רוב המשקיעים ב-S&P 500 יודעים שזה לא חכם להילחם בפד. אבל האם אתה יודע איך להמר עם בית הנבחרים?
X
מבטים חדשים בפעילות המסחר במניות של חברי הקונגרס האמריקאי מראים שהם עומסים בעיקר על 10 מניות, רבות מהן ב-S&P 500. רכישות בשווי הדולר הגבוה ביותר של חברי הבית והסנאט ב-12 החודשים האחרונים כוללות ענקיות טכנולוגיה ותקשורת כמו מיקרוסופט (MSFT) ו- אלפבית (GOOGL) ועוד משחקי אנרגיה לא ברורים כמו שותפים של מעטפת Midstream (SHLX), מציג נתונים מ-Capitol Trades שנבדקו על ידי Investor's Business Daily ו-MarketSmith.
גם בחירת המניות של חברי הקונגרס היא די טובה. יותר ממחצית מתשע הרכישות החדשות הגדולות ביותר שנסחרות בבורסה עולות את העלייה של 500% ב-S&P 20.2 ב-12 החודשים האחרונים. חברי הקונגרס היו מצליחים יותר אלמלא הירידה של 4.8% ב-S&P 500 השנה. רבים ממניות הטכנולוגיה הגדולות שנציגי וסנאטורים מעדיפים יורדים השנה.
אבל נראה שהם יודעים מה הם עושים.
צופה בבחירת מניות S&P 500 של הקונגרס
אולי תופתעו לגלות שחברי הקונגרס הם משקיעים פעילים - גם בזמן שהם מכהנים. אבל זו עובדה שמקבלת יותר תשומת לב.
מחוקקים אמריקאים סחרו במניות עצומות של 355 מיליון דולר בשנה שעברה, אומר MarketWatch, המצטט נתונים מ-Capitol Trades. ויותר מ-100 מחוקקים ניהלו מסחר במניות, רבים מהם נסחרים בפומבי, בארה"ב ומחוצה לה.
מהלכי שוק המניות של חברי הקונגרס מנוטרים כחלק מגילויים סתמיים שנקבעו על ידי ה- Stop Trading on Congressional Knowledge, או STOCK Act. עם זאת, מדובר בדיווחים פגומים. רבים מוגשים באיחור או חלקי אם בכלל.
שתי הצעות חוק של הסנאט מוצגות כדי להדק את מה שחברי קונגרס יכולים לעשות עם התיקים שלהם בזמן כהונתם. כמה אחרים גם מציעים לאפשר רק לחברי קונגרס להחזיק בקרנות נאמנות או תעודות סל שאין להם כל השפעה עליהם.
אבל לעת עתה, משקיעי S&P 500 מציצים בתוך תיקי הקונגרס. וברור היכן נמצאים המועדפים שלהם.
הקונגרס דבק בטכנולוגיית S&P 500
מגזר ה-S&P 500 המועדף על הקונגרס לקנייה הוא טכנולוגיה. הרבה יותר.
פוליטיקאים שעוקבים אחריהם על ידי Capitol Trades קנו 93.2 מיליון דולר של מניות טכנולוגיה ב-12 החודשים האחרונים. זה יותר מכל מגזר אחר וכמעט פי שלושה מפעילות הקנייה במגזר מספר 2 הפופולרי ביותר: אנרגיה. יותר מ-50 פוליטיקאים ביצעו בסך הכל יותר מ-1,100 עסקאות רכישה במגזר הטכנולוגי.
והקנייה החדשה מספר 1 של פוליטיקאים היא מיקרוסופט. שווי הדולרים של מסחר על ידי פוליטיקאים בענקית התוכנה הגיע ליותר מ-60 מיליון דולר, אומר קפיטול טריידס. וזה להיט מדהים. מניית מיקרוסופט עלתה ביותר מ-28% ב-12 החודשים האחרונים, למרות ירידה של כמעט 9% השנה עד כה. זה חותך את העלייה של 20% במדד S&P 500 ב-12 החודשים האחרונים. האם כדאי לקנות מניות של מיקרוסופט עכשיו?
אבל מיקרוסופט רחוקה מלהיות המניות הטכנולוגיות היחידות של S&P 500 שחברי הקונגרס קונים. יותר ממחצית מתשע הקניות המובילות הנסחרות בבורסה על ידי פוליטיקאים הן בתחום הטכנולוגיה או שירותי התקשורת. הקנייה מספר 2 המובילה היא Alphabet, היעד של 49 עסקאות בשווי דולר מצטבר של 5.5 מיליון דולר, אומר Capitol Trades. זה עלה ביותר מ-44% בשנה החולפת, וכך גם ה-S&P 500.
יו"ר בית הנבחרים, ננסי פלוסי, שחשפה את 17 המסחר במניות שלה ושל בן זוגה בשווי של 18.9 מיליון דולר בשנה האחרונה, מעמיסה גם על מניות טכנולוגיה, אומר קפיטול טריידס. טכנולוגיית המידע היא הסקטור הנסחר ביותר שלה. שתי העסקאות האחרונות של בן זוגה היו שתיהן רכישות של אפל.
קונגרס: מציאת ערך במניות S&P 500 Energy
סביר להניח שתשמעו הרבה "כן" מהקונגרס בעקבות הזינוק במניות האנרגיה S&P 500 בשנה האחרונה. זה המגזר מספר 2 של פעילות רכישה מהקונגרס.
חברי הקונגרס צנחו יותר מ-31 מיליון דולר ברכישת מניות באנרגיה, אומר קפיטול טריידס. וחלק מהקניות היו בתזמון מושלם. תעודת הסל Energy Select Sector SPDR (XLE) זינקה ביותר מ-70% במהלך 12 החודשים האחרונים. והוא מניב עוד 3.6% נוסף על כך. ריצה כזו הופכת אותו למגזר ה-S&P 500 בעל הביצועים הגבוהים ביותר בתקופה ההיא.
קניית האנרגיה המובילה בקונגרס היא Shell Midstream Partners. רק השנה המניה עלתה בכמעט 12%. אבל חשוב מכך, הוא מניב תשואה עצומה של 9.4%.
הזמן יגיד אם רגולציה חדשה תבלום את אהבת הקונגרס למסחר במניות. אבל עד שהם עושים זאת, נראה שמשתלם להמר עם הבית.
המניות המועדפות על פוליטיקאים בארה"ב לקנייה
במהלך 12 החודשים האחרונים, לפי שווי הרכישות בדולר
| חברה | סמל | הערך הכולל של עסקאות הרכישה של פוליטיקאים (מיליוני דולרים) | מלאי לשנה % ch. | תשואת דיבידנד | מגזר |
|---|---|---|---|---|---|
| מיקרוסופט | (MSFT) | $63.9 | 28.2% | 0.8% | טכנולוגיית מידע |
| אלפבית | (GOOGL) | $5.5 | 44.9% | 0.0 | שירותי תקשורת |
| Nvidia | (NVDA) | $5.0 | 85.0% | 0.1 | טכנולוגיית מידע |
| Amazon.com | (AMZN) | $3.5 | -9.9% | 0.0 | שיקול דעת צרכני |
| שותפים של מעטפת Midstream | (SHLX) | $3.3 | 19.2% | 9.4 | אנרגיה |
| תפוח עץ | (AAPL) | $3.0 | 29.9% | 0.5 | טכנולוגיית מידע |
| נטפליקס | (NFLX) | $3.0 | -15.5% | 0.0 | שירותי תקשורת |
| מורגן סטנלי פיננסים LLC | N / A | $3.0 | |||
| אנטרו אמצע הזרם | (בבוקר) | $2.97 | 25.6% | 9.0 | אנרגיה |
| חברת Magellan Midstream Partners | (MMP) | $2.6 | 13.8% | 8.5 | אנרגיה |
מקורות: Capitol Trades עבור עמדות מניות, נתוני שוק מ-S&P Global Market Intelligence
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
אולי גם תאהב:
בנק אוף אמריקה מונה את 11 הבחירות המניות המובילות לשנת 2022
MarketSmith: מחקר, תרשימים, נתונים ואימון הכל במקום אחד
12 מניות הפכו 10,000 $ ל 413,597 $ תוך 12 חודשים
בדוק דיון חדש בפאנל חי של IBD
שוק מחליק שוב; ארבע מניות בסקטור המכות ששווה צפייה
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-here-are-the-10-stocks-congress-members-are-loading-up-on/?src=A00220&yptr=yahoo