זרימות הנפט הרוסי לאירופה החלו לזחול בשקט

(בלומברג) - הנחישות של אירופה להפסיק לקנות נפט גולמי רוסי עשויה להתחיל לרדת. בתי הזיקוק של היבשת לקחו 1.84 מיליון חביות נפט ליום מרוסיה בשבוע שעבר, על פי נתוני מעקב מכליות שנאספו על ידי בלומברג. זו הייתה העלייה השבועית השלישית ברציפות והביאה את הזרימות מרוסיה לאירופה, כולל טורקיה, לשיא שלהן מזה כמעט חודשיים. בחלקה זה היה על Litasco SA, יחידת המסחר של יצרנית הנפט הגדולה ברוסיה, שלוקחת חביות לבתי הזיקוק של החברה. ובחלקו זה היה על טורקיה שרכשה יותר. אולם מעבר לכך, נראה כי הירידות המתמשכות הואטו. ההתפתחויות מצביעות על כך שחברות ומדינות שלא היו מוכנות לקנות רוסית כבר נסוגו אחורה, והותירו את השוק לאחרים ששמחו לעשות זאת. הנפט הרוסי צלל להנחות ענק לאחר הפלישה של המדינה לאוקראינה מכיוון שכמה חברות הפסיקו לקנות. סין והודו הן עדיין הקונות הגדולות ביותר של נפט גולמי רוסי, כך עולה מנתוני המעקב השבועי.

הנקרא ביותר מבלומברג

התרשימים הבאים מציגים ממוצעים של ארבעה שבועות של היעדים של משלוחי גולמיים ממסופי יצוא רוסיים. עם כל המטענים שהועמסו בנמלים בחוף האוקיינוס ​​השקט של המדינה לכיוון סין, אסיה לוקחת כעת מחצית מכל הנפט הגולמי שנשלח מהמדינה. זה עלייה משליש בתחילת השנה.

משלוחים גולמיים לאסיה נשלטים על ידי זרימות לשתי מדינות בלבד, סין והודו. משלוחים ימיים לסין עומדים על ממוצע של כמיליון חביות ביום, עלייה מהשפל בשנה עד כה של 1 חביות ביום בארבעת השבועות עד ה-600,000 בפברואר. הודו התגלתה כמצילה של יצוא הנפט הגולמי של רוסיה, עם נפחים בממוצע. יותר מ-18 חביות ביום בארבעת השבועות עד 600,000 ביוני, לעומת 17 חביות בלבד ביום בתחילת השנה. מעבר להודו, רוסיה עדיין לא מצאה קונים חדשים משמעותיים של הנפט הגולמי שלה באסיה.

הסיפור ממשיך

רוסיה איבדה כמעט שני שלישים משוק הנפט הגולמי שלה בצפון אירופה, אך נפח המשלוחים שלה לשם התייצב בעקבות הירידה הראשונית שלו לאחר שחיילים רוסים תקפו את אוקראינה. המשלוחים לאזור היו בממוצע כ-450,000 חביות ביום בארבעת השבועות של עד 17 ביולי, ירידה מכמעט 1.25 מיליון חביות ביום בארבעת השבועות הראשונים של השנה, אך מעט השתנה במהלך החודש האחרון. רוב המדינות עצרו כמעט לחלוטין את יבוא הנפט הרוסי דרך הים, הרבה לפני הסנקציות של האיחוד האירופי על הסחר שאמורות להיכנס לתוקף בדצמבר.

כמויות משמעותיות - כ-370,000 חביות ביום - עדיין נשלחות למיכלי אגירה בהולנד, אבל אפילו זה ירד ב-35% מהרמות שנראו מיד לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה. הזרימות לרוטרדם היו הגבוהות ביותר מזה שלושה שבועות בשבוע שהסתיים ב-17 ביוני.

התמונה בים התיכון שונה מאוד. המשלוחים של נפט גולמי רוסי לאזור זינקו. חלק גדול מהסיבה לכך היא משלוח של נפט גולמי רוסי לבתי זיקוק בבעלות רוסית באזור, במיוחד מפעל ISAB של Lukoil באי האיטלקי סיציליה. טורקיה גם התערבה לקחת הרבה יותר נפט גולמי רוסי שהופנה לאזור מצפון אירופה. נותר לראות מה ISAB תעשה כאשר האיסור של האיחוד האירופי על נפט גולמי רוסי הנישא בים ייכנס לתוקף בדצמבר. עד אז, ללא כל מניעה חוקית לרכישות שלו ומעט, אם בכלל, חלופות לתזונה של גולמי רוסי, המשלוחים לא צפויים לרדת.

התמונה הים תיכונית חוזרת על עצמה בים השחור, שוב מונעת על ידי משלוחים מוגברים לבית זיקוק בבעלות לוקויל בבולגריה. בעוד שהזרימות לרומניה השתנו מעט מאז תחילת השנה, אלו לבולגריה גדולות פי שניים וחצי ממה שהיו בינואר ובתחילת פברואר.

בעוד שהסחר בנפט הגולמי של רוסיה הועבר מצפון אירופה לאסיה והים התיכון, עד כה לעצירות המדרכה השפיעו מעט על רמת המשלוחים הכוללת.

סך זרימות הנפט הגולמי הנישאות בים עלו בשבעת הימים עד ל-17 ביוני, מה שהפך כמחצית מהצניחה של השבוע הקודם. סך של 35 מכליות העמיסו 26.3 מיליון חביות ממסופי היצוא של המדינה, כך עולה מנתוני מעקב אחר כלי שיט ודוחות סוכני נמל. זה העמיד את התזרים הממוצע על 3.75 מיליון חביות ביום, עלייה של 6% לעומת 3.55 מיליון בשבוע שהסתיים ב-10 ביוני.

זרימת הנפט הגולמי של אוראל ממסופים בבלטי, המוצא העיקרי של רוסיה, ירדו בשבוע עד 17 ביוני. אבל הים השחור, הארקטי והאוקיינוס ​​השקט ראו כולם עלייה בהיקפים השבועיים, יותר מקיזזו את הירידה הזו.

ההכנסות של מוסקבה ממכס יצוא עלו ב-6% בשבוע עד 17 ביוני, ועלו בהתאם לזרם הנפט הגולמי. משלוחים אלה היו שווים 161 מיליון דולר במכס יצוא, עלייה מ-152 מיליון דולר מתוקן בשבוע ל-10 ביוני.

שיעורי המכס אמורים לעלות ביולי, לאחר ירידה של 10% בין מאי ליוני. משלוחי נפט גולמיים ביוני מכניסים לקרמלין 44.80 דולר לטונה, שווה ערך לכ-6.11 דולר לחבית, נתון שיעלה ל-55.20 דולר לטונה (כ-7.53 דולר לחבית) ביולי. זה יהיה שיעור המכס הגבוה ביותר שגבתה ממשלת רוסיה מאז אפריל, המשקף עלייה במחירי אוראל בין אמצע מאי לאמצע יוני.

מספר המטענים שנשלחו מנמלים רוסים עלה באחד ל-35 בשבוע עד 17 ביוני בהשוואה לשבעת הימים הקודמים. בעוד שפחות ספינות יצאו מנמלים בים הבלטי, יותר יצאו מהים השחור ומהאוקיינוס ​​השקט.

זרימות גולמיות לפי אזור

התרשימים הבאים מציגים את היעדים של מטענים גולמיים מכל אחד מארבעת אזורי הייצוא. היעדים מבוססים על המקום שבו כלי השיט מאותתים שהם מועדים בזמן כתיבת שורות אלה, וחלקם ישתנו כמעט בוודאות עם התקדמות ההפלגות.

הנפח הכולל של הנפט הגולמי על ספינות שהוטען מהטרמינלים הבלטים בפרימורסק ואוסט-לוגה ירד בשבוע עד 17 ביוני, הירידה הראשונה מזה שלושה שבועות. פרימורסק ואוסט-לוגה טיפלו שניהם בספינה אחת פחות מאשר בשבוע הקודם. הנפח במכליות המציגות יעדים בצפון אירופה ירד לשפל שלו זה 12 שבועות, בעוד המשלוחים לים התיכון גדלו במשך שבוע שני. הנפח במכליות המאותתות יעדים באסיה היה שווה לשפל מזה שנים עשר שבועות.

עם זאת, הזרימות לאסיה צפויות לעלות כאשר ספינות שעדיין לא אותתו על יעד סופי יתחילו להראות מיקומי פריקה אמינים.

משלוחי גולמיים מהנמלים הבלטים של רוסיה עדיין מתנהלים לפי התוכנית. כל המטענים שהיו אמורים להיטען בפרימורסק ובאוסט-לוגה במהלך השבוע עד ה-17 ביוני נשלחו תוך יום מתאריכי הטעינה המתוכננים.

שבע מכליות השלימו את הטעינה בנובורוסייסק בים השחור בשבוע עד 17 ביוני, עם קפיצה גדולה בנפחים לקראת הים התיכון. המשלוחים לבולגריה ורומניה ירדו במשך שבוע שני, וירדו לרמה הנמוכה ביותר מזה יותר מחודש. שום ספינות שהועמסו בנובורוסייסק בשבוע עד 17 ביוני לא מצביעות על כך שהן נוסעות לאסיה.

כל המטענים שנקבעו מנובורוסייסק במהלך השבוע הועלו תוך יומיים מהתאריכים בתוכניות הטעינה חלקית שראו בלומברג.

כמו בכל אחד מהשבועיים הקודמים, שתי ספינות שהועמסו ממתקן האחסון הצף של גזפרום נפט של גזפרום נפט במורמנסק, האחת לכיוון רוטרדם והשנייה להודו. שלישית לקחה מטען ממיכלית האחסון קולה ששימשה את לוקויל ופונה לבית הזיקוק ISAB של החברה באי האיטלקי סיציליה. המטען שהולך להודו היה גדול יותר מאלה שהועמסו בשבועות קודמים, מה שהוביל לזינוק בנפח שנראה בשבוע עד 17 ביוני, שהיה הגבוה ביותר מאז תחילת אפריל.

זרמי הנפט הגולמי משלושת מסופי הנפט המזרחיים של רוסיה - קוזמינו, דה קסטרי ופריגורודנאיה - התאוששו מהצניחה של השבוע הקודם, הודות לעלייה בזרימות של נפט גולמי ESPO דרך קוזמינו בשבוע עד 17 ביוני. המשלוחים באוקיינוס ​​השקט עלו ב-214,000 חביות ביום, או 29%, שבוע בשבוע ל-942,000 חביות ביום.

תשע מכליות העמיסו ESPO גולמי בקוזמינו, עלייה של שלוש לעומת השבוע הקודם, עם 19 מטענים הועלו ב-16 הימים הראשונים של החודש. סין הפכה לקונה היחידה של ציוני הנפט האוקיינוס ​​השקט של רוסיה, כאשר כל המטענים שהועמסו בארבעת השבועות האחרונים הולכים לשם. מכליות בבעלות חברת Cosco Shipping Holdings Co. הסינית שהעבירו נפט גולמי מקוזמינו ל-Yeosu בדרום קוריאה, שם הועבר לספינות גדולות יותר למסירה לסין, החלו לעשות את כל המסע מרוסיה לסין, אך הן נותרו שותפות קבועות. במסחר.

לא היו משלוחים במשך שבוע שישי מ"דה קסטרי", המטפלת בנפט סוקול מפרויקט סחלין 1. שלוש מכליות סובקומפלוט נותרות מעוגנות ריקות מחוץ למסוף הנפט, שם הן נמצאות מאז סוף אפריל.

לא הועלו מטענים של נפט גולמי של תערובת סחלין בשבוע עד 17 ביוני.

מסעות ארוכים והעברות מטען

רק שתי מכליות עזבו את מסופי היצוא המערביים של רוסיה וסימנו יעדים בהודו בשבוע עד ה-17 ביוני. שתיים נוספות יוצאות להודו, בעוד שארבע נוספות יצאו ללא יעד סופי ברור למטענן. אחד, Zhen I, מראה יעד באיים האזוריים, אחד מסמן את גיברלטר ואחד מלטה. הרביעי, אמבר 6, יוצא לאוקיינוס ​​האטלנטי, ללא יעד.

כמה מכליות שהועמסו בשבועות קודמים עדיין לא מציגות יעדים סופיים, כאשר רובן ממשיכות לציין את פורט סעיד.

ארבע ספינות עמוסות בנפט גולמי רוסי - סקדי, אמילי S, מרופ וג'ן הראשון - פנו לאיזור האיים באמצע האוקיינוס ​​האטלנטי, למרות שהאמילי S פנתה חזרה צפונה לאחר שהתקרבה לאיים. מטען של כ-730,000 חביות הועבר מהאפרפרל ל-VLCC לורן II במים ליד האיים האזוריים בין ה-15 ביוני ל-17 ביוני. זה היה המטען השני שהועבר לתוך הלורן II, שנותר באזור, אולי כדי לקחת העברה שלישית מאחת הספינות האחרות לכיוון האזור.

העברה שנייה שנצפתה התרחשה ליד Ceuta במערב הים התיכון, מה-Vergios לג'יאניס. המטען הזה פונה כעת לכיוון תעלת סואץ, אם כי יעדו מעבר לכך עדיין לא ברור.

בנפרד, כמה מכליות מלאות בנפט גולמי רוסי נמצאות בסביבת סינגפור. הטאו לין וואן, שלקח על עצמו מטען באוסט-לוגה במאי, עוגן מחוץ לעיר-מדינה, בעוד שקונסול ה-NS מדווח על מעמדו כ"מעגן" מול ג'והור ממזרח לסינגפור, מקום נפוץ להעברת מטענים מכלי אחד למשנהו. אם קונסול NS מבצע העברה מספינה לספינה, כלי השיט שמקבל את המטען מוסתר, לא משדר אות לזיהויו ומיקומו. זו תהיה ההעברה ה"אפלה" הראשונה כזו של נפט רוסי מאז הפלישה לאוקראינה.

הערה: סיפור זה מהווה חלק מסדרה שבועית רגילה העוקבת אחר משלוחי נפט גולמי ממסופי יצוא רוסיים ואת ההכנסות ממכס יצוא שהושגה מהם על ידי ממשלת רוסיה.

הערה: בלומברג משתמש בנתונים מסחריים של מעקב אחר ספינות כדי לנטר את תנועת כלי השיט. ספינות יכולות להימנע מגילוי על ידי כיבוי משדרים על הסיפון, כפי שנעשה בהרחבה על ידי צי המכליות האיראני. אין עדיין ראיות לכך שהדבר נעשה על ידי מכליות נפט גולמי הפוקדות את הנמלים הרוסיים.

הערה: היעדים הם אלה המסומנים על ידי כלי השיט ומנוטרים עד לשחרור המטען. היעדים עשויים להשתנות במהלך ההפלגה, אפילו בנסיבות רגילות, ויתכן שנקודת הפריקה הסופית של המטען לא תהיה ידועה עד להגעה לאותו נמל.

הערה: נפחי המטען מבוססים על תוכניות העמסה, היכן שהן זמינות, ועל שילוב של קיבולת האונייה ועומקה במים שבה אין לנו מידע אחר.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP