עד כה אסטרטגיית השחזור של מכירת הפסדי מס שלי משתלמת בגדול

חודשיים מאז הקמתה, שליתיק שחזור ממכירת הפסדי מס 2023" נהנו מינואר יציב שלקח תשואות לטריטוריה חיובית. ירידה של כ-2.8% נכון ל-6 בינואר שלי עדכוןעד יום חמישי התיק עלה ב-17.2%. הגאות הגואה של השווקים בהחלט עזרה.

הרעיון מאחורי המרדף השנתי הזה הוא לזהות פוטנציאל שמות זולים שירדו בצורה חדה בשנה הקודמת ועשויים להידחף עוד יותר בסוף השנה, מכיוון שהמשקיעים רושמים הפסדים לצורכי מס, אך הם יכולים להתאושש בשנה החדשה אם לחץ המכירה יירגע. המטרה היא לעלות על המדדים S&P 500 וראסל 2000, ולקחתי עמדות בכל השמות.

להלן הקריטריונים להכללת מניות:

• הם חייבים לרדת לפחות 30% בשנה עד היום

• הם חייבים להיות בעלי יחסי מחיר לרווח קדימה (P/E) מתחת ל-15 בשתי שנות הכספים הבאות

• שווי השוק המינימלי שלהם צריך להיות 100 מיליון דולר

1 נתח, שפורסם ב-28 בנובמבר, עולה ב-25%, לפני מדד S&P 500 (שעלייה של 3.7%) ו-Rassell 2000 (עלייה של 7.7%). זהו הנתח עם השמות הגדולים והידועים ביותר. מטא (META) (עלייה של 70%) היא בעלת הביצועים הטובים ביותר, ועלתה ביום חמישי ב-23% בעקבות פרסום הרווחים שלה ברבעון הרביעי, שחשפה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 40 מיליארד דולר. המניה של איביי (EBAY) עלתה ב-12%, קוואלקום (QCOM) 11%, ופורד (F) 3% - כן, כולם עשו את דרכם לטריטוריה חיובית.

2 נתח, שפורסם ב-30 בנובמבר, עולה ב-9.2%, כשהוא מנצח את ה-S&P 500 (עלייה של 5.4%) וגם את ראסל 2000 (עלייה של 7.4%). הנסברנדס (HBI) (ירידה של 4%) עברו מגיבור לעז (ולא בדרך של טום בריידי), בעקבות הפגיעה של 28% ביום חמישי. החברה החמיצה את הערכות הרווח בפרוטה, אך הורידה את תחזית הרבעון הראשון וביטלה את הדיבידנד. פרמאונט גלובל (ל), לעומת זאת, עלה ב-30% ו-Kohl's (סיומת KS) עלתה ב-7%. לשניהם היו חודשים מוצקים, בעוד ש-MarineMax (HZO) גדל ב-3% ומים מדורגים.

3 נתח, ששוחרר ב-2 בדצמבר, עולה ב-17.4%, טוב יותר ממדד S&P 500 (עלייה של 2.5%) וראסל 2000 (עלייה של 6.3%). וולברין העולמית (WWW) עלתה ב-46% בחודש השלפוחיות שלה - היא עלתה ב-50% מאז העדכון האחרון כמעט ללא חדשות. ניואל ברנדס (NWL) עלייה של 29%. איזה חודש מוצק! אחוזות יין בציר (VWE) לעומת זאת, יורד ב-16%, וממשיך לשאוב רוח. VWE היא כרגע הביצועים הכלליים הגרועים ביותר; היא צפויה להכריז על רווחי הרבעון השני לאחר סגירת השוק ביום חמישי הבא; הקונצנזוס קורא לרווח למניה של 11 סנט. Elanco Animal Health (אלן) עלייה של 11%.

איזה הבדל עושה חודש, אבל זה עדיין מוקדם.

(פורד היא אחזקה ב- התראות פעולה מועדון חברים ב- PLUS. רוצה לקבל התראה לפני ש-AAP קונה או מוכרת מניות כאלה ואחרות? למידע נוסף עכשיו.)