קבוצת רויאל הקריביים
RCL,
הודיעה ביום שני כי היא החלה בהנפקה פרטית של 900 מיליון דולר של אג"ח בכירות להמרה שיגיעו להמרה ב-2025. החברה אמרה כי תעניק לרוכשים הראשוניים אופציה לרכוש עד 135 מיליון דולר נוספים באג"ח הניתנות להמרה. "מטרת ההנפקה היא להחליף חלק מהמועדים הקיימים לטווח הקרוב של אג"ח הניתנות להמרה באג"ח חדשות להמרה לטווח ארוך יותר באופן שאינו מדלל את בעלי המניות כמתואר להלן", אמר נפתלי הולץ, סמנכ"ל הכספים של החברה. קבוצת רויאל קריביאן. החברה תרכוש מחדש חלק מהשטרות שלה ב-2.875% לפירעון ב-15 בנובמבר 2023, ו-4.25% מהאג"ח הניתנות להמרה ב-15 ביוני 2023. המניות ירדו ב-2.5% לפני השוק וירדו ב-50% בשנה עד היום, בעוד שמדד S&P 500
SPX,
נפל 13%.
Source: https://www.marketwatch.com/story/royal-caribbean-to-offer-900-million-in-convertible-bonds-due-2025-2022-08-01?siteid=yhoof2&yptr=yahoo