מניות S&P 500, בהובלת אקסון מוביל, 5 המניות המובילות ליד נקודות קנייה

מניות S&P 500 אקסון מובייל (XOM), דלתא איירליינס (DAL) ו קוואלקום (QCOM) יחד עם מניות דאו ג'ונס בואינג (BA) ו אוטומטית (ALV) נמצאים במוקד השבוע.

X

עם העלייה בשוק המנסה לצבור תאוצה, למניות הללו יש רווחים מחוץ לדרך ומעניקות למשקיעים אפשרויות חשיפה בתעשיות שונות - כולל אנרגיה, מוליכים למחצה וחברות תעופה.

מדד הדאו ג'ונס לא רחוק מהשיא שלו באוגוסט ודצמבר, אך פיגר בשנת 2023 בהקלות בסוף השבוע. גם מדד S&P 500 ירד ביום שישי.

בסך הכל, התעשיות מעורבות עם חברות ביטוח בריאות, חברות נפט וגז, יצרני תרופות ויצרני ציוד כבד, כולם נאבקים. עם זאת, מגזרי הטכנולוגיה והצמיחה מציגים ביצועים טובים בשוק הנוכחי, יחד עם מגזרי הדיור, הנסיעות והמכוניות הרחב.

עם העלייה בבורסה כבר מתנהלת במשך מספר שבועות, דוח המשרות של ינואר הפתיע רבים ביום שישי. מספרי השכר שאינם חקלאיים עלו ב-517,000 בינואר, הרבה מעל הקונצנזוס של Econoday של 185,000. זה בא על רקע פיטורים אחרונים ואמצעים לחיסכון בעלויות המיושמים במגזרים רבים.

הרווחים עדיין ישקלו על השוק בשבוע הבא. עם זאת, על המשקיעים לפקוח עין על חמש המניות הללו, עם חשיפה למניות S&P 500 ומניות דאו ג'ונס, והענפים המגוונים שהן חלק מהן.

מניות S&P 500: אקסון מוביל

מניית XOM עלתה ביום שישי ב-0.7% לרמה של 111.92. עם זאת, במהלך השבוע ירדה מניית S&P 500 אקסון מוביל ב-3.2%.

מניית אקסון מוביל הקימה א בסיס שטוח ונסחר סביב ה-114.76 נקודת קניה. המניות עוקבות אחר מדד S&P 500 מאז סוף דצמבר. מניות XOM מצאו תמיכה בקו 50 הימים והחזיקו מעמד טוב יותר משמות אנרגיה רבים אחרים בימים האחרונים, כאשר מחירי הנפט הגולמי, הבנזין והגז הטבעי ירדו.

בשנת 2022, כאשר כלכלת ארה"ב החלה להתאושש ממגיפת קוביד, רוסיה פלשה לאוקראינה בפברואר, והביאה לעלייה במחירי הנפט, הבנזין והגז הטבעי במשך רוב השנה.

מניית S&P 500 Exxon Mobil פרסמה תוצאות כספיות מעורבות ברבעון הרביעי ביום שלישי, גבר על הערכות רווחים אך חסר בצפיות בהכנסות. עם זאת, מונעת על ידי "שוק חיובי", החברה אכן דיווחה על הרווחים הגדולים ביותר אי פעם ב-2022 וההכנסות השנתיות הגבוהות ביותר שלה מאז 2013.

ברבעון הרביעי, Exxon Mobil דיווחה על זינוק של 4% ברווח למניה בעוד שההכנסות עלו ב-66% ל-12 מיליארד דולר. ב-95.43, הרווחים של אקסון מוביל זינקו ב-2022% ל-160 דולר למניה. המכירות עלו ב-14.06% ל-45 מיליארד דולר.

מניית S&P 500 Exxon Mobil מדורגת במקום החמישי ב- קבוצת תעשייה משולבת נפט וגז. למניות XOM יש 85 דירוג מורכב. למניה יש גם דירוג חוזק יחסי של 85, דירוג בלעדי בדיקת מלאי IBD מד לתנועת מחיר המניה. דירוג EPS הוא 77.

מניות S&P 500: Delta Air Lines

מניית DAL עלתה השבוע ב-2.2%. אבל מניית Delta Air Lines ירדה ביום שישי ב-0.8% לרמה של 39.58, ממש מתחת לנקודת הקנייה של 39.72.

מניות DAL יצרו א כוס עם ידית בסיס שחזר לאפריל האחרון. הידית גם נמצאת באופן צנוע מעל בסיס תחתון בתוך האיחוד הגדול בהרבה. למניית Delta Air Lines יש דירוג מורכב של 98. דירוג החוזק היחסי שלה הוא 80 ודירוג ה-EPS שלה הוא 82.

איך הצליח הברוקר המקוון שלך? סקר הברוקר המקוון הטוב ביותר של IBD לשנת 2023?

דיווחה מניית S&P 500, Delta Air Lines רווחי הרבעון הרביעי ב-13 בינואר, לאחר שהעלתה את תחזית הרבעון הרביעי שלה ונתנה תחזית שורית לשנת 4 באמצע דצמבר, על רקע ביקוש חזק לנסיעות.

הרווח זינק ב-570% ל-1.48 דולר למניה, מעל קונצנזוס האנליסטים וגם על תחזית החברה. ההכנסות התפעוליות הסתכמו ב-13.44 מיליארד דולר, עלייה של 17%. ההכנסות המתואמות הגיעו ל-12.292 מיליארד דולר, זינוק של 30% לעומת השנה הקודמת.

המנכ"ל אד בסטיאן חזה שהכנסות Delta Air יעלו ב-15%-20% ב-2023. שיפורים בעלויות היחידה תומכים בתחזית לשנה כולה לרווח של 5 עד 6 דולר למניה, "להשאיר אותנו במסלול להשגת רווח של יותר מ-7 דולר למניה. ב-2024", אמר בסטיאן.

בשנת 2023, דלתא מניית S&P 500 גם מצפה לייצר יותר מ-2 מיליארד דולר של תזרים מזומנים חופשי, שכן היא מתכוונת להחזיר את החוב. אבל סמנכ"ל הכספים, דן ינקי, מתן את הציפיות לתחילת 2023.

מניית דאו ג'ונס: בואינג

מניית BA ירדה ב-1.6% לרמה של 206.01 ביום שישי במהלך מסחר בשוק, נסגר מתחת לקו 21 הימים לראשונה מאז ה-26 באוקטובר. במשך השבוע נסוגה מניית בואינג ב-2.4%, והתהפכה למטה משיא של 11 חודשים. מניית BA מרחפת בדיוק סביב 216.74 נקודת קניה באיחוד של חודשים. נסיגה גדולה יותר לקו העולה של 10 שבועות עשויה להציע מקרה חזק יותר עבור מניית BA.

מניית בואינג התרחבה מהפריצה בנובמבר 2022 אל עבר 173.95, לאחר עלייה חזקה לאחר שפל בסוף ספטמבר.

יצרנית המטוסים בואינג הפתיעה את המשקיעים עם א הפסד גדול ברבעון הרביעי ב-25 בינואר, שכן העלויות הכבידות את משלוחי הסילון המתאוששים.

בואינג דיווחה על הפסד ליבה למניה של 1.75 דולר גם כשההכנסות זינקו ב-35% ל-19.98 מיליארד דולר. וול סטריט צפתה לרווח של 30 סנט למניה והכנסות של 20.18 מיליארד דולר.

יחידת המטוסים המסחריים דיווחה על מרווח תפעולי שלילי של 6.8%, המשקף "עלויות חריגות והוצאות תקופתיות, כולל מחקר ופיתוח". ובכל זאת, בואינג סיפקה 480 מטוסים ב-2022 וזכתה ב-774 הזמנות חדשות נטו, לעומת 340 מסירות ו-479 הזמנות חדשות ב-2021.

עם זאת, בואינג נשארה שורית ב-2023.

למניית בואינג של דאו ג'ונס יש דירוג מורכב של 66. יש לה דירוג חוזק יחסי של 90, מד בדיקת מניית IBD בלעדי לתנועת מחירי המניה. דירוג EPS הוא 25.

ראלי שוק מאותת שזה לא עוד ריצת דוב; הנה מה לעשות עכשיו

מניות S&P 500: קוואלקום

מניית QCOM ירדה ב-0.6% ביום שישי, אך התאוששה מקו 200 הימים שלה תוך-יומי. המניה עלתה השבוע ב-1.2% ל-135.02. מניית קוואלקום מצאה תמיכה בקו 200 הימים שלה לאחר רווחים מעורבים ברבעון הראשון של 1 והנחיות חסרות ברק.

המשקיעים יכולים לפקוח עין על מניית קוואלקום כדי לראות אם היא מהווה אחיזה בבסיס עד סוף יולי.

בסוף יום חמישי, מניית S&P 500 עלתה על הערכות הרווחים של הרבעון הראשון, ודיווחה על ירידה של 26% ברווח למניה ל-2.37 דולר. החברה החמיצה צפיות בהכנסות, כשהמכירות ירדו ב-12% ל-9.46 מיליארד דולר.

ההכנסות ביחידת CDMA Technologies, הכוללת שבבי סמארטפונים, שבבי רכב ומכשירי האינטרנט של הדברים (IoT), ירדו ב-11% ל-7.89 מיליארד דולר.

ההנחיות הפיסקאליות של החברה לרבעון 2 היו בדרך כלל מתחת לקונצנזוס, אם כי לא באותה מידה כמו הרבה משחקי שבבים אחרים בימים האחרונים.

מניית S&P 500 קוואלקום מדורגת במקום ה-14 קבוצת תעשיית המוליכים למחצה. למניות QCOM יש דירוג מורכב של 67. למניה יש דירוג חוזק יחסי של 57. דירוג EPS הוא 85.

אוטוליב מניית

מניית ALV ירדה ביום שישי ב-1.8% לרמה של 90.27. במהלך השבוע התהפכה המניה ב-2.7%. מניית Autoliv מנסה להחזיק בפער רווחים. גם נקודת הקנייה של המניה של 89.98 בתחתית היא עדיין תקפה מבחינה טכנית.

הפער של מניית Autoliv פועל כמו מדף לבסיס התחתון הזה. עם זאת, הפער הזה הוא כעת גם נקודת מוצא על א בסיס כוס עמוק חוזר לסוף 2021, עם נקודת קניה של 93.88.

Autoliv השוודית היא ספקית מכשירי בטיחות לרכב עם מכירות ליצרני רכב מובילים רבים ברחבי העולם. ב-27 בינואר, אוטוליב עלתה על הערכות הרווח ברבעון הרביעי, אך החמיצה את ההכנסות. הרווח למניה צמח ב-4% ל-41 דולר למניה בעוד המכירות עלו ב-1.83% ל-10 מיליארד דולר. מניית ALV זינקה ביותר מ-2.33% ב-9 בינואר בעקבות חדשות הרווחים של החברה.

אנליסטים צופים כי הרווחים ב-2023 יגדלו ב-48% ל-6.51 דולר למניה וההכנסות יגדלו ב-12% ל-9.9 מיליארד דולר, לפי FactSet.

מניית Autoliv מדורגת במקום השמיני רכב/משאית-ציוד מקורי קבוצת תעשייה, עם עוד כמה יצרניות חלקי רכב שהפגינו פעולה חזקה. למניית ALV יש דירוג מורכב של 86. יש לו דירוג חוזק יחסי של 75. דירוג EPS הוא 75.

אנא עקבו אחר Kit Norton בטוויטר @KitNorton לכיסוי נוסף.

אולי גם תאהב:

קרנות מובילות קונות למובילה במקום הראשון בתעשייה ליד פריצה עם צמיחה של 1%

קבל יתרון בבורסה עם IBD Digital

מניית טסלה בשנת 2023: מה תעשה ענקית EV בשני המגה-מרקטים שלה?

הליברטון סטוק, בייקר יוז ותוכנית SLB תשואה של 50% (או יותר) לבעלי המניות

שברון מדווח על שיא רווחים, רכישה חוזרת של 75 מיליארד דולר; אדי הבית הלבן