תוכנית פעולה להשקעה בבורסה: מפריד רווחים כותרת אתר מפריד כותרת אתר

כדאי לזכור שבשבוע הראשון של השנה שעברה מדד הנאסד"ק ירד ב-4.5% ומדד S&P 500 איבד 1.9%. לשם השוואה, שנת 2023 מתחילה מזהירה. מדד התעשייה של נאסד"ק, S&P 500 ודאו גדלו כולן ביותר מ-1%, מה ששומר על ניסיון עלייה. יש אופטימיות מנומרת כאשר עונת הרווחים של הרבעון הרביעי מתכוננת לצאת לדרך. שוקי המניות של סין מתגברים במהירות, גם כשאי הוודאות של קוביד מעכבת את התחזית הכלכלית שלה. מניות בוני בתים פורצות החוצה, למרות מיתון דיור שנבע מהעלאת ריבית. ואין סוף באופק לשיבושים האדירים שנגרמו בעקבות מלחמתה של רוסיה באוקראינה. משקיעים לא יכולים להרשות לעצמם להתעסק יותר מדי במורכבות. פשוט תשמור אצבע על הדופק בשוק, רשימת מעקב מוכנה, ותהיה מוכן ליום המשך.

X

שמות בשוק המניות שכדאי לצפות בהם: כמה פורצים החוצה

עם מניות גדולות ששומרות אגודל על מדדי שוק המניות הגדולים, זה שוק של בוחר מניות. אבל לפחות מספר המניות לבחירה גדל - ובמגזרים מגוונים. יצרנית קוסמטיקה ELF Beauty (ELF) קפץ מבסיס שטוח, בעוד ענק אנרגיה אקסון מובייל (XOM) פינה כניסה מוקדמת ליד הממוצע הנע של 50 יום. כורה עפרות ריו טינטו (RIO) וספק ציוד השכרות ארצות (URI) פרצו לאחר קונסולידציות ממושכות, כאשר גם מספר מניות קשורות הראו פעילות חזקה. קמעונאי מוזלים TJX (TJX) פרצה מבסיס שטוח והדוק שנוצר בדיוק מעל איחוד ארוך, אחד מבין מספר קמעונאים שהטבלאות שלהם השתפרו לאחרונה.

לוח שנה כלכלי: להקדים את הפד

מדד המחירים לצרכן, שיצא ביום חמישי ב-8:30 בבוקר ET, עשוי לחתום את העסקה להורדת הילוך של הפד להעלאת ריבית של רבע נקודה ב-1 בפברואר. עלייה של 0.1% לעומת החודש ומדד הליבה לצרכן, ללא מזון ואנרגיה, עולה ב-0.3%. מדד האופטימיות לעסקים קטנים של NFIB, שייצא ביום שלישי בשעה 6 בבוקר, יספק נתוני סקר חדשים על כוונות הגיוס והעלאת השכר של חברות. וזה יקפוץ מבט מקרוב לאחר שדוח התעסוקה של יום שישי הראה צמיחת שכר מתקררת וביקוש רך יותר לעבודה, המעיד על שבוע עבודה קצר יותר. מדד האופטימיות הכלכלית של IBD/TIPP, שייצא ביום שלישי בשעה 10:XNUMX, יספק קריאה לחודש מוקדם על האופן שבו אמון הצרכנים מחזיק מעמד כשהאינפלציה יורדת, אך חברות נוספות מכריזות על פיטורים.

דוח משרות: צמיחת שכר קרירה יותר, ISM חלש הן חדשות טובות עבור הפד; דאו ג'ונס עולה

פרספקטיבה של שוק המניות: ניסיון ראלי מתחזק

שבוע קדימה ואחורה הותיר את סטטוס השוק "בתיקון", אבל הסשן החזק של יום שישי הפך את מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק לכיוון העלייה השבועית הראשונה שלהם מזה חמישה שבועות. זה גם החזיר את הדאו מעל הממוצע הנע שלו ל-50 יום. אלו היו חיוביות לניסיון ההתגברות בן חמישה הימים של הבורסה. בואינג (BA) היה המפרנס של הדאו, עלייה של כמעט 10% לרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר לאחר פריצה באמצע נובמבר. דאה (דאו) כימי ו וולט דיסני (DIS) גם פרסמו מהלכים גדולים, משכו אפילו עם רמות קריטיות של תמיכה. יותר משני שלישים מהתעשייה זכו ביותר מ-1%. UnitedHealth הקבוצה (UNH) ו מיקרוסופט (MSFT) שניהם ויתרו על יותר מ-7%. 

עונת הרווחים: צ'יפ ג'יאנט, ביג בנקים הניעו דברים

עונת הדוחות של הרבעון הרביעי יוצאת לדרך רשמית עם מוליכים למחצה טייוואן (TSM) משיקים את העונה ליצרניות השבבים הגדולות ביום חמישי. אנליסטים מכוונים לזינוק של 53% ברווחים ולעלייה של 29% בהכנסות. בנקים גדולים עוקבים אחרי המטח הרגיל ביום שישי, כמו מורגן צ'ייס (JPM), בנק אוף אמריקה (BAC), סיטיגרופ (C) ו הוולס פארגו (WFC) להוביל את קו היום. ג'יי.פי מורגן ו UnitedHealth (UNH) גם להשיק את העונה עבור מניות דאו תעשייתיות. אנליסטים צופים לירידות לא אחידות ברווחים של הבנקים הגדולים, עם ירידה של 56% שחזויה עבור וולס פארגו, בעוד שההערכות הן לירידה של 7% עבור JPMorgan.

S&P 500: סיכויים להתאוששות בבורסה

הירידה של 500% של מדד S&P 19.4 ב-2022 הייתה השנה הרביעית הגרועה בתולדותיו. שלוש מתוך ארבע השנים הגרועות הללו התרחשו בשני העשורים האחרונים, לפי סם סטובאל, היסטוריון ואסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA. עם זאת, סטובאל מציין כי בעקבות 21 שנות הירידה של המדד מאז 1945, ה-S&P 500 עלה ב-81% מהזמן בשנה שלאחר מכן. ההתקדמות הללו היו בממוצע 14.2%. הריבאונדים לאחר 12 שנות הירידה הדו-ספרתיות של המדד היו מעט רכים יותר, עם עליות ממוצעות של 7.8% ועליות ב-73% מהמקרים. בסך הכל, ה-S&P 500 התקדם ב-71% מכל השנים, עם עלייה ממוצעת של 8.9%.

בוני בתים: עצרת מביכה

בתור בוני בתים כבדי משקל ד"ר הורטון (DHI) ו לנאר (רק) לצאת מבסיסי 13 חודשים, KB Home (KBH) מכינה את דוח הרבעון הרביעי שלה ליום רביעי. הרווחים והגידול בהכנסות עבור KB Home הואטו כבר שנתיים, אך נותרו ברמות בריאות. צפיות קונצנזוס רואות עלייה של 50% ברווחים, בעוד שצמיחה בהכנסות מואטת ל-19%. למזג האוויר עשויה להיות השפעה, אך סביר להניח שחומרי הגלם ועלויות העבודה יישארו נושאים דחופים, בעוד שנקודת המבט של ההנהלה על ההשפעה של עליית ריבית המשכנתא על סנטימנט רוכשי הדירות תהיה המפתח. KB Home עובדת על עלייה חודשית רביעית ברציפות, עלייה של 36% מאז סוף ספטמבר. 

שוקי המניות הבינלאומיים: עצרת הקופסה השחורה של סין

מניות סין פתחו חזק ב-2023, כאשר מדד שנחאי עלה ב-2.2% בשבוע הראשון של המסחר. מדד האנג סנג בהונג קונג זינק ב-6.1%. פינדוודו (PDD), העלייה הגדולה ביותר של נאסד"ק 100 ב-2022, עלתה בכמעט 18% בשבוע הראשון. עליבאבא אחזקות (BABA) עלתה ב-21%, ונעה באופן מכריע מעל הממוצע הנע ל-200 יום, לראשונה מזה 23 חודשים. עוקב אחר מניות הטכנולוגיה Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) עלתה ביותר מ-14% בשבוע הראשון של ינואר, מה שמציב אותה ביותר מ-100% מעל לשפל של סוף אוקטובר. משקיעים בבורסה מעריכים את ההקלה המתמדת של סין בהגבלות קוביד כחיובית ברורה, אם כי ביטול בדיקות קוביד הופך את הפתיחה מחדש למשהו כמו קופסה שחורה מבחינת השפעת הזיהום. ורוח הרפאים של מיתון כלכלי אפשרי מכבידה על תחזית רבים בזמן שהמדינה יוצאת לקראת ראש השנה הירחי הסיני. 

רווחי בורסה 

יוֹם שֵׁנִי:

מתכות מסחריות (CMC) אמורה לדווח על תוצאות עבור הרבעון הראשון עד נובמבר ביום שני בבוקר. אנליסטים של שוק המניות צופים שהרווח למניה יגדל ב-17.3% ל-1.90 דולר ברבעון, אך הרווחים צפויים לרדת ב-28% לשנה המלאה לעומת 2022. ובכל זאת, מניית CMC, שאמורה ליהנות מהתגברות חשבון התשתיות, התאוששה מתמיכה בממוצע נע של 10 שבועות, רשם שיא ביום שישי.

ג'פריס פיננסי (ג'ף) נסחרת בבסיס כוס עם ידית לקראת תוצאות הרווחים של הרבעון הרביעי בסוף יום שני. הרווחים של חברת ההשקעות בניו יורק ירדו ב-4% בממוצע בשלושת הרבעונים האחרונים, בעוד שההכנסות ירדו ב-51% בממוצע בארבע התקופות האחרונות. אנליסטים צופים כי זה ימשיך עם ירידה של 21% ברווח למניה ל-37 סנט, כאשר ההכנסות ירדו ב-76% ל-34 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. 

יום שלישי:

Albertsons (ACI) מדווחת ביום שלישי על נתוני ביצועי הרבעון השלישי בבורסה. יעד הקונצנזוס מסמן את הירידה הראשונה ברווחים מזה שישה רבעונים, ירידה של 15%. הצמיחה בהכנסות צפויה להישאר במסלול, עם עלייה של 5%. אלברטסון עצמה היא היעד לעסקת מיזוג של 24.6 מיליארד דולר עם מתחרה גדולה יותר קרוגר (KR). העסקה היא מאמץ להתגבר על חדירת התעשייה על ידי Walmart (WMT), כיום רשת המכולת הגדולה בארה"ב. קרוגר הוא השני בגודלו. אלברטסון הוא הרביעי בגודלו, ממש אחריו קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת).

יום שישי:

דלתא איירליינס (DAL) מדווחת על רווחי הרבעון הרביעי ביום שישי, עם חברות תעופה בבדיקה קפדנית Southwest Airlines'(LUV) התמוטטות תפעולית מונעת ממזג האוויר בדצמבר. דלתא צופה שהביקוש החזק לנסיעות יניע את הצמיחה שלה ב-2023 כשהיא מתאוששת בהתמדה ממגיפת קוביד-19. חברת התעופה שבסיסה באטלנטה השיגה רווחים חיוביים בארבעה מתוך חמשת הרבעונים האחרונים, וההכנסות עלו בשלוש התקופות האחרונות. לתוצאות הקרובות, וול סטריט רואה את רווחי דלתא מזנקים ב-495% ל-1.31 דולר למניה, כאשר ההכנסות עולות ב-29.5% ל-12.26 מיליארד דולר.

אולי גם תאהב:

תוכנית פעולה פיננסית אישית לשנת 2023

מהי תחזית שוק המניות לשנת 2023?

נווט בשווקי השוורים והדבים עם השגרה הפשוטה הזו

זהה בסיסים וקנה נקודות בעזרת כלי זיהוי תבניות זה