עסקים קטנים נלחמים בעמלות הסרת כרטיסי אשראי

גלידת סול דיאס, באזור המטרו של דאלאס, מושכת לקוחות עם סורבה מנגו עטור פרסים וטעמים עם טוויסט מקסיקני כמו "טקילה" ו"קסו".

הטעמים הייחודיים הם אולי מה ששם את סול דיאס, עם שני המיקומים שלה, על המפה, אבל זה שלט קטן ברשימה הקדמית שמושך תשומת לב.

"יש לנו שלט קטן ונחמד מול הפנקס שלנו שאומר 'היי, עמלות כרטיס אשראי, הן עולות לנו הרבה כסף'", אמר ויקטור גרסיה, בעלים ותיק של סול דיאס, ל-CNBC. "בשנה שעברה הם עלו לנו 25,000 דולר. השנה הם הולכים לעלות לנו קרוב ל-30,000 דולר. אנחנו פשוט מודיעים לצרכן".

בכל פעם שלקוח משלם עבור הכוס או הקונוס שלו באמצעות כרטיס חיוב או אשראי, חברות אוהבות ויזה or Mastercard לגבות עמלת עיבוד, הידועה גם כעמלת סוויפ, המסתכמת באחוז מכל עסקה.

העמלות יותר מהכפילו את עצמם בעשור האחרון, מה שהוביל חלק מבעלי העסקים לחפש דרכים חדשות ויצירתיות להחזיר את הרווחים שלהם. הם גם מעוררים ויכוחים בוושינגטון, ומעמידים את ענקי התשלומים מול המוני העסקים הקטנים.

עמלות ההחלקה אינן חדשות, אבל הבעיה ההולכת ומחריפה מגיעה בתקופה שבה עסקים ברחוב הראשי ברחבי הארץ נמצאים נאבקים יותר ויותר עם תנאים מאקרו כלכליים משתנים. האופטימיות של העסקים הקטנים ירדה לשפל של שישה חודשים בדצמבר, כאשר הבעלים המשיכו להיאבק בעלויות הגדלות, על פי סקר שנערך על ידי הפדרציה הלאומית לעסקים עצמאיים. סקר זה מצא כי אינפלציה צוינה כדאגה העליונה של בעלי עסקים.

הדו-שנתי של הפדרל ריזרב סקר עסקאות בכרטיסי חיוב של הבנקים מעריך שהמפעילים משלמים בממוצע קצת פחות מ-4 סנט לכל עסקה, ללא קשר לעלות הכרטיס הכוללת. עלויות התפעול יורדות בחדות מכ-8 סנט לעסקה עשור קודם לכן. למרות שהבנק המרכזי לא עורך את אותו סקר עבור עסקאות בכרטיסי אשראי, התהליכים המשמשים לכרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי דומים.

בינתיים, עמלות כרטיס האשראי מסתכמות בהוצאה התפעולית השלישית בגובהה בממוצע למסעדות, לפי איגוד המסעדות של טקסס.

עסקים קטנים רבים מרגישים שאין להם ברירה אלא להעביר את העמלות לצרכנים באמצעות מחירים גבוהים יותר או להסתכן בשולי רווח קטנים יותר. עמלות ההחלקה העלו את המחירים של האמריקאי הממוצע ב-900 דולר לפחות בשנת 2021, על פי הערכות של Coalition הסוחרים, המייצגת מגוון עסקים קטנים כולל מסעדות וחנויות נוחות.

פטי ריורדן, בעלים משותף של Smoke Stack Hobby Shop בלנקסטר, אוהיו, אמרה שלעסקים קטנים "חסר את הנפח כדי להיות מסוגלים לנהל משא ומתן על כל הפחתה בעמלות", מה שאומר שמפעילים עצמאיים משלמים את "המחירים הגבוהים ביותר שיש".

ריורדן אמרה ל-CNBC שהיא הצליחה להוריד את עמלת כרטיס האשראי הממוצעת שלה מ-2.9% ל-1.7% לעסקה על ידי מעבר לספק תשלומים חדש - בעזרת איגוד חנויות התחביב הקמעונאי הלאומי, קבוצת סחר לבעלים כמוה. לפני שהחליפה, ריורדן אמרה שהיא אפילו לא יודעת שיש לה את האפשרות.

"שתי הנקודות הללו אפשרו לנו להציע ביטוח בריאות לאנשים שלנו במשרה מלאה. עד כדי כך זה היה משמעותי", אמר ריורדן.

עמלות ההחלקה בארה"ב הן מהגבוהות בעולם, לפי ניתוח של חברת ייעוץ התשלומים CMSPI. האיחוד האירופי פצח בהעלאות דומות, דמי מכסה בשנת 2015 ב-0.2% עבור רכישות בכרטיסי חיוב ו-0.3% עבור רכישות בכרטיס אשראי. בארה"ב התעריף הממוצע של ויזה ומאסטרקארד היה 2.22% בשנת 2021, לפי חברת מחקרי השוק The Nilson Report.

עמלות גבוהות יותר בארה"ב הן בחלקן תוצאה של איכות גבוהה יותר של שירות, לדברי ג'ף טאסי, יו"ר קואליציית התשלומים האלקטרוניים, קבוצת תעשייה הדוגלת בשם מעבדי תשלומים, איגודי אשראי ובנקים קהילתיים.

"למערכות שלנו יש ערך הרבה יותר גבוה לצרכנים. יש לנו את שווקי האשראי הצרכני ומערכות המסחר המפותחים ביותר בעולם. אתה מקבל מה שאתה משלם עבורו," אמר טאסי.

אבל בוב ג'ונס, נשיא הקמעונאית האזורית אמריקן סייל, המפעילה שמונה חנויות בריכה וחיות חיצוניות באזור שיקגו, אמר שהמעבדים מרגישים פחות כמו ספקים ויותר כמו שותפים עסקיים.

"העמלה שלהם מבוססת על אחוז מהמכירה. אז, למעשה, הם 2% שותפים בעסק שלי, כי זה מה שהם לוקחים", אמר ג'ונס. "למעשה, הייתי אומר אפילו יותר כי הם מורידים את ה-2% ממש מהפסגה."

עמלות החלקה מייצגות את הפריט הרביעי בגודלו עבור מכירת אמריקה, אמר ג'ונס, וזו הסיבה שהוא נאלץ לבנות את העלות בתמחור לצרכן

"אין לעקוף את זה ולמען האמת, אין לעקוף את זה עבור המתחרים שלנו", אמר.

עבור עסקים קטנים רבים, שלב ראשון במאבק בעמלות הוא חינוך לקוחות. כמו השלט של גרסיה בסול דיאס, שמטרתו להתריע בפני הסועדים על התעריפים הגואים. מספר גדל והולך של מפעילים מחפשים גם היטלים בכרטיס אשראי או הנחות במזומן כדי לקזז את העליות, לפי איגוד המסעדות של מסצ'וסטס.

גרסיה אמר שהוא רוצה את הזכות לבחור באיזו רשת עיבוד כרטיסי אשראי משתמשות בחנויות הגלידות שלו, אבל אמר שהוא מרגיש "תקוע".

ויזה ומסטרקארד שולטות ב-80% מהשוק, לפי נילסון. דאג קנטור, חבר בוועד המנהל של קואליציית התשלומים של הסוחרים, אמר ל-CNBC כי ענקיות התשלומים קובעות את המחירים שהבנקים גובים, ומבטלת את התחרות במרחב.

"אנחנו רוצים שיהיו יותר שחקנים", אמר גרסיה, שעסקיו חבר בקואליציית התשלומים של הסוחרים.

ענקיות התשלומים סירבו להגיב, ודחו שאלות לקואליציית התשלומים האלקטרוניים.

הנחות במזומן ותמריצים אחרים לא עזרו לסול דיאס לשנות את התנהגות הצרכנים, וזו הסיבה שגרסיה סומכת כעת על המחוקקים שיטפלו בבעיה.

חוק התחרות בכרטיסי אשראי הוצג בשני הלשכות בקונגרס בשנה שעברה, אך לא הפך לחוק לפני תום מושב הקונגרס. החקיקה תחייב את עיבוד כרטיסי האשראי שהונפקו על ידי הבנקים הגדולים במדינה באמצעות לפחות שתי רשתות שונות.

עם יותר ממסלול אחד לעיבוד, הרשתות יצטרכו להתחרות על עמלות, אבטחה ושירות, מה שעלול לחסוך לסוחרים וללקוחותיהם מוערך של 11 מיליארד דולר בשנה - מבלי להשפיע על נקודות התגמול בכרטיס אשראי - על פי ניתוח של CMSPI.

עם זאת, קואליציית התשלומים האלקטרוניים טוענת שהצעת החוק תשפיע על נקודות תגמול בכרטיס אשראי ותעלה עלויות עבור הצרכנים.

"חוק התחרות בכרטיסי אשראי שנקרא בשם כוזב משנת 2022 היה חקיקה מאוד לא פופולרית - הן בקרב הדמוקרטים והן בקרב הרפובליקנים. חקיקה זו הייתה פוגעת בצרכנים באמצעות עלויות גבוהות יותר, מחלישה את אבטחת התשלומים, פוגעת במוסדות פיננסיים קטנים, מצמצמת את הגישה לאשראי למי שהכי זקוק לו, ומסיימת תוכניות תגמול פופולריות בכרטיסי אשראי", נכתב בהצהרה של הארגון.

משרדו של הסנאטור דיק דורבין אמר ל-CNBC שהדמוקרטים של אילינוי מתכננים להציג מחדש את הצעת החוק "בתחילת השנה".