S&P 500: הנה הסיבה האמיתית לכך שוורן באפט אוהב מניות מערביות

אוקסידנטל פטרוליום (אוקסי) עליית המניה של 91% בשנה האחרונה היא בהחלט מרשים. אבל אתה יכול להיות בטוח שוורן באפט, הבעלים העליון של המניה, שם לב לעוד אחת מתכונותיה בונות העושר.

X

Occidental Petroleum היא רק אחת מ-10 מניות S&P 500 - כמו חלוץ טבעי (PXD) ו משקה מולסון קורס (TAP) - שלפחות הכפיל פי ארבעה את הדיבידנדים למניה שהם שילמו ב-12 החודשים האחרונים, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים שחושבו על ידי S&P Global Market Intelligence.

Occidental Petroleum לבדה העלתה את תשלום הדיבידנד שלה ב-900% ב-12 החודשים האחרונים, לפי חישוב של S&P Global Market Intelligence.

זה טרנד ששווה צפייה. בעוד שמניות משלמות דיבידנד עלו על ה-S&P 500 ב-12 החודשים האחרונים, המומנטום עדיין לטובתן, אומר דו"ח של מייקל ארון ומאט ברטוליני מ-State Street Global Advisors.

"אפילו עם ביצועים גבוהים משמעותיים אלה, הערכות השווי היחסיות למניות עם דיבידנד גבוה הן הרבה מתחת לחציון שלהן לטווח ארוך", נכתב בדו"ח.

כרייה לצמיחת דיבידנד

העדפת המשקיעים ב-S&P 500 לחברות המגדילות דיבידנדים ניכרת כבר חודשים.

תעודת הסל Vanguard Dividend Appreciation (VIG) ירד רק ב-6.9% ב-12 החודשים האחרונים. זה מחצית הירידה של 500% של S&P 15 באותה תקופה. בינתיים, ה אינווסקו QQQ אמון (QQQ), מלאת מניות בצמיחה גבוהה שאינן ידועות בדיבידנדים שלהן, יורדת ביותר מ-25%.

אבל היתרונות האמיתיים של עליית דיבידנדים ניכרים בעיקר מהמניות שמגבירות אותם הכי הרבה. שמונה מתוך 10 מניות S&P 500 שהגדילו את הדיבידנדים שלהן ב-12 החודשים האחרונים גבוהות יותר בתקופה זו.

קח את Occidental Petroleum האהוב על באפט. שֶׁלוֹ רקשייר האת'ווי (BRKB) מחזיק ביותר מ-21% מהמניות. זה הופך אותו לבעל המניות הגדול ביותר ללא ספק. וזה היה מנצח רב עוצמה, לא רק בהתבסס על עליות במניות. Occidental Petroleum הגדילה את הדיבידנדים שלה למניה ב-900% ב-12 החודשים האחרונים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אומר חישובי S&P Global Market Intelligence. זה הקפיצה הגדולה ביותר בדיבידנדים בכל ה-S&P 500.

תשואת הדיבידנד של Occidental של 0.8% רחוקה מלהיות מרשימה. ה-S&P 500 מניב בערך פי שניים מזה. אבל אוקסידנטל רצינית לגבי העלאתו, ומהר. עליות הדיבידנד ב-Occidental עוקפות את העלייה של כ-10% בדיבידנד למניה של S&P 500 ב-2022, אומר הווארד סילברבלט מ-S&P Dow Jones Indices.

אנרגיה: מאיפה מגיעים העלאות הדיבידנד

מניות האנרגיה הן לא רק מנצחות על קפיצות מחיר המניות שלהן. הם גם הופכים לפורצים של גידול דיבידנדים.

המחצית העליונה של מניות S&P 500 שהגדילו את הדיבידנדים שלהן בצורה הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים הן כולן משחקי אנרגיה. Occidental היא רק הדוגמה הדרמטית ביותר. פיוניר נטורל, לעומת זאת, הגדילה את הדיבידנד שלה ביותר מ-500% ב-12 החודשים האחרונים.

אבל זה לא רק חברות האנרגיה שמשאבות את הדיבידנדים שלהן. עלייה גדולה נוספת הגיעה ממולסון קורס, שהעלתה את הדיבידנד למניה ב-335%, אומר S&P Global Market Intelligence. הבירה שילמה דיבידנד של 38 סנט למניה בכל אחד מארבעת הרבעונים האחרונים. ובשנה הקודמת היא שילמה רק דיבידנד בשני רבעונים של 34 סנט למניה.

האם צמיחת הדיבידנד תמשיך להחזיק משקיעים?

השוק משתנה מעט השנה. מניות ספקולטיביות יותר שאינן מחלקות דיבידנדים מתחילות להצליח יותר.

תעודת הסל ARK Innovation ETF של Cathie Wood (ארק), המלאה בחברות בצמיחה גבוהה שבדרך כלל אינן מחלקות דיבידנדים, עלתה השנה בכמעט 14%. זה הופך אותה לתעודת סל המגוונת מספר 1 השנה עד כה, אומר Morningstar Direct. ותעודת הסל מניבה 0%. אבל זכרו, השנה צעירה ו-ARK Innovation הייתה ה-ETF המגוונת עם הביצועים הגרועים ביותר ב-2022, ואיבדה יותר מ-60% מערכה.

עכשיו אתה יכול לראות מדוע באפט מרוצה מהדיבידנד העולה שלו.

קפיצות גדולות בדיבידנדים של S&P 500

העליות הגדולות ביותר בדיבידנד למניה ב-12 החודשים האחרונים מלפני שנה

מקורות: S&P Global Market Intelligence, IBD