מחפש תשואת דיבידנד של 16% לפחות? אנליסט מוביל זה מציע 2 מניות דיבידנד לקנייה

אינפלציה, ריבית ומיתון - אלו הם הבולטים של ההשקעות, והם משגיחים מעבר לכתפינו בחודשים האחרונים. כולנו כבר מכירים את הסיפור, קצב האינפלציה נמצא בשיא הדורות, הפדרל ריזרב מעלה את הריבית בניסיון לדחוף את המחירים הגבוהים, וזה עשוי להטות את הכלכלה למיתון. בתקופה כזו, המשקיעים מגלים עניין גובר במציאת מהלכי תיק הגנתי חזקים.

זוהי חשיבה שמפנה אותנו באופן טבעי לכיוון מניות דיבידנד. אלו הם מחזות ההשקעות ההגנתיים המסורתיים, המציעים תשלומים קבועים לבעלי המניות המבטיחים זרם הכנסה בין אם השווקים עולים או יורדים. מניות הדיבידנד הטובות ביותר ישלבו תשלום קבוע גבוה עם פוטנציאל הערכה מוצק של מניות, ויעניקו למשקיעים את הטוב משני העולמות בכל הנוגע לתשואות.

אנליסט Stifel בנג'מין נולן, מחזיק בדירוג 5 כוכבים מ- TipRanks, חיפש בדיוק השקעות כאלה ובחר כמה. משתמש ב מסד הנתונים של TipRanks, אספנו את הפרטים על שתיים מהמניות הללו, שמציעות תשואות דיבידנד של 16% או יותר. זה די והותר, כשלעצמו, כדי להבטיח תשואה ריאלית חיובית, אבל כל אחת מהמניות הללו מביאה לטבלה גם פוטנציאל אפסייד דו ספרתי. בואו נסתכל מקרוב.

Genco Shipping (GNK)

החברה הראשונה שנבחן היא Genco Shipping, מוביל בתפזורת ברשת הספנות העולמית לאוקיינוס. הובלה בתפזורת היא בקושי תעשייה 'סקסית', אבל היא חיונית לחלוטין, להעביר מטענים של דגנים, עפרות, מתכות, פחם וסחורות בתפזורת אחרות ששרשרת האספקה ​​שלנו תלויה בהן. ג'נקו מחזיקה בצי של 44 מובילים מודרניים בתפזורת יבשה, בגודלם החל מ-55K משקל יבש של טון Supramax ועד למובילים הגדולים ביותר של 165K+ dwt Capesize.

הצי של ג'נקו הוא בבעלות מלאה ומופעל על בסיס שכר; כלומר, הספינות מושכרות למחזיקי מטענים, אשר לוקחים על עצמם אחריות על ניתוב כלי השיט, הטעינה והפריקה והבטיחות הכללית בתקופת השכר. ג'נקו מרוויחה את כספה מתעריפי השכר. החברה נהנתה מאוד מהשערים הגבוהים בתחילת השנה, אך המניה ירדה בחודשים האחרונים בעקבות האטת הסחר העולמי.

הסיפור ממשיך

האטה זו השפיעה על השורות העליונות והתחתונות של ג'נקו, שהגיעו לשיא ברבעון הרביעי של ה-4. מאז, ההכנסות והרווחים ירדו, למרות שהחברה נותרה רווחית. ברבעון השני של ה-21 דיווחה Genco על הכנסות של 2 מיליון דולר, רווח נקי של 22 מיליון דולר ורווח למניה בדילול של 137 דולר. למרות הירידה מסוף השנה שעברה, כל המספרים הללו עדיין גבוהים בהרבה מהתוצאות של 47Q1.10.

הדיבידנד האחרון שהוכרז של החברה, ששולם באוגוסט, עמד על 50 סנט למניה משותפת. ל-Genco יש היסטוריה של התאמת תשלום הדיבידנד שלה כך שיתאים לרווחים הניתנים לחלוקה. בשיעור הנוכחי, הדיבידנד מניב 16.5%, הרבה לפני שיעור האינפלציה.

בנג'מין נולאן רואה בג'נקו השקעה נכונה, ויוזם את הסיקור שלו על המניה בהערות המדגישות הן את הסיכון והן את התגמול של מגזר הספנות: "בעוד שתעריפי משלוח בתפזורת יבשים ירדו בחודשים האחרונים, אנו מצפים לביקוש עונתי חזק יותר ומאמינים סין תתאושש לאחר הנעילה, לאור הסבירות לגירוי הבא. נוסף על כך, ספר ההזמנות נמצא בשפל של עשרות שנים, כך שכל עלייה קלה בביקוש אמורה להעלות את התעריפים בצורה משמעותית".

"בהנחה של שיעורי אמצע מחזור ותזרימי מזומנים, אנו מאמינים שמניות GNK מוערכות בחסר הן על בסיס כפול והן על בסיס EBITDA, ומצפים שמחיר המניה יתאושש ככל שהשיעורים יתנרמלו", סיכם נולאן.

לדעתו של נולאן, Genco היא קנייה עם מחיר יעד של 20 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 65%. (לצפייה ברקורד של נולן, לחץ כאן)

נולאן כמעט ולא לבד בתפיסה האופטימית שלו על ג'נקו. השולח הזה משך 5 ביקורות אנליסטים לאחרונה בוול סטריט, וכולם מסכימים שזו מניה לקנייה, עבור דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המניות עומד על 12.12 דולר, ועם יעד מחיר ממוצע של 25 דולר, יש להן אפסייד חזק של 106% באופק של 12 חודשים. (ראה תחזית מניית GNK ב- TipRanks)

Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)

מניית דיבידנד המניות השנייה שנבחן היא Eagle Bulk Shipping, שחקן נוסף במגזר הכרכרות היבשות. Eagle Bulk מתמקדת בטווחים קצרים של שטח יבש, מפעילה צי של 52 ספינות בקצה הקטן יותר של קנה המידה, מובילי Supramax ו-Ultramax בדירוג של 52K עד 63K טון משקל יבש. בסך הכל, צי החברה מסתכם בלמעלה מ-3 מיליון טון וגילו בממוצע פחות מ-10 שנים. כלי השיט של Eagle Bulk נושאים את הרצף הרגיל של מטענים בתפזורת, ממלט ודשן ועד לדגנים, פחם ועפרות.

איגל ראה הכנסות ברמת שיא ברבעון השני של 2, כאשר השורה העליונה הגיעה ל-22 מיליון דולר, עלייה של 198.7% משנה לשנה. תוצאה מרשימה זו מלווה ברווח נקי מתואם של 53 מיליון דולר, או 81.6 דולר ברווח למניה מתואמת. החברה סיימה את הרבעון עם 6.28 מיליון דולר במזומן, עלייה של 141.5% מהרבעון המקביל אשתקד.

ייצור מזומנים חזק זה ב-12 החודשים האחרונים גרם להנהלה להגדיל את הדיבידנד ברבעון השני ב-2%, והקפיץ אותו מ-10 דולר למניה רגילה ל-2 דולר. בשיעור הנוכחי, הדיבידנד מגיע לשנה ל-2.20 דולר ונותן תשואה של 8.80%. לא הרבה חברות יכולות להשוות את התשואה הזו. הדיבידנד שולם בפעם האחרונה באוגוסט.

זוהי חברה נוספת שביצועיה – ובעיקר ביצועי הדיבידנד – משכו את תשומת ליבו של נולאן.

"שוק השילוח היבש נהנה מהתאוששות חזקה משנת 2020, ויש עוד מסלול, לדעתנו... ספר ההזמנות נמצא בשפל של עשרות שנים, והביקוש לרוחות גב, עונתיות וניואנסיות, בתוך עפרות ברזל, פחם ואוקראינית תבואה צריכה להמשיך לשמור על הביקוש ללא פגע, לקיים ולהניע תעריפי משלוח גבוהים יותר, וכתוצאה מכך, כוח הרווחים של EGLE. המניות נסוגו, ולדעתנו הן מהוות נקודת כניסה חיובית למשקיעים מכיוון שיש אפסייד משמעותי", אמר נולאן.

במבט קדימה, נולאן מדרג את EGLE כקנייה, ויעד המחיר שלו של 62 דולר מצביע על כך שלפניו יש רווח של כ-50%. (לצפייה ברקורד של נולן, לחץ כאן)

וול סטריט, בדרך כלל, מחבבת את החברה הזו, כפי שמוצג על ידי דירוג הקונצנזוס של Strong Buy שנתמך על ידי 5 ביקורות חיוביות של אנליסטים לאחרונה. למניה יש יעד מחיר ממוצע של 72.40 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל אפסייד של ~76% ממחיר המסחר של 41.21 דולר. (ראה תחזית מניית EGLE ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות דיבידנד לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב- TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.