המניות נופלות לקראת שבוע עמוס של רווחים, פגישת הפד

המניות חידשו את הירידות ביום שני, כאשר המשקיעים צפו לשבוע עמוס של תוצאות רווחי תאגידים, נתונים כלכליים ופגישת קביעת מדיניות מוניטרית של הפדרל ריזרב לאחר קטע מסחר תנודתי ממילא. 

מדד S&P 500, דאו ונאסד"ק כל אחד התאושש הפסדים קודמים אך עדיין נסחרו במינוס. בשפל של מדד ה-S&P 500 ירד ביותר מ-10% מהשיא שנסגר מה-3 בינואר. וה- Nasdaq Composite ירד עוד יותר לתיקון, ושקע ביותר מ-16% מהשיא שלו מה-19 בנובמבר. בינתיים. מדד ראסל 2000 ירד ביותר מ-20% מהשיא שלו בנובמבר, מה שקבע את סגירתו בטריטוריית שוק הדובים.

מדד התנודתיות של CBOE, או VIX, זינק לכ-37.95, והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2020.

המחירים של מטבעות קריפטוגרפיים גדולים עקבו אחר הירידה במניות. הביטקוין ירד ביום שני בבוקר לכ-33,000 דולר, ושקע ביותר מ-50% מהשיא של תחילת נובמבר. והאתריום ירד ביותר מ-10% ועמד על קצת יותר מ-2,000 דולר נכון מיום שני בבוקר בניו יורק. 

הציפיות לתנאים פיננסיים הדוקים יותר מהפדרל ריזרב השנה שימשו כגורם מרכזי המכביד על מחירי המניות, במיוחד עבור מניות בעלות ערך גבוה שנהנו מהתנאים הפיננסיים הקלים וסביבת הנזילות הגבוהה שהפד תרם לה מאז 2020. 

פגישת הפד השבוע, עם הצהרת מדיניות מוניטרית חדשה ומסיבת עיתונאים של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול ביום רביעי, צפויה להניב כמעט ללא שינויים מיידיים במדיניות. עם זאת, מכיוון שהפד מנסה לרסן את האינפלציה שהתגברה ביותר בארבעה עשורים במהלך ההתאוששות של עידן המגיפה, פגישה זו ככל הנראה תכין את השלב עבור הפד להצביע על כך שהוא מתקרב לתחילת העלאות הריבית והיה עוד שוקל לבטל נכסים מהמאזן של כמעט 9 טריליון דולר. 

וסביר להניח שהפד לא ירתע מלנוע בכיוון הניצי יותר הזה אפילו בעקבות התנודתיות האחרונה בשווקים, הציעו כמה אסטרטגים.

הסיפור ממשיך

"עד שנגיע למכירה נוספת בנכסי סיכון, הפד פשוט לא ישתכנע שהעלאת הריבית והקטנת גודל המאזן שלו ב-2022 יגרום יותר למיתון ולא לנחיתה רכה", אמר ניקולס קולאס. מייסד DataTrek Research, כתב בפתק ביום שני. 

"כל אחת מהתוצאות תפחית את האינפלציה, כמובן, וזו הסיבה שהתשואות של משרד האוצר ל-10 שנים הפסיקו לטפס", הוסיף. "אבל רק נחיתה רכה תאפשר לחברות ציבוריות להמשיך לרשום רווחים חזקים. הסיכון של נחיתה קשה הוא הסיבה לכך שהחברות הגדולות בארה"ב נמצאות תחת כל כך הרבה לחץ".

מספר חברות גדולות אמורות גם לדווח על תוצאות רווח במהלך השבוע הזה, ולהציע זרז נוסף לשווקים. הרשימה העמוסה של תוצאות הרווחים על הסיפון כוללת את אפל (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), 3M (MMM), מקדונלד'ס (MCD) ובואינג (BA), בין רבים אחרים. 

נכון לתחילת השבוע, רק כ-13% מחברות S&P 500 דיווחו על תוצאות רבעוניות, לפי גולדמן זאקס. ועד כה, מגמה אחת שהחלה לצוץ הייתה פרשנות חלשה יחסית לגבי התחזית לשנה זו. 

"המשקיעים מעוניינים מאוד בהנחיה צופה פני עתיד מההנהלות, והמידע האחרון בחזית זה היה מדאיג", כתב אסטרטג המניות האמריקאי הראשי של גולדמן זאקס, דיוויד קוסטין. "בכירי הבנק הדגישו עלויות תפעול גבוהות יותר בשנה הקרובה".

"לאחר פרסום תוצאות הרבעון הרביעי, רק שש חברות ב-S&P 4 סיפקו הנחיה רשמית לטווח הקרוב לרבעון הראשון של 500", הוסיף. "למרבה הצער, חמש מתוך שש החברות הנחו מתחת לקונצנזוס לרבעון הבא, כולל שלוש מהמניות שדווקא ניצחו את הציפיות ברבעון הרביעי". 

-

2:03 אחר הצהריים ET: מניות מחלצות כמה הפסדים

כאן נסחרו השווקים אחר הצהריים ביום שני: 

• S&P 500 (^ GSPC): -65.39 (-1.49%) ל -4,322.55

• דאו (^ DJI): -459.37 (-1.34%) ל -33,806.00

• נסדאק (^ IXIC): -189.03 (-1.37%) ל -13,572.54

• גס (CL = F): - $ 1.66 (-1.95%) ל- 83.48 $ לחבית

• זהב (GC = F): +9.90 דולר (0.54%) למחיר של 1,841.70 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -2.1 נקודות לשנייה כדי להניב 1.726%

-

11:37 ET: מנהלי טכנולוגיה רבים 'מרגישים שוריים מאוד לגבי הסיכויים של החברות שלהם' למרות התנודתיות במניות: נשיא Union Square Advisors

למרות שהמתיחה האחרונה של התנודתיות בשוק פגעה קשה במיוחד במניות הטכנולוגיה, מנהלי טכנולוגיה רבים עדיין מרגישים אופטימיים לגבי הסיכויים לטווח ארוך יותר של החברות שלהם, לפי לפחות מומחה אחד. 

"בשווקים הציבוריים, עם כל התנודתיות, זה יוצר אתגרים יומיומיים, למרות שאנו חושבים שזה יסתדר כאן ככל שנעבור את הגל הבא של החלטות הפד וסבב הרווחים הזה", יוניון סקוור. המייסד והנשיא המשותף של יועצים, טד סמית', אמר ל-Yahoo Finance Live ביום שני.

"רוב מנהלי הטכנולוגיה איתם אנחנו מדברים מרגישים מאוד שוריים לגבי הסיכויים של החברות שלהם, מרגישים טוב מאוד לגבי איך הם יצאו מהאתגרים של המגיפה ומהחוסן שהחברות הללו הראו במהלך השנה וחצי האחרונות, שנתיים", הוסיף. "ולכן רובם מרגישים די טוב לגבי הסיכויים לטווח הבינוני והארוך עבור החברות הפרטיות שלהם, אך מודים כי בטווח הקרוב לפחות אתגרי שוק המניות, במידה שיש להם השפעה על החברות שלהם, גורמים למעט נסיעה מהמורות."

-

10:47 ET: שירותי המגזר הפרטי בארה"ב, צמיחת הייצור מואטת על רקע הזינוק של Omicron 

הצמיחה הן במגזר השירותים הפרטיים והן במגזר הייצור הואטה בחדות בתחילת ינואר, כאשר גרסת Omicron החריפה את האתגרים הקיימים של שרשרת האספקה ​​והמחסור בכוח אדם.

מדד מנהלי הרכש (PMI) של IHS Markit הראשוני של ינואר ירד ל-50.9 לעומת 57.6 בדצמבר. זו הייתה הרמה הנמוכה ביותר מזה כ-18 חודשים. קריאות מעל הרמה הנייטרלית של 50.0 מצביעות על התרחבות בגזרה. בינתיים, גם מדד ה-PMI לייצור של המוסד ירד בינואר לשפל של 15 חודשים, והגיע ל-55.0 לעומת 57.7 של דצמבר.

"מקרי הווירוס הגואים הביאו את כלכלת ארה"ב לעצור כמעט בתחילת השנה, עם שיבושים לעסקים על ידי החמרה בעיכובים בשרשרת האספקה ​​ומחסור בכוח אדם, עם הגבלות חדשות לשליטה בהתפשטות Omicron שהוסיפו לרוח הנגדית של חברות", כריס וויליאמסון , כלכלן עסקי ראשי ב-IHS Markit, כתב בפתק. "עם זאת, התפוקה הושפעה מאומיקרון הרבה יותר מהביקוש, עם צמיחה חזקה של זרימות עסקיות חדשות שמרמזות שהצמיחה תתאושש שוב ברגע שההגבלות יורפו". 

-

9:30 בבוקר ET: המניות נפתחות נמוכות יותר

כאן נסחרו השווקים בבוקר יום שני: 

• S&P 500 (^ GSPC): -75.94 (-1.73%) ל -4,322.00

• דאו (^ DJI): -518.59 (-1.51%) ל -33,746.78

• נסדאק (^ IXIC): -290.87 (-2.11%) ל -13,497.58

• גס (CL = F): - $ 1.65 (-1.94%) ל- 83.49 $ לחבית

• זהב (GC = F): +7.80 דולר (0.43%) למחיר של 1,839.60 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -3 נקודות לשנייה כדי להניב 1.717%

-

7:41 בבוקר ET יום שני: החוזים העתידיים על המניות נופלים 

כאן נסחרו השווקים בבוקר יום שני:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): -12.5 נקודות (-0.28%), ל -4,377.50

• עתיד דאו (YM = F): -65 נקודות (-0.19%), ל -34,092.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): -74.75 נקודות (-0.52%) ל -14,351.75

• גס (CL = F): - $ 0.00 (-0.00%) ל- 85.14 $ לחבית

• זהב (GC = F): +8.30 דולר (0.45%) למחיר של 1,840.10 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -1 נ"ט כדי להניב 1.737%

-

אמילי מקורמיק היא כתבת חברת יאהו פיננסים. עקוב אחריה בטוויטר

קרא את החדשות הפיננסיות והעסקיות האחרונות מ- Yahoo Finance

בצע את Yahoo Finance ב טויטר, פייסבוק, אינסטגרם`, Flipboard, לינקדין, YouTube, ו reddit