שוק המניות פוגע בהתנגדות כדי להתחיל את 2023 כשאפל צונחת, טסלה צוללת

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט לאחר שעות, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. שוק המניות התחיל את 2023 בדומה לכך שהסתיים בשנה שעברה, עם הבזקי עוצמה ואחריהם היפוכים במדדים הגדולים ובמניות המובילות.

X

מניית אפל החליקה ביום שלישי לשפל טרי בשוק הדובים וירדה מתחת לשווי של 2 טריליון דולר על פי דיווחים תפוח עץ (AAPL) יש לקצץ הזמנות לספקים עבור מוצרי ה-MacBook, AirPod ו-Apple Watch שלה.

טסלה (TSLA) צלל לשאת שפל בשוק בעקבות מסירות שיא ברבעון הרביעי שעדיין החמיצו צפיות, עם חשש לחששות ביקושים גדולים עוד יותר ב-2023.

על המשקיעים להמתין לסימנים ברורים לעלייה מתמשכת בבורסה לפני ביצוע קניות חדשות.

מניית LLY, ענקית דאו ג'ונס זחל (חָתוּל) וההנפקה האחרונה ריהוט (MBLY) הן שלוש מניות ששווה צפייה. מניית MBLY נמצאת ב- IBD 50. אלי לילי היה של יום שלישי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטבע במאמר דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את מניות CAT, אלי לילי ומובילאיי.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.15% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-0.3%.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -6 נקודות בסיס ל -3.73%.

ביום רביעי בשעה 10:XNUMX ET, משקיעים יקבלו את מדד הייצור ISM של דצמבר וכן משרות פנויות מסקר JOLTS של נובמבר. אלו הם קודמים לדוח המשרות של יום שישי בדצמבר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות ביום שלישי

הבורסה שלשום נפתחה בעליות, אך פנתה במהירות דרומה לפני שהשיגה הפסדים משמעותיים במסחר אחר הצהריים המאוחרות.

מדד התעשייה של דאו ג'ונס נסגר רק שבריר במדד של יום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ויתר ב-0.4%, כאשר מניית טסלה היא בעלת הביצועים הגרועים ביותר. מדד נאסד"ק ירד ב-0.8%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתרה על 0.6%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-4.2% ל-76.93 דולר לחבית, לאחר שלוש עליות שבועיות רצופים. מחירי הגז הטבעי צנחו ב-10.9%, מה שהאריך את המכירה הגדולה בשבועות האחרונים.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-9 נקודות בסיס ל-3.79%, אם כי מהשפל תוך-יומי של 3.72%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) צנחה ב-1.1%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ויתרו על 0.8%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-0.2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) נסוג ב-0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-1.4% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) היה שטוח. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-1.3%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) החליקה ב-3.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.35%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) איבד 2.5%, לא רחוק מהשפל של חמש שנים בשבוע שעבר. ARK Genomics ETF (ARKG) השיל 2.1%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי אפל

מניית אפל ירדה ביום שלישי ב-3.7% ל-125.07 דולר, ונפלה מתחת לשפל של שוק הדובים בשבוע שעבר לרמות הגרועות ביותר מאז יוני 2021.

מניית AAPL, שעלתה על שווי של 3 טריליון דולר תוך יומי בתחילת 2022, ירדה כעת מתחת ל-2 טריליון דולר בפעם הראשונה מאז מרץ 2021. מניית אפל נסגרה ביום שלישי עם שווי שוק של 1.988 טריליון דולר. זו עדיין החברה הכי שווה בעולם.

מפעל ענק של פוקסקון לאייפון בסין חזר ל-90% קיבולת, דיווח בלומברג. אבל אפל מקצצת הזמנות למוצרי AirPods, MacBook ו-Apple Watch, לפי דיווח.

מלאי טסלה

מניית טסלה צללה ב-12.2% לרמה של 108.10, צללה מתחת לשפל של שוק הדובים בשבוע שעבר, והגיעה לרמות הגרועות ביותר מאז אוגוסט 2020. זה היה ההפסד החמור ביותר של ענקית EV זה יותר משנתיים. מניית TSLA כבר קרסה ב-37% בדצמבר וב-65% במשך כל שנת 2022.

משלוחי טסלה הגיעו לשיא ברבעון הרביעי, אך ברבעון שני ברציפות הם היו חסרים בהרבה מההערכות הנמוכות והייצור בפועל. זה היה למרות תמריצים גדולים בסוף השנה, במיוחד בסין ובארה"ב, כדי להגביר את המכירות.

התחזית עשויה להיות עגומה לשנת 2023, עם הזמנות טסלה EV חדשות הרבה מתחת לקצב האספקה ​​הנוכחי.

Toni Sacconaghi של ברנשטיין כתב ביום ראשון "שיעור מחזור ההזמנות השנתי של טסלה ברבעון הרביעי כולל הנחה משמעותית היה רק ​​~4 מיליון יחידות, והיעד של החברה הוא למכור קרוב ל-1 מיליון יחידות בשנת 2, ללא דגמים חדשים".

עם צבר העבודות נמוך, טסלה עשויה להזדקק להורדת מחירים או תמריצים הרבה מעל הצעות סוף השנה רק כדי לשמור על קצב האספקה ​​של הרבעון הרביעי בשנת 4. אבל זה יכול להיות פגיעה גדולה בשולי הרווח של טסלה.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

ניתוח שוק המניות

שוק המניות התחיל את 2023 חזק - למשך 12 דקות. לאחר מכן, המדדים העיקריים נסוגו במהירות, אם כי הם הגיעו לשפל תוך-יומי.

הדאו ג'ונס התהפך למטה לאחר שעלה לזמן קצר מעל הקווים של 50 יום ו-21 יום. מדד S&P 500 וראסל 2000 התהפכו נמוך יותר מהקו של 21 יום.

הנאסד"ק התהפך לאחר שהתקרב לקו 21 הימים שלו.

מניית טסלה ואפל היו המגררות הגדולות על המדדים העיקריים. אבל הייתה נסיגה רחבה. מניות האנרגיה היו מפסידות גדולות עם מחירי הבסיס.

הרבה מניות מעניינות נפתחו בעליות אבל אז התהפכו למטה עם המדדים הגדולים, כמו Mobileye, צֶלסִיוּס (סלה) ו Medspace (MEDP).

אלי לילי וקטרפילר, יחד עם שמות צמיחה הגנתיים קשורים, החזיקו מעמד טוב יחסית. מניית LLY בוחנת את קווים של 50 ימים/10 שבועות.

מניות ממוקדות בסין, בעיקר רשתות אינטרנט כגון פינדוודו (PDD) וקזינו מקאו משחק כמו לאס וגאס חולות (LVS), התמודדו עם המגמה, אבל הם גם הגיעו לשיאים.

המדדים הגדולים הגבילו בסופו של דבר את ההפסדים שלהם, אבל ההיפוכים מרמות טכניות מרכזיות לא היו מעודדים. מניות רבות נפלו חזק, ולא חזרו. הבורסה נמצאת בניסיון עלייה הודות לעלייה ביום חמישי שעבר, אבל זה נראה כמו עלייה של יום אחד.

השוק נמצא בתיקון, כשהנאסד"ק לא כל כך רחוק מהשפל בשוק הדובי. גם אם ניסיון הראלי צובר תאוצה ושלב א יום מעקב במהלך השבוע או השבועיים הקרובים, עדיין יהיו מספר מכשולים טכניים לניקוי.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

זה לא זמן טוב לקחת עמדות חדשות. זה תיקון שוק עם המדדים העיקריים, המגזרים והמגזרים הבודדים המועדים להיפוכים.

אל תתפתו לפרצי שוק רגעיים שדוחפים מניות לאזורי קנייה. במשך כמה דקות ביום שלישי, מספר מניות הבזיקו איתותי קנייה, אך רובן נמוגו במהירות. למרות שהמדדים הגדולים הסתיימו בהפסדים צנועים, משקיע שקפץ למניית MBLY בסמוך לפתיחת יום שלישי יכול לשבת כעת עם הפסד של 10%.

בשורה התחתונה: אל תתנהג כאילו השוק נמצא במגמת עלייה עד שהשוק באמת במגמת עלייה.

ובכל זאת, הרבה מניות טובות ממשיכות להיסחר ליד נקודות קנייה, בעוד שניסיון ההתגברות של השוק עשוי לבצע מעקב בימים הקרובים. אז בנה את רשימות המעקב שלך והישאר מעורב.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום