זה מרגיש כאילו מיתון כבר כאן עבור כמה חברות S&P 500. וזה הוא במקרים מסוימים. אבל קומץ עדיין עומד להניב רווחים אדירים.
X
שמונה מניות ב-S&P 500, בעיקר חברות אנרגיה אוהבות ולרו אנרגיה (VLO) ו הס (HES) בתוספת חומרים חברה אלבמארל (ALB), צפויים לפרסם משהו שקשה למצוא: האצת צמיחת הרווח, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו-MarketSmith.
כל המניות הללו עומדות ביעד לרשום רווח גבוה יותר ברבעון השני שכמעט הסתיים. ומה עוד? אנליסטים חושבים שגידול הרווח שלהם ברבעון השני יעלה על זו של הרבעון הראשון. גם כולם רואים צמיחה של לפחות 100% ברווח, בממוצע, בשני הרבעונים האחרונים.
וזה קשה למצוא, ניכר בצניחה של S&P 500 לשוק דובים השנה. מדד S&P 500 יורד כעת ב-19.3% לשנה.
"עונת הרווחים ברבעון השני תהיה חשובה מאוד שכן חברות יפרטו את המידה שבה הן רואות שעלויות משפיעות על השוליים והביטחון מגבילים את צמיחת המכירות", אמר ג'ון לינץ', מנהל ההשקעות הראשי של Comerica Wealth Management. "אנחנו ממשיכים לחזות תחזיות רווח מתחת לקונצנזוס עבור 2022 ו-2023."
עונת הרווחים של S&P 500
משקיעים גרוע צריך חדשות רווח טובות ברבע השני. אבל סביר להניח שיהיו גם הרבה חדשות רעות.
חדשות רעות ממשיכות להצטבר על רווחי S&P 500. כעת, אנליסטים חושבים שהרווח של חברות S&P 500 יעלה רק ב-4.3% ברבעון השני, אומר ג'ון באטרס מ-FactSet. אם זה מספר צמיחת הרווח הסופי, זה יסמן האטה משמעותית מהצמיחה של 500% ברווח של S&P 9.2 ברבעון הראשון. וזו תהיה הצמיחה הרבעונית האיטית ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2020 כשהיא הייתה רק 3.8%.
בנוסף, אנליסטים מקצצים את תחזיות הרווח שלהם לרבעון השני. חברות נראות מרוויחות 1% פחות ממה שחשבו אנליסטים רק לפני שלושה חודשים. בנוסף, 71 חברות S&P 500 אמרו לאנליסטים שהן ירוויחו פחות ברבעון ממה שחשבו בעבר.
וזו הסיבה שמשקיעי S&P 500 ישמחו למצוא איזו צמיחה מואצת ברווחים.
אנרגיה: בית של רווח מואץ
אם אתם מחפשים רווח מואץ, סביר להניח שתחום האנרגיה S&P 500 יהיה החבר הכי טוב שלכם. כל פרט לאחת משמונה חברות S&P 500 שנצפו בצמיחה איתנה ומאיצה בשני הרבעונים האחרונים הן חברות אנרגיה.
Valero Energy, חברת אנרגיה מבוססת סן אנטוניו, היא דוגמה לכך. אנליסטים חושבים שהחברה תרוויח 6.48 דולר למניה ברבעון השני, עלייה של יותר מ-1,250% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, חשוב מכך, זו גם קפיצה חזקה בקצב הצמיחה. הרווח של ולרו כבר עלה ב-234% מרשים ברבעון הראשון של השנה. המשמעות היא שהרווח של החברה זינק ביותר מ-740%, בממוצע, בשני הרבעונים האחרונים.
באופן דומה, הס צפויה לרשום יותר מ-817% צמיחה ברווח ברבעון השני. זאת לעומת הצמיחה המרשימה של 58% ברבעון הראשון. וזה אומר שהרווח של הס עלה בממוצע ביותר מ-430% בשני הרבעונים האחרונים.
אלבמארל: חריגה אחת מחוץ ל-S&P 500 Energy
למניות האנרגיה אין נעילה מוחלטת על האצת הרווח. אלבמארל, חברת כימיקלים מיוחדים, נראית צמיחה של יותר מ-230% ברווח ברבעון השני. גם זה עלה באופן דרמטי מצמיחה של 116% ברווח ברבעון הראשון. וזה מספיק כדי לדרג את צמיחת הרווח הממוצעת שלה בשני הרבעונים האחרונים ב-175%.
נכון, אלו רק הערכות. והאנליסטים עדיין מורידים את התחזיות שלהם. ואם יש מיתון, חברות אנרגיה S&P 500 סביר להניח שיסבול. אבל לעת עתה, אלו הן התקווה הטובה ביותר של המשקיעים להאצה.
חברות S&P 500 עם האצת צמיחה ברווחים
אנליסטים חושבים שהצמיחה שלהם ברווח למניה ברבעון השני תעלה על הרבעון הראשון
| חברה | סמל | EPS Q1 % ch. | EPS Q2 % ch. (לְהַעֲרִיך) | % EPS ממוצע ch. (Q1 ו-Q2) | מניית YTD% ch. |
|---|---|---|---|---|---|
| ולרו אנרגיה | (VLO) | 233.5% | 1,250.6% | 742.1% | 52.2% |
| הס | (HES) | 58.5 | 817.8 | 438.2 | 49.8 |
| שמן מרתון | (MRO) | 385.7 | 465.2 | 425.5 | 45.1 |
| פיליפס 66 | (PSX) | 213.8 | 498.0 | 355.9 | 21.5 |
| קוטרה אנרגיה | (CTRA) | 165.8 | 357.6 | 261.7 | 44.3 |
| APA | (APA) | 111.0 | 263.6 | 187.3 | 42.2 |
| אלבמארל | (ALB) | 116.4 | 233.9 | 175.1 | -4.5 |
| אנרגיה | (פאנג) | 126.1 | 172.6 | 149.3 | 17.9 |
מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
אולי גם תאהב:
בנק אוף אמריקה מונה 11 הבחירות המובילות לשנת 2022
12 מניות הפכו 10,000 $ ל 413,597 $ תוך 12 חודשים
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-profit-is-about-to-boom-at-bear-busting-companies/?src=A00220&yptr=yahoo