התפשטות אי שקט לתעשיית הנפט של איראן - אבן דרך

דיווחים על כך שעובדי הנפט באיראן שובתים בהתנגדות לממשלה ודיכוי המפגינים עלולים לייצג שינוי משמעותי במצב הפוליטי של המדינה - ואולי להשפיע על שוק הנפט. גוונים של 1979!

מיותר לציין שניתוח או חיזוי של הפוליטיקה האיראנית ממרחק זה (וכמי שאינו מומחה) הוא מאתגר, שכן משאלת לב והטיית בחירה ברשתות החברתיות מקשים לדעת עד כמה המפגינים יכולים להצליח. אנשים במערב היו שוב ושוב אופטימיים לגבי הפגנות נגד הממשלה, רק כדי להתאכזב כשהממשלה פוצחת, לפעמים באלימות, ומחזירה את הסדר על כנו. לקח אחד הוא שהאופוזיציה נוטה להיות מורכבת מאליטות ממעמד הביניים ואליטות עירוניות, שפחות מועדות לאלימות מהממשלה והמיליציות השונות שלה.

פרסומת

אבל אני נזכר במצב ב-1978, כשקבוצה של בנקאים נסעה לטהרן כדי לארגן הלוואה לשאה ששלט אז. כשנשאלו על הפגנות מתמשכות, הם התנערו מהן, בטענה שהן נפוצות והשאה תמיד שרד אותן לפני כן. זה היה נכון אבל משמש דוגמה לקלישאה 'שום דבר לא משתנה עד שזה קורה'.

כעת מדווחים כי עובדי נפט בשני בתי זיקוק ובמפעל פטרוכימי פתחו בשביתה מתוך הזדהות עם המפגינים, מה שיכול להצביע על כך שהאופוזיציה רחבה הרבה יותר מבעבר. עובדי הנפט הם עובדי ממשלה וצריכים לתמוך בה יותר, והעריקות שלהם מעידה רבות על עומק האומללות מהממשלה, על חוקיה הרבים ועל השחיתות שספגה חלק ניכר מהכנסות הנפט ועיכבה את המגזר הפרטי.

מצד אחד, שביתת עובדי הנפט האיראניים היוותה מרכיב מרכזי בהפלת השאה, בין השאר משום שהחשש מהפסקת הפקת הנפט והיצוא האיראני עודד את ארה"ב ובעלות בריתה לסגת מהתמיכה מהשאה, מה שהוביל אותו לעזוב את הארץ. מצד שני, אין ממשלה שיכולה למעשה ללחוץ על נשיא איראן אברהים ראיסי, שלא לדבר על האייתוללה חמינאי, להתפטר אם ייפסק יצוא הנפט. למרות שסין נחשבת לרוכשת העיקרית של הנפט הגולמי האיראני, נראה שרובם הוסרו על ידי בתי זיקוק קטנים יותר עם כוח פוליטי מינימלי, ונראה שכל עמדה פוליטית סינית לא תשפיע לא על הממשלה או על האופוזיציה.

פרסומת

הגבלות על פעילות בתי הזיקוק ייצרו מחסור בדלק, שללא ספק יעורר עוד יותר את זעמם של הציבור, מה שיהפוך זאת לתחרות בין כוחו של קנה אקדח לעוצמתה של חבית בנזין. כמובן, אם הממשלה תייבא בנזין בתגובה לשביתה, השוק העולמי יתהדק בהרבה, אם כי כמויות הרכישה צריכות להיות קטנות.

אובדן הנפט הגולמי האיראני לשוק משביתת עובדי הנפט המתפשטת יהיה מינורי יחסית, במיוחד אם הסעודים ואחרים יבחרו לקזז זאת. בהתחשב במתיחות פוליטית ארוכת שנים בין איראן לסעודים (אכן, עם רוב שכנותיה), סביר להניח שרובם לא היו מבקשים לעזור לממשלה אלא לערער אותה. המשמעות היא כנראה הרגעת שוקי הנפט העולמיים עם אספקה ​​נוספת כדי להרתיע את לקוחותיה של איראן מלסייע אולי לממשלה.

בסופו של דבר, פתרון הסכסוך יהיה בידי העם והממשלה של איראן, ומשמעותם כנראה תהיה הפסדים קטנים של נפט גולמי ומוצרי נפט לשוק העולמי, סכומים שיוכלו להתקזז בקלות על ידי יצרנים אחרים עם סיוע מנסיגות SPR. מיותר לציין שההשפעה על השוק תהיה שורית מבחינת המחירים, משהו לא רצוי בארה"ב ובמדינות מייבאות נפט, שעלול להימשך חודשים.

פרסומת

אבל שני דרכים פוליטיות אפשריות עלולות להפעיל לחץ כלפי מטה על המחירים, אם כי לא באופן מיידי. הממשלה יכולה להחליט להסכים במהירות לחידוש הסכם הגרעין JCPOA, שיאפשר לה להעלות את היצוא ולהשיג הכנסות שבאמצעותן תוכל לפייס את המפגינים. זה כנראה לא יעבוד, כיוון שהתלונות נמצאות הרבה מאחורי הכלכלה וגם אם זה ייעשה, ההשפעה תתעכב. הבטחות לזמנים טובים יותר באמצעות הכנסות גבוהות יותר מנפט - בעתיד - לא ישנו את המצב ברחובות.

לחלופין, הממשלה עלולה ליפול וממשלה חדשה לא רק שתחדש את הסכם ה-JCPOA אלא תנקוט בצעדים אחרים כדי להצטרף מחדש לקהילה הבינלאומית, מה שאומר הרבה פחות מתח אזורי. לממשלה חדשה, פחות שונאת זרים, יהיה הרבה יותר קל למשוך השקעות זרות ולהפיג את החששות מהידוק בשוק הנפט בטווח הבינוני של 3-5 שנים. ולמרות שהשווקים מגיבים לעתים קרובות לציפיות לקראת אירועים, ההשפעה הסבירה על מחיר הנפט בטווח הקרוב צריכה להיות מינורית.

עם זאת, ייתכן גם שהממשלה תנצח שוב, ותרגיש מחוזקת, תנקוט קו קשה יותר במשא ומתן של ה-JCPOA, ותעכב שוב את סיום הסנקציות. וגם אם תהיה ממשלה חדשה, עלולים להיות עיכובים רבים בשיקום הפקת הנפט והיצוא, כאשר הפלגים נלחמים על חקיקה ובעיקר על הכנסות. ניתן לצפות לעלייה מסוימת ללא השקעות זרות, והיא תתקבל בברכה, אבל יש הרבה מכשולים להחזרת איראן לספקית נפט עולמית גדולה, ללא קשר לממשלה בשלטון.

פרסומת