תוכנית פעולה להשקעות בשוק המניות: דיסני, מגמת כוח של נאסד"ק ועוד פאוול; ינואר הטוב ביותר של נאסד"ק ב-22 השנים האחרונות

ינואר סיפק התחלה מסבירת פנים לשנת 2023, ונתן למשקיעים תזכורת כיצד מרגיש מומנטום עלייה בבורסה. דיווח המשרות של יום שישי הרעיד את התקוות לפד יונה, וג'רום פאוול עשוי לקדם את המסר הזה ביום שלישי. הדיווח של דיסני ביום רביעי משאיר לדאו רק קומץ דוחות שנותרו לרבעון הרביעי. וההשפעה של ההגבלות הסופיות של גוש האירו על מוצרי אנרגיה רוסיים עלולה לגרום למניות הנפט והגז המתנודדות עוד מהומה טובה.

X

מניות לצפייה: קבוצה מגוונת של מנהיגים

עם עליית השוק מראה כוח נוסף, המשקיעים צריכים לחפש מניות מהבהבות איתותי קנייה. בואינג (BA), קוואלקום (QCOM), דלתא איירליינס (DAL), אקסון מובייל (XOM) ו אוטומטית (ALV) כולם מרחפים ליד נקודות קנייה. בואינג נמצאת ליד נקודת רכישה של 216.74 ידית באיחוד ארוך. קוואלקום מוצאת תמיכה בקו 200 הימים שלה לאחר רווחים מעורבים ועשויה להוות אחיזה בבסיס ארוך. דלתא נמצאת ממש בסביבות נקודת קנייה של 39.72. אקסון החזיקה בתמיכה בקו 50 הימים שלה, מתחת לערך של 114.76. אוטוליב עברה מעבר לנקודת קניה של 89.98. לכולם יש גם רווחים מחוץ לדרך. רוב המניות הללו נמצאות בקבוצות מובילות, אם כי שמות האנרגיה דשדשו בשבוע האחרון בערך.

לוח שנה חסכוני: מעסה את ההודעה של פאוול

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול ישתתף בדיון במועדון הכלכלי של וושינגטון ביום שלישי בשעה 12:40 ET. מסיבת העיתונאים האופטימית של פאוול לאחר העלאת הריבית של הפד ביום רביעי שעבר הביאה את ה-S&P 500 לשיא של חמישה חודשים. רוח המשקיעים התרוממה בעקבות הדיבורים של פאוול על דיסאינפלציה ונחיתה רכה, ונראה היה שהם פותחים דלת להורדת שיעורים ב-2023 אם המגמות יימשכו. אבל אחרי דו"ח משרות חזק באופן מפתיע בינואר, לפאוול תהיה הזדמנות להישמע יותר ניצי.

דוח משרות: גיוס עובדים חמים, שיעורי אבטלה נמוכים יותר העלאת ריבית של הפד; נפילות S&P 500

פרספקטיבה בשוק: ינואר הטוב ביותר ב-22 שנים

שנת המסחר התחילה בינואר חיובית, אם כי לא אחידה. מדד הדאו ג'ונס הוסיף 2.8% לחודש. מדד S&P 500 הביא עלייה של 6.2%. מדד נאסד"ק עלה ב-10.7% - הכי טוב בינואר מאז עלייה של 12.2% על רקע ההתמוטטות בשוק ב-2001. החברות הקטנות לא הוציאו את המפלגה. מדד ראסל 2000 עלה קדימה ב-9.7% ו-S&P Small Cap 600 רשם עלייה של 9.4%. הדאו התחמק אל הימים הראשונים של פברואר עם ירידה מתונה. מדד ראסל ו-S&P 600 עלו בכ-3% כל אחד. בינתיים, נאסד"ק זינק בכמעט 5%, כאשר "מגמת הכוח" החדשה שלו צברה אחיזה. יצרנית EV צלול (LCID) היה המהלך המהיר ביותר של נאסד"ק בינואר, עם זינוק של 71%. 

רווחי Blue Chip: דיסני מתכוננת לקרב

רווחי דיסני: ענק דאו וולט דיסני (DIS) מדווחת על תוצאות רווחי הרבעון הראשון שלה ביום רביעי אחר הצהריים. אנליסטים צופים כי הרווחים ירדו ברבעון השני ברציפות, וירדו ב-27.5% ל-79 סנט למניה. הצמיחה בהכנסות מואטת ברבעון השני ברציפות, עלייה של 7.4% ל-23.4 מיליארד דולר. בינתיים, דיסני מתכוננת לקרב פרוקסי נגד המשקיע האקטיביסט נלסון פלץ, מייסד Trian Fund Management, שיש לו נתח של 900 מיליון דולר ורוצה מושב במועצת המנהלים. ב-11 בינואר מינתה דיסני את לשעבר נייק (NKE) המנכ"ל מארק פרקר יכהן כיו"ר הדירקטוריון החדש, ויחליף את סוזן ארנולד באסיפת בעלי המניות השנתית הבאה.

מגמות בתעשייה: ינואר מראה שינוי מנהיגות

תעשיות שהובילו את הרווחים הגדולים ביותר בשלושת החודשים עד ינואר כללו מפיצי מוצרי מתכת, יצרני ביגוד ונעליים, יצרני פלדה והזמנת נסיעות פנאי. עם זאת, העליות הגדולות ביותר בינואר מספרות סיפור אחר: יצרניות הרכב עלו ביותר מ-30%, יצרניות התוכנה החינוכית זינקו ב-29% מיצרני הפלדה זינקו ב-26%, בעוד שקמעונאי האינטרנט זינקו ב-24% וכורי העפרות הגיעו לעלייה של יותר מ-21%.

 מעקב אחר רווחי S&P 500: הרבעון הרביעי המקומי מציג עוצמה

לחברות עם יותר חשיפה לחו"ל היה קשה יותר ברבעון הרביעי. אלו שמייצרים יותר מ-50% מהמכירות מחוץ לארה"ב, בשילוב עם תחזיות הרבעון הרביעי של אלו שטרם דיווחו, מראים ירידה של 4% ברווחים. הרווחים של חברות עם נתח גבוה יותר של חשיפה מקומית ירדו ב-7.4%. הרווח הכולל של S&P 2.5, עד פעמון הסגירה של יום חמישי, ירדו ב-500%.

הליברטון סטוק, בייקר יוז ו-SLB מתכננים להחזיר 50% (או יותר) לבעלי המניות

בצד ההכנסות, הצמיחה הכוללת של חברות S&P 500 הייתה 4.2%. חברות עם התמקדות בארה"ב מדווחות עד כה ומכוונות לעלייה משותפת של 5% בהכנסות. אלה עם נתח גדול יותר מההכנסות שמגיעים מחוץ לארה"ב מציגים עלייה של 2.2%. ללא אינטל, אלפבית, Meta Platforms ואפל משנה את תמונת הרווחים של חברות עם מיקוד בינלאומי לעלייה של 1.9%, לעומת ירידה של 7.4%.   

שוקי אנרגיה: מערבול דיזל רוסי

שוקי האנרגיה העולמיים יקבלו הודעה בשבוע הבא, מכיוון שהאיחוד האירופי מרחיב את האמברגו שלו על מוצרי אנרגיה רוסים לכלול דיזל ובנזין. האמברגו הם ניסיון לפגוע במקורות ההכנסה המממנים את מלחמת רוסיה. אבל המשאיות של האיחוד האירופי ויותר מ-40% מהמכוניות שלו פועלות על 700,000 חביות דיזל ליום שרוסיה מספקת. לא ברור כיצד יגיבו השווקים הגלובליים, אם כי חלק גדול מהיצוא של רוסיה עשוי פשוט לעבור מסלול מחדש לסין והודו. בארה"ב, מחירי הסולר נמצאים ב-20% מהשיא שלהם ביוני, ועלייה של 24% לעומת שנה שעברה.

 רווחי בורסה

יום שני

Activision Blizzard (טרקטורונים) ו Take-Two תוכנה אינטראקטיבית (TTWO) ידווחו על תוצאות הרבעון של דצמבר בסוף יום שני. מפרסמי משחקי הווידאו עוקבים אחר עמיתים בתעשייה אלקטרוניק ארטס (EA), שראתה את צניחה של מניותיה לאחר שהחמיצה את יעדי רבעון החגים שלה והנחתה ירידה ברבעון הנוכחי.

איך הצליח הברוקר המקוון שלך? סקר הברוקר המקוון הטוב ביותר של IBD לשנת 2023?

אונסמי (ON), שילובי כוח (פויי) ו פתרונות (SWKS) ידווח על רווחים לרבעון דצמבר ביום שני. יצרניות השבבים יפרסמו את תוצאותיהן ויתנו הנחיות על רקע גל של חברות מוליכים למחצה שיורידו הערכות לרבעון מרץ, על רקע מלאי ערוצים גבוהים בשווקים מסוימים.

Cummins (CMI) מכריזה על נתונים פיננסיים לרבעון הרביעי לפני פתיחת השוק. וול סטריט צופה שהרווח למניה יגדל ב-58% ל-4.52 דולר, כאשר המכירות צפויות לעלות ב-24% ל-7.29 מיליארד דולר. קומינס צמחה בממוצע של 6% ברווח למניה בשלושת הרבעונים האחרונים, בעוד שההכנסות עלו ב-11% בממוצע.

יום שלישי

BP (BP) מפרסם את רווחי הרבעון הרביעי מוקדם ביום שלישי. אנליסטים צופים כי הרווחים יגדלו ב-35% ל-1.66 דולר למניה בעוד שההכנסות יגדלו ב-6% ל-55.39 מיליארד דולר. ברבעונים האחרונים נרשמה עלייה של 173% בממוצע ברווח הנפט והגז ועלייה של 50% במכירות.

Illumina (ILMN) עומדת על הסיפון כדי לדווח על רווחיה ברבעון הרביעי בסוף יום שלישי. אנליסטים צופים כי המכירות של אילומינה ירדו ביותר מ-10% ל-1.07 מיליארד דולר. הרווח המתואם צפוי להגיע ל-34 סנט למניה, ירידה של 55%.

תוכנת Paycom (PAYC) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי לאחר סגירת השוק ב-4 בפברואר. אנליסטים מעריכים רווח למניה של 7 דולר, עלייה של 1.48% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לעלות ב-33% ל-28 מיליון דולר.

חברת השכרת רכב הרץ (HTZ) מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי בתחילת יום שלישי. הרווח המתואם צפוי לרדת ברבעון השלישי ברציפות, ירידה של 4% ל-47 סנט למניה. ההכנסות צפויות לטפס ב-48% ל-5 מיליארד דולר, מה שיסמן שישה רבעונים של האטה בצמיחה במכירות.

תרופות ורטקס (VRTX) עומדת על הסיפון לדווח על רווחיה ברבעון הרביעי לפני פתיחת הבורסה ביום שלישי. אנליסטים קוראים לרווח מתואם של 3.53 דולר למניה ו-2.3 מיליארד דולר במכירות, עלייה של 5% ו-11% משנה לשנה, בהתאמה.

גריל מקסיקני צ'יפוטלה (CMG) מכריזה על תוצאות הרווח של הרבעון הרביעי ביום שלישי אחר הצהריים. האנליסטים צופים כי הרווחים של רשת המזון המהיר יאצו את הרבעון השלישי ברציפות, ויגדלו ב-59.7% ל-8.91 דולר למניה. צמיחת ההכנסות צפויה להאט את התקופה הרביעית ברציפות, כאשר המכירות עלו ב-13.8% ל-2.23 מיליארד דולר. מניית CMG נסחרת באזור הקנייה של בסיס כפול תחתית.

תעשיות נאבורס (NBR) מדווח על רווחי הרבעון הרביעי בשלהי יום שלישי. וול סטריט צופה הפסד של 1.10 דולר למניה לספקית הציוד והשירותים לקידוח נפט וגז, תוצאה טובה יותר מהפסד של 14.60 דולר למניה לפני שנה. אנליסטים צופים שההכנסות יגדלו ב-37% ל-744 מיליון דולר. Nabors Industries לא דיווחה על רווח מאז 2014, אבל האנליסטים צופים שזה ישתנה ב-2023.

יום רביעי

CVS בריאות (CVS) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי לפני הפתיחה ביום רביעי. אנליסטים צופים שהרווח למניה ירד ב-4% ל-3 דולר, כאשר ההכנסות ירדו ב-1.92% ל-0.5 מיליארד דולר. דעיכת משבר קוביד הייתה גרועה עבור מניית CVS, שהיא קרובה לשפל של 76.2 חודשים.

מולינה בריאות (MOH) מדווח על תוצאות הרבעון הרביעי לאחר סגירת יום רביעי. הרווח למניה נראה עולה ב-4% ל-40 דולר בעקבות צמיחה בהכנסות של 4.02% ל-6 מיליארד דולר. מולינה זינקה עם זכיות בחוזה של Medicaid בסתיו האחרון, אך כעת היא מפגרת בשפל של 7.87 חודשים.

אנליסטים מצפים תחת שריון (UAA) לדווח על ירידה שלישית ברווחים ברציפות עבור תוצאות הרבעון השלישי בבוקר יום רביעי. הרווחים המתואמים נראים צונחים בכמעט 3% ל-71 סנט למניה, בעוד שההכנסות גדלות ב-9% ל-0.2 מיליארד דולר.

טבע (טבע) ידווח על רווחי הרבעון הרביעי לפני פתיחת הבורסה ביום רביעי. פרויקטים בוול סטריט התאימו רווח של 71 סנט למניה על מכירות של 3.89 מיליארד דולר, ירידה של 7.8% ו-5.2% בהתאמה.

MGM Resorts הבינלאומי (MGM) מדווח על תוצאות הרבעון הרביעי ביום רביעי מאוחר. הבעלים של מקאו, MGM China, שבסיסה בסין, החברה ראתה בשנה שעברה 4% ​​מההכנסות הכוללות שלה ממרכז המשחקים. אנליסטים מכוונים להפסד של 12.5 דולר למניה, לפי FactSet, ירידה לעומת עלייה של 1.45 סנט לפני שנה. המכירות צפויות לעלות ב-12%, מה שיסמן רבעון שישי של האטה בצמיחה בהכנסות.

יום חמישי

AbbVie (ABBV) צפויה בתחילת יום חמישי לדווח על מכירות של 15.33 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, עלייה של 3%. אנליסטים גם צופים רווח מתואם של 3.53 דולר למניה, צמיחה של 6.6%.

פייפל אחזקות (PYPL) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי בסוף ה-4 בפברואר. אנליסטים מעריכים רווח למניה של 9 דולר, עלייה של 1.20% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לטפס בכמעט 7% ל-7 מיליארד דולר. PayPal מתכננת לקצץ 7.39 משרות, כ-2,000% מכוח העבודה שלה.

חברת אבטחת סייבר תוכנת CyberArk (CYBR) מדווח על רווחים ברבעון הרביעי בתחילת ה-4 בפברואר. אנליסטים מעריכים את הרווח למניה של 9 סנט, ירידה של 13% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לטפס ב-53% ל-15 מיליון דולר.

ענקית המשקאות פפסיקו (זריזות) מפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי בבוקר יום חמישי. הרווח המתואם צפוי לעלות ב-4% ל-7.8 דולר למניה, כאשר ההכנסה מואטת לאחר שלושה רבעונים של עליות מואצות. ההכנסות צפויות לגדול ב-1.65% ל-6.3 מיליארד דולר, ופפסי צמחה בממוצע של 2.68% במכירות בשלושת הרבעונים האחרונים.

ArcelorMittal (MT), חלק מקבוצת מניות הפלדה הלוהטת, מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ביום חמישי בבוקר. הרווחים נראים צונחים ב-4% ל-91 סנט למניה, כשהמכירות ירדו ב-36% ל-31 מיליארד דולר. אבל אנליסטים סבורים שהרווחים עשויים להיות קרובים לשפל כשהתחזית העולמית משתפרת.

רשת אירוח ומלונות הילטון ברחבי העולם (Hlt) מכריזה על תוצאות הרבעון הרביעי ביום חמישי בבוקר. הרווח המתואם נראה מואץ ב-70.8% ל-1.23 דולר למניה לאחר שני רבעונים של האטה בצמיחה. הצמיחה בהכנסות צפויה להאט את הרבעון הרביעי ברציפות, ולעלות ב-27.8% ל-2.346 מיליארד דולר. מניית HLT נסחרת באזור הקנייה תמורת בסיס גביע.

וויליס טאורס ווטסון (W.T.W.), חברת ביטוח שבסיסה בבריטניה, נסוגה בצורה מסודרת למבחן של תמיכה של 10 שבועות לקראת דוח הרבעון הרביעי שלה בתחילת יום חמישי. אנליסטים צופים ירידה בהכנסות לרבעון רביעי ברציפות, אך עם ירידות מואטות לשבריר.

אוריילי רכב (ORLY) מספקת את תוצאות הרבעון הרביעי שלה בסוף יום חמישי. אנליסטים רואים עלייה של 1.4% ברווחים ועלייה של 6.5% בהכנסות. שניהם מעט מתחת לצמיחה הממוצעת ברבעונים האחרונים. התחזית תהיה מכרעת מכיוון ששוק הרכב עובר אתגרים אינטנסיביים בהיצע ולחץ אינפלציוני.  

יום שישי

אנברידג ' (ENB) מדווח על רווחי הרבעון הרביעי בתחילת יום שישי. אנליסטים צופים שהרווחים יישארו קבועים משנה לשנה, ויגיעו ל-54 סנט למניה. ההכנסות צפויות לעלות ב-4% ל-10 מיליארד דולר. קצב הצמיחה הצפוי של החברה ברווח למניה עולה בקנה אחד עם שלושת הרבעונים האחרונים בעוד שעליית המכירות שלה נמוכה מהעלייה הממוצעת של 12% ברבעונים האחרונים.

אולי גם תאהב:

קבל יתרון בבורסה עם IBD Digital

ראלי שוק מאותת שזה לא עוד ריצת דוב; הנה מה לעשות עכשיו

מניות ליתיום 2023: קרטל באופק?

מניית טסלה בשנת 2023: מה תעשה ענקית EV בשני המגה-מרקטים שלה?