בשל אופי העסק שלהם, לנאמנויות השקעות נדל"ן יש משיכה חזקה למשקיעי הכנסה. חברות REIT מחזיקות בנדל"ן מניב, גובות שכר דירה מהשוכרים ומעבירות חלק משכר הדירה לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים רגילים.
אבל גם קרן REIT יכולה לספק רווחי הון נאים.
בדוק את STORE Capital, שיש לה פורטפוליו גדול של השקעות בלמעלה מ-3,000 נכסים מגוונים ב-49 מדינות.
ביום חמישי הודיעה החברה כי הסכימה להירכש על ידי קרן העושר הריבונית של סינגפור GIC ו-Oak Street בעסקה במזומן בשווי של כ-14 מיליארד דולר.
מניית STORE Capital זינקה ב-20% בעקבות החדשות.
אל תחמיצו מ-MoneyWise
על פי ההסכם, בעלי המניות של STORE Capital יקבלו 32.25 דולר למניה במזומן, שהם גבוהים ב-20.4% ממחיר הסגירה של המניה ביום המסחר הקודם. ההסכם כולל גם תקופת "גו-שופ" של 30 יום, שבמהלכה STORE Capital יכולה לבקש הצעות מתחרות.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 1 אם תאושר על ידי בעלי המניות של STORE Capital.
ה-REIT הזה לא עולה לכותרות לעתים קרובות, אבל יש לו משקיע ידוע: וורן באפט. נכון ל-30 ביוני, באפט'ס ברקשייר האת'ווי החזיקה ב-6,928,413 מניות של STORE Capital.
שימו לב, זו לא הפעם הראשונה עבור משקיעים עם כיסים עמוקים זוללים חברת נדל"ן ציבורית. ביוני השלימה בלקסטון את רכישתה של בעלי דירות להשכרה Preferred Apartment Communities ב-5.8 מיליארד דולר.
אם מנהלי נכסים גדולים עושים מהלכים משמעותיים בתחום, משקיעים קמעונאיים עשויים לרצות לעשות זאת לשים לב.
להלן מבט על שני REITs שוול סטריט מוצאת בהם אטרקטיביות במיוחד כרגע.
הכנסה מנדל"ן (O)
Realty Income היא REIT עם פורטפוליו של למעלה מ-11,000 נכסים הנמצאים תחת הסכמי שכירות ארוכי טווח.
הדיירים המובילים שלה כוללים שמות גדולים כמו Walmart, CVS Pharmacy ו-Walgreens - חברות ששרדו ושגשגו בעובי ובדק.
למעשה, ה-REIT טוען כי הוא גובה כ-43% מסך שכר הדירה שלה מדיירים בדרגת השקעה. בסיס דיירים מגוון ואיכותי מאפשר ל-Realty Income לשלם דיבידנדים אמינים.
יתרה מכך, בעוד שרוב החברות משלמות דיבידנד עוקבות אחר לוח חלוקה רבעוני, Realty Income משלמת לבעלי המניות שלה מדי חודש.
המניה מניבה כעת 4.7%.
לאנליסט ג'פריס ג'ונתן פיטרסן יש דירוג 'קנייה' על הכנסה מנדל"ן ויעד מחיר של 78 דולר - בערך 23% מעל המקום שבו נמצאת המניה היום.
WP Carey (WPC)
WP Carey הוא עוד משלם דיבידנד נדיב מתחום ה-REIT. לאחרונה העלתה החברה את שיעור הדיבידנד הרבעוני שלה ל-1.061 דולר למניה, שמתורגם לתשואה שנתית של 5.1%.
כדי לשים את הדברים בפרספקטיבה, חברת S&P 500 הממוצעת מניבה רק 1.6% כרגע.
דיבידנדים אלה מגובים בתיק של 1,357 נכסים בהיקף כולל של כ-161 מיליון רגל רבוע. החברה השקיעה בנכסי תעשייה, מחסנים, משרדים, קמעונאות ואחסנה עצמית בכפוף להסכמי שכירות ארוכי טווח עם מדרגות נעות מובנות.
בעוד השוק הרחב כן עמוק באדום עד כה, מניית WP Carey עלתה למעשה בכ-3% ב-2022.
אנליסט ריימונד ג'יימס RJ Milligan צופה שהמגמה תימשך. לאנליסט יש דירוג 'ביצועים טובים יותר' ב-WP Carey ויעד מחיר של 95 דולר - מה שמרמז על אפסייד פוטנציאלי של 14% מהרמות הנוכחיות.
מה לקרוא אחר כך
מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html