S&P 500, נאסד"ק ירדה זה היום השני ברציפות לאחר שפקידי הפד דנו בהעלאת ריבית של חצי נקודה

המניות בארה"ב ירדו ביום חמישי כאשר המשקיעים המשיכו לעקוב אחר זרם יציב של תוצאות רווחי תאגידים על רקע האינפלציה המוגברת והידוק מדיניות הפד.

מדד S&P 500 ירד ומחק עליות מוקדמות יותר. גם מדד הדאו ג'ונס ירד למטה. הנאסד"ק ירד ביותר מ-2% והאריך את ההפסדים של יום רביעי, כאשר המדד הכבד בטכנולוגיה הושפע מירידה במניות נטפליקס. בינתיים, טסלה (TSLAמניות ) עלו לאחר יצרנית הרכב החשמלי עלתה במידה ניכרת על הציפיות בתוצאותיה לרבעון הראשון הפיסקאלי.

המניות ירדו והתשואות של משרד האוצר עלו אחר הצהריים ביום חמישי לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, הציע שהוא רואה מקום להעלאת ריבית מקדימה עם העלאות של 50 נקודות בסיס על מנת לטפל במהירות בלחצים אינפלציוניים מתמשכים. הנשיא הפדרלי של סן פרנסיסקו, מרי דאלי, הציעה גם בראיון ל-Yahoo Finance שהיא תתמוך בהעלאת ריבית גדולה מהרגיל של 50 נקודות בסיס בעקבות פגישת הפד במאי בהינתן לחצי המחירים הנוכחיים.

בנוסף, תוצאות הרווח הרבעוני המעורב עד כה בעונת הדוחות עוררו אי ודאות בשאלה האם רווחי החברות יוכלו לחזק את שוקי המניות הפועלים בסביבה כלכלית מאתגרת ממילא. כשהאינפלציה פועלת בקצב המהיר ביותר מזה 40 שנה ומכבידה על הפעילות הכלכלית, והבנק הפדרלי בארה"ב בדרך להגביר את משטר ההידוק שלו למרות האטה בצמיחה, מומחים רבים הזהירו מפני צניחה נוספת בנכסי הסיכון.

"השאלה הגדולה היא האם הרווחים באמת יכולים לקיים סוג זה של רקע מאקרו של צמיחה איטית יותר ומדיניות הפד", דיפאק פורי, מנהל ההשקעות הראשי של דויטשה בנק, כך אמר ל- Yahoo Finance Live ביום רביעי. "נראה שחברות מסוימות יכולות - היסטורית זה היה המצב. מה ששונה הפעם הוא באמת הטריפקטה, שהיא עלויות גבוהות יותר של הון, הידוק כמותי, בתוספת חוסר... תמריץ פיסקאלי גדול".

הסיפור ממשיך

סביבת שוק דומה נראתה ב-2017 וב-2018, כאשר הפדרל ריזרב העלה לאחרונה את הריבית לפני השנה הזו, הוסיף פורי. עם זאת, באותה תקופה, הפחתת שיעור מס החברות תחת הממשל הקודם סייעה "לרפד חלק מהנטל של עלות הון גבוהה יותר", אמר פורי.

"הפעם, אני לא באמת רואה הרבה הוצאות פיסקליות מגיעות אלינו", אמר פורי. "אז זה יכול להיות אחד מאותם מקרים שבהם השוק עשוי להיות קצת יותר תנודתי ממה שהמשתתפים מצפים."

מבקרים אחרים גם הציעו שגידול רווחים פושר השנה עשוי להיות לא מספיק כדי להניע את השוק קדימה, במיוחד במקרה של האטה בתוצאות של חברות הטכנולוגיה, בהתחשב בכך שרבים מהשמות הללו הם מהמשוקללים ביותר במדדי המניות הגדולים.

"הנה הסיכון הגדול ביותר לדעתי לשוק הרחב כרגע: השוק הרחב מרוכז בקומץ שמות בלבד. מה קורה אם הרווחים או ההנחיה שלהם לרבעון השני עגומים מאוד, או אם יש להם דו"ח רווחים לרבעון השני... זה באמת מפתיע לרעה? אז תראה את הירידה הזו ב-S&P, לדעתי", אדי גאבור, מייסד שותף ושותף מנהל בקבוצת Key Advisors, כך אמר ל- Yahoo Finance Live ביום רביעי.

"אף אחד לא חסין כדורים בסביבה הזו", הוסיף. "ואני חושב שלהיזהר כאן אחרי העלייה האדירה שראינו בשנים האחרונות בנכסי סיכון זה רק דבר נבון לעשות. כי יהיו כמה הזדמנויות קנייה מדהימות שיגיעו כשהבועה הזו תתפוצץ".

-

4:05 ET: S&P 500, נאסד"ק ירד לאחר יום גב אל גב של ירידות לאחר שפקידי הפד דנו בהעלאות ריבית של חצי נקודה

היו המהלכים העיקריים בשווקים החל מהשעה 4:05 אחר הצהריים:

• S&P 500 (^ GSPC): -65.79 (-1.48%) ל -4,393.66

• דאו (^ DJI): -368.03 (-1.05%) ל -34,792.76

• נסדאק (^ IXIC): -278.41 (-2.07%) ל -13,174.65

• גס (CL = F): + 1.48 $ (1.45% +) עד 103.67 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 2.10 (-0.11%) ל- 1,953.50 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +7.7 נקודה לשנייה ולהניב 2.9170%

-

2:31 ET: פאוול אומר שזה "חיוני לחלוטין כדי להחזיר את יציבות המחירים", מציע שהעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס היא "על השולחן"

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, חזר והדגיש ביום חמישי כי המטרה העיקרית של הבנק המרכזי בשלב זה היא להוריד את האינפלציה תוך ניסיון להימנע מהטלת הכלכלה למיתון בתהליך.

"המטרה שלנו היא להשתמש בכלים שלנו כדי להחזיר את הביקוש וההיצע לסינכרון כך שהאינפלציה תרד, ולעשות זאת ללא האטה שמסתכמת במיתון", אמר פאוול. אמר במהלך דיון פאנל של קרן המטבע הבינלאומית ביום חמישי. "זה חיוני לחלוטין כדי להחזיר את יציבות המחירים. ללא יציבות מחירים, באמת כלכלות לא עובדות ללא יציבות מחירים. אנחנו צריכים את זה כדי שיהיה לנו שוק עבודה חזק לאורך תקופה ממושכת. אנחנו צריכים את זה בשביל יציבות פיננסית. אז אנחנו חייבים לעשות את זה".

אחד הכלים העיקריים שיש לפדרל ריזרב לרסן את האינפלציה הוא באמצעות העלאות ריבית, כאשר שיעורים גבוהים יותר מאטים את הביקוש ובסופו של דבר מפעילים לחץ כלפי מטה על עליית המחירים. ועם זה בחשבון, פאוול הציע העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בפגישה הקרובה של הפד יכולה להתבצע כדי להשיג את יעד יציבות המחירים של הבנק המרכזי.

"אנחנו באמת מחויבים להשתמש בכלים שלנו כדי להחזיר 2% אינפלציה", הוסיף. "זה מתאים בעיני לנוע קצת יותר מהר. ואני גם חושב שיש משהו ברעיון של טעינת חזית... שמצביע על הכיוון של 50 נקודות בסיס על השולחן."

-

12:51 ET: Daly של סן פרנסיסקו הפד אומר שהריבית צריכה לנוע "במהירות" לכיוון ניטרלי

נשיאת הפדרל ריזרב של סן פרנסיסקו, מרי דאלי, אמרה ביום חמישי שהריבית צריכה לעלות במהירות השנה לנוכח האינפלציה המוגברת.

"אני אוהב לחשוב על זה כצעידה מהירה לעבר ניטרלי. ברור שהכלכלה לא צריכה את הלינה שאנחנו מספקים", אמר דאלי לבריאן צ'ונג מ-Yahoo Finance בראיון בלעדי ביום חמישי.

דאלי, שאינה חברה מצביעים בוועדת השוק הפתוח הפדרלית של השנה אך עדיין משתתפת בדיונים על מדיניות מוניטרית עם הוועדה, אמרה שהיא תומכת בהעלאת ריבית הקרנות הפדרליות ב-50 נקודות בסיס בפגישת קביעת המדיניות הבאה של הבנק המרכזי בתחילת הדרך. מאי. מהלך כזה יסמן את העלאה הראשונה של יותר מ-25 נקודות בסיס מהפד מאז שנת 2000.

-

10:21: אילון מאסק שוקל הצעת רכש לרכישת טוויטר, קיבל 46.5 מיליארד דולר במכתבי התחייבות

מנכ"ל טסלה אילון מאסק שוקל לרכוש מניות של טוויטר (TWTR) באמצעות הצעת רכש במחיר של 54.20 דולר למניה, על פי הגשה ביום חמישי.

מאסק קיבל עד כה כ-46.5 מיליארד דולר במכתבי התחייבות למימון, נכתב בתיק. עם הצעת רכש, מאסק ירכוש מניות ישירות מבעלי המניות הנוכחיים כדי לרכוש בסופו של דבר את טוויטר.

ההגשה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הוציא מאסק הצעה לרכוש את טוויטר תמורת 54.20 דולר למניה, שווה ערך ליותר מ-40 מיליארד דולר. עם זאת, טוויטר אימצה בשבוע שעבר "גלולת רעל", או תוכניות לזכויות בעלי מניות לזמן מוגבל, כדי לנסות להדוף השתלטות ולמנוע מאסק לצבור נתח גדול יותר בחברה. מאסק חשף כי לקח יותר מ-9% ממניות טוויטר מוקדם יותר החודש.

מניית טוויטר עלתה ב-0.4% ביום חמישי בבוקר.

-

9:30 בבוקר ET: המניות נפתחות בעליות, מניות הטכנולוגיה מתחילות להתאושש לאחר שקופית בהובלת נטפליקס

כאן נסחרו השווקים ממש אחרי פעמון הפתיחה:

• S&P 500 (^ GSPC): +46.97 (+ 1.05%) ל -4,506.42

• דאו (^ DJI): +289.18 (+ 0.82%) ל -35,449.97

• נסדאק (^ IXIC): +209.64 (+ 1.56%) ל -13,666.46

• גס (CL = F): +$1.80 (+1.76%) ל-$103.99

• זהב (GC = F): - $ 6.20 (-0.32%) ל- 1,949.40 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +4.1 נקודה לשנייה ולהניב 2.877%

-

8:35 בבוקר ET: תביעות אבטלה שבועיות מגיעות ל-184,000, ומחזיקות כמעט בשפל של עשרות שנים

תביעות האבטלה השבועיות התקיימו ליד הרמות הנמוכות ביותר מאז שנות ה-1960, עם שוק עבודה חזק ושיפור רמות האבטלה נותרו נקודת אור בכלכלה האמריקאית.

תביעות אבטלה בפעם הראשונה הסתכמו ב-184,000 במהלך השבוע שהסתיים ב-16 באפריל, לפי הדו"ח השבועי האחרון של משרד העבודה. התביעות הסתכמו ב-186,000 שבוע קודם לכן.

למרות שההגשות הראשוניות עלו מעט בנתונים השבועיים האחרונים, הסכום נשאר קרוב לשפל של 50 שנה. תביעות חדשות הגיעו לרמה הנמוכה ביותר מאז 1968, 166,000 רק בחודש שעבר.

גם התביעות המתמשכות, המסכמות את מספר האמריקאים שגובים הטבות במשך שבועות מרובים, ירדו בחדות והגיעו לשפל של עשרות שנים. אלה הגיעו מתחת ל-1.5 מיליון עבור שבוע גב כדי להגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז 1970.

-

7:39 בבוקר ET: החוזים העתידיים על המניות הולכים לקראת פתיחה גבוהה יותר

הנה המקום בו נסחרו המניות ביום חמישי בבוקר:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): +38 (+ 0.85%) ל -4,493.50

• עתיד דאו (YM = F): +233 (+ 0.66%) ל -35,312.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): +170.25 (+ 1.22%) ל -14,175.00

• גס (CL = F): +$0.98 (+0.96%) ל-$103.17

• זהב (GC = F): - $ 12.40 (-0.63%) ל- 1,943.20 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +3.3 נקודה לשנייה ולהניב 2.869%

-

6:12 ET: החוזים העתידיים על המניות השתנו מעט

הנה המקום בו נסחרו המניות ביום שלישי בערב:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): +14.25 (+ 0.32%) ל -4,469.75

• עתיד דאו (YM = F): +74.00 (+ 0.21%) ל -35,153

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): +70.25 (+ 0.50%) ל -14,075

-

אמילי מקורמיק היא כתבת חברת יאהו פיננסים. עקוב אחריה בטוויטר.

קרא את החדשות הפיננסיות והעסקיות האחרונות מ- Yahoo Finance

בצע את Yahoo Finance ב טויטר, אינסטגרם`, YouTube, פייסבוק, Flipboard, ו לינקדין