מניות נופלות עם עיניים לעליית שערים, אדאני, סין: שווקים עטיפת

(בלומברג) - המניות ירדו ביום שני במסחר עצוב, כאשר המשקיעים חילקו את תשומת הלב שלהם בין החלטות ריבית צפויות בארה"ב ובאירופה, פתיחה מחדש של השווקים בסין וצניחת נכסי קבוצת אדאני.

הנקרא ביותר מבלומברג

החוזים העתידיים על S&P 500 ו-Euro Stoxx 50 ירדו, כמו רוב מדדי המדדים האסייתיים. מדד שנחאי שנג'ן CSI 300 ירד משיאים תוך-יומיים, והגיע רק לפני כניסה לשוק שורי, כאשר הבורסות היבשתיות התחדשו לאחר חופשת השנה הירחית בת שבוע.

הנפילה במניות קבוצת אדאני בהודו תפחה ל-66 מיליארד דולר ואיגרות החוב שלה היו תחת לחץ כשהמאבק עם המוכר בחסר הינדנבורג ריסרץ' הסלימה. עדני גרין אנרגיה בע"מ ועדני טוטאל גז בע"מ ירדו שוב ביותר מ-20%.

זה מנוגד לאופטימיות בהימורים לפיהם הפדרל ריזרב יאט את קצב העלאות הריבית בהמשך השבוע, ובהתקדמות ביום שישי בוול סטריט. סוחרים ביטלו את התחזית המאכזבת של כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם כדי לדחוף את מדד נאסד"ק 100 בעלייה של 1%. החוזים העתידיים על המדד ירדו ביום שני.

עם זאת, התחזית הרחבה יותר של הפד שומר על הלחץ כלפי מטה על הדולר, מה שעזר לשווקים באסיה להתעלות על ביצועי ארה"ב השנה. ההתרחקות של סין ממדיניות קוביד אפס גם מגבירה את האזור, עם אינדיקציות במהלך השבוע האחרון שנראה שהזיהומים לא יצאו משליטה במהלך עונת החגים, בעוד שסטטיסטיקות הצריכה תמכו בהימורים להתאוששות כלכלית.

עד אמצע השבוע הבנקים המרכזיים עשויים לשלוט בסדר היום, החל מיום רביעי עם הפד, שצפוי להוריד הילוך לעלייה של 25 נקודות בסיס בריבית על רקע סימנים של התקררות האינפלציה.

הסיפור ממשיך

דו"ח ביום שישי הראה כי מדדי האינפלציה המועדפים על הפד הקלו בדצמבר לקצב השנתי האיטי ביותר מזה יותר משנה וההוצאות ירדו. נתונים נפרדים מאוניברסיטת מישיגן הראו כי ציפיות האינפלציה בארה"ב המשיכו לסגת בסוף ינואר, ועזרו להגביר את סנטימנט הצרכנים.

"אנחנו מסתכלים על זרימת הנתונים ורואים שוק שמרגיש תוצאה חיובית עבור נכסי סיכון ושבו הנסיגות צריכות להיות רדודות", כתב כריס ווסטון, ראש מחלקת המחקר ב-Pepperstone Group Ltd. הוא גם הזהיר כי זהו "אחד השבועות הגדולים ביותר של סיכון אירוע רובד 1 מוחלט בזיכרון האחרון", והוסיף כי העלייה במחירי הסחורות מדאיגה.

הבנק המרכזי האירופי והבנק של אנגליה צפויים לעלות כל אחד בחצי נקודת אחוז כאשר הם יקבלו החלטות יום לאחר הפד.

ההתחדשות הטכנולוגית של השנה המתהווה העניקה ל-Nasdaq 100 את השבוע הטוב ביותר שלו מאז נובמבר - כאשר Tesla Inc. ו-Facebook האם Meta Platforms Inc. טיפסו לפחות ב-3% ביום שישי. המד גם רשם את ההתקדמות השבועית הרביעית ברציפות שלו. זאת אפילו לאחר תחזית עגומה של אינטל קורפ בעקבות התבטאויות מדאיגות האחרונות של Microsoft Corp ו-Texas Instruments Inc.

במקומות אחרים בשווקים, מדד חוזק הדולר השתנה מעט ביום שני ומטבעות מקבוצת 10 נסחרו בעיקר בטווחים צרים יחסית. היואן על החוף התגייס במהלך התפיסה.

הין התחזק לאחר שפאנל מומחים אמר שממשלת יפן והבנק המרכזי צריכים לשנות את הצהרת המדיניות המשותפת שלהם כדי להפוך יעד אינפלציה ליעד ארוך טווח.

התשואה ל-10 שנים של יפן התייצבה על 0.475%, לעומת תקרת 0.5% של הבנק המרכזי. התשואות של האוצר ל-10 שנים לא השתנו מעט.

בינתיים, קרנות גידור מהמרות שההתחלה המדהימה של השנה עבור אג"ח היא טובה מכדי להחזיק מעמד, ובונות בשקט את ההימור הדובי הגדול ביותר על חוזים עתידיים על אג"ח.

מדד מצטבר של פוזיציות לא מסחריות קצרות נטו על פני כל הפדיון של משרדי האוצר הגיע ל-2.4 מיליון חוזים, על פי הנתונים העדכניים ביותר של הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות נכון ל-24 בינואר.

הנפט נפל כאשר סוחרים ניתחו אותות לפי דרישה מסין תוך מעקב אחר עלייה במתיחות במזרח התיכון לאחר שדווח שישראל ביצעה תקיפת מזל"ט נגד יעד באיראן.

אירועים מרכזיים השבוע:

• התחזית הכלכלית העולמית של קרן המטבע הבינלאומית, יום שני

• רווחי תעשייה בסין, PMI, יום שלישי

• התמ"ג בגוש האירו, יום שלישי

• אמון הצרכנים של מועצת הועידה האמריקאית, יום שלישי

• הרווחים ביום שלישי כוללים: UBS, Unicredit, Snap ומכשירי מיקרו מתקדמים

• PMI ייצור בגוש האירו, מדד המחירים לצרכן, אבטלה, יום רביעי

• הוצאות בנייה בארה"ב, ISM Manufacturing, מכירת רכב קל, יום רביעי

• החלטת ריבית FOMC, יו"ר הפד, ג'רום פאוול, מסיבת עיתונאים ביום רביעי

• הרווחים ביום רביעי כוללים: Meta Platforms ו-Peloton Interactive

• החלטת ריבית ה-ECB בגוש האירו, מסיבת עיתונאים של הנשיאה כריסטין לגארד, ביום חמישי

• החלטת תעריף BOE בבריטניה, יום חמישי

• הזמנות מפעל בארה"ב, תביעות אבטלה ראשוניות, מוצרים בני קיימא בארה"ב, יום חמישי

• הרווחים ביום חמישי כוללים: אלפבית, אפל, אמזון, קוואלקום ודויטשה בנק וסנטנדר

• גוש האירו S&P Global Services PMI, PPI, יום שישי

• אבטלה בארה"ב, משכורות מחוץ למשק, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.5% נכון לשעה 7:22 בבוקר שעון לונדון.

• החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.6%

• החוזים העתידיים על Euro Stoxx 50 ירדו ב-0.5%

• הטופיקס של יפן השתנה מעט

• מדד S&P/ASX 200 של אוסטרליה ירד ב-0.2%

• האנג סנג בהונג קונג ירד ב-3.6%

• מדד שנחאי עלה ב-0.1%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג לא השתנה מעט

• האירו ירד 0.1% לרמה של 1.0855 דולר

• הין היפני עלה ב 0.3% ל 129.54 לדולר

• היואן בחוף הים השתנה מעט ועמד על 6.7539 דולר

• הליש"ט הבריטי השתנה מעט ב-1.2376 דולר

Cryptocurrencies

• הביטקוין ירד ב-0.6% ל-23,657.28 דולר

• האתר ירד ב-1% ל-1,627.51 דולר

אג"ח

• התשואה על אג"ח ל-10 שנים השתנתה מעט ב-3.50%

• התשואה ל-10 שנים של יפן התייצבה על 0.475%

• התשואה ל-10 שנים של אוסטרליה ירדה בשלוש נקודות בסיס

סחורות

הסיפור הזה הופק בסיוע של Bloomberg Automation.

(גרסה קודמת של עטיפת זו תוקנה כדי לתקן את יחידת המדידה עבור עליות תחזיות על ידי ה- BOE וה-ECB.)

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP