תפריט המחסור הולך ומתרחב עבור יצרניות הרכב.
ראשית, המתאבן: המחסור בצ'יפס. המנה העיקרית: מצברים לרכב חשמלי.
כדאי שתעשיית הרכב תתחיל לבשל.
RJ Scaringe, מנכ"ל
ריביאן רכב
(טיקר: RIVN), הגיש את התחזית בשבוע שעבר בסיור תקשורתי במפעל הסטארט-אפ EV בנורמל, אילינוי. בנייה במפעל במפעל בג'ורג'יה אמורה להיפתח בעוד כמה שנים.
"באופן פשוט מאוד, כל ייצור התאים בעולם ביחד מייצג הרבה פחות מ-10% ממה שנצטרך בעוד 10 שנים", אמר מפחיד וול סטריט הז'ורנל. "כלומר, 90% עד 95% משרשרת האספקה לא קיימת... מוליכים למחצה הם מתאבן קטן למה שאנחנו עומדים להרגיש על תאי הסוללה במהלך שני העשורים הבאים."
מחסור במוליכים למחצה עצר את ייצור הרכב במשך יותר משנה. התעשייה מרוויחה בערך 2 מיליון פחות מכוניות רבע שהיא יכולה - והיה, בהתחשב בביקוש - אם לא היה מחסור. חברות השבבים מנסות להגדיל את ההיצע, אך קיבולת חדשה לוקחת זמן והמחסור צפוי להימשך שנים.
רכבי EV מייצגים כ-10% מהמכוניות החדשות שנמכרו ברחבי העולם - פחות מ-5% בארה"ב - בחודשים האחרונים. אבל הביקוש גדל מהנהגים ברחבי העולם. באמריקה הדחיפה מגיעה גם מהממשלה.
הנשיא ג'ו ביידן, למשל, רוצה שכמחצית מכל כלי הרכב החדשים שנמכרים באמריקה יהיו חשמליים עד 2030, חלק מתוכנית להפוך את תעשיית הרכב לתחרותית יותר, במיוחד מול סין. מטרה זו נראית קלה לעמידה אם יצרניות הרכב מגיעות ליעדים שלהן.
ג'נרל מוטורס
(GM) רוצה למכור מיליון רכבי EV בשנה בצפון אמריקה עד 2025 ו
פורד מוטור
(F) הכוונה היא ל-2 מיליון בשנה ברחבי העולם עד 2026. פרויקטים בוול סטריט
טסלה
(TSLA) תמכור 4 מיליון עד 5 מיליון מכוניות בשנה עד אמצע העשור.
חוסר באטרקציות עלול לפגוע בכל הצמיחה הזו. זו הסיבה שכל יצרניות הרכב-
Rivian
כלולים - משקיעים מיליארדי דולרים בקיבולת חדשה, רבים מהם עם חברות סוללות כשותפות.
פורד ו
חדשנות SK
(096770. קוריאה) הם בניית מפעלים בקנטקי. GM ו
LG כימית
(051910. קוריאה) יש כמה צמחים בתוכניות שלהם, אחד במישיגן. הורה של קרייזלר
סטלנטיס
(STLA) ו
LG
מקימים מפעל בווינדזור, אונטריו, קנדה - מול דטרויט.
טסלה
קונה סוללות מספקים רבים ויש לו גם יכולת ייצור של סוללות. וריביאן קונה סוללות
סמסונג SDI
(006400.קוריאה), והחברות דיברו על מיזם משותף.
קומץ יצרני רכב אפילו מסתכלים גבוה יותר בשרשרת האספקה - אל כורי חומרי סוללות ויצרניות של רכיבי בלילה, כמו קתודות. המחיר יכול להיות הסיבה.
A סל מתכות שנכנסים לסוללות EV עלה כמעט ב-60% בשנה עד היום, מה שמוסיף בערך 1,700 דולר למחיר של רכב חשמלי ממוצע. חלק מהסיבה להעלאת המחירים היא היצע הדוק.
אם יצרניות הרכב יעמדו ביעדים שהוכרזו, העולם אמור לקנות 20 מיליון עד 25 מיליון רכבי EV עד אמצע העשור - פי שלושה מהציפיות למכירות של 2022. זה נותן לשרשרת האספקה של EV רק כמה שנים להתכונן.
כתוב לאל רוט בכתובת [מוגן בדוא"ל]