עליית שוק המניות צונחת כאשר פאוול של הפד רומז על עליות איטיות יותר, אך שיעור שיא גבוה יותר

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה ספגה הפסדים גדולים ביום רביעי בעקבות פגישת הפדרל ריזרב.

X

המדדים העיקריים התאוששו לאחר שהפד העלה את הריבית באגרסיביות שוב, אך סימן על כך יכול להתחיל להאט את קצב עליות הקצב. עם זאת, ראש הפד, ג'רום פאוול, הציע שהריבית תגיע לשיא ברמה גבוהה עוד יותר מהתחזית הקודמת.

המשקיעים צריכים להיות זהירים מכיוון שהעלייה בבורסה סופגת נזק. אבל זה עדיין לא גמור.

אלבמארל (ALB), תעשיות CF (CF), קוואלקום (QCOM), טיפול רפואי בסרפטה (SRPT), פורטינט (FTNT), שוקי רובינודה (בַּרדָס), בידור היאבקות העולם (WWE) ו יופי שדון (ELF) דווח לאחר הסגירה. היו כמה מפסידים עם מניות ELF ו-Robinhood שניהם זוכים ברווחים.

לפני פתיחת יום חמישי, אנייר אנרגיה (LNG) ו שירותי קוונטה (PWR) להגיש תלונה. גם מניית צ'נייר וגם מניות PWR נסחרות ליד נקודות קנייה ברדודים כוס עם ידית בסיסים.

מלאי LNG פועל IBD Leaderboard, בעוד מניית ALB, Sarepta Therapeutics ו-CF Industries נמצאות ברשימת המעקב של Leaderboard. מניות CF ו-SRPT נמצאות ב- IBD 50.

הפד פנה להאטה של ​​העלאות ריבית

כצפוי, הפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס לפגישה רביעית ברציפות, לטווח של 3.75%-4%.

הפד רמז על קצב איטי יותר להעלאות ריבית תוך ציון ההשפעה המאוחרת של ההידוק ה"מצטבר" השנה.

"בקביעת קצב העליות העתידיות בטווח היעד, הוועדה תיקח בחשבון את ההידוק המצטבר של המדיניות המוניטרית, את הפיגורים שבהם המדיניות המוניטרית משפיעה על הפעילות הכלכלית והאינפלציה, והתפתחויות כלכליות ופיננסיות", לפי הפוסט של הפד. -הצהרת פגישה.

פאוול רואה שיעור שיא גבוה יותר

ראש הפד, ג'רום פאוול, נאם זמן קצר לאחר ההודעה בפגישת הפד, הסכים שקובעי המדיניות יוכלו להאט את העלאות הריבית כבר בדצמבר. לדבריו, "מהירות" העלאות הריבית פחות חשובה כעת מאשר היכן מגיעים הריבית.

אבל פאוול הציע שהריבית של הפד עשוי בסופו של דבר להיות גבוה יותר מתחזית הפד של ספטמבר של 4.6%. זה מצביע על ריבית של 4.75%-5%.

השווקים צופים כעת סיכוי של 57% להעלאת ריבית בדצמבר של 50 נקודות בסיס, עלייה קלה מקצת יותר מ-50% ביום שלישי. זה ידחוף את הריבית הפד ל-4.25%-4.5%. הסיכויים כרגע מעדיפים לפחות 50 נקודות בסיס בפגישה בפברואר, ל-4.75%-5%.

דוח המשרות של יום שישי יהיה חשוב לקביעת הציפיות להעלאת ריבית. דוח המשרות של נובמבר, כמו גם שני דוחות מדד המחירים לצרכן, יגיעו גם לפני ההחלטה הבאה על העלאת הריבית ב-14 בדצמבר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב -0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב -0.15% והחוזים העתידיים על נאסד"ק התקדמו ב -100%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי ירדו ב-1%.

מדד מנהלי הרכש של שירותי Caixin במגזר הפרטי ירד ב-0.9 נקודות באוקטובר לרמה של 48.4, וירד עוד מתחת לרמת האיזון 50. דוחות אחרים של ייצור ושירותים בסין הצביעו גם הם על התכווצות בחודש שעבר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בשוק המניות עלתה בתחילה בעקבות העלאת הריבית של הפד והצהרת מדיניות יונים, ואז ירדה בחדות כאשר פאוול סימן נקודת סיום גבוהה יותר לריבית הפד.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.55% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 צנח ב-2.5%. מדד נאסד"ק מכר 0ff 3.4%. הקופה הקטנה ראסל 2000 החליקה ב-3.3%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-1%, והתאוששה משפל תוך-יומי של 4.06% זמן קצר לאחר פגישת הפד. גם הדולר האמריקני זינק גבוה יותר.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב טיפסו ב-1.8% ל-90 דולר לחבית. החוזים העתידיים על גז טבעי זינקו ב-9.7%, והמשיכו במגמת השבוע של מהלכים יומיים ענקיים.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) נסוגה ב-2.1%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ויתרו על 2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-4.6%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) החליקה ב-2.9%, כאשר מניית QCOM היא אחזקת SMH בולטת.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) צנחה ב-6.1% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) 3.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) צנחה ב-3.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-2.4% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) איבד 1.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.7%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-4.9% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירד ב-3.4%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

שכר

הרווחים של אלבמארל דיווחו על עלייה ברווחים, ניצחו בקלות, אבל ההכנסות המשגשגות של ענקית הליתיום נפלו.

מניית ALB ירדה ב-4% במסחר הלילה. המניות נסוגו ב-4.5% ל-266.52 ביום רביעי, חזרה מתחת לקו 50 הימים. מניית אלבמארל שקעה בחלקה לאחר מכן ליבנט (LTHM) צפיות שהוחמצו במכירות ביום שלישי מאוחר. למניית ALB יש 308.34 נקודת קניה, על פי ניתוח MarketSmith. אבל מעבר לשיא של יום חמישי של 287.88 עשוי להציע כניסה מוקדמת.

החמיצו רווחים והכנסות של CF. ענקית הדשנים הודיעה על רכישה חוזרת של 3 מיליארד דולר, אך מניית CF ירדה ב-5% לאחר שעות העבודה. מניית ענקית הדשנים ירדה ביום רביעי ב-4.3% לרמה של 103.17, וחתרה את קו 50 הימים. מניית CF נמצאת בבסיס עם נקודת קניה של 119.70.

רווחי Fortinet עלו בראש הצפיות וחברת אבטחת הסייבר הדריכה מעט גבוה יותר ברבעון הרביעי. אבל החיובים ברבעון השלישי היו בהתאם, בעוד שההנחיות לגבי החיובים היו קלות. מניית FTNT צללה ב-4% בפעולה ממושכת, מה שאותת על מבחן של שפל בשוק הדובי. המניות כבר צנחו ב-3% לרמה של 11 ביום רביעי, לאחר שביום שלישי נתקלו שוב בהתנגדות בקו 5.65 הימים.

Sarepta דיווחה על הפסד רחב מהצפוי, בעוד שהמכירות פספסו אף הן. מניית SRPT ירדה ב-3.5% הלילה. המניות ירדו ב-0.6% לרמה של 113.42 ביום רביעי, והחזיקו מעל 50 הימים שלה. למניית סרפטה יש 120.33 בסיס שטוח נקודת קניה.

רווחי קוואלקום היו בקנה אחד בעוד שההכנסות פשוט החמיצו את הצפיות הפיסקליות ברבעון הרביעי. אבל ענקית השבבים האלחוטיים הובילה נמוך יותר ברבעון הראשון הנוכחי, וראתה חולשה נוספת של המכשיר. מניית QCOM צנחה בכמעט 4% במסחר ממושך. המניה ירדה ביום רביעי ב-1% לרמה של 8. מניית קוואלקום ירדה מהשפל של שוק הדובים של אוקטובר אך מתחת לקו החלקה של 4.1 יום.

הרווחים של Elf ניצחו בקלות את הצפיות בעוד שהמכירות הגיעו גם הן לראש. מניית ELF זינקה ב-11% לאחר שעות העבודה, חזרה קרוב לשיא. מניית יצרנית הקוסמטיקה הזולה איבדה ביום רביעי 4.7% לרמה של 41.66.

רווחי ה-WWE החמיצו מעט בעוד ההכנסות עלו. ה-WWE אמר כי זה סיים חקירה של התנהגות בלתי הולמת לכאורה של המייסד והמנכ"ל לשעבר וינס מקמהן. מניות לא היו פעילות בפעולה מאוחרת. מניית WWE ירדה ביום רביעי ב-1.5% לרמה של 77.54, עדיין בטווח של 75.33 נקודת קניה מרדוד בסיס כוס.

רובינהוד דיווחה על הפסד קטן מהצפוי בעוד שההכנסות פשוט נפלו. אפליקציית המסחר התאימה לחיוב את ה-EBITDA ברבעון השלישי והורידה את ההנחיות שלה לגבי עלויות תפעול לשנה כולה. מניית HOOD עלתה ב-3% לרמה של 2.6 בן לילה, מה שמסמן על מעבר חזרה לסביבות נקודת רכישה של 17.70 מבסיס תחתית. המניות צנחו ב-11.73% ביום רביעי ל-4.4, וירדו מאזור הקנייה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה יום רביעי שוט. לאחר עלייה לשיאים בישיבה על הצהרת מדיניות פגישת הפד היונית, המניות צנחו לשפל של הישיבה בעקבות הערותיו היותר ניציות של פאוול.

המשקיעים הימרו על ציר של הפד להעלאות ריבית קטנות יותר, אך ציפו באופן מרומז למעבר מהיר מהעלאות ריבית איטיות יותר להפסקה מוחלטת. ראש הפד פאוול סימן שהאחרון רחוק.

ניתן לטעון, פאוול ועמיתיו לפד השיגו שלוש מטרות: 1. סימן לקצב איטי יותר של העלאות ריבית. 2. עדיין נראה קשוח על אינפלציה. 3. אל תפעיל עלייה גדולה בשוק, שעלולה לערער את מאבק האינפלציה שלהם.

ה-Nasdaq Composite, שפגע בהתנגדות ליד קו 50 הימים שלו, צלל מתחת לקו 21 הימים שלו. יש לציין כי הנאסד"ק נסגר מתחת לשפל של 21 באוקטובר יום מעקב. זה סימן דובי.

המדדים המרכזיים האחרים לא חתכו את שפל ה-FTD שלהם, אך עדיין סבלו מנזק.

מדד S&P 500 צלל מתחת לקו 50 הימים שלו ונסגר מתחת לקו 21 הימים שלו. הדאו ג'ונס שקע מתחת לקו 200 הימים שלו. הקופה הקטנה ראסל 2000, שהתקרבה ל-200 הימים שלה, צנחה כמעט ל-50 הימים שלה.

לעת עתה, העלייה בבורסה ספגה מכה. הנאסד"ק, שפיגר בדרך למעלה, נראה החלש ביותר. טכנולוגיות Megacap ושמות תוכנות ענן נאבקים בעוצמה. מהצד השני, הדאו ג'ונס ללא ספק היה בשל לנסיגה.

מה שחשוב כעת הוא איך מגיבים המדדים הגדולים והמניות המובילות.

ייתכן שפעילות שוק הצלפות תימשך ביום חמישי. למניות ולתשואות האוצר יש לעתים קרובות תגובות גדולות ביום השני לפגישות הפד, ולעתים קרובות הופכים את המסלול מהמהלך הראשוני.

ואז ביום שישי, דוח המשרות מתנשא.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

מה לעשות עכשיו

הייתה סיבה להיות זהיר לקראת פגישת הפד, וזה התברר כמוצדק. ייתכן שהמשקיעים התחייבו למכור חלק מהמניות, או כדי להפחית את החשיפה הכוללת או פשוט כדי לקחת רווחים או לצמצם הפסדים בשמות בודדים.

אפילו מלבד תוכניות העלאת הריבית של הפד ודוח המשרות הקרובות, זה אמצע עונת הרווחים. כמה מניות שהיו באזורי קנייה או בקרבתם נמכרו ביום רביעי ברווחים, כולל דבון אנרגיה (DVN), ליבנט (LTHM), ATI (ATI) ו תוכנת Paycom (PAYC).

משקיעים עשויים לרצות לבדוק את אחזקותיהם כדי לראות אם יש לקצץ פוזיציות אחרות, עקב פעולה טכנית, רווחים צפויים או ניהול תיקים כולל.

שוק המניות עשוי להישאר תנודתי באמצעות דוח המשרות של יום שישי.

אבל זו עדיין עליית שוק מאושרת. מניות רבות עדיין קרובות לאזורי קנייה למרות ההפסדים של יום רביעי. אז הכינו את רשימות המעקב שלכם והישארו מעורבים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?