אם אתה אוהב רוב המשקיעים ב-S&P 500 ETF, ביצעת הימור ענק על 12 מניות מגה-קאפ. וזה באמת עולה לך עכשיו.
X
מניות של 12 המניות עם משקלי השוק הגדולים ביותר שנכנסו לשנה, כולל תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT) ו מטא פלטפורמות (META), גרס ביחד 5 טריליון דולר בעושר בשוק השנה עד כה, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו-MarketSmith. זו מכה יקרה למשקיעים שעוקבים אחר המדד - שזרקו שליש מהתיק שלהם בקומץ המניות הזה.
המשקיעים ב-S&P 500 למדו השנה, בדרך הקשה, את הסכנות של תעודות סל שמשקללות את אחזקותיהם על סמך שווי השוק שלהן. המשקיעים שקלו כמעט את כל המפסידים הגדולים ביותר במונחים של שווי שוק. כל המניות מ-12 פרט לשתיים ירדו השנה.
זה עשה בעיות אפילו עבור תעודות סל מגוונות. תעודת סל iShares Core S&P 500 המשוקללת בשווי שוק (IVV) ירד ב-21.2% השנה עד כה. אבל תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), שמכניסה את אותו הסכום בכל 500 המניות ב-S&P 500, ירדה רק ב-15.6%.
"גישה משוקללת באותה מידה באמצעות Invesco S&P 500 Equal Weight ETF תהיה בעלת נתח נמוך משמעותית בכל חברות megacap, שכן היא מתייחסת לכל מניית S&P 500 באופן שווה עם פחות מ-0.5% לכולן בעת האיזון מחדש", אמר טוד רוזנבלוט', ראש מחלקת ה-S&P XNUMX. מחקר ב-VettaFi.
מניות S&P 500 ענקיות פגעו הכי הרבה
רק לפני שנה, משקיעים ורבות תעודות סל גדולות לא יכלו להעמיס מספיק מניות megacap. מיקרוסופט לבדה היוותה 5.9% ממשקל ה-S&P 500 במהלך השנה. והוא החזיק משקל של פי שניים מזה בהרבה תעודות סל ממוקדות טכנולוגיה.
אבל השנה, מניות מיקרוסופט איבדו בערך שליש מערכן. וזה הרס עושר עצום כשאתה מדבר על חברה בשווי של 2.5 טריליון דולר כמו שמיקרוסופט נכנסה לשנה. רק השנה, המשקיעים הפסידו 846 מיליארד דולר בשווי שוק על מיקרוסופט. זה יותר ממה ששוות כמעט כל המניות ב-S&P 500 בנפרד.
ההריסה מתקנת את עצמה במידה מסוימת. לאחר ההתרסקות של מיקרוסופט השנה, מניות ענקית התוכנה מחזיקות רק במשקל של 5.3% במדד S&P 500. ו-12 המניות שהיוו 33% ממשקיעי S&P 500 בינואר מהוות רק 28% ממנה כעת.
אבל הנזק נעשה. Meta Platforms היא דוגמה דרמטית. בינואר, המניה הייתה השישית בגודלה במדד S&P 500 ב-2.2%. אבל בעקבות נפילה של 70% במניה - מחיקה של 665 מיליארד דולר בשווי שוק - כעת היא מהווה רק 0.7% ממדד S&P 500.
מה לעשות עכשיו
אם אתה משקיע בתעודות סל של S&P 500, חשוב לשים לב לחלק מהמניות עדיין יש משקל גדול. אפל, למרות צניחה של 24% השנה וחיסלה שווי שוק של 765 מיליארד דולר, היא עדיין 6.5% ממדד S&P 500, ירידה מ-6.8% בתחילת השנה.
ואחרים, כמו מורגן צ'ייס (JPM) הרוויחו. המניה הפיננסית מהווה כעת 1.2% ממדד ה-S&P 500, עלייה שולית מהמשקל של 1.1% בתחילת השנה. משקיעים עשויים לשקול להשתמש בתעודות סל כדי לעגל את הקצוות בתיקים.
לדוגמה, האנרגיה מהווה רק משקל קטן של 5.6% מה-S&P 500, למרות היותו המגזר היחיד מבין ה-11 שצבר השנה. אתה יכול לחזק סקטורים עם תת משקל עם תעודות סל כמו Energy Select Sector SPDR (XLE), שעלה השנה בכמעט 60%. ורוזנבלוט אומר שגם תעודות סל שוות משקל ראויות להסתכל.
שנים עשר הגדולים
מניות עם המשקל הגדול ביותר ב-S&P 500 שנכנסות לשנה
| חברה | סמל | מניית שנה עד היום % ch. | מגזר | משקל ב-S&P 500 בתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| תפוח עץ | (AAPL) | -23.9% | טכנולוגיית מידע | 6.8% |
| מיקרוסופט | (MSFT) | -33.0 | טכנולוגיית מידע | 5.9 |
| אלפבית | (GOOGL) | -39.4 | שירותי תקשורת | 4.5 |
| Amazon.com | (AMZN) | -48.0 | שיקול דעת צרכני | 3.9 |
| טסלה | (TSLA) | -48.7 | שיקול דעת צרכני | 2.5 |
| מטא פלטפורמות | (META) | -69.6 | שירותי תקשורת | 2.2 |
| Nvidia | (NVDA) | -52.9 | טכנולוגיית מידע | 1.7 |
| רקשייר האת'ווי | (BRKA) | -3.0 | פיננסים | 1.6 |
| UnitedHealth הקבוצה | (UNH) | 8.1 | בריאות הציבור | 1.1 |
| מורגן צ'ייס | (JPM) | -18.3 | פיננסים | 1.1 |
| גונסון וגונסון | (JNJ) | 1.3 | בריאות הציבור | 1.1 |
| הום דיפו | (HD) | -30.7 | שיקול דעת צרכני | 1.0 |
מקורות: S&P Global Market Intelligence, IBD
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
אולי גם תאהב:
בנק אוף אמריקה מונה את 11 הבחירות המניות המובילות לשנת 2022
וורן באפט סוף סוף זורק את המגבת על 4 מניות גרועות
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מצא את מניות הצמיחה הטובות ביותר לצפות היום עם IBD 50
הצטרף ל- IBD בשידור חי בכל בוקר לקבלת טיפים למניות לפני הפתיחה
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-investors-lose-trillions-on-stocks-they-bet-the-farm-on/?src=A00220&yptr=yahoo