משלוחי הנפט הגולמי של רוסיה לשווקים מכריעים באסיה מדשדשים

(בלומברג) - יצוא הנפט הגולמי של רוסיה בשבעת הימים עד ה-1 ביולי התאושש מהצניחה של השבוע הקודם, אבל המשלוחים לאסיה יורדים, אפילו כשהזרמים מופנים למסוף הים השחור במדינה כדי לקצץ את מרחק ההפלגה להודו.

הנקרא ביותר מבלומברג

תזרים הנפט המצטבר מנמלי רוסיה עלו משבוע לשבוע ב-23%, והחזירו את רוב הנפח שאבד בשבעת הימים הקודמים במהלך עצירה קצרה במשלוחים מנמל פרימורסק הבלטי. ובכל זאת, המטענים המגיעים לאסיה - שוק מכריע שבו סין והודו נכנסו לתמוך ביצוא הרוסי שאחרים התנערו ממנו בתגובה לפלישה לאוקראינה - ירדו ביותר מ-15% בממוצע שבועי וארבעה שבועות. מהשיאים שנראו בסוף מאי.

בסך הכל, המשלוחים הים של רוסיה חזרו ל-3.67 מיליון חביות ביום, באופן כללי בקנה אחד עם רמת הרמה שהושגה מתחילת אפריל.

מנהיגי קבוצת G7 של הכלכלות המתקדמות הגדולות בעולם הסכימו לבחון את הרעיון של הטלת תקרת מחיר על יצוא הנפט של רוסיה כדי לצמצם את זרימת הכספים לקרמלין לאחר שחייליה פלשו לאוקראינה לפני ארבעה חודשים, תוך מתן אפשרות לנפט להמשיך לזרום . נותרו שאלות כיצד ניתן להטיל מכסה כזו וכיצד הנשיא ולדימיר פוטין עשוי להגיב.

אבל גם כאשר מדינות ה-G7 מנסות לשים בשר על עצמות תוכנית מכסת המחירים שלהן, נתונים שבועיים על יצוא הנפט הגולמי של רוסיה על הים מראים שלמרות ההתאוששות בשבוע שעבר, הזרימות צומחות בממוצע בממוצע של ארבעה שבועות.

המשלוחים בארבעת השבועות עד ה-1 ביולי היו בממוצע 3.46 מיליון חביות ביום, הנמוך ביותר מאז התקופה שהסתיימה ב-15 באפריל. הירידה משיא של 3.75 מיליון חביות ביום בארבעת השבועות ל-29 באפריל אינה עצומה, אבל עומדת על 7.6 % זה גם לא זניח.

הסיפור ממשיך

מדינות אסיה, הנשלטות על ידי סין והודו, עדיין לוקחות יותר ממחצית מכל הנפט הגולמי שנשלח מרוסיה, אבל גם נתח זה הולך ופוחת. בתקופה האחרונה של ארבעת השבועות, הזרימות לאסיה היוו 52% מסך היצוא של רוסיה על הים. נתון זה כולל נפחי מכליות היוצאות מנמלי הים הבלטי והים השחור לתעלת סואץ, והוא ירד משיא של 63% בארבעת השבועות ל-15 באפריל.

המשלוחים לסין היו בממוצע 887,000 חביות ביום בתקופה האחרונה של ארבעת השבועות, עם זרימות להודו ב-641,000 חביות ביום. אבל שני הנתונים הללו צפויים לעלות, ברגע שיתוודעו היעדים על כ-180,000 חביות ביום של נפט גולמי על מיכליות שעדיין לא אותתו על מיקומי הפריקה הסופיים. המשלוחים למדינות אסיה שאינן סין והודו כמעט התייבשו, עם מטענים נדירים שהגיעו ליפן ודרום קוריאה ממסופי האוקיינוס ​​השקט.

רוסיה כבר איבדה כמעט שני שלישים משוק הנפט הגולמי שלה בצפון אירופה, עם איסור האיחוד האירופי על יבוא נפט רוסי בעוד חמישה חודשים. הנפח שהוא שולח לשם התייצב בטווח שבין 400,000 ל-450,000 חביות ביום מאז סוף אפריל. רוב זה נכנס למיכלי אחסון ברוטרדם בהולנד.

משלוחים של נפט רוסי לים התיכון זינקו לאחר הפלישה לאוקראינה ונותרו על כ-750,000 חביות ביום בממוצע של ארבעה שבועות.

מפעל ISAB של Lukoil באי האיטלקי סיציליה הוא קונה מפתח של נפט גולמי רוסי, בעוד שגם טורקיה הגבירה את הרכישות. נותר לראות מה ISAB תעשה כאשר האיסור של האיחוד האירופי על נפט גולמי רוסי שיובל ימי ייכנס לתוקף בדצמבר. עד אז, ללא כל מניעה חוקית לרכישות שלו ומעט, אם בכלל, אלטרנטיבות לתזונה של גולמי רוסי, המשלוחים לא צפויים לרדת הרבה.

התמונה הים תיכונית חוזרת על עצמה בים השחור, שוב מונעת על ידי הגדלת המשלוחים לבית זיקוק בבעלות לוקויל בבולגריה. בעוד שהזרימות לרומניה השתנו מעט מאז תחילת השנה, אלו לבולגריה גדולות פי שניים וחצי ממה שהיו בינואר ובתחילת פברואר.

המשלוחים המשולבים לבולגריה ורומניה הגיעו לממוצע של קרוב ל-300,000 חביות ביום מאז אמצע אפריל, אם כי הם נסוגו מהשיא שנראה בשבועות עד ל-17 ביוני. המשלוחים הממוצעים של ארבעה שבועות עד 1 ביולי היו הנמוכים ביותר מזה חמישה שבועות.

ההכנסות של מוסקבה ממכס יצוא התאוששו ביתר שאת מתזרימי הנפט בשבוע עד 1 ביולי, ועלו ב-34 מיליון דולר, או 27%, ל-162 מיליון דולר. שיעורי מס גבוהים יותר לחבית ששולמו ביולי היו אחראים לזינוק הגדול יותר.

משלוחי נפט גולמיים ביולי יזכו לקרמלין 55.20 דולר לטון (כ-7.53 דולר לחבית), לעומת 44.80 דולר לטונה (6.11 דולר לחבית) ביוני. זהו שיעור המכס הגבוה ביותר שגבתה ממשלת רוסיה מאז אפריל, המשקף עלייה במחירי אוראל בין אמצע מאי לאמצע יוני בהשוואה לחודש הקודם.

סך של 34 מכליות העמיסו 25.7 מיליון חביות ממסופי היצוא של המדינה בשבוע עד 1 ביולי, כך עולה מנתוני מעקב אחר כלי שיט ודוחות סוכני נמל.

זרימת הנפט הגולמי של אוראל ממסופים באזור הבלטי, המוצא העיקרי של רוסיה, התאוששה בשבוע עד 1 ביולי, כאשר גם מספר המשלוחים מהמסוף הארקטי במורמנסק עלה. הזרימות מנמלי האוקיינוס ​​השקט של רוסיה היו יציבות, בעוד ספינה אחת פחות יצאה מנמל נובורוסייסק בים השחור.

זרימות גולמיות לפי אזור

התרשימים הבאים מציגים את היעדים של מטענים גולמיים מכל אחד מארבעת אזורי הייצוא. היעדים מבוססים על המקום שבו כלי השיט מאותתים שהם מועדים בזמן כתיבת שורות אלה, וחלקם ישתנו כמעט בוודאות עם התקדמות ההפלגות.

הנפח הכולל של הנפט הגולמי על ספינות שהוטען מהטרמינלים הבלטיים בפרימורסק ואוסט-לוגה התאושש בשבוע עד 1 ביולי, כאשר מספר המכליות שיצאו מפרימורסק ואוסט-לוגה גדל מהשבוע הקודם.

נפח המכליות שהוטען במסוף הבלטי ומציג יעדים בצפון אירופה זינק והשתווה לרמה הגבוהה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-11 במרץ, בעוד המשלוחים לים התיכון ירדו לנמוך ביותר מאז אמצע פברואר.

הזרימה מהים הבלטי לאסיה נותרה על קצת יותר מ-520,000 חביות ביום, אך הנפח הגדול של ספינות שטרם הראה יעד סופי מצביע על כך שהנתון הזה יעלה.

שש מכליות השלימו את הטעינה בנובורוסייסק בים השחור בשבוע עד 1 ביולי, ירידה באחת מהשבוע הקודם. אבל גדלי מטען גדולים יותר הובילו לגידול בנפח הנפט הגולמי שהוטען בנמל. המשלוחים לאסיה זינקו, כאשר טיולי רוסיה זורם מנמל הים השחור כדי לנצל את מרחק ההפלגה הקצר יותר לשווקים באסיה.

המשלוחים מיחידות אחסון צפות בנמל הארקטי של רוסיה במורמנסק עלו בשבוע עד ל-1 ביולי, והחזירו את רוב ההפסד של השבוע הקודם. מטענים שהועמסו מיחידת האחסון הציפה של גזפרום נפט מועדים לרוטרדם, בעוד המטען שהוטען מיחידת קולה של לוקויל פונה לבית הזיקוק של החברה בסיציליה.

זרמי הנפט הגולמי משלושת מסופי הנפט המזרחיים של רוסיה - קוזמינו, דה קסטרי ופריגורודנוי - נותרו ללא שינוי משבוע לשבוע, 938,000 חביות ביום.

שמונה מכליות העמיסו ESPO גולמי בקוזמינו, ללא שינוי מהשבוע הקודם. מטען שלישי פונה להודו, שם הוא אמור להגיע לפראדיפ שבחוף המזרחי ב-15 ביולי.

לא היו משלוחים במשך שבוע שמיני מדה קסטרי, המטפלת בנפט סוקול מפרויקט סחלין 1. שתי מכליות הסעות נותרות מעוגנות ריקות מחוץ למסוף.

מטען אחד של נפט גולמי של תערובת סחלין הוטען בשבוע עד 1 ביולי ופונה לג'ושאן שבסין.

מסעות ארוכים והעברות מטען

שבע מכליות עזבו את מסופי היצוא של רוסיה המציינים יעדים בהודו בשבוע עד ה-1 ביולי. אחת הוטענה בטרמינל מערבי ופונה לסין, בעוד שתיים נוספות יצאו והראו יעדים המצביעים על כיוון תעלת סואץ והלאה לאסיה.

שלוש ספינות נוספות הועלו באוסט-לוגה ועדיין לא מציגות יעדים שנותנים אינדיקציה ברורה לאן הם צפויים לפרוק, כאשר אחת מאותתת על Valetta במלטה, אחת גיברלטר והשנייה פשוט "להזמנות".

כמה מכליות שהועמסו בשבועות מוקדמים עדיין לא מציגות יעדים סופיים, כאשר רובן ממשיכות לציין את פורט סעיד. הלוקח סואסמקס בובולינה עשה פניית פרסה מהפינה הצפון מערבית של ספרד, שם בילה כמעט יומיים בתנועה איטית מאוד. ייתכן שהוא ביצע העברה מספינה לספינה לכלי שיט אחר שלא נתן אות מיקום אוטומטי. בובולינה עוגנת כעת מול רוטרדם, ומדווחת על טיוטה שמרמזת שעדיין יש לה את רוב המטען שלה, אם לא את כל המטען שלה. אבל מכיוון שטיוטת ספינה מוזנת ידנית למערכת המידע האוטומטית שלה, היא לא תמיד אמינה.

שלוש המכליות של אפרמקס - סקדי, מרופ ואמבר 6 - שנעלמו מנתוני מעקב אחר כלי שיט באמצע האוקיינוס ​​האטלנטי בין ה-15 ביוני ל-20 ביוני, כולן הופיעו שוב ופונות חזרה לאירופה. שלושתם גם עדיין מדווחים על טיוטות המצביעות על כך שהמטען שלהם נשאר על הסיפון, אבל יש להתייחס לנתונים האלה בזהירות.

מכלית רביעית, Zhen I, ביצעה העברת ספינה לספינה של המטען שלה לכלי שיט חבוי ממערב לאי האזורים בשבוע האחרון של יוני. גם הוא חוזר למימי אירופה.

הערה: סיפור זה מהווה חלק מסדרה שבועית רגילה העוקבת אחר משלוחי נפט גולמי ממסופי יצוא רוסיים ואת ההכנסות ממכס יצוא שהושגה מהם על ידי ממשלת רוסיה.

הערה: בלומברג משתמש בנתונים מסחריים של מעקב אחר ספינות כדי לנטר את תנועת כלי השיט. ספינות יכולות להימנע מגילוי על ידי כיבוי משדרים על הסיפון, כפי שנעשה בהרחבה על ידי צי המכליות האיראני. אין עדיין ראיות לכך שהדבר נעשה על ידי מכליות נפט גולמי הפוקדות את הנמלים הרוסיים.

הערה: היעדים הם אלה המסומנים על ידי כלי השיט ומנוטרים עד לשחרור המטען. היעדים עשויים להשתנות במהלך ההפלגה, אפילו בנסיבות רגילות, ויתכן שנקודת הפריקה הסופית של המטען לא תהיה ידועה עד להגעה לאותו נמל.

הערה: נפחי המטען מבוססים על תוכניות העמסה, היכן שהן זמינות, ועל שילוב של קיבולת האונייה ועומקה במים שבה אין לנו מידע אחר.

הערה: ניתן למצוא זרימות שבועיות מצטברות מימיות מנמלים רוסים בים הבלטי, הים השחור, הארקטי והאוקיינוס ​​השקט במסוף בלומברג על ידי הקלדת {ALLX CUR1 }

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP