תוכנית פעולה להשקעות בשוק המניות - עטיפת ינואר: אפל, אופ"ק, אקסון והפד

ככל שהעלייה בשוק המניות בארה"ב מוצאת את צעדיה, האופטימיות עולה כלפי המניות, הכלכלה והמאבק של הפד לניהול האינפלציה. השוק של הונג קונג גם נפתח מחדש לביצועים חזקים השבוע, כאשר בורסות סין בשנגחאי ושנג'ן אמורות להתחיל מחדש ביום שני לאחר חופשת השנה הירחית השבועית שלהן. כל הגורמים הללו עשויים להשפיע על האופן שבו המשקיעים מגיבים לשבוע חדשות עצום שמסיים את ינואר. החלטת ריבית של הפד, פגישת אופ"ק, מסמך כבד של ביג טק, רכב, ביג אויל, ביג פארמה ודוחות רווחים אחרים הציבו את הקרקע לשבוע מלהיב של פעילות בשוק.

X

מניות לצפייה: חמש מניות ליד נקודות קנייה

העלייה בבורסה ממשיכה להראות חוזק רחב. על המשקיעים לחפש הזדמנויות רכישה בין מגזרים. Wingstop (כנף), לאם מחקר (LRCX), הליברטון (HAL), בואינג (BA) ו JD.com (JD) כולם קרובים לנקודות קנייה. מניות WING ו-JD.com מהבהבות כניסות מוקדמות, בעוד שענקית שירותי שדות הנפט האליברטון נמצאת בטווח קניות. Lam Research נמצאת ממש מתחת לנקודת קניה. בואינג, לאחר ריצה גדולה, יצרה יד לגיבוש גדול וארוך. ל-Haliburton, Boeing ו-Lam Research יש רווחים מהדרך.

לוח שנה כלכלי: החלטת ריבית הפד, דוח משרות ינואר

מכיוון שהאינפלציה מואטת במהירות וכלכלת ארה"ב נראית חלשה, הפדרל ריזרב כמעט בטוח שיאט עוד יותר את קצב העלאות הריבית לרבע נקודה עם הצהרת המדיניות של יום רביעי בשעה 2:XNUMX ET. עם זאת, יש עדיין קצת מתח בשאלה האם ההצהרה תסיר את הנוסח שלה לפיו חברי הוועדה צופים "עליות מתמשכות" בריבית המפתח של הפד. פעולה זו עשויה לרמוז כי הפד נוטה להשהות את העלאות הריבית שלו לאחר אולי נקודת רבע אחת נוספת במרץ.

שיעור האינפלציה המרכזי החדש של הפד ירד בדצמבר; S&P 500 עליות

יציאה בשפה בהחלט לא תשלול הפסקה מוקדמת, כך שאין הרבה מה להרוויח מהשמטת המילים הללו. אם הם ייפטרו מההצהרה, זה עלול להצית כמה זיקוקים בבורסה, שכנראה שהפד לא רוצה לראות. במקום שינוי גדול בהצהרה, צפו לשינוי עדין יותר בטון של הפד שיימסר על ידי היו"ר ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים שלו ב-2:30 ביום רביעי.

ייתכן שפאוול לא יסתפק בתסריט שלו עד יום שלישי. מדד עלות התעסוקה, שיצא ב-8:30 בבוקר, צפוי להראות לחצי שכר מתמתנים ברבעון הרביעי. אבל אם לחצי השכר לא יקלו כפי שציפו, פאוול עשוי לנקוט בטון זהיר, ומרמז שהמאבק באינפלציה רחוק מלהיות ניצח. הפד יקבל עוד כמה נתונים מרכזיים ביום רביעי בבוקר. מדד סקר הייצור של המכון לניהול אספקה, המצביע על התכווצות בפעילות, יוצא בשעה 4:10. במקביל, משרד העבודה יפרסם את סקר המשרות והמחזורים שלו לדצמבר. דוח המשרות של יום שישי לינואר, שייצא ב-8:30 בבוקר, יספק תמונה עדכנית יותר של לחצי השכר, שפאוול הדגיש כסיכון האפסייד העיקרי לאינפלציה. וול סטריט צופה שצמיחת השכר תיאט ל-4.3% מכיוון שגיוס עובדים יאט ל-185,000 מ-223,000 בדצמבר.  

 רווחי דאו: עוד שבוע גדול לבלו צ'יפס

לאחר שבוע עצום של רווחים עבור הדאו, חצי תריסר שבבים כחולים אחרים אמורים לדווח בשבוע הקרוב. Outlook מ תפוח עץ (AAPL) ו זחל (חָתוּל), ממש כמו מקדונלד 'ס (MCD) ו Amgen (AMGN) יספקו תובנות לגבי האופן שבו אתגרי האינפלציה, סין ושרשרת האספקה ​​עלולים להתפתח לשנת 2023. בסיום השבוע, יוצגו הרבעונים של סוף השנה של כמעט 25 מתוך 30 תעשיות דאו.

מכירות אפל, רווחים נראים יורדים

ענקית מוצרי האלקטרוניקה תפוח עץ (AAPL) מתכננת לפרסם את תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון שלה בסוף יום חמישי. אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet צופים שאפל תרוויח 1.94 דולר למניה ממכירות של 121.8 מיליארד דולר ברבעון דצמבר. זה יתורגם לירידות משנה לשנה של 8% ברווחים ו-2% במכירות. אקלים מאקרו כלכלי קשה מלחיץ את המכירות של מכשירי אייפון ומכשירים אחרים של אפל. כמו כן, אפל סבלה ממגבלות אספקה ​​מהאטות בייצור הקשורות לקוביד במפעל האייפון הראשי שלה בסין ברבעון האחרון. התמקדות המשקיעים תהיה ברבעון מרץ. וול סטריט צופה כעת שאפל תרוויח 1.49 דולר למניה, ירידה של 2%, ממכירות של 97.5 מיליארד דולר, עלייה של חלק.

זחל: תשתית Bellwether

זחל (חָתוּל) מפרסם רווחים ברבעון הרביעי לפני הפתיחה ביום שלישי. ענקית ציוד הבנייה והכרייה של דאו ג'ונס גדלה ברווח של 4% ל-49 דולר על צמיחה של 4.02% במכירות ל-17 מיליארד דולר. מניית CAT השיגה שיא נוסף ביום שישי. זה מונע על ידי שיפור בתחזית הצמיחה הגלובלית עם פתיחת סין מחדש וחיזוק הוצאות הייצור והתשתיות בארה"ב.

בדיקת צרכנים ממקדונלד'ס

מקדונלד 'ס (MCD) מדווחת על תוצאות רווחי הרבעון הרביעי בתחילת יום שלישי. הרווח המתואם צפוי לעלות ב-4% ל-10.3 דולר למניה בירידה של 2.46% בהכנסות ל-4.7 מיליארד דולר. צמיחת הרווחים הואטה במשך שלושה רבעונים לפני ירידה ברבעון השלישי והמכירות ירדו בשני הרבעונים האחרונים.

מניות FANG: מטה, אמזון, אלפבית

מטא פלטפורמות (META) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי לאחר סיום יום רביעי. הציפיות הן שהחברה שנודעה בעבר בשם פייסבוק תדווח על רווחים של 2.26 דולר למניה, ירידה של 38%. אנליסטים צופים הכנסות של 31.5 מיליארד דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. חברת המדיה החברתית מתחילה להתאושש משינוי הפרטיות של אפל שגרם לענקית המדיה החברתית להפסיד מיליארדי הכנסות מפרסומות דיגיטליות בשנה שעברה. קרדיט סוויס האנליסט סטיבן ג'ו בדו"ח נאמר כי שיפורים טכנולוגיים בגישת אסטרטגיית הפרסום שלה צריכים להוביל ל"שיפורים הדרגתיים לגידול ההכנסות של Meta בדולר".

ינואר נקרא על שמו של יאנוס, האל הרומי של ההתחלות והמעברים. פברואר נגזר מהמונח הלטיני פברואר, או טיהור, והוא קשור לטקס הטיהור באמצע החודש פברואר.

Amazon.com (AMZN) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי לאחר סיום יום חמישי. ה-Street צופה שהרווחים יצנחו ב-95% ל-17 סנט למניה. זאת לאחר ירידה של 10% ברבעון הקודם. הקונצנזוס לגבי ההכנסות הוא 145.6 מיליארד דולר, עלייה של 6% אך האטה לעומת עלייה של 15% ברבעון הקודם. מניית אמזון צללה בסוף אוקטובר לאחר שדיווחה תוצאות הרבעון השלישי זה היכה ברווחים, אבל זה נתן תחזית שנפלה. ענקית המסחר האלקטרוני סיימה את 2022 כשנתה הגרועה ביותר מאז 2000, שנת התרסקות הדוט-קום. החברה נמצאת כעת בעיצומו של קיצוץ של 18,000 משרות.

אנליסטים הורידו הערכות לפני Google-הורה אלפביתשל (GOOGL) דו"ח רווחי הרבעון הרביעי ב-4 בפברואר. אנליסטים מעריכים את הרווח למניה של 2 דולר, ירידה של 1.18% לעומת שנה קודם לכן. אנליסטים רואים בהכנסות עלייה של 22% ל-1.6 מיליארד דולר. סביר להניח ש-YouTube תהיה נקודת תורפה. אלפבית הודיעה לאחרונה כי תקצץ 76.5% מכוח העבודה העולמי שלה.

יצרני תרופות: פייזר, מרק, GSK, אמגן, אלי לילי

עונת הרווחים של Big Pharma תגיע בגדול בשבוע הבא עם דיווחים של שורה של שחקנים גדולים. השבוע יוצא לדרך עם פייזר (PFE) ו Amgen (AMGN) ביום שלישי. אנליסטים צופים שפייזר תדווח על רווח מתואם של 1.07 דולר למניה לפני פעמון הפתיחה, על מכירות של 24.67 מיליארד דולר. הרווחים יצנחו אגורה משנה לשנה בעוד המכירות יטפסו בכ-3.5%. וול סטריט צופה ירידות לאמגן, כאשר הרווחים ירדו ב-6% והמכירות ירדו כמעט ב-2%. GSK (GSK) נמצא על הסיפון ביום רביעי. אנליסטים צופים שהרווח יירד ב-21% ל-55 סנט למניה והמכירות יצנחו ב-31% ל-8.88 מיליארד דולר.

מרק (MRK), בריסטול מאיירס סקוויב (BMY) ו אלי לילי (LLY) יבוא יום חמישי מוקדם עם מדעי גלעד (גילד) דיווח לאחר הסגירה. דעות קונצנזוס דורשות רבעון מעורב של Merck עם ירידה ברווחים ככל שהמכירות גבוהות יותר. אנליסטים צופים ירידה במכירות וברווחים הן מבריסטול והן מלילי, אך קוראים לגילעד לדווח על רווח מתואם של 1.50 דולר למניה, זינק ב-117%. אנליסטים רואים שהמכירות של גילעד, לעומת זאת, ירדו ב-8% ל-6.65 מיליארד דולר. תרופות רגנרון (REGN) ו Sanofi (SNY) יסיים את השבוע מוקדם ביום שישי. הצמד שותף לכמה תרופות, אבל המדדים של סאנופי צפויים לטפס בזמן הנפילה של רגנרון.

AMD Headlines רווחי שבב

שורה של יצרניות שבבים גדולות, כולל AMD (AMD) ו קוואלקום (QCOM), ידווח על רווחי הרבעון של דצמבר בשבוע הקרוב. NXP Semiconductors (NXPI) תספק את תוצאות הרבעון הרביעי שלה בסוף יום שני. אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM) תפרסם את תוצאות הרבעון של דצמבר בתחילת יום שלישי, ואחריה AMD לאחר סגירת הבורסה. יום רביעי יביאו דוחות רווחים מ מקס לינארי (MXL), Qorvo (QRVO) ו מעבדות הסיליקון (לוּחַ). וביום חמישי יראו דוחות רבעוניים מ סירוס לוגיק (קרוס), טכנולוגיית מיקרו-צ'יפ (MCHP) ו קוואלקום (QCOM).

שבוע גדול לנפט גדול: XOM, COP, OPEC

עונת הרווחים של חברות האנרגיה בעיצומה קונוקו פיליפס (שוטר) ו אקסון מובייל (XOM) אמור לדווח על רווחים ברבעון הרביעי בשבוע הבא. אקסון מדווחת ביום שלישי מוקדם. אנליסטים צופים כי הרווח יגדל ב-4% ל-60 דולר למניה. אנליסטים רואים עלייה של 3.29% במכירות ל-15 מיליארד דולר. לפני דיווח ConocoPhillips מוקדם ביום חמישי, שרים מארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתה, כולל רוסיה (OPEC+) ייפגשו ביום רביעי. אופ"ק צפויה לשמור על רמות הפקת הנפט הנוכחיות, אך עשויה לדון בשינויים אפשריים במדיניות. וול סטריט צופה שההכנסות של COP יגדלו ב-14% ל-18.2 מיליארד דולר בעוד שהרווח למניה צפוי לגדול ב-20% ל-2.72 דולר. 

פורד, דו"ח ג'נרל מוטורס

יצרניות רכב מדווחות עם ג'נרל מוטורס'(GM) רבעון רביעי ביום שלישי ו מַעבָּרָה (F) ביום חמישי. אנליסטים מזהירים שיצרניות רכב מחליפות אתגרי ההיצע למצוקות הביקוש, על רקע העלייה באינפלציה ובריביות. GM תפס את המקום הראשון במכירות רכב בארה"ב בשנת 1, עם התאוששות במחצית השנייה שמקזזת צניחה חדה בששת החודשים הראשונים על רקע הפרעות באספקה. אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet צופים שהרווחים של GM יתאוששו ב-25% ל-1.68 דולר למניה, בין השאר משקף השוואה קלה לפני שנה. ההכנסות מתאוששות ב-19% ל-39.952 מיליארד דולר.

עם זאת, פורד מסיימת שנה מאתגרת עבור מכירות הרכב שלה פורד תפסה את המקום מספר 2 במכירות EV בארה"ב בשנת 2022, אבל עדיין שנייה רחוקה ל טסלה (TSLA). פורד מתכננת לדווח על מכירות בינואר בארה"ב גם ב-2 בפברואר. אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet צופים שרווחי פורד יתאוששו ב-139% ל-62 סנט למניה, המשקף השוואה קלה לפני שנה. האנליסטים מכוונים לצמיחה של 12% בהכנסות, משנה לשנה, ל-42.094 מיליארד דולר.

תקציר רווחי שוק המניות

 יום שני

הלמריך ופייןוHP) מדווח על רווחים ברבעון הראשון של 1 ביום שני מאוחר. אנליסטים צופים רווח של 2023 סנט למניה, לעומת הפסד של 82 סנט לפני שנה. וול סטריט צופה שההכנסות יגדלו ב-45% עבור חברת קידוחי הנפט החוזה, ל-63 מיליון דולר. לאחר תשעה הפסדים רבעוניים רצופים, Helmerich & Payne רשמה רווחים בשני הרבעונים האחרונים.

יום שלישי

אקסון מובייל (XOM) מדווח על רווחי הרבעון הרביעי לפני פתיחת הבורסה. אנליסטים צופים כי הרווח יגדל ב-60% ל-3.29 דולר למניה. אנליסטים מכוונים לקידום של 15% במכירות של 15% ל-97.35 מיליארד דולר. ל-Exxon יש רווחי שיא ב-2022 והצמיחה ממוצעת של 225% ב-EPS בשלושת הרבעונים האחרונים.

צמד (SNAP) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי לאחר סיום יום שלישי. אנליסטים צופים הפסד של 11 סנט, הרבעון הרביעי ברציפות של ירידות. הקונצנזוס על הכנסות הוא 1.06 מיליארד דולר, עלייה של 38% לחברת המדיה החברתית. מניית ה-Snap צנחה לרמות שלא נראו במשך יותר משלוש שנים כאשר דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי. זה העלה פעמוני אזעקה בקרב אנליסטים. סנאפ נמצאת בתהליך של קיצוץ כוח האדם שלה ב-20%.

ווסטרן דיגיטל (מועצת היהלומים העולמית) מדווח על תוצאות הרבעון השני הפיסקאלי בסוף יום שלישי. אנליסטים מצפים שיצרנית כונני הדיסקים תדווח על רווח למניה של 15 סנט, לעומת 2.30 דולר בתקופה שלפני שנה. הקונצנזוס על הכנסות הוא 2.98 מיליארד דולר, ירידה של 38%. הרווחים של Western Digital עוקבים אחר הרווחים של המתחרה העיקרית שלה טכנולוגיה (STX). מניית Seagate זינקה ביום חמישי ב-11% לאחר החברה דיווח על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי.

שירות החבילות המאוחדות (יו פי אס) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי בבוקר יום שלישי לאחר שרשמה צמיחה חיובית ברווחים ובהכנסות לאורך שנת הכספים. הערכות הרווח ברבעון הרביעי הן אחידות משנה לשנה ועומדות על 4 דולר למניה, מכיוון שההכנסות צומחות בפחות מ-3.59% ל-1 מיליארד דולר.

אלקטרוניק ארטס (EA) מתכננת להכריז על תוצאותיה לרבעון דצמבר בשלהי יום שלישי. אנליסטים צופים שהמוציאה לאור של משחקי הווידאו תרוויח 3.04 דולר למניה, ירידה של 4%, ממכירות של 2.47 מיליארד דולר, גם כן ירידה של 4%.

Edwards Lifesciences (EW) תדווח על רווחיה ברבעון הרביעי בסוף יום שלישי. אנליסטים קוראים להכנסה מתואמת של 61 סנט למניה על מכירות של 1.33 מיליארד דולר. הרווחים יטפסו בכמעט 20%, אבל המכירות יגיעו ללא שינוי.

יום רביעי

אלטריה הקבוצה (MO) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי בתחילת יום רביעי לאחר שישה רבעונים של רווחים ושלושה רבעונים של ירידה במכירות. וול סטריט צופה שחברת הטבק הגדולה באמריקה תדווח על צמיחה של 4% ברווחים ל-7.4 דולר למניה על צמיחה של 1.17% במכירות ל-1.2 מיליארד דולר.

יישור טכנולוגיה (אלגן) ידווח על תוצאות רבעון לאחר יום רביעי הקרוב. ה-Street צופה שהרווחים יצנחו ב-46% ל-1.53 ​​דולר למניה, בניכוי כמה פריטים. אנליסטים דורשים גם מכירות של 892 מיליון דולר, ירידה של 13.5%.

יום חמישי

ארצות הברית פלדה (X) יפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי בסוף יום חמישי. אנליסטים צופים כי הרווח למניה יורד ב-85% ל-54 סנט למניה בעוד שהמכירות יורדות ב-28% ל-4.03 מיליארד דולר. יצרנית הפלדה צמחה בממוצע של 44% ברווחים בשלושת הרבעונים האחרונים, עם עלייה של 182% ברבעון הראשון של 1.

יום שישי

חברת לוגיסטיקה ושילוח ArcBest (ARCB) צפויה לדווח על ירידה של 8.6% ברווח מתואם ל-2.55 דולר למניה ברבעון הרביעי של יום שישי בבוקר, שזו תהיה הירידה הראשונה מזה תשעה רבעונים. ההכנסות צפויות לעלות ברבעון ה-10 ברציפות, וגדלות ב-5.6% ל-1.25 מיליארד דולר.

צימר ביומט אחזקות (זבה) אמורה לדווח על רווחיה ברבעון הרביעי לפני פתיחת הבורסה ביום שישי. אנליסטים צופים שהרווח המתואם ירד ב-3% ל-1.83 דולר למניה. הם דורשים מכירות של 1.76 מיליארד דולר, ירידה של כמעט 14%.

אולי גם תאהב:

IBD Live: כלי חדש לניתוח יומי של שוק המניות

הנה מה שמוביל את שוק המניות עכשיו

הנה המנהיגים הוותיקים לטווח הארוך

הסרטונים האחרונים של IBD

IBD 50 מניות לצפייה