תוכנית פעולה להשקעות בבורסה: ג'קסון הול, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

הנאסד"ק חתר על הממוצע הנע לטווח הקצר של 10 הימים לראשונה מאז סוף יולי, בעוד שתעשיית הדאו ויתרה על תמיכה ברמה של 200 יום. אבל הירידה השבועית הראשונה של הנאסד"ק מאז אמצע יולי היא רק דגל אדום מינורי עבור שוק המניות, שכן הוא סיים את השבוע קצת יותר מ-1% ממבחן תמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 21 יום. כאשר יצרניות השבבים מתאוששות, הדו"ח של Nvidia עשוי להיות גולת הכותרת של השבוע. גם נתוני הדיור והרווחים של טול האחים ייבדקו מקרוב, לפני הגמר ביום שישי עם נאום ג'רום פאוול בג'קסון הול.

X

מניות לצפייה: 5 מניות צ'יפים ליד נקודות קנייה

ההפוגה של שוק המניות במהלך השבוע האחרון העניקה למספר מניות שבבים מתאוששות את השינוי להשלמת ידיות לאחר מירוצים במעלה הצד הימני של הבסיסים.

Fed Watch: The Message From Jackson Hole

ראש הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, עומד בראש החדשות הכלכליות של השבוע בנאומו בשעה 10 בבוקר ביום שישי בסימפוזיון השנתי של הבנק המרכזי של ג'קסון הול. השאלה הגדולה: האם פאוול ינסה לבטל את הרושם היוני שנתן במסיבת העיתונאים שלו ב-27 ביולי, שעזרה לעורר עלייה בבורסה? אולי הירידה הגדולה ביותר, בעיני המשקיעים, תהיה אם פאוול ידבר על הלקחים שנלמדו מהכישלונות של הפד בשנות ה-1970. היפוך העלאות הריבית מוקדם מדי אז, כשהאבטלה החלה לעלות, הוביל להתעוררות מהירה ומתמשכת באינפלציה. אבל אל תצפו לאבדון ולאבדון. סביר להניח שפאוול יעמוד בדעה שלו לפיה הפד יכול להנדס נחיתה רכה יחסית לכלכלת ארה"ב. פאוול לא יסדיר את השאלה עד כמה תגיע העלאת הריבית ב-21 בספטמבר. הפד לא ישפוט מראש, מחכה לראות משרות עדכניות ונתוני אינפלציה.

לוח השנה של שוק המניות: עדכון התמ"ג, הוצאות צרכנים, מכירת בית

הנתונים הכלכליים בשבוע הקרוב יציגו את האומדן השני של הממשלה לתמ"ג ברבעון השני ביום חמישי בשעה 2:8 בבוקר ET. ההערכה הראשונית לפיה התמ"ג ירד ב-30%, בעקבות הירידה של 0.9% ברבעון הראשון, הטיחה תווית מיתון לא רשמית על כלכלת ארה"ב. ובכל זאת, רוב הכלכלנים צופים שהרבעון השלישי יראה צמיחה חיובית שכן הנסיגה במחירי הגז תחייה את ההוצאות במונחים מותאמי אינפלציה. דו"ח ההכנסה וההוצאות האישיים של חודש יולי, שיצא ב-1:1.6 בבוקר, ייתן מבט מוקדם על הצריכה ברבעון השלישי. הדו"ח גם יעדכן את מד האינפלציה המועדף על הפד, שיש לו כמה הבדלים מרכזיים ממדד המחירים לצרכן ונוטה לרדת מעט. כמו כן, בהאזנה, עוד חדשות דיור מפחידות. דוח מכירת הבתים החדש יוצא ביום שלישי בשעה 3:8 בהמתנה למכירת בתים, קריאה מוקדמת על מכירות בתים קיימים לקראת תקופת הסגירה הממושכת, המשך ביום רביעי בשעה 30:3 עם סקטור הדיור הפוך, הכלכלה נוטה יותר על השקעת ציוד עסקי. דוח ההזמנות של מוצרים בני קיימא שיצא ביום רביעי בשעה 10:10 יציג את המגמה האחרונה.

רווחים קמעונאיים: טפטוף מלאי

חנויות כלבו מייסי 'ס (M) ו נורדסטרום (JWN) דיווח על רווחים רבעוניים ביום שלישי, עם תוצאות מחנויות בדולר דולר כללי (DG) ו עץ דולרים (LTRD), אמור לצאת ביום חמישי. התוצאות מגיעות כאשר מחירי מכולת ודלק גבוהים יותר מקשים על ההוצאות על ביגוד. וול סטריט צופה ש-Macy's תרוויח 86 סנט למניה, ירידה של 33%, כאשר ההכנסות ירדו ב-3% ל-5.49 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו שהרווחים של נורדסטרום יזנקו ב-63% ל-80 סנט, עם עלייה של 8% במכירות ל-3.963 מיליארד דולר. הם ראו את הרווח למניה של Dollar General עלייה של 9% ל-2.94 דולר, כשההכנסות עלו ב-9% ל-9.393 מיליארד דולר. ההערכות עבור Dollar Tree היו עבור EPS של 1.59 דולר והכנסות של 6.797 מיליארד דולר.

שוק הנדל"ן: שפל הדיור מגיע

בונה בית יוקרתי אחים (TOL) מסכם את אחרון הדוחות הגדולים של בוני בתים בשלישי. הדו"ח יגיע שבוע בלבד לאחר שהאגודה הלאומית של בוני בתים הכריזה רשמית על מיתון דיור, בעקבות פרסום נתוני אוגוסט המראים אמון בונים לדיור צמודי קרקע מתחת לנקודת השבירה הקריטית של 50. תנועת הקונים ירדה לרמה הגרועה ביותר מאז באפריל 2014, מלבד ירידה קצרה בתחילת 2020. תחזיות הציבו ל-Toll Brothers EPS ל-2.30 דולר, עלייה של 23%. יעד ההכנסות הוא 2.51 מיליארד דולר, עלייה של 11.4%. מחירים וביטולים יהיו המפתח, כאשר NAHB דיווחה כי 20% מהבונים הורידו מחירים ברבעון השני על מנת למנוע ביטולים. 

כלכלת סין: מבט על מכירות קמעונאיות, הוצאות צרכנים

JD.com (JD) מדווחת על תוצאות רבעוניות בתחילת יום שלישי, שאמורות לספק תובנה על השווקים הקמעונאיים של סין ועל סנטימנט הצרכנים בעקבות נתוני מכירות קמעונאיים מאכזבים ליולי. אנליסטים צופים ש-JD.com תדווח על רווח מתואם של 41 סנט למניה, ירידה של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד על הכנסות של 38.7 מיליארד דולר, ירידה של 1% והאטה חדה מצמיחה דו-ספרתית עקבית בשנים האחרונות. זו תהיה הירידה הרבעונית הראשונה של JD. JD מתחרה בעיקר נגד Alibaba (BABA), כאשר השתיים הן חברות המסחר האלקטרוני הגדולות בסין. עליבאבא דיווחה על רווחים בתחילת החודש שגברו על הציפיות תוך ציון שהתנאים העסקיים השתפרו ביוני. עם זאת, כמו JD, גם עליבאבא רשמה ירידה רבעונית ראשונה בהכנסות. JD ועליבאבא נפגעו מהשבתות ספורדיות של קוביד בסין, מצב רגולטורי קשה ותנאים מאקרו-כלכליים חלשים מהצפוי. המכירות הקמעונאיות בסין עלו ביולי ב-2.7% לעומת שנה קודם לכן, אך מתחת לצמיחה של 5% שחזו על ידי רויטרס. אבל המכירות המקוונות של סחורות פיזיות ביולי עלו ב-10% משנה לשנה, מהר יותר מאשר ביוני, על פי חישובי CNBC של נתונים רשמיים.

תקציר רווחי שוק המניות

יוֹם שֵׁנִי:

רשת פאלו אלטושל (PANW) מדווח על רווחים פיסקאליים ברבעון הרביעי בסוף ה-4 באוגוסט. הרווח למניה של חברת אבטחת הסייבר צפוי לעלות ב-22% ל-42 דולר. ההכנסות יטפסו ב-2.20% ל-26 מיליארד דולר, מעריכים אנליסטים. ההנחיה הפיסקלית של פאלו אלטו לשנת 1.54 תהיה המפתח. אנליסטים מציגים רווח למניה של 2023 דולר, עלייה של כ-9.23%.

Nordson (NDSN) יצרה בסיס גביע של 40 שבועות לפני דוח הרווחים שלה ביום שני אחר הצהריים. אנליסטים צופים פחות מ-1% רווח למניה וצמיחה בהכנסות ל-2.44 ו-651 מיליון דולר, בהתאמה. 

יום שלישי:

אקספנג (XPEV) מדווחת על תוצאות הרבעון השני ביום שלישי לפני פתיחת הבורסה. אנליסטים צופים הפסד של 32 סנט למניה ועלייה של 86% במכירות למיליארד דולר עבור יצרנית הרכב החשמלי בסין.

 מתקדם חלקי חילוף לרכב (AAP) מכריזה בבוקר יום רביעי על דוחות כספיים לרבעון השני. על פי FactSet, הרווחים של ספק מוצרי שוק הרכב צפויים לגדול ב-10% ל-3.75 דולר למניה. וול סטריט צופה שההכנסות גדלו ב-4% ל-2.7 מיליארד דולר ברבעון השני.

אינטואיט (INTU) מדווח על הרווחים הפיסקאליים ברבעון הרביעי בסוף ה-4 באוגוסט. אנליסטים צופים שהרווח של חברת התוכנה הפיננסית יירד ב-23% ל-48 דולר, כשההכנסות ירדו ב-1.03% ל-8 מיליארד דולר. הנחיה לשנת הכספים 2.34 תהיה מפתח על רקע דאגות לגבי האטה בכלכלה וההשפעה על עסקים קטנים ובינוניים. החברה מארחת יום משקיעים ב-2023 בספטמבר.

הייקו (היי) פרצה מהבסיס שלה עם תחתית כפולה של 79 יום ב-29 ביולי. מניית HEI מנצחת את ההתנגדות מהשיא שלה באפריל ונסחרת מעט מעל הממוצע הנע של 10 הימים שלה נכון ליום שישי. החברה הביטחונית מדווחת על תוצאות רבעוניות ב-29 באוגוסט. אנליסטים צופים צמיחה של 16% ברווח ל-65 סנט למניה וצמיחה של 17% בהכנסות ל-555 מיליון דולר ברבעון.

מדטרוניק (MDT) ידווח על הרווחים הפיסקאליים של הרבעון הראשון ביום שלישי. אנליסטים שנבדקו ב-FactSet צופים כי הרווח המתואם של מדטרוניק יירד בכ-21% ל-1.12 דולר למניה. הם גם קוראים לירידה של 10% במכירות ל-7.22 מיליארד דולר. אנליסטים ככל הנראה יתמקדו בהשפעת המכירות עקב המשך הנעילה בסין, כמו גם האם לשערי החליפין יש השפעה על ההנחיה.

יום רביעי:

Nvidia (NVDA) מדווח על רווחים ברבעון השני לאחר סגירת הבורסה ביום רביעי. אנליסטים מעריכים רווח למניה של 2 סנט, ירידה של 49% לעומת שנה קודם לכן. יצרנית השבבים הכריזה מראש על כמה נתונים פיננסיים, כולל הכנסות של 53 מיליארד דולר. החברה הנחתה מכירות של 6.7 מיליארד דולר. הכנסות מכונות משחקי מחשב ירדו ב-8.1% ברבעון. מכירות מרכזי הנתונים ירדו ב-44%.

Salesforce (CRM) מדווח על רווחים ברבעון השני ביום רביעי מאוחר. הרווח של יצרנית התוכנה הארגונית צפוי לרדת ב-2% ל-30 דולר למניה. ההכנסות יעלו ב-1.03% ל-22 מיליארד דולר, כולל רכישת Slack Technologies, פרויקט האנליסטים.

אריזה מקורית (BOX), אשר פרצה לאחרונה מבסיס כוס עם ידית, מדווחת על תוצאות הרבעון השני ביום רביעי בבוקר. חברת תוכנות הענן לשיתוף פעולה עסקי וניהול תוכן צפויה לדווח על רווחים של 27 סנט, עלייה של 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, על הכנסות של 245.3 מיליון דולר, עלייה של 14%. מניית הקופסאות עלתה בכ-7%% מאז הפריצה שלה ב-1 באוגוסט.

יום חמישי:

מארוול טכנולוגיהשל (MRVL) הרווחים ברבעון השני נמצאים בסיפון לאחר יום חמישי הקרוב. אנליסטים צופים צמיחה של 65% ברווחים ל-56 סנט למניה, על בסיס מותאם. הם מעריכים מכירות של 1.52 מיליארד דולר, עלייה של 41%.

אולטה יופי (Ulta), קמעונאית יופי, מדווחת על רווחי הרבעון השני ביום חמישי. וול סטריט צופה רווח למניה של 4.90 דולר, עלייה של 8%, על מכירות של 2.193 מיליארד דולר, עלייה של 11%. המניות נמצאות בבסיס.

יום עבודה (יום הולדת) מדווח על רווחים ברבעון השני לאחר פעמון סגירת הבורסה ביום חמישי. יצרנית התוכנה הארגונית צפויה לדווח על EPS של 2 סנט, ירידה של 79% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לעלות ב-36% ל-20 מיליארד דולר.

אולי גם תאהב:
מלאי אמבטיה ומעבר למיטה: האם מלאי הממים הזה הוא קנייה או מכירה עכשיו?

קבל עלוני IBD בחינם: הכנת שוק | דוח טק | איך להשקיע

הצטרף ל- IBD בשידור חי ולמד טכניקות קריאה וסחר במובילים

מהו CAN SLIM? אם אתה רוצה למצוא מניות מנצחות, כדאי שתדע זאת