עליית שוק המניות מאריכה את ההפסקה על רקע אינפלציה חמה; Tesla, Shopify, Airbnb בפוקוס: סקירה שבועית

העלייה בשוק המניות המשיכה להתגבש, כאשר המדדים העיקריים ירדו לתחתית או מתחת לטווחים האחרונים שלהם ביום שישי, כאשר חששות הפד גברו. האינפלציה הצרכנית והסיטונאית הגיעה לחמה מהצפוי, יחד עם המכירות הקמעונאיות. הרווחים נותרו כבדים. אריסטה נטוורקס (ANET), יום שני (MNDY), GlobalFoundries (Gfs), Airbnb (ABNB), Crocs (קרוקס) ו שידור אליסון (ALSN) קפץ על הרווחים, אבל Shopify (חנות) ו הרמת כוסית (TOST) נפל בתוצאות. טסלה (TSLA) נזכר במעל 262,000 רכבי EV עבור פגמים מלאים בנהיגה עצמית שעלולים לגרום לתאונות.

X

עליית שוק המניות מתמודדת עם הפד

העלייה בבורסה התחילה את השבוע חזק, אך המדדים העיקריים הפכו מעורבים כאשר קריאות אינפלציה חמות העלו את תחזיות העלאת הריבית של הפד. מדד S&P 500 ודאו ג'ונס צוללים מתחת לטווחים האחרונים שלהם, אך הנאסד"ק עדיין מחזיק. מניות מובילות רבות הבזיקו איתותים של קנייה, לעתים קרובות קשורים לרווחים, אך כמה דיששו בסוף השבוע. תשואת האוצר ל-10 שנים צועדת לקראת משקיעים מתמחרים העלאות ריבית נוספות של הפד. זה גם דוחף את הדולר. מחירי הנפט והסחורות מחליקים על רקע חששות הביקוש והגבק הגבוה יותר.

האינפלציה פועלת לוהטת

המטח האחרון של נתונים כלכליים עשוי להיות מחליף משחק. בעקבות נתוני משרות חמות בשבוע הקודם, המכירות הקמעונאיות, שני דוחות האינפלציה, התפוקה התעשייתית ותביעות האבטלה הגיעו כולם חזק מהצפוי. וול סטריט שמה לב. השווקים מתמחרים כעת סיכויים גבוהים לשלוש העלאות ריבית נוספות ברבע נקודות, לא רק שתיים. הסיכויים אפילו גבוהים יותר שהעלייה הבאה במרץ עשויה להיות חצי נקודה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% מהחודש הקודם, לאחר שתי עליות מושתקות של 0.1% ו-0.2%. מדד הליבה עלה ב-0.4%. גם קטגוריות שירותי הלא-דיור שה-Fed הכי אכפת מהן הראו חוזק. מדד מחירי היצרן הראה עלייה של 0.7% במחירים הסיטוניים, עלייה של חודש אחד בערך כמו העלייה המצטברת בארבעת החודשים הקודמים. מכירות קמעונאיות חזקות, עלייה של 3% בסך הכל ו-2.3% ללא מכוניות, הוסיפו לחשש שהאינפלציה עלולה להישאר יציבה. דוח הייצור התעשייתי של הפד הראה שהתפוקה התעשייתית זינקה ב-1% בינואר לאחר שתי ירידות חודשיות גדולות עוד יותר. תביעות האבטלה צנחו במפתיע ל-194,000, והחזיקו מתחת ל-200,000 לשבוע חמישי ברציפות. זה לא קרה מאז האביב שעבר.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guidance

מוגברת על ידי לקוחות מחשוב ענן, אריסטה נטוורקס (ANET) אמר כי הרווחים ברבעון הרביעי זינקו ב-4%, והגיעו בקלות לראש הצפיות, כשהצמיחה מואצת ברבעון חמישי ברציפות. ההכנסות זינקו ב-72% ל-55 מיליארד דולר, גם כן. Arista הנחה מעט גבוה יותר עבור הרבעון הראשון. יריב גדול יותר סיסקו (CSCO) דיווחה על עלייה של 2% ברווח למניה הפיסקלית ברבעון השני, בעוד שההכנסות עלו ב-5% ל-7 מיליארד דולר, שניהם עלו בצורה מתונה. סיסקו הנחתה את הרווח לרבעון השלישי גבוה יותר. צמיחת ההזמנות ברבעון ינואר ירדה ב-13.6% ואילו צבר ההזמנות ירד ב-3% ברציפות.

כלכלה פונה צד ימין למעלה; מה זה אומר על הפד ועל S&P 500

תוכנה

יום שני (MNDY) דיווחו שהרווחים ברבעון הרביעי זינקו ב-4% בעוד שההכנסות עלו ב-269% ל-57 מיליון דולר, מעל ההערכות. יצרנית תוכנת ניהול פרויקטים חזתה הכנסות ברבעון הראשון מעל הקונצנזוס.

דאטהדוג (כלב) דיווחה על עלייה של 4% ברווח למניה ברבעון הרביעי, כאשר ההכנסות זינקו ב-30% ל-44 מיליון דולר, שניהם היכו. אבל יצרנית תוכנת ניטור האפליקציות הנחה את הרמה נמוכה ברבעון הראשון.

הרמת כוסית (TOST) דיווח על הפסד גדול מהצפוי ברבעון הרביעי. ההכנסות זינקו ב-4% ל-50 מיליון דולר, והגיעו למעלה. יצרנית תוכנות המכירות והניהול של המסעדות חזתה הכנסות של 769 מיליון דולר ברבעון הראשון לעומת הערכות של 1 מיליון דולר. אבל TOST צלל.

במהירות (FSLY) דיווחה על הפסד קטן מהצפוי, כאשר ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-4% ל-22 מיליון דולר, ספגו ירידה קלה. עבור הרבעון הראשון, Fastly חזה הכנסות גבוהות יותר. הרשת של Fastly מגבירה את מהירות עסקאות המסחר האלקטרוני, הורדות התוכנה העסקית והזרמת וידאו למכשירים ניידים.

תוכנת צ'ק פוינט (CHKP) דיווחה על עלייה של 4% ברווח ברבעון הרביעי ובהכנסות של 9%, עלייה של צפיות. אבל החיובים עלו ב-7%, תוך החמצת ציפיות. חברת אבטחת הסייבר ירדה מעט.

Twilio (TWLO) דיווח על רווח של 4 סנט ברבעון הרביעי לעומת הפסד של 22 סנט שנה קודם לכן. ההכנסות עלו ב-20% ל-22 מיליארד דולר, רק מעל ההערכות. חברת תוכנת התקשורת הנחה מעט את ההכנסות ברבעון הראשון. טוויליו הודיעה על רכישה חוזרת של מניות בשווי מיליארד דולר והכריזה על סבב חדש של פיטורי משרות מוקדם יותר השבוע. Twilio נתפס כיעד רכישה אפשרי, זינק גבוה יותר.

האוקיינוס ​​הדיגיטלי (DOCN) אמר כי הרווח למניה ברבעון הרביעי זינק ב-4%. בעוד שההכנסות טיפסו ב-155% ל-36 מיליון דולר. החברה חתכה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 163 והודיעה על רכישה חוזרת של 2023 מיליון דולר. Digital Ocean גם הודיעה כי תצמצם את כוח האדם שלה ב-500%.

HubSpot (רכזות) דיווחו שהרווחים ברבעון הרביעי זינקו ב-4% לעומת שנה קודם לכן, כאשר ההכנסות טיפסו ב-91% ל-27 מיליון דולר. לשנת 469.7, יצרנית תוכנות השיווק באינטרנט חזתה רווחים לשנייה הרבה מעל ההערכות.

Shopify (חנות) דיווח על הרווח למניה ברבעון הרביעי ירד ב-4%, בעוד שההכנסות צמחו ב-50% ל-26 מיליארד דולר, שניהם היכו. אבל ענקית תוכנת המסחר האלקטרוני חזתה גידול בהכנסות ב"בני הנוער הגבוהים" לעומת קונצנזוס עבור צמיחה של יותר מ-1.7%.

חברות תוכנת עיצוב מתפצלות

חברות תוכנה לאוטומציה בעיצוב אלקטרוני קיידנס מערכות עיצוב (CDNS) ו סינופסיס (SNPS) הציעו דוחות רווחים רבעוניים שונים בתכלית. קיידנס סיפקה דוח קצב והעלאה בזמן ש-Synopsys פרסמה תוצאות מעורבות והורידה את התחזית שלה. ברבעון שזה עתה הסתיים, רווחי קיידנס עלו ב-17% משנה לשנה, בעוד המכירות עלו ב-16%. בינתיים, רווחי סינופסיס עלו ב-9% ומכירותיה טיפסו ב-7%.

רווחי ליתיום חזקים

Albemarle ו-Livent פרסמו תוצאות והנחיה שחסרו חלק מהזיקוקים שנראו בשנה שעברה כאשר שינו חוזים כדי לשקף עליות מחיר מסיביות עבור מתכת הסוללה. כעת מחירי הספוט של הליתיום ירדו בכ-20% מהשיא שלהם בנובמבר. גם מניות ALB וגם LTHM פלירטטו עם אותות קנייה, לפני שצנחו ביום שישי. הרווח למניה של Livent זינק ב-400% ל-40 סנט, היכה מעט, בעוד שהכנסות של 79% נפלו בהרבה מההערכות. הקצה העליון של תחזית המכירות של ליבנט ל-2023 היה מעט מתחת לתחזיות האנליסטים. הרווח למניה של Albemarle ברבעון הרביעי זינק ב-4% ל-754 דולר, 8.62 סנט לפני ההערכות שתוקנו לאחרונה. גידול בהכנסות של 36% היה שער מתחת לתחזיות. ההנחיה של Albemarle משקפת צמיחה של 193%-30% בנפחי הליתיום ובמחירים אחידים לעומת הרבעון הרביעי.

מניות צ'יפ ניצחו את הצפיות, הדרכה כלפי מעלה

התקנים אנלוגיים (ADI), GlobalFoundries (Gfs), מוליכים למחצה סריג (LSCC) ו טכנולוגיית SkyWater (SKYT) עלו על קונצנזוס והעלו יעדים, הודות לחשיפה שלהם לשווקי הרכב והתעשיה. כולם ראו את המניות שלהם קופצות על החדשות החיוביות, במיוחד SKWT. בינתיים, ספק ציוד שבב אפלייד מטיריאלס (AMAT) הפתיעה גם היא לטובה עם התוצאות וההנחיות שלה לרבעון הראשון הפיסקאלי.

טסלה חוזרת על פגמי FSD

המינהל הלאומי לבטיחות בכבישים המהירים הודיע ​​ביום חמישי שטסלה מחזירה למעלה מ-362,000 כלי רכב עקב פגמי תוכנה לנהיגה עצמית מלאה שעלולים לגרום לתאונות. טסלה תציע תיקון דרך האוויר, בהנחה שהיא תוכל לפתור את הבעיות. ה-NHTSA חוקרת את Tesla FSD ואת טייס אוטומטי במגוון נושאים, כאשר סוכנויות אחרות עורכות בדיקות שונות.

בינתיים, לפי הדיווחים, טסלה תסגור את ייצור מפעלי שנחאי בפעם השלישית בתוך חודשיים. הסיבה המוצהרת היא לבצע עיבוד מחדש עבור דגם 3 משודרג שיגיע בהמשך השנה. טסלה לא אישרה את עצירת התפוקה או מתכננת דגם 3 רענן. אבל מכירות הדגם 3 הלכו ודעכו, במיוחד בסין, למרות הפחתות המחירים הגדולות בינואר. דגם Y בארה"ב מציג ביקוש חזק. טסלה תפתח עד סוף 7,500 2024 Superchargers לרכבי EV שאינם של טסלה, מהלך שיהפוך את החברה לזכאית לסבסוד ממשלתי חדש.

רווחי חלקי רכב

שידור אליסון (ALSN) ו ויסטאון (VC) שניהם זינקו לשיאים ותיקים ברווחים. אליסון טרנסמיסיון הגיעה לראש הצפיות עם רווח של 32% ברווח למניה בעוד המכירות צמחו ב-11% ל-718 מיליון דולר. יצרנית חלקי הרכב עם חשיפה גדולה לרכב ולמשאיות מסחריות, נתנה גם היא תחזית שורית. בתחילת יום חמישי, Visteon החמיצה הערכות EPS עם ירידה של 22%, בעוד שההכנסות צמחו ב-35% למעלה. Visteon, שדוחפת חזק בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, נחשבת פורד מוטור (F) ו ג'נרל מוטורס (GM) כלקוחות.

מניות נסיעות הן מחלקה ראשונה

חברות הנסיעות עלו על הרווחים ברבעון הרביעי השבוע, ככל שהתאוששות הנסיעות נמשכה ואמורה להתגלגל לשנת הכספים 2023. נפח הנסיעות המקומי התאושש ב-96% מרמות הטרום-מגיפה שלו בשנה שעברה ואיגוד הנסיעות האמריקאי ללא מטרות רווח צופה שיפור ל-99% ב-2023. מריוט אינטרנשיונל (לְקַלְקֵל), קבוצת תקציב Avis (אוטו), Airbnb (ABNB), יועץ טיול (TRIP), מלונות בחירה (CHH) ו מלונות וינדהאם (WH) כולם ניצחו את הציפיות לרבעון הרביעי והנחו תוצאות חזקות לשנה החדשה. הרווחים של מריוט זינקו ב-4% ל-51 דולר למניה כאשר האנליסטים ציפו לצמיחה של 1.96%, בעוד שרווחי ווינדהאם עלו ב-40.8% כאשר וול סטריט חזה ירידה של 4.3%. מניית ABNB יצאה מבסיס, בעוד מריוט, ווינדהאם ואוויס נסחרות סביב נקודות קנייה. Choice Hotels ו-TripAdvisor פרצו, אך התהפכו בירידה חדה.

מניות רפואיות צפיות למעלה

מניות רפואיות InMode (INMD), Medspace (MEDP) ו Shockwave Medical (SWAV) ניצחו את הציפיות לרבעון הרביעי. הרווח למניה של InMode עלה ב-22% בעוד המכירות טיפסו ב-21% ל-133.6 מיליון דולר. למרות הנחיות מעורבות לשנה כולה, המניות זינקו בתחילה, אך לאחר מכן צנחו. רווחי Medpace זינקו ב-61% בעוד המכירות צמחו ב-27.5%. אבל MEDP ירדה בחוסר ודאות לשנה, כאשר מגזרי הפארמה והביוטכנולוגיה הקטנים ממשיכים בקשיים. Shockwave דיווחה שהמכירות ברבעון הרביעי זינקו ב-4% כשהרווחים עלו ב-71%, הרבה מעל הצפיות. מניית SWAV עלתה ביום שישי.

רווחי מסעדה מעורבים

רשתות המסעדות והמזון המהיר דיווחו על תוצאות מעורבות בשבוע האחרון, שכן המכירות בחנויות זהות ירדו במידה רבה למרות גידול בהכנסות בכל הלוח. הורה של בורגר קינג מותגי מסעדה (QSR) דיווחה על ירידה ראשונה ברווח למניה מזה שנתיים, כשהיא חסרה צפיות לרווח קבוע. מסעדות BJ's (BJRI) התנופה לרווח, רק מעלה את הצפיות. לנער את הצריף (Shak) צמצמה את ההפסד שלה בעוד של דני (Denn) הרווחים עלו באופן בלתי צפוי באופן צנוע. Roadhouse טקסס (TXRH) החמיצו על EPS והכנסות. QSR, BJ's ו-TXRH צנחו בתוצאות, בעוד שייק שאק ודני עלו, כאשר כל המסחר סמוך לנקודות קנייה.

חדשות בקצרה

ביוג'ן (BIIB) שקע ביום רביעי בתחזית מעורבת לשנת 2023, אם כי הביוטכנולוגיה ניצחה את הצפיות ברבעון הרביעי עם עלייה של 4% ברווח למניה וירידה של 19% בהכנסות למכירות של 7 מיליארד דולר.

Crocs (קרוקס) זינקה השבוע כאשר יצרנית ההנעלה המיוחדת דיווחה על עלייה של 23% ברווח למניה עם עלייה של 61% בהכנסות ל-945 מיליון דולר, תוך שהיא גם נתנה תחזית שורית לשנת 2023.

טכנולוגיות SolarEdge (SEDG) ו אנרגיית השמש (SPWR) שניהם דיווחו על תוצאות בריאות ברבעון הרביעי. SolarEdge EPS זינק ב-4%, והרס את הצפיות, בעוד ההכנסות זינקו ב-160% ל-66 מיליון דולר. SunPower EPS עלתה ב-837%, ניצחה בקלות, בעוד שההכנסות זינקו ב-650% ל-43 מיליון דולר, מעט מעל הקונצנזוס.

Roku (ROKU) זינקה לאחר שפלטפורמת הווידאו הזרימה ריסקה הערכות עבור משתמשים חדשים ברבעון הרביעי, אפילו כאשר Roku דיווחה על הפסד חד על רקע אקלים פרסומי קשה.

פורד אישרה את התוכניות לבנות מפעל סוללות בסך 3.5 מיליארד דולר במישיגן, עם ענקית הסוללות הסינית CATL. העסקה עומדת בפני ביקורת בבייג'ין ובוושינגטון. פורד עצרה את ייצור ה-F-150 Lightning עקב בעיית סוללה, החל מה-5 בפברואר ועד ל-24 בפברואר. פורד תפטר 3,800 משרות באירופה.

אוטומציה (AN) בראש צפיות ברבעון הרביעי. המניות עלו, והגדילו את העליות השבועיות הגדולות לשיאים. יריב קטן יותר של סוחר מכוניות משומשות ליתיה מוטורס (LAD) ירד ברבעון הרביעי של הרווח וההכנסות חלשים מהצפוי.

Deere (DE) הרווחים וההכנסות ניצחו בקלות את הצפיות, כאשר ענקית הציוד החקלאי מנחה גבוה יותר ב-2023.

Etsy (Etsy) נפל בסוף השבוע על דיווח שלילי מ-Citron Research, בטענה שאתר המסחר האלקטרוני לא עושה מספיק כדי להילחם בסחורות מזויפות.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?