תוכנית פעולה להשקעות בשוק המניות: בלו צ'יפס, מניות סין בונות כמו עיני דאו 35,000

שבוע חיובי, אם כי מבולבל, הותיר את מגמת העלייה של שוק המניות על כנה. תעשיית הדאו רודפת כעת את רמת ה-35,000 כמספר הולך וגדל של צ'יפס כחול משרטטים תרשימים בונים למראה. וגם מניות סין הוכיחו נקודת אור. שפע עננים נותרו גדושים באופק, עם חברות שהכריזו על סבבי פיטורים חדשים ושוקי האנרגיה מתכוננים לשבוע של שינויים כבדים. בנוסף לכל זה הפד צפוי להצביע בעד העלאת ריבית תלולה נוספת באמצע החודש, מה שמשאיר את כדור הבדולח על התנהגות השוק בסוף השנה יותר מקצת מעונן.

מניות לצפייה: 5 בלו צ'יפס ליד נקודות קנייה

המדד התעשייתי של דאו ג'ונס הוביל את עליית השוק הנוכחית, ומשקף את החוזק בתעשייה, בפיננסים וברפואה. התאוששות הביקוש לנסיעות אוויריות עוזרת להתרומם בואינג (BA) מתוך האיחוד הארוך שלו לתוך אזור קנייה. גולדמן זאקס (GS) מחשל ידית בבסיס של שנה. זחל (חָתוּל) נמצאת ממש מתחת לנקודת קניה, כאשר הביקוש עולה מהסדרה האחרונה של תוכניות הוצאות פדרליות. שברון (CLC) נמצאת גם ממש מתחת לנקודת קנייה, שכן היא מתכוננת להגביר את תפוקת הפצלים בארה"ב ב-15%. בינתיים, UnitedHealth (UNH) התאוששה באופן שורי ממבחן מהיר של תמיכה בממוצע נע של 200 יום, נסחרת בפחות מ-5% מתחת לשיא שלו מ-31 באוקטובר.

לוח שנה כלכלי: שבוע שקט לפני הסערה

לוח השנה הכלכלי נרגע בשבוע הקרוב, אך כמה דוחות יעזרו לעצב את התחזית. מדד מחירי היצרן של יום שישי, שיצא ב-8:30 בבוקר ET, יראה מקרוב, ולא רק לנתון האינפלציה הסיטונאי הראשי, שיורד יפה. הדו"ח כולל גם מגמות של עלויות שירותי רפואה שאינן משתלבות במדד המחירים לצרכן, שכן הדו"ח האחרון משקף רק עלויות צרכניות מהכיס, לא את אלו הממומנות על ידי המעסיקים.

ראלי שוק עמיד; מה לעשות עכשיו

אינפלציה של שירותי רפואה היא חלק גדול ממדד האינפלציה שלדבריו יו"ר הפד, ג'רום פאוול, מחזיק במפתח לתחזית: מדד מחירי ה-PCE לשירותי ליבה פחות דיור. תביעות מובטלים, שיצאו ביום חמישי ב-8:30 בבוקר, הן גם מוקד הולך וגדל. בעוד שהתביעות החדשות ירדו בשבוע האחרון, מספר האנשים שממשיכים לתבוע הטבות הגיע ל-1.6 מיליון, ככל שהעלייה המתמדת האחרונה נמשכה. המשקיעים גם יהיו על המשמר להפתעה צדדית עבור מדד הסקרים הלא-ייצוריים של המכון לניהול אספקה, שייצא ביום שני בשעה 10 בבוקר, לאחר שמדד סקרי המפעל ירד לשטח מצטמצם.  

פרספקטיבה של שוק המניות: ראלי שלם; התפוצה נותרה נמוכה

עלייה שבועית שנייה ברציפות עבור מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 שמרו על מגמת העלייה של השוק. ימי הפצה נשארים נמוכים: אחד לכל מדד. ה-S&P 500 מתמודד עם התנגדות מסוימת בסביבות 4,100. גם המניות בסין אמורות לבדוק התנגדות. תעודת הסל iShares MSCI China (MCHI) עלייה של כמעט 35% מאז 31 באוקטובר ונמצאת פחות מ-3% מתחת לקו 200 הימים שלה.

סקירת שוק 2022: הטובים, הרעים והמחזוריים

שברון הובילה את חמשת תעשיית הדאו שרשמה עליות של יותר מ-10% עד נובמבר. שברון עלתה ב-54%. מרק (MRK) ו Amgen (AMGN) עלו ביותר מ-42% ו-25%, בהתאמה. מטיילים (TRV) הגיע עם טיפוס של קרוב ל-20%. וריבאונד גדול של חודשיים נתן לקטרפילר עלייה של כמעט 14%. בתחתית הרשימה, אינטל (INTC) ו Salesforce.com (CRM) הם סיעודיים ירידה של 42%. לא ממש מחצית מהתעשייה יורדת ביותר מ-10% לשנה, כשהמדד לא ממש ירד ב-6%. בהתחשב ברווח הממוצע של 1% בדצמבר שלאחר הבחירות מאז 1950, המדד הבכיר ביותר בשוק יצטרך לגייס קצת מאבק אם הוא רוצה להעביר את 2022 לעמוד הניצחון.

שוקי אנרגיה: פלטות נפט להצבעת אופ"ק, אמברגו האיחוד האירופי

מחירי הנפט השתנו מעט בשבוע האחרון, לפני שפרסמו את המקדמה השבועית הראשונה שלהם בחודש. הנפט ירד ב-21% מה-10 באוקטובר עד ה-25 בנובמבר, למרות קיצוץ של 2 מיליון חביות ליום על ידי ארגון מדינות ייצוא הנפט בתחילת אוקטובר. כמו קבוצות אחרות בתעשייה, אופ"ק עדיין מודאג מהיסוד לגבי מיתון אפשרי. בנוסף, בעוד שהתקשורת אובססיבית לגבי תקרת מחירים אפשרית על הנפט הרוסי, ל-OPEC בהחלט יש עין על יותר מחצי מיליון חביות שעומדות להיות מופנות לשווקים גלובליים, באופן סמוי או אחר, כאשר איסור הנפט ברוסיה של האיחוד האירופי יימשך במלואו השפעה ביום שני. 

ההשפעה הפוטנציאלית על המניות מהבחירות השניות לסנאט בג'ורג'יה ביום שלישי אינה ברורה. השווקים עלו כשהתוצאות הגיעו מהמחזור האחרון בסנאט של ג'ורג'יה, כאשר הדמוקרטים רפאל וורנוק וג'ון אוסוף עקפו את הרפובליקנים המכהנים קלי לופלר ודיוויד פרדו, והעניקו לדמוקרטים שני מושבים בסנאט בג'ורג'יה והשליטה בחדר העליון של הקונגרס, בינואר 2021. בחירות אלו. יכול להרחיב מעט את שליטת הדמוקרטים בסנאט, ולספק לבית הלבן תוספת נומינלית במרחב התמרון. או שזה יכול להשאיר את הסנאט פיצול 50-50, כשהדמוקרטים ישמרו על השליטה באמצעות הצבעה שוברת השוויון של סגנית הנשיא קמאלה האריס. יריבו של וורנוק, המתמודד הרפובליקני הרשל ווקר, פיצה על חוסר הכישורים הפוליטיים שלו עם גב כלכלי עצום ממפלגתו.

שוק המניות של דצמבר: חיובי, אבל לא מספיק חיובי

החודש האחרון של 2022 יוצא לדרך עם מעט תקווה להתאוששות בשוק בסוף השנה. זה הופך אותה לתשואה החמישית הגרועה ביותר ב-YTD עבור S&P 500 מאז מלחמת העולם השנייה, על פי סם סטובל ב-CFRA. רק ב-1973, 1974, 2002 ו-2008 נרשמו ירידות עמוקות יותר. מדד ה-S&P 500 התקדם ב-53 מתוך 71 דצמבר מאז 1950, אומר לנו ה- Stock Trader's Almanac, כולל עלייה של 4.4% בשנה שעברה. הטוב ביותר שלו היה עלייה של 11.2% בדצמבר 1991. במהלך כל דצמבר מאז 1945, אומר סטובל, מדד S&P 500 רשם תשואה ממוצעת של 1.64%, עלייה של 77% מהמקרים. דצמבר במהלך שנות בחירות אמצע הקדנציה היו מעט חלשים יותר, החזירו 1.35% ועלו ב-68% מהמקרים.

Tracker S&P 500: זה לא רק מניות נפט 

בין מניות S&P 500, מניות הנפט והגז החזיקו ב-17 מתוך 20 ההתקדמות הגדולות של השנה עד נובמבר. אוקסידנטל פטרוליום (אוקסי) עמד בראש ובכתפיים מעל כולם עם 138% מעלה. EQT (EQT), מרתון נפט (MPC) ו הס (HES) כולם עלו יותר מ-90%. מפיצי תרופות McKesson (MCK) ו קרדינל בריאות (CAH) עלו בכ-53% כל אחד ותפס את 20 המקומות הראשונים. יצרנית דשנים תעשיות CF (CF) גם עשו את החתך, עם רווח מגניב של 50%. לנובמבר, אתר אומנויות ואומנות Etsy (Etsy) היה מנצח גדול, עלייה של יותר מ-40%.

רווחי שוק המניות הקרובים

יום שלישי:

אוטו-זון (אזו) מפרסם את תוצאות הרבעון הראשון הפיסקאלי ביום שלישי. אנליסטים רואים האטה של ​​17% ברווח למניה וגידול של 5.3% בהכנסות. זה יסיים שורה ארוכה של רווחים רבעוניים. המניות מורחבות, עלייה של 8% מפריצה מעל 2,362.34 כניסה באוקטובר.

חנויות כלליות של קייסי (מקרה) מדווח על רווחים פיסקאליים ברבעון השני של 2023 לאחר סגירת השוק ביום שלישי. הרווח למניה עבור רשת חנויות הנוחות צפוי לגדול ב-22% ל-3.16 דולר. ההכנסות צפויות לגדול ב-17% ל-4 מיליארד דולר. קייסי'ס נמצאת בראש טווח קנייה מעל כניסה של 224 בבסיס כוס.

 AeroVironment (AVAV) הרווחים צפויים לצנוח ב-74% עד 20 סנט למניה ביום שלישי אחר הצהריים. המכירות של יצרנית המטוסים הבלתי מאוישים צפויות לרדת ב-6.6% ל-113.9 מיליון דולר.

הבידור של דייב ובסטר (הקלטה) מדווח על תוצאות הרבעון השלישי בשלהי יום שלישי. הרווחים של רשת האוכל והמשחקים צפויים לצלול בין 3% ל-90 סנט למניה בעוד שההכנסות יזנקו ב-2% ל-48 מיליון דולר.

יום שלישי מוקדם, תכשיטנים עם חותם (SIG) צפויה לספק ירידה של 79% ברווח למניה ל-30 סנט על ירידה של 4% במכירות ל-1.47 מיליארד דולר.

יום רביעי:

תעשיות ת'ור (טו) מכריזה על רווחי הרבעון הראשון ביום רביעי לפני פתיחת השוק. וול סטריט צופה שיצרנית קרוואנים ויצרנית רכבי חירום ירוויחו 1.62 דולר למניה, ירידה של 62% בהשוואה לשנה שעברה. המכירות צפויות לרדת ב-28% ל-2.8 מיליארד דולר. Thor נמצא מתחת לנקודת קניה של 93.24 בבסיס כוס עם ידית.

אנליסטים חוזים שקע המציאה של Ollie (OLLI) הרווחים יזנקו ב-17% ל-40 סנט למניה עבור הדוח של יום רביעי בבוקר. הכנסות רשת הקמעונאות המוזלות צפויות לעלות ב-12% ל-429 מיליון דולר.

יום חמישי:

קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת) מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון שלה ביום חמישי לאחר סגירת השוק. הרווחים של הסיטונאי צפויים לטפס ב-5% ל-3.12 דולר למניה על צמיחה של 15% במכירות ל-58.36 מיליארד דולר.

יום חמישי מאוחר, לולולמון אתלטיקה (לול) אמור לרשום עלייה של 20% ברווח למניה ל-$1.95 על זינוק של 24% בהכנסות ל-1.8 מיליארד דולר.

אולי גם תאהב: 

מניית טסלה יורדת לאחר חשיפת משאיות למחצה המיוחל, אנליסט שוורי לפי דרישה