חמישה דברים שאתה צריך לדעת לפני פתיחת השוק ביום שלישי 10 בינואר:
1. — החוזים עתידיים על המניה יורדים על אותות ה-Fed Hawkish החוזים העתידיים על המניות בארה"ב ירדו ביום שלישי, והאריכו את המהלך מאתמול המאוחרת שהשווה את העליות בוול סטריט כאשר המשקיעים ממשיכים לדאוג כי ניצי הפדרל ריזרב יאתגר את קונצנזוס ההאטה בשוק אינפלציה והורדות ריבית לשנת 2023.
נשיאי הפד מרי דיילי ורפאל בוסטיק הכפילו את דעתו של הבנק המרכזי כי האינפלציה נותרה רחוקה מדי מיעד 2% המועדף עליו מכדי לשקול הקלה בריבית, כאשר דאלי אמרה לוול סטריט ג'ורנל שהיא יכולה לספק טיעונים "לכל צד" בדיון לגבי האם 25 נקודת בסיס העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס תהיה מתאימה לפד מאוחר יותר החודש, ומדגישה שהוא צריך להבטיח שהאינפלציה לא תתמוטט בכלכלה.
באופן מוזר, FedWatch של קבוצת CME ממשיך להציע סיכוי של 77.2% להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס בסוף החודש הזה, מהלך שייקח את שער קרנות הפד לטווח של בין 4.5% ל-4.75%, ושוקי האג"ח המשיכו להתרומם בעקבות הערותיהם של בוסטיק ודאלי.
התשואות של שטרי אוצר לשנתיים נתפסו לאחרונה ב-2% במסחר הלילה, ומגמות לעבר השפל שלהן בספטמבר של 4.231%, כאשר השטרות ל-4.15 שנים ירדו ל-10%.
מדד הדולר האמריקני, העוקב אחר הגיוס מול סל של עמיתיו העולמיים, עלה ב-0.14% מהרמות של אתמול - הנמוך ביותר מזה שישה חודשים - והחליף ידיים ב-103.143 בעסקאות בן לילה.
עם זאת, המניות מיהרו להגיב, ונותרו רגישות לסיכון הכותרתי הקשור הן למדיניות הפד והן לסיכויי האינפלציה לקראת יום חמישי מדד המחירים לצרכן קריאה ונאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול לפני תחילת המסחר.
בוול סטריט, חוזים עתידיים קשורים ל- S&P 500 מתומחרים לירידת פעמון פתיחה של 3.5 נקודות ואילו אלו המקושרים לממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס נקבעים לירידה של 60 נקודות. נאסד"ק המתמקד בטכנולוגיה, שנמצא בקצב של ירידה שבועית חמישית ברציפות, מסתכל על נסיגה של 2 נקודות.
בשווקים בחו"ל, מדד MSCI לשעבר יפן ירד ב-0.27% עם סגירת המסחר, בעוד ש- Stoxx 600 של אירופה ירד ב-0.74% בתחילת העסקה בפרנקפורט. מדד ה-FTSE 100 הלונדוני ירד ב-0.27%.
2. - נאום פאוול בפוקוס בזמן הימורי שיעור מבחן נתיב הידוק נאומו של פאוול של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום, בוועידת בנקאות מרכזית בשוודיה, יומיים בלבד לפני קריאת מפתח על האינפלציה המקומית, צפוי להיות מוקד מרכזי עבור סוחרים לקראת תחילת המסחר ביום שלישי.
פאוול, שאמור לנאום בסימפוזיון הבינלאומי של Riksbank של שוודיה על עצמאות הבנק המרכזי בשטוקהולם בשעה 9:00 בבוקר EST ביום שלישי, הדגיש את הצורך ב'תלות בנתונים' במעקב הן אחר דינמיקת האינפלציה והן לאחר פונקציית התגובה של הפד, וטען בחודש שעבר כי לאפשר ללחצי המחירים להטמע עמוק יותר בכלכלה יהיה מזיק יותר מהעלאות הריבית הדרושות כדי לאלף אותה.
עם זאת, שיעורי אינפלציית הליבה צפויים על ידי חלק לרדת לנמוך עד 2.5% עד סוף יוני, חודש אחד בלבד לאחר שהפד הבטיח למעשה להעלות את הריבית של קרנות הפד לטווח שבין 5% ל-5.25%. .
נתיב זה, לצד האטה בצמיחה והיחלשות בשוק העבודה, עלול לאלץ את הפד לשנות טקט, אך פאוול נשאר איתן בחודשים הקודמים ביחס ליעדי האינפלציה של הפד ונשען על ציפיות השוק להקלה במדיניות.
"ההתמקדות שלנו כרגע היא באמת בהעברת עמדת המדיניות שלנו לכזו שמגבילה מספיק כדי להבטיח את החזרת האינפלציה ליעד של 2% שלנו לאורך זמן, זה לא על הפחתת ריבית", אמר פאוול לכתבים בוושינגטון בחודש שעבר.
3. - פייזר עשויה למכור טיפול בקוביד בסין באמצעות שותף מקומי פייזר (PFE קבל דוח בחינם המניות עלו בעליות במסחר לפני השוק, וגרמו לירידות כבדות של המניה ביום שני, לאחר שיצרנית התרופות אמרה שהיא יכולה לעבוד עם שותף מקומי בסין כדי למכור את הטיפול האנטי-ברלי שלה ב-Covid Paxlovid.
בנאום בוועידת JPMorgan הבריאות בסן פרנסיסקו, המנכ"ל אלברט בורלה אמר שאמנם יצרנית התרופות אינה בדיונים עם בייג'ינג למכור ישירות את Paxlovid, היא יכולה למכור את הטיפול לשוק הגדול בעולם באמצעות הסכם ייצור מקומי.
מינהל אבטחת הבריאות של סין אמר ביום ראשון כי הוא לא יכלול את פקסלווויד ברשימת התרופות שהיא תכסה באמצעות ביטוח בריאות בסיסי, ואמר כי המחירים הנקובים של פייזר היו גבוהים מדי. פייזר צפויה לרשום 22 מיליארד דולר במכירות שנתיות של Paxlovid במהלך כל השנה שעברה.
מניית פייזר סומנה בעלייה של 0.1% במסחר לפני השוק, בעקבות הצניחה של 4.97% אתמול, כדי להצביע על מחיר פעמון של 48.430 דולר כל אחת.
4. - Oak Street Health מזנק עם דוח השתלטות של 10 מיליארד דולר על CVS רחוב אלון בריאות (OSH קבל דוח בחינם המניות זינקו בעליות במסחר לפני השוק בעקבות דוח שהציע כי מפעילת המרכז לטיפול ראשוני מוכן להסכים על השתלטות של 10 מיליארד דולר על ידי CVS Health (CVS קבל דוח בחינם .
בלומברג דיווחה ביום שני מאוחר יותר כי CVS, שהתרחב למגזר הבריאות עם האטה בגידול המכירות הקמעונאיות שלה, ניהלה מגעים עם רחוב אוק שבסיסו בשיקגו, שפורסם ב-2020.
העסקה, הן לגבי ההון והחוב של Oak Street, ככל הנראה תעלה מעבר ל-10 מיליארד דולר אם תושלם, ותתווסף לרכישת Signify Health לאחרונה על ידי CVS ולעסקת Aenta ב-69 המשנתה את המשחק שלה ב-2017 מיליארד דולר.
מניית Oak Street Health סומנה בעלייה של 35.1% במסחר לפני השוק כדי להצביע על מחיר פעמון של 30.49 דולר כל אחת, מהלך שיקבע את שווי ההון העצמי של הקבוצה בסביבות 7.4 מיליארד דולר.
5. - Microsoft Said To Eye 10 מיליארד דולר השקעות OpenAI מיקרוסופט (MSFT קבל דוח בחינם המניות עלו בעליות במסחר לפני השוק בעקבות דיווחים שענקית הטכנולוגיה מעוניינת לקחת נתח גדול ב-OpenAI, קבוצת בינה מלאכותית שהוקמה על ידי מנכ"ל טסלה TSLA אילון מאסק.
Semafor דיווחה שמיקרוסופט תשקיע 10 מיליארד דולר ב-OpenAI, המייצרת את הצ'אטבוט ChatGPT, בעסקה שמעריכה את הקבוצה שבסיסה בסן פרנסיסקו בכ-29 מיליארד דולר.
מיקרוסופט תחזיר כסף מהרווחים של OpenAI במסגרת העסקה, דיווחה Semafor, ולאחר מכן תחזיק בסופו של דבר ב-49% ממניות הקבוצה.
ההשקעה תציין את הפעם השנייה שמיקרוסופט מזרימה מזומנים ל-OpenAI, לאחר הזרמה של מיליארד דולר ב-1, ודיווחים אחרים בתקשורת העלו כי ניתן להשתמש ב-ChatGPT בגרסה חדשה של מנוע החיפוש Bing של ענקית הטכנולוגיה.
מניית מיקרוסופט סומנה בעלייה של 0.26% במסחר לפני השוק, כדי להצביע על מחיר פעמון של 227.70 דולר כל אחת.
מקור: https://www.thestreet.com/markets/stocks-dip-powell-pfizer-oak-street-microsoft-5-things-to-know?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo