גולש גבר משייט לאורך גל ענק.
גטי
תראה, אני יודע שהשוק המבוהל הזה מתסכל. אבל למרות הצהרות הדין האינסופיות מצד המומחים, יש חדשות טובות: אם אתה משקיע למען הכנסה ויש לך אופק זמן ארוך, מחכים לנו כמה דיבידנדים גדולים (אני מדבר על 10%+ תשואות). קרנות סגורות (CEFs).
בעוד שנייה, אנחנו הולכים לצלול לשלוש קרנות כאלה שהרכבתי ל"מיני-פורטפוליו" נמוך דרמה שמניב תשואה צפונית ל-10%.
אנחנו יכולים להודות למכירה על ההזדמנות הזו: כאשר מחירי המניות (וה-CEF) יורדים, התשואות עולות. והנחות ה-CEF שלנו לערך הנכסים הנקי (NAV, או הערך למניה של תיק של CEF) יורדות לרמות מציאה.
לא חסרים כספים שנמכרו יתר על המידה בשוק הזה. היום אני רוצה להראות לכם שלושה CEFs שמקנים לנו אוסף של מניות, נדל"ן ואג"ח עם תשואה גבוהה במחירים אטרקטיביים.
שלוש הקרנות הללו מניבות תשואה של 11.8% בממוצע, ויש להן היסטוריה ארוכה של מסירת רווחים לבעלי המניות. זכור שתשואה של 11.8% פירושה הכנסה שנתית של 1,180 דולר על כל 10,000 דולר שהושקעו, בעוד ש-S&P 1.4 מניב 500% מכניס לך 140 דולר בלבד לשנה על 10 אלף דולר שלך.
CEF #1: CEF מגוונת של אג"ח עם תשואה דו ספרתית
השמיים Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) הוא CEF עם תשואה של 11.5% שממוקם יפה לשוק של היום. הירידה המוגזמת של הקרן השנה (היא ירדה בכ-25% מאז ינואר נכון לכתיבת שורות אלו) הופכת אותה לשווה להסתכל כעת.
בששת החודשים האחרונים, משקיעים מכרו את ERC יותר ממה שמחייבים את היסודות שלה, מה שהביא להנחה נדירה לקרן אג"ח ממוקדת הכנסה זו.
קחו בחשבון ש-ERC התחילה את השנה בפרמיה של 5.8% ל-NAV, והיא נסחרת כעת בהנחה של 4.6%, כלומר, אתם מקבלים את איגרות החוב של הקרן בכ-95 סנט על הדולר.
זה אומר שאתה יכול לקנות את ERC עכשיו ולאסוף את הדיבידנד העשיר שלו בשיעור של 11.5% בזמן שאתה מחכה שהפרמיה הזו תחזור כשהשוק יחזור על ההאטה הסבירה של הפד בהעלאות הריבית בסוף 2022 (והריבית הפוטנציאלית קיצוצים בשנתיים הקרובות).
מה מחזיק ERC? תמהיל מגוון של אג"ח ממשלתיות מרחבי העולם, בשילוב עם כמה אג"ח קונצרניות חזקות שנמכרו יתר על המידה בפאניקה זו. כעת, כשהשוק תימחר מסלול העלאת ריבית אגרסיבי יותר מהפד, ההנחה והתשואה הגדולה של ERC נראות אטרקטיביות יותר.
CEF מס' 2: היה בעל הבית וקבל דיבידנדים של 13%.
התחנה הבאה היא קרן הכנסות ברוקפילד נכסים ריאליים (RA), שגם זה שווה בדיקה עכשיו, גם בגלל שהוא נמכר בצורה מסיבית וגם בגלל התשואה הגבוהה של 13%. התשלום הזה מגובה בפורטפוליו של RA של חברות נדל"ן, אנרגיה ותשתיות, אשר שילבו בבעלותם אלפי נכסים ריאליים (ומכאן השם) ברחבי הארץ. זה אומר שאם חברה או מגזר אחד מתקשה, תיק הקרן הזה חזק מספיק כדי להתמודד עם זה.
למרות ש-RA ירד השנה (יחד עם כל השאר, די טוב), הוא שמר על ערכו באופן כללי לאורך המגיפה והקדים הרבה את ה-S&P 500, במיוחד השנה - סימן ל"חוזק יחסי" שאני אוהב לראות כשאני קונה CEFs.
RA השיגה ביצועים טובים מכיוון שהיא מחזיקה בנכסי אנרגיה, חברות שירות ותשתיות שהצליחו לגבות מחירים גבוהים יותר עם עליית האינפלציה. אחזקות מובילות כוללות מפעילי צינורות כמו אנברידג '
דבר אחד שאנחנו כן צריכים לזכור עם RA הוא שהיא נסחרת בפרמיה של 10.9% ל- NAV עכשיו. זה בדיוק המקום שבו הפרמיה שלו הייתה כל השנה, אז אני לא מצפה לירידה משמעותית, שכן אינפלציה גבוהה יותר ממשיכה להעלות את מחיר המניה של RA. אבל תרצו לשמור את זה ברצועה קצרה יותר ולהיות מוכנים למכור אם הפרמיה יורדת משמעותית.
בינתיים, אתה מפצה היטב על הסיכון על ידי דיבידנד של 13% של RA, שהיה איתן מאז השקתו בסוף 2016.
CEF #3: דיבידנדים גדולים ממניות בלו צ'יפ חזקות בארה"ב
לבסוף, עבור מניות כחול שבב, בואו נסתכל על קרן ההון של ליברטי אולסטאר (ארה"ב), שמחזיקה בכמה מהחברות החשובות ביותר בכלכלה האמריקאית, כמו אמזון בעברית
בנוסף, אנחנו יכולים לקבל את החברות האלה עם דיבידנד של 10.9% שעלה בעשור האחרון.
יתרה מכך, לארה"ב יש את הרקורד ארוך הטווח שאנו דורשים כאשר אנו קונים קרן בשוק כזה, לאחר שהרסה את ה-S&P 500 מאז משבר המשכנתאות הסאב-פריים.
מבחינת הערכת שווי, זה נסחר במשהו כמו "הנחה בתחפושת", בפרמיה של 2.5% שהיא למעשה מתחת לפרמיה של 5%, בממוצע, שבה היא נסחרה בשנה האחרונה. וכבר באפריל, הפרמיה של ארה"ב עמדה על 10%.
חבר את שלושת הקרנות הללו יחד וקיבלת תיק תשואה דו ספרתי שיכול לעזור לך לשרוד את הכאוס בשוק, הודות לתשואה הממוצעת הגבוהה שלו של 11.8%, ובמקביל גם למקם אותך לאפסייד כשהשווקים מתאוששים - כפי שהם עושים תמיד.
מייקל פוסטר הוא אנליסט המחקר הראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, לחץ כאן לדיווח האחרון שלנו "הכנסה בלתי ניתנת להריסה: 5 קרנות מציאה עם דיבידנדים בטוחים של 8.4%."
גילוי נאות: אין
מקור: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/