תוכנית פעולה להשקעות בשוק המניות: נטפליקס, רווחי שלומברג; האם הנפט יעמוד על 80 דולר?

שוק המניות הראה סימנים צנועים של עלייה בכוח כאשר מגמת העלייה הצעירה צברה קורטוב של מומנטום. מלאי תעשיות וחומרים ממשיכים לצבור כוח, ומחירי הנפט חזרו קרוב לקצה העליון של הטווח האחרון שלהם, ושומרים על משקיעי אנרגיה על קצות האצבעות. עונת הרווחים יוצאת לדרך רשמית, ומצב הרוח עד כה נראה חיובי בדרך כלל. נטפליקס (NFLX), SLB (SLB) ו חינוך מזרחי חדש (EDU) הם בין השמות לצפייה בשבוע הקרוב.

X

מניות לצפייה: מניות מהבהבות איתותי קנייה

עם התרחבות העלייה בבורסה וצובר תאוצה, מערך מגוון של מניות החל להבהב באותות קנייה. רבים כבר מורחבים. אבל חלק, כולל וונדי (WEN), אקסון מובייל (XOM), שירותי קוונטה (PWR), אחזקות צלסיוס (סלה) ו מבודד (PODD), ניתנים לפעולה מכניסות מוקדמות ובקרבת ממוצעים נעים מרכזיים. בנוסף, אקסון נמצאת בפחות מ-2% מתחת לנקודת קנייה על בסיס שטוח. וונדי'ס מתאוששת על רקע עלייה של שישה שבועות במניות המסעדות שהשיקה שמות כמו של דני (Denn) ו לנער את הצריף (Shak) לרווחים עצומים. מצא מידע מפורט יותר בעמודת IBD Stock Of The Day של Investors.com, שם נבחרו כולם בשבוע האחרון של Wendy's, Insulet ו-Celsius.

לוח שנה כלכלי:

מדד מחירי היצרן, שיצא ביום רביעי ב-8:30 בבוקר ET, אמור לספק עוד חדשות טובות בחזית האינפלציה, כאשר המחירים הסיטוניים בדצמבר צפויים להיות קבועים לעומת החודש הקודם. ה דוח המכירות הקמעונאיות לדצמבר, שייערך גם הוא בשעה 8:30 ביום רביעי, צפוי להראות קריאה שלילית שניה ברציפות על רקע מכירות רכב חלשות. הדו"ח האנקדוטי של הספר בז' של הפדרל ריזרב על הכלכלה יוצא ביום רביעי בשעה 2:XNUMX תביעות האבטלה הראשוניות, שיצאו ביום חמישי ב-8:30 בבוקר, היו נמוכות להפליא בשבועות האחרונים, מגמה שכנראה לא מספקת נחמה לקובעי המדיניות של הפד.

שיעור האינפלציה של מדד המחירים לצרכן יורד כאשר מחירי השירות מראים התקדמות; S&P 500 עליות

יש גם כמות של נתוני דיור. מדד שוק הדיור של NAHB יוצא ביום רביעי בשעה 10:8 התחלות דיור והיתרי בנייה אמורים להגיע ביום חמישי בשעה 30:10 בבוקר, כאשר מכירות בתים קיימות נקבעות ליום שישי בשעה 80:XNUMX גם נתוני אספקת נפט שבועיים יישמרו מקרוב ביום רביעי, שכן הנפט המחירים בודקים את הקצה הגבוה של XNUMX$ של הטווח האחרון שלהם. שבירה מעל רמה זו עשויה לאותת על שינוי בשוק.  

פרספקטיבה של שוק המניות: מגמת עלייה מקבלת הזדמנות להילחם

אמות המידה הגדולות התהפכו בשבוע החזק ביותר שלהן מאז נובמבר, מה שהעניק למגמת העלייה המתקדמת של השוק סיכוי להילחם. זה הותיר ל-Dow Industrials רק 2% מהחזרה לרף 35,000, S&P 500 פחות מ-1% מתחת ל-4,000 וה-Nasdaq המשולב מנסה שוב לשמור על תמיכה מעל הממוצע הנע ל-50 יום. השווקים החיוניים של סין המשיכו להתאושש, והעניקו לתעודת הסל Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares (אשר) עלייה של 9.8% עד כה בינואר, בעוד ש-KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) עולה ב-16.6% כשהיא עוקבת לקראת העלייה החודשית התלולה השלישית. שוקי המניות של סין עשויים לראות היחלשות מסוימת בשבוע הבא, מכיוון שהמשקיעים מושכים מזומנים לקראת חג השנה החדשה הירחי, שמתחיל ב-21 בינואר ויימשך עד השבוע שלאחר מכן.

רווחי דאו: בלו צ'יפ ברבעון 4 עולה

פי מורגן (JPM) ו UnitedHealth הקבוצה (UNH) הניע את עונת הדיווחים לבלו צ'יפס ביום שישי. הגלגול האיטי ממשיך בשבוע הקרוב, עם רק גולדמן זאקס (GS) ו פרוקטר אנד גמבל (PG) דיווח, ביום שלישי וחמישי. רווחי גולדמן צפויים לרדת בחצי, בעוד שהכנסות הריבית נטו עולות ב-6%. פרוקטר אנד גמבל צפויה לראות ירידה מתונה ברווחים ובמכירות. עונת הדאו באמת מתגברת בשבוע שלאחר מכן, כאשר לפחות 10 תעשיות אמורות לדווח.   

רווחי נטפליקס נראים יורדים

נטפליקס (NFLX) תחשוף את תוצאות הרבעון הרביעי שלה בסוף יום חמישי. אנליסטים צופים שרשת הטלוויזיה האינטרנטית תוסיף 4.6 מיליון מנויים בתשלום ברבעון דצמבר, בסך כולל של 227.6 מיליון ברחבי העולם. וול סטריט מדגמנת את נטפליקס כדי להרוויח 58 סנט למניה מהכנסות של 7.84 מיליארד דולר. זה יתורגם לירידה משנה לשנה של 56% ברווחים ועלייה של 2% במכירות. תוכניות הלהיטים של נטפליקס במהלך התקופה כללו את "רביעי", "הארי ומייגן", "דאמר" ו"בצל זכוכית".

מניות סין: מחנכים גדולים לדווח

מפעילי החינוך הפרטיים הגדולים של סין אמורים לדווח עם חינוך וטכנולוגיה מזרחית חדשה (EDU) אמור לצאת ביום שלישי ו חינוך ת"ל (TAL) מוגדר ליציאה ביום חמישי. תעודות הפיקדון האמריקאיות של שתי החברות התאוששו ביותר מ-400% מהשפל של חודש מארס. TAL מתגבשת. EDU פורצת לשיאים חדשים בעקבות ריבאונד מהתמיכה. התוצאות הרבעוניות צפויות להיות חלשות, אך התחזית ייסרקה לאיתור סימנים לכך שההקלה של סין מעמדה של אפס קוביד עשויה לפתוח דלתות לסטודנטים, משפחות וצרכנים.  

אוזן לקרקע: נוף שוק של קונטרה

לכלכלת ארה"ב יש סיכוי של 60% לנחיתה רכה, לפי Yardeni Research. זו דעה מנוגדת. הסקרים של ירדני מראים שתרחיש הקונצנזוס בקרב אסטרטגי השקעות הוא שמחירי המניות יירדו במהלך המחצית הראשונה של השנה, אולי לשפל חדש בשוק הדובי עד סוף יוני. זה יכין את הקרקע לעלייה חזקה ב-H2, תוך שהוא משאיר את מדדי הבורסה עם עליות קטנות יחסית לשנה שלמה. ירדני מסיק כי מתן משקל לשווקים בחו"ל עשוי להיות אסטרטגיה לא רעה למחצית הראשונה של השנה, במיוחד אירופה, שנראה כי עד כה מתחמקת ממיתון.

תקציר רווחי שוק המניות

יום שלישי

מורגן סטנלי (MS) הרווחים צפויים לרדת ב-39% ל-1.27 דולר למניה עבור תוצאות הרבעון הרביעי של יום שלישי בבוקר. אנליסטים צופים שההכנסות ירדו ב-13% ל-12.54 מיליארד דולר, מה שיסמן את הירידה הרביעית ברציפות. רווחי הבנק ירדו בשלושת הרבעונים האחרונים.

יום שלישי מאוחר, יונייטד איירליינס (רע"מ) אמור להגיע לרווח למניה של $2.11 עם רווח של 49% בהכנסות. זה יסמן את הרבעון השישי ברציפות של האטה בצמיחה במכירות.

יום רביעי

צ'ארלס שוואב (SCHW) אמור לדווח על תוצאות הרבעון הרביעי לפני הפתיחה ביום רביעי. אנליסטים צופים שהרווח למניה תעלה ב-4% ל-27 דולר, בעזרת התאוששות בבורסה. ההכנסות נרשמות עלייה של 1.09% ל-18 מיליארד דולר. מאז שפרצה בסוף אוקטובר, מניית SCHW מצאה תמיכה בקו 5.57 הימים שלה ועלתה משם. ההגדרה הזו עשויה לחזור על עצמה.

שירותי תחבורה JB האנט (ג'בט) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי בתחילת יום רביעי. ה-Street צופה שהרווחים יעלו ב-8% ל-2.46 דולר למניה. זה יסמן האטה ניכרת בהשוואה לצמיחה הממוצעת של 51% בשלושת הרבעונים האחרונים. ההכנסות צפויות להתקדם ב-10% ל-3.83 מיליארד דולר. שוב, זה יסמן סטייה מעליית מכירות ממוצעת של 29% בשלושת הרבעונים האחרונים ב-2022.

קינדר מורגן (KMI) מדווחת על רווחי הרבעון הרביעי לאחר סגירת הבורסה ביום רביעי. אנליסטים צופים שהרווח למניה של ענקית תשתיות האנרגיה יתקדם ב-11% ל-30 סנט. זו תהיה עליית הרווח הרבעונית החמישית ברציפות. הרווח למניה של החברה הגיע לשיא של 60 סנט ברבעון הראשון של 1. וול סטריט צופה כי ההכנסות זינקו ב-2021% ל-10 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. זה יהיה מספר המכירות הגבוה ביותר מאז הרבעון הראשון של 1.2 והשלישי בגובהו מאז הרבעון הראשון של 4.

אלקואה (AA) מדווח על תוצאות הרבעון הרביעי לאחר סגירת יום רביעי. ענקית האלומיניום נראית מפסידה 4 סנט למניה לעומת רווח של 69 דולר לפני שנה על רקע עלויות גבוהות יותר וירידה של 2.50% במכירות. ובכל זאת, מניית AA טיפסה מעל קו 20 הימים שלה לראשונה מאז יוני האחרון.

יום שישי

SLB (SLB), שנקרא בעבר שלומברגר, מדווח על רווחים ברבעון הרביעי לפני פתיחת הבורסה ביום שישי. חברת שירותי שדה הנפט צפויה לראות את הרווח למניה שלה גדל ב-4% ל-66 סנט. זה עולה בקנה אחד עם הצמיחה הממוצעת של 68% בשלושת הרבעונים האחרונים. אנליסטים חזו שההכנסות יגדלו ב-67% ל-25 מיליארד דולר, שזה יהיה מספר המכירות הרבעוני הגבוה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 7.78.

אולי גם תאהב:

למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

ראה מניות ברשימת המנהיגים ליד נקודת קנייה

עסקאות לטווח קצר יכולות להוסיף רווחים גדולים. SwingTrader של IBD מראה לך כיצד