המשקיעים ב-S&P 500 שונאים חברות שמפסידות כסף כרגע. אז זה חכם לדעת אילו חברות עומדות להפסיד סכומים מגונים כדי שלא תגמור מחזיק את התיק.
X
ובאים כמה זבובים של הפסדים. אנליסטים חושבים ש-14 חברות בשוקי השלמת S&P 1500 ו-S&P, כולל טכנולוגיות (אובר), ריביאן רכב (RIVN) ו קַרנָבָל (CCL), יביאו השנה הפסדים מותאמים מאסיביים של מיליארד דולר או יותר, כך אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו-MarketSmith. וזה בלי להזכיר את המצעד של מפסיד כסף כמו Coinbase העולמי (מַטְבֵּעַ), פלוטון אינטראקטיבי (PTON) ו רובין הוד (בַּרדָס).
גם למשקיעים נמאס מהפסדים, במיוחד בסדר גודל כזה. מניות 14 החברות שצפויות להפסיד הכי הרבה כסף השנה יורדות השנה ב-60% בממוצע. זה בערך שלוש גרוע פי כמה מ-S&P 500 ירידה של 23% השנה.
"בוול סטריט מבינים שלא נראה סימן משמעותי לכך שהאינפלציה תתפוגג מהר מספיק בחודשיים הקרובים וזה אמור להקשות על רכישת המטבל עדיין", אמר אדוארד מויה באואנדה.
הפסדים חשובים ל-S&P 500, למשקיעים אחרים
צמיחה עתידית בחוץ. הרווח, הדיבידנדים ותזרים המזומנים בפנים. מזומנים ביד עכשיו שווים הרבה יותר מרווח שנים בהמשך הדרך עקב עליית ריבית.
אין ספק שהמשקיעים נמנעים מחברות שמפסידות כסף. למרבה הצער, יש הרבה בורות כאלה עבור משקיעים להימנע. קרוב ל-1,200 חברות במדדים S&P 500, S&P 400, S&P 600 ו-S&P Completion, צפויות להפסיד כסף השנה. זה שליש מדהים מהיקום עם תחזיות רווח תקפות לשנת 2022. ומניות החברות המפסידות האלה ירדו ב-46% בממוצע השנה, הרבה יותר גרוע מהמדד.
וזה לא רק חברות קטנות ונאבקות שמדממות דיו אדום. מניות תשע המניות ב-S&P 500 ממוקדות המניות הגדולות שצפויות לרשום הפסדים מותאמים ב-2022 יורדות השנה ב-33% בממוצע. זה הרבה יותר גרוע מהצניחה של S&P 500 בזמן הזה.
זה חכם לשים לב לדאגה של המשקיעים לגבי הפסדים.
אובר: מפסיד כסף בגודל אובר
הדבר היחיד שברור על אובר בעיני המשקיעים כעת הוא גודל ההפסד הצפוי שלה ב-2022.
אנליסטים חושבים ששירות משלוחי המזון שהפך לחלוקת נסיעות יפסיד השנה סכום מדהים של 7.2 מיליארד דולר על בסיס מותאם. זה ההפסד הגדול ביותר שצפוי מכל אחת מהמניות במדדים הגדולים. מזעזע כמעט באותה מידה הוא שזהו האחרון בשורת הפסדי ענק בחברה. זה ההפסד המותאם הגדול ביותר בהיסטוריה שלה, וזה אומר משהו. אובר הפסידה 5 מיליארד דולר ב-2020 ו-3.1 מיליארד דולר ב-2019.
המשקיעים פשוט לא רוצים שום קשר לסוגים אלה של הפסדים. מניות החברה יורדות השנה ביותר מ-35%.
חברת רכב חשמלי, ספינות שייט מעוררות הפסדים עצומים
זכור כאשר משקיעים חשבו של-Rivian Automotive יש סיכוי להשתלט טסלה (TSLA) ב-S&P 500? כן, גם אף אחד אחר לא עושה זאת.
מניות ריביאן איבדו יותר משני שלישים מערכן בהתרסקות חבלה השנה. למה? אנליסטים חושבים שריביאן תפסיד השנה כמעט 6.7 מיליארד דולר. זה די מרשים - בצורה רעה - אם מחשיבים את זה יותר מכפול מ-3 מיליארד הדולר שכבר הפסיד ב-2021. זה בניגוד מוחלט לטסלה, שלדעת האנליסטים תרוויח 14 מיליארד דולר מתואם רק השנה.
גם מפעילי ספינות שייט תאונות שמחכות לקרותגם. קח את אחד הגדולים: קרניבל חבר ב-S&P 500. החברה צפויה להפסיד השנה 4.1 מיליארד דולר. כן, זה שיפור משנת 2021 כשהחברה הפסידה כמעט 8 מיליארד דולר. אבל זה לא הכיוון אליו רוצים להגיע כעת המשקיעים ב-S&P 500. מניות קרניבל איבדו יותר ממחצית מערכן השנה.
וגם משקיעים זרקו רבים מיקירי החברה החדשים המופעלים. רובם מפסידים כסף, והרבה ממנו. זה פשוט לא עובד עם משקיעים עכשיו. Coinbase Global ירדה ב-75% מכיוון שהיא נראית להפסיד 1.8 מיליארד דולר השנה. פלוטון אינטראקטיב, המתמודדת השנה עם הפסד של 1.2 מיליארד דולר, ירדה ב-77%. ורובינהוד ירדה ב-47% מכיוון שהמשקיעים לא מוכנים לחכות מכיוון שהיא מפסידה 1.2 מיליארד דולר השנה.
להפסיד כסף זה בחוץ. וככל שתתרחקו מהר יותר מההפסדים הענקיים האלה, כך ייטב לתיק שלכם.
ההפסדים הגדולים ביותר ב-2022
חברות S&P 1500 ומדד השלמה צפויות להפסיד מיליארד דולר או יותר השנה
| חברה | טלפרינטר | הפסד נקי מתואם צפוי (ב-2022, מיליארדי דולרים) | מניית YTD% ch. | מגזר |
|---|---|---|---|---|
| טכנולוגיות | (אובר) | $7.2 | -35.8% | תעשיה |
| ריביאן רכב | (RIVN) | 6.2 | -67.3 | שיקול דעת צרכני |
| קַרנָבָל | (CCL) | 4.2 | -55.8 | שיקול דעת צרכני |
| Ginkgo Bioworks Holdings | (ה-DNA) | 1.9 | -66.2 | חומרים |
| נורווגית קרוז ליין אחזקות | (NCLH) | 1.8 | -35.6 | שיקול דעת צרכני |
| שייט רויאל בקריביים | (RCL) | 1.8 | -42.8 | שיקול דעת צרכני |
| Coinbase העולמי | (מַטְבֵּעַ) | 1.8 | -75.5 | פיננסים |
| אנחנו עובדים | (WE) | 1.7 | -64.1 | פתרון הנדל"ן שלך בחנות אחת בג'ורג'יה |
| קרוואנה | (CVNA) | 1.5 | -89.5 | שיקול דעת צרכני |
| קבוצת לוסיד | (LCID) | 1.5 | -63.1 | שיקול דעת צרכני |
| מדע ליבה | (CORZ) | 1.3 | -87.4 | טכנולוגיית מידע |
| פלוטון אינטראקטיבי | (PTON) | 1.2 | -77.0 | שיקול דעת צרכני |
| בואינג | (BA) | 1.2 | -36.7 | תעשיה |
| שוקי רובינודה | (בַּרדָס) | 1.2 | -47.8 | פיננסים |
מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-ailing-companies-are-about-to-lose-an-obscene-amount-of-money/?src=A00220&yptr=yahoo