S&P 500: משקיע אחד הוא הבעלים הגדול ביותר של שני שלישים מהחברות בארה"ב

רוצה לדעת מי הבעלים של Corporate America? זה לא ביל גייטס או אילון מאסק. זה ואנגארד.

X

הודות לפופולריות הגואה של קרנות האינדקס שלה, ואנגארד היא כעת הבעלים מספר 1 של 330 מניות ב-S&P 500, או שני שלישים מהמניות בעולם אוסף המניות החשוב ביותר, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו MarketSmith. אף משקיע אחר לא מתקרב מרחוק. בלקרוק (BLK) הוא בעלים נידח שני בטופ, המדורג כמשקיע מספר 1 ב-38 חברות S&P 500 בלבד.

עובדה זו מדגישה עד כמה מעצמת תעודות הסל וקרנות הנאמנות הפכה לחזקה בשווקים. הזרמת הכספים שלה ממשקיעים עשויה להטות את השווקים קילומטרים מעבר לרוב הכוחות האחרים.

"בלאקרוק פלוס ואנגארד לוקחים באופן עקבי כ-64% מכל המזומנים, אשר תואם את נתח השוק שלהם (הנכסים המנוהלים), אמר אריק בלצ'ונס, אנליסט בכיר ב-ETF בבלומברג. "(ואין) אין להאט את הדואופול למרות מתקפת התחרות מצד כמה חברות די מסיביות."

ואנגארד והגמדים

קשה להמעיט באיזו עוצמה ואנגארד הוא בשווקים. שוק תעודות הסל מראה את הדומיננטיות שלו בצורה הברורה ביותר.

עד כה השנה, משקיעים הזרימו 124.3 מיליארד דולר לתעודות סל של ואנגארד, או יותר משליש מהסכום הכולל, אומר בלצ'ונס. BlackRock במקום השני עם תזרים של 89.6 מיליארד דולר בלבד, או 27%. וזה רק בתעודות סל. זכור ואנגארד היא גם הספקית הגדולה ביותר של קרנות נאמנות.

כל מה שנאמר בוונגארד שולטת בנכסים של 4.6 טריליון דולר, או 26.4% מהיקום של משפחת הקרן, אומר מורנינגסטאר. זה מספר 1 עד כה. פידליטי היא מספר 2 רחוק במונחים של סך נכסי הקרן ב-2.3 טריליון דולר, או 12.9% מהסכום הכולל.

הדומיננטיות של ואנגארד מכניסה אותו לעמדת כוח קיצונית בחברות S&P 500 רבות.

היכן ואנגארד מבצעת את ההימורים הגדולים ביותר שלה

הודות לבסיס הנכסים האדיר של Vanguard, זה הקול החשוב ביותר בקרב המשקיעים. ויש לו שליטה עצומה בתחום הנדל"ן. כל 10 החברות בהן מחזיקה ואנגארד בתפקידים הגדולים ביותר נמצאות ב- מגזר נדל"ן.

חברת הקרן מחזיקה ב-15% או יותר ממניות של יותר מ-20 חברות ב-S&P 500. מיקומה הגבוה ביותר בהתבסס על אחוז החברה בבעלות היא חברת נדל"ן. קבוצת CBRE (CBRE). ואנגארד מחזיקה בכמעט 17% מהחברה. BlackRock היא המחזיקה מספר 2 עם 10.2% מהחברה. המניה, השנה, אמנם לא הצליחה כל כך עבור ואנגארד. מניות החברה יורדות השנה ב-20%.

עם זאת, CBRE הוא סוג קלאסי של מוסדות מניות כמו. זה בעסקי הנדל"ן המסחרי היציב יחסית. הרווח של החברה צפוי לעלות מדי שנה מ-2022 ועד 2026. השנה נראה הרווח עולה ביותר מ-8% ל-6.29 דולר למניה. אנליסטים מעריכים את המניה בביצועים טובים יותר. הם חושבים שהמניה תהיה שווה 100.63 למניה בעוד 12 חודשים, או כמעט 16% יותר ממה שהיא עכשיו.

Vanguard הוא גם הגלגל הגדול ביותר בו אחסון שטח נוסף (EXR). חברת הקרנות מחזיקה ב-16.7% מחברת הנדל"ן. זו גם חברה בסגנון מוסדי כמו CBRE. חברת הנדל"ן סולט לייק סיטי מפעילה כמעט 2,000 מרכזי אחסון עצמי ב-40 מדינות בארה"ב. זה גם עסק יציב תוך כדי. הרווח נראה עולה מדי שנה מ-2022 עד 2025. והמניה מחזיקה מעמד טוב יותר מרבים. היא ירדה רק ב-6.8% לעומת השנה ותשואה של 2.9%.

האם ואנגארד תמיד צודק? אפילו לא קרוב. אבל כשיש לשוק משתתף בסדר גודל כזה, צריך לשים לב אליו.

חברות S&P 500 ש-Vanguard מחזיקה ביותר

 מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence

עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ

אולי גם תאהב:

בנק אוף אמריקה מונה את 11 הבחירות המניות המובילות לשנת 2022

12 מניות הפכו 10,000 $ ל 413,597 $ תוך 12 חודשים

למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

הצטרף ל- IBD בשידור חי ולמד טכניקות קריאה וסחר במובילים

מצא את מניות הצמיחה הטובות ביותר לצפות היום עם IBD 50