תוכנית פעולה להשקעות בבורסה: היזהרו מהתחתית של הדוב

שבוע פרוע וצמרירי אפילו יותר מאלה שעברנו הסתיים עם הבורסה בשלבים הראשונים של ניסיון עצירה. אבל זה היה רק ​​לאחר שהדאו ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2020, ומספר מניות מובילות סבלו מנזק משמעותי בתרשים. השבוע הקרוב מבטיח שפע של דרמה, עם רווחים מטסלה, נטפליקס ויותר מחצי תריסר מניות דאו ג'ונס. ישנה גם אפשרות ליום מעקב, אם כי לא סביר שהדוב הזה עדיין הראה למשקיעים את התחתית שלו.

X

מניות לצפייה: 5 מניות רפואיות נראות בריאות

בשוק קשה, מניות רפואיות מחזיקים לעתים קרובות היטב, שכן הוצאות הבריאות נוטות להיות מבודדות מתמורות כלכליות. מבטח בריאות Cigna (CI), מפיץ תרופות קרדינל בריאות (CAH), ענקית התרופות אלי לילי (LLY), תרופות ורטקס (VRTX) ויצרנית מוצרים רפואיים Shockwave Medical (SWAV) כולם עדיין מציגים חוזק יחסי, תוך שהם נסחרים קרוב לנקודות קנייה. שיאים חדשים של Cigna שיבשו בסיס שטוח אפשרי, אך המניה נותרה ממוקמת היטב למעבר גבוה יותר. קרדינל, בינתיים, נמצא בבסיס שטוח בודק תמיכה של 10 שבועות. לילי נמשכת אחורה מתחת לכניסה שלה, ובודקת תמיכה. כולם יכולים להיחשב לשמות צמיחה הגנתיים, למעט Shockwave.

לוח שנה כלכלי: בדיקת מיתון בדיור

לוח השנה הכלכלי של השבוע הקרוב כולל שלישיית דוחות דיור, שאמורים להיות בצד החלש, כאשר ריבית המשכנתא ל-30 שנה מגיעה כעת לשיא של 20 שנה קרוב ל-7%. מדד שוק הדיור של NAHB יוצא ביום שלישי בשעה 10:8 ET. התחלות דיור והיתרי בנייה לספטמבר אמורים להגיע ביום רביעי בשעה 30:10 בבוקר. מכירת בתים קיימים לספטמבר ידווחו ביום חמישי בשעה 9:15. הייצור התעשייתי, שיצא ביום שלישי ב-0.4:0.2 בבוקר, עשוי להראות ירידה של 1% לחודש ספטמבר, צופים כלכלני דויטשה בנק, לאחר החלקה של 2% באוגוסט. הסקר האנקדוטי של הפד'ס בז' של התנאים הכלכליים, שפורסם לקראת הפגישה 2-XNUMX בנובמבר, יצא ביום רביעי בשעה XNUMX:XNUMX

פרספקטיבה של שוק המניות: ההרס נמשך

הזינוק של הבורסה ביום חמישי לא הספיק לקזז הפסדים, והותיר את ה- Nasdaq ו-S&P 500 עם ההפסד השבועי הרביעי בחמשת השבועות האחרונים, והשביעי בתשעת השבועות האחרונים. מדד הדאו ג'ונס הצליח לסיים את השבוע גבוה יותר, בעיקר בזכות חוזק במרכיבי הבריאות והבנקאות שלו. אינדקסים נמצאים מבחינה טכנית בניסיון ראלי חדש. המשמעות עשויה להיות איתות המשך לתחתית כבר השבוע. אבל ההרס במניות המובילות והיעדר מנהיגות חדשה וחזקה מצביעים על כך שתחתית נותרה חמקמקה. עם זאת, המשקיעים צריכים לצפות באותות המדדים. גולת הכותרת של השבוע הייתה המהפך השורי של יום חמישי. אבל זה השאיר את הסוחרים מגרדים בראשם כי מדד המחירים לצרכן הראה אינפלציה מואצת, לא מה שוול סטריט רוצה.

תעשיית EV: אנליסטים משנים יעדים לפני רווחי טסלה

נותרה שקופית של ארבעה שבועות טסלה (TSLAמניית ) ירדה ב-33% מהשיא ב-21 בספטמבר כשהחברה מתכוננת לדווח על תוצאות הרבעון השלישי ביום רביעי. וולס פארגו הורידה את יעד המחיר של טסלה ל-230 מ-280 ביום שישי, בציפייה ל"פעימה קלה" מכיוון שהשפעת המטבע מנוגדת לעוצמת תמחור חדשה. אבל ההערה העלתה את תחזית הרווחים של טסלה '23 עד '26, בהתבסס על הטבות מחוק הפחתת האינפלציה. ה-IRA היווה תמריץ מרכזי לעליית יעד המחיר של Evercore ISI במניה ל-300, מ-267 ביום חמישי. וולס פארגו העריך את זיכוי מס הייצור של טסלה מהחשבון בסך 3,100 דולר לרכב, המצביע על חיסכון פוטנציאלי של 2.8 מיליארד דולר.

מובילי סטרימינג: גידול מנויים של נטפליקס בפוקוס

נטפליקס (NFLX) תדווח על תוצאות הרבעון השלישי בסוף יום שלישי. מובילת הוידאו בסטרימינג חזה שתוסיף מיליון מנויים ברבעון ספטמבר, לאחר שני רבעונים רצופים של הפסדי חברים. אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet צופים כי נטפליקס תרוויח 1 דולר למניה, ירידה של 2.16% משנה לשנה, במכירות של 32 מיליארד דולר, עלייה של 7.85%. ההנחיות של החברה יתמקדו בשכבת השירות הזולה יותר, מסובסדת הפרסום, של נטפליקס, שתושק ב-5 בנובמבר. שירות זה, הנקרא Netflix Basic With Ads, יעלה 3 דולר לחודש, לעומת 6.99 דולר לחודש עבור הגרסה ללא פרסומות. הוא יהיה זמין ב-9.99 מדינות, כולל ארה"ב, בעת ההשקה.

ברוקרים להשקעות: שוואב, בסיס אינטראקטיבי לפני הרווחים

צ'ארלס שוואב (SCHW) ו מתווכים אינטראקטיביים (IBKR) נמצאים על הסיפון כדי לדווח על רווחים שני ושלישי, בהתאמה. מניית SCHW מתבססת ודירוג החוזק היחסי שלה נמצא בשיא של 52 שבועות לקראת הדו"ח. אנליסטים צופים שהרווחים של צ'רלס שוואב יזנקו ב-25% ל-1.05 דולר למניה על צמיחה של 18% בהכנסות ל-5.41 מיליארד דולר. עבור ברוקרים אינטראקטיב, וול סטריט צופה זינוק של 23% ברווחים ל-96 סנט למניה ועלייה של 22.8% בהכנסות. מניית IBKR נסחרת בבסיס גביע של כ-15% מתחת לנקודת הקנייה שלה של 82.93. קו החוזק היחסי שלו נמצא בנקודה הגבוהה ביותר מאז תחילת 2021 לפני התוצאות.

Dow Industrials: Blue Chips מגביר את הדיווח

Walgreens, JPMorgan ו-UnitedHealth Group הציבו רף גבוה, ופתחו את עונת הדוחות ברבעון השלישי של Dow Industrials עם תוצאות חזקות ועליות במניות. התחזית לשבוע הקרוב פחות מבטיחה, עם גונסון וגונסון (JNJ), גולדמן זאקס (GS), יבמ (יבמ), פרוקטר אנד גמבל (PG), מטיילים (TRV), ורייזון (VZ), אמריקן אקספרס (AXP) ו דאה (דאו) הכל בשל דיווח. לנתונים הפיננסיים - גולדמן זאקס ו-AmEx - יש את ההערכות החזקות ביותר, כל השאר מעורבים. אבל ההפתעות שהביאו הצ'יפס הכחול בשבוע האחרון מוסיפות נימה של אופטימיות. בינתיים, הדאו התאושש למקדמה שבועית שנייה, לאחר שצללה לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2020.

חברות תעופה: יונייטד, אמריקן עקבו אחר הדוח השוורי של דלתא  

הבא דלתא איירליינס (DAL) דיווח חזק ביום חמישי, חברה אווירית עמית יונייטד איירליינס (רע"מ) תכריז על רווחים ברבעון השלישי לאחר סגירת הבורסה ביום שלישי, 3 באוקטובר. אנליסטים חזו שהרווח יגדל ל-18 דולר למניה, לעומת הפסד של 2.26 דולר למניה לפני שנה. המכירות צפויות לעלות ב-1.02% ל-65 מיליארד דולר. אמריקן איירליינס (AAL) לאחר מכן תכריז על רווחי הרבעון השלישי בבוקר יום חמישי. בוול סטריט רואים שהרווח למניה עולה ל-3 סנט, לעומת הפסד של 53 סנט לפני שנה. אנליסטים צופים גם שההכנסות יצמחו ב-99% ל-49 מיליארד דולר, לפי FactSet. קבוצת אלסקה אייר (ALK) מדווח גם על נתונים פיננסיים ברבעון השלישי ביום חמישי לפני פתיחת השוק. הרווח למניה צפוי לזנק ב-3% ל-62 דולר בעוד שהמכירות עשויות לעלות ב-2.38% ל-47 מיליארד דולר.

תקציר רווחי שוק המניות

יום שלישי:

לוקהיד מרטין (LMTמניית ) מתגבשת לקראת דוח הרווחים שלה ביום שלישי בבוקר והחוזק היחסי של המניה נמצא בשיא חדש. אנליסטים צופים שהרווחים של קבלן הביטחון יזנקו ל-6.66 דולר למניה לעומת 2.21 דולר בשנה שעברה. וההכנסות צפויות לעלות ב-4% ל-16.65 מיליארד דולר.

כירורגי אינטואיטיבי (ISRG) עומדת על הסיפון לדווח על רווחיה ברבעון השלישי בשלהי יום שלישי. אנליסטים צופים שחברת הניתוחים הרובוטים תרוויח 1.12 דולר למניה, פחות כמה פריטים, במכירות של 1.51 מיליארד דולר. הרווחים ירדו כמעט ב-6% כאשר המכירות יעלו קרוב ל-8%.

יום רביעי:

אחזקות ASML (ASML) ו לאם מחקר (LRCX) יפרסמו את תוצאות הרבעון השלישי שלהם ביום רביעי. שני ספקי ציוד המוליכים למחצה מתמודדים עם רוח נגד מגבלות היצוא של ארה"ב עם סין ויצרניות שבבים מצמצמות את הוצאות ההון על רקע ירידה בביקוש לשבבים.

אבוט מעבדות (ABT) תדווח על רווחיה ברבעון השלישי לפני פתיחת הבורסה ביום רביעי. אנליסטים קוראים לענקית הבריאות להרוויח 95 סנט מתואם למניה על מכירות של 9.64 מיליארד דולר. אמצעים אלה יירדו ב-32% ו-12% בהתאמה.

אלקואה (AA) אמור לדווח על רווחים ברבעון השלישי לאחר סגירת יום רביעי. אנליסטים רואים ברווח למניה צונח ב-3% ל-95 סנט, כאשר ההכנסות יורדות ב-11% ל-4.8 מיליארד דולר. מניית אלקואה נמצאת ב-2.96% מהשיא שלה במארס.

פלדת דינמיקה (STLD) מכריזה על רווחי הרבעון השלישי לאחר סגירת השוק ביום רביעי. הרווחים של יצרנית הפלדה צפויים לעלות ב-3% ל-5.12 דולר למניה. ההכנסות צפויות לעלות ב-8% ל-5.5 מיליארד דולר.

תעשיות Winnebago (מי) מדווח על רווחי הרבעון הרביעי לפני פתיחת הבורסה ביום רביעי. הרווח למניה צפוי לגדול ב-7% ל-2.76 דולר. המכירות צפויות לגדול ב-10% ל-1.1 מיליארד דולר עבור יצרנית הקרוואנים והמכוניות.

יום חמישי:

AT & T (T) מדווח על רווחי הרבעון השלישי בתחילת ה-20 באוקטובר. אנליסטים צופים כי רווחי AT&T יירדו ב-7% ל-61 סנט למניה. הכנסות AT&T צפויות לרדת ב-25% ל-29.8 מיליארד דולר בגלל הספין-אוף של WarnerMedia. אנליסטים צופים שהרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות, או EBITDA, יגיע ל-10.47 מיליארד דולר. AT&T צפויה להוסיף 604,000 מנויי טלפון בתשלום לאחר, ירידה מ-928,000 שנה קודם לכן.

חברת המדיה החברתית הנצורת צמד (SNAP) מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי בסוף יום חמישי. מניית סנאפ יורדת השנה ב-76%, בשל האטה בפרסום הדיגיטלי. אנליסטים צופים הפסד של 24 סנט, על הכנסות של 1.1 מיליארד דולר, עלייה של 12%. בסוף אוגוסט הודיעה סנאפ על תוכניות לקצץ 20% מכוח העבודה שלה.

מנהל נכסים בלקסטון (BX) מדווח על רווחים ביום חמישי בבוקר. הרווחים יורדים ב-23% ל-98 סנט למניה בירידה של 22% בהכנסות.

פיליפ מוריס (PM) מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי בתחילת יום חמישי. הרווחים של יצרנית הטבק הניו יורקית צפויים להתכווץ ב-14% ל-1.35 דולר למניה, בעוד שהמכירות ירדו ב-10.7% ל-7.25 מיליארד דולר.

פרייפורט-מקמורן (FCX) אמור לדווח על תוצאות הרבעון השלישי לפני הפתיחה ביום חמישי. בורסת הנחושת נראית רושמת ירידה של 3% ברווח למניה ל-66 סנט, כאשר ההכנסות יורדות ב-30% ל-18 מיליארד דולר על רקע ירידה במחירי המתכת. מניית FCX נמצאת ב-4.99% מהשיא של 46 שבועות.

יום שישי:

תקשורת ורייזון (VZ) מדווחת על רווחים ברבעון השלישי בתחילת ה-21 באוקטובר. ספקית שירותי הטלקום הורידה את הנחיית EPS לשנת 2022 ביולי. ברבעון ספטמבר, אנליסטים צופים רווח של Verizon של 1.29 דולר למניה, ירידה של 8% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות צפויות לעלות ב-2.7% ל-33.8 מיליארד דולר. Verizon צפויה להוסיף 32,000 מנויי טלפון אלחוטיים בתשלום, ירידה מ-429,000 שנה קודם לכן.

Schlumberger (SLB) מדווחת על רווחי הרבעון השלישי לפני פתיחת הבורסה. ענקית שירותי שדה הנפט צפויה לדווח על רווחים של 55 סנט למניה, עלייה של 53% משנה לשנה. אנליסטים צופים שהמכירות יזנקו ב-22% ל-7.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי.

HCA בריאות (HCA) הרווחים ברבעון השלישי אמורים להגיע לפני הפתיחה ביום שישי. הרווח למניה עבור מפעיל בית החולים נראה ירידה של 3% ל-15 דולר כאשר ההכנסות יורדות ב-3.88% ל-2 מיליארד דולר. מניית HCA צמצמה את הרווחים והתחזית שלה לרבעון הראשון, אך קו החוזק היחסי שלה נמצא בנקודת השיא מאז אפריל.

פשוט אוכלים טובים (SMPL) מדווח מוקדם ביום שישי, ואמור לספק ירידה של 3% ברווח למניה ל-28 סנט על רווח של 0.5% במכירות ל-261.2 מיליון דולר.

ייתכן שתתעניין גם ב:

מהו CAN SLIM? אם אתה רוצה למצוא מניות מנצחות, כדאי שתדע זאת

IBD Live: למד ונתח את מניות הצמיחה עם המקצוענים

מחפש את הזוכים הבאים בשוק המניות הגדול? התחל עם שלושת השלבים האלה

רוצה עוד תובנות IBD? הירשם לפודקאסט המשקיע שלנו

ניסיון ראלי של שוק חדש כבר מתפתל; חמש מניות צמיחה לצפייה