מניית רויאל קריביאן צונחת בהנפקה של 900 מיליון דולר

גודל טקסט

קבוצת רויאל הקריביים

המניה צנחה לאחר שהחברה הודיעה כי החלה בהנפקת אג"ח פרטית של 900 מיליון דולר כדי לבנות מחדש חלק מהחוב לטווח הקצר שלה.

"מטרת ההנפקה היא להחליף חלק מהמועדים הקיימים לטווח הקרוב של אג"ח הניתנות להמרה באג"ח חדשות להמרה לטווח ארוך יותר באופן שאינו מדלל לבעלי המניות", אמר נפתלי הולץ, סמנכ"ל הכספים של רויאל קריביאן. טֵלֵפּרִינטֶר:

RCL

) בהודעה לעיתונות.

בנוסף, החברה תעניק לרוכשים ראשוניים אופציה לרכוש עד סכום עיקרי נוסף של 135 מיליון דולר של שטרות להמרה.

השטרות החדשים שיונפקו יהיו לפירעון בשנת 2025, אמרה החברה. התמורה תפנה לרכישה חוזרת של חלק מהשטרות הבכירות הניתנות להמרה הקיימות שלה בהיקף של 2.875% לפירעון בנובמבר 2023 ו-4.25% מהשטרות הבכירות להמרה ביוני 2023.

חברות השייט נאלצו לצאת חוב משמעותי במהלך המגיפה כדי להישאר צף כשהציים היו מקורקעים במשך חודשים. נכון ליוני 2022, לרויאל קריביאן היו כ-18 מיליארד דולר בחובות לטווח ארוך, לפי FactSet.

מניית רויאל קריביאן ירדו ביום שני בכמעט 9%. המניה איבדה השנה 54%.

כתוב לסברינה אסקובר ב [מוגן בדוא"ל]