מניות דיבידנד הן ה יקירים חדשים ב-S&P 500. אבל גם המשקיעים נשרפים על המניות האלה.
X
עד כה השנה, 14 מניות הניבו כעת 4% או יותר, כולל פיננסי ט. רו פרייס (למשוך), חברת נדל"ן קבוצת סימון נכסים (SPG) ו VF (VFC), הלם את המשקיעים עם הפסדים נטו של 20% גם לאחר הוספת שנה שלמה של דיבידנדים שוטפים. זה אומר שהדיבידנד השנתי השמן שציפו לו במשך כל השנה, ואחר כך חלק, נמחק לעת עתה בגלל הירידה של המניות.
זו רק עוד תזכורת לכך שפשוט לרדוף אחרי תשואות גדולות זו לא דרך טובה להרוויח כסף ב-S&P 500, אפילו בשוק קשה.
"בהתחשב בהשקפתנו שאנו עוברים מהחזר מחיר לעולם החזר כולל, - דיבידנד אסטרטגיות תשואות ואסטרטגיות ציפור ביד צפויות לעלות על מניות צמיחה לאורך זמן", אמרה האסטרטגית של בנק אוף אמריקה, סוויטה סוברמניאן. "אבל בשווקים לחוצים, המעבר ל-Quintile 2 של הראסל 1000 היא דרך נבונה להימנע ממלכודות תשואה - גבוהות - דיבידנד מניות מניבות שמחיריהן יורדים לפני הסבירות - דיבידנד חתכים."
להפסיד כסף על משלמי דיבידנד S&P 500?
זה לא רק קומץ חסר מזל של מניות S&P 500 שירדו כל כך הרבה השנה. זה אירוע די טיפוסי.
יותר מ-50 מניות ב-S&P 500 מחלקות דיבידנד של 4% או יותר. זה לכאורה די משתלם אם אתה מבין את זה SPDR S&P 500 Trust (מְרַגֵל) מניב רק 1.5%. אבל כאן הבעיה. בערך 70% מאותן מניות עם תשואה גבוהה ירדו השנה בהרבה יותר מ-4%. וזה מוחק את התועלת נטו של הדיבידנד הגדול הזה.
זה עשוי להפתיע את המשקיעים בדיווידנד S&P 500 שהם למעשה מפסידים כסף. וזה יותר מהכלל מאשר היוצא מן הכלל, עכשיו. תעודת הסל SPDR S&P Dividend (SDY) יורד כעת ב-9% השנה. זה יותר ממחק את תשואת הדיבידנד שלה של 2.9% להפסד נקי של 6.1%.
דיבידנדים יוצאים מהחלון
כמה דוגמאות ב-S&P 500 מראות כמה מאכזבות חלק ממניות הדיבידנד.
קח את מנהל הנכסים טי רו פרייס. במהלך השנה הניבה המניה 2.2%. אבל הדיבידנד הזה ואחריו חלק נמחק לחלוטין בגלל הירידה של 42% של המניה השנה עד כה. אפילו העובדה שהמניה מניבה כעת 4.3% היא פרס קטן בהתחשב בגודל ההפסדים בשוק.
סיימון נכס, בעל קניונים, הוא דוגמה דרמטית יותר. לו היית קונה את המניה בינואר, היית מצפה לתשואת דיבידנד של 4.1%. וכעת, התשואה היא עד 7.1%. הבעיה היא שגם המניה יורדת השנה ב-39%. זה אומר שגם עם התשואה השנתית הנוכחית של 7.1%, אתה יורד ב-32% על בסיס נטו.
ואז יש את יצרנית הבגדים VF. ייתכן שחלק מהמשקיעים התפתו לתשואה של 2.7% של המניה שנכנסה לשנה. אבל שוק הדובים חיסל את זה מהר. המניות איבדו השנה יותר משליש מערכן, ומחקו אפילו את תשואת הדיבידנד הנוכחית של 4.4% להפסד נקי של 32%.
זה נכון שההפסדים האלה לא מתממשים עד שאתה מוכר. ואתה עדיין אוסף את הדיבידנד אם אתה עדיין הבעלים של המניה. אבל השנה היא תזכורת לכך שדיבידנדים הם לא ה-slam dunk שאתה יכול לחשוב.
דיבידנדים גדולים, הפסדים נטו
מניות S&P 500 הניבו תשואה של 4% או יותר בירידה של 20% או יותר השנה, כולל דיבידנד נוכחי
| חברה | סמל | שנה עד היום מלאי % ch. | תשואת דיבידנד | תשואה נטו (הפסד מהשנה עד היום בתוספת דיבידנד שוטף) | מגזר |
|---|---|---|---|---|---|
| ט. רו פרייס | (למשוך) | -41.5% | 4.3% | -37.2% | פיננסים |
| סימון נכס | (SPG) | -39.5 | 7.1 | -32.4 | פתרון הנדל"ן שלך בחנות אחת בג'ורג'יה |
| VF Corp. | (VFC) | -36.2 | 4.4 | -31.8 | שיקול דעת צרכני |
| מערבולת | (WHR) | -30.3 | 4.6 | -25.7 | שיקול דעת צרכני |
| נכסי בריאות | (שיא) | -29.9 | 4.8 | -25.1 | פתרון הנדל"ן שלך בחנות אחת בג'ורג'יה |
| בסט ביי | (BBY) | -29.8 | 5.0 | -24.8 | שיקול דעת צרכני |
| ורנדו נדל"ן | (VNO) | -31.8 | 7.5 | -24.2 | פתרון הנדל"ן שלך בחנות אחת בג'ורג'יה |
| השקעות נדל"ן פדרליות | (FRT) | -28.7 | 4.5 | -24.2 | פתרון הנדל"ן שלך בחנות אחת בג'ורג'יה |
| קבוצת אינטרפבליק | (IPG) | -28.1 | 4.3 | -23.8 | שירותי תקשורת |
| אינווסקו | (IVZ) | -27.5 | 4.5 | -23.0 | פיננסים |
| פרנקלין משאבים | (בן) | -27.2 | 4.8 | -22.4 | פיננסים |
| 3M | (MMM) | -26.7 | 4.6 | -22.2 | תעשיה |
| KeyCorp | (מפתח) | -26.5 | 4.5 | -22.0 | פיננסים |
| אזרחים פיננסיים | (CFG) | -25.6 | 4.3 | -21.3 | פיננסים |
מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
אולי גם תאהב:
בנק אוף אמריקה מונה 11 הבחירות המובילות לשנת 2022
12 מניות הפכו 10,000 $ ל 413,597 $ תוך 12 חודשים
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-stocks-paying-huge-dividends-totally-burn-investors/?src=A00220&yptr=yahoo