניות, ISM Manufacturing, יום חמישי

• Haruhiko Kuroda של BOJ נואם, יום חמישי

• אבטלה בארה"ב, משכורות מחוץ למשק, יום שישי

• כריסטין לגארד מה-ECB נואם, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• מדד סטוקס אירופה 600 עלה ב -0.5% החל מהשעה 9:46 שעון לונדון

• החוזים עתידיים על מדד S&P 500 עלו ב -0.2%

• החוזים עתידיים על Nasdaq 100 עלו ב -0.2%

• החוזים עתידיים על מדד הדאו ג'ונס עלו ב -0.1%

• מדד MSCI Asia Pacific עלה ב-0.9%

• מדד השווקים המתעוררים של MSCI עלה ב-1.6%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג ירד ב -0.3%

• האירו עלה ב 0.3% ל 1.0361 דולר

• הין היפני ירד ב -0.2% לרמה של 138.85 לדולר

• היואן בחו"ל עלה ב-0.6% ל-7.0991 לדולר

• הלירה הבריטית עלתה ב 0.3% לרמה של 1.1989 דולר

Cryptocurrencies

• הביטקוין עלה ב-2.5% ל-16,864.02 דולר

• האתר עלה ב-3.8% ל-1,265.72 דולר

אג"ח

• התשואה באוצר לעשר שנים ירדה מנקודת בסיס אחת ל -10%

• התשואה ל-10 שנים של גרמניה השתנתה מעט ב-1.93%

• התשואה של בריטניה ל -10 שנים קידמה שתי נקודות בסיס ל -3.12%

סחורות

• נפט ברנט עלה ב -2.2% לרמה של 84.85 דולר לחבית

• זהב ספוט עלה ב -0.6% ל -1,760.21 דולר לאונקיה

הסיפור הזה הופק בסיוע של Bloomberg Automation.

-בסיוע מריצ'רד הנדרסון.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP