מניית הבנק האזורי Republic First Bancorp, Inc. (נאסד"ק: FRBK) בפילדלפיה זינקה ב-10% בבוקר יום שישי לאחר שהחברה הודיעה כי הסכימה לגיוס הון של 125 מיליון דולר, שיאה של סקירה אסטרטגית שהחלה בשנת סֶפּטֶמבֶּר.
הבנק אמר כי ימכור מניות לחברות כלולות של Castle Creek Capital, מובילת סבב ההשקעה, במחיר רכישה של 2.25 דולר למניה. זאת בהשוואה למחיר הסגירה אתמול של 1.67 דולר למניה. Castle Creek, שנוסדה בשנת 1990, היא חברת ניהול נכסים אלטרנטיבית המתמקדת בתעשיית הבנקאות הקהילתית.
החדשות מגיעות רק שלושה ימים לאחר מכן CorpGov פרסמה ניתוח מפורט של מצבו של הבנק. הניתוח הציע לבנק לבצע גיוס הון כזה אם יוכל לבצע עסקה לטובת כל בעלי המניות. לחברה פנו גם קבוצת משקיעים בראשות ג'ורג' נורקרוס השלישי, שהציע גיוס הון של 100 מיליון דולר וגם חיפש מושבים במועצת המנהלים.
העסקה עם Castle Creek מאפשרת למנהל הנכסים למנות דירקטור או משקיף דירקטוריון אחד בדירקטוריון בן שבעה אנשים.
"גיוס הון זה, המהווה עדות לחוזק ולפוטנציאל של המותג והעסק של Republic First, ממצב אותנו להאיץ את הביצוע של תוכנית אסטרטגית המכוונת לרווחיות וערך משופר עבור בעלי העניין", תומס גייזל, נשיא ומנכ"ל Republic. ראשית, נאמר בהצהרה. "אנו מעריכים את האמון שהפגין Castle Creek בצוות המנהיגות המחודש שלנו ובחזון החדש שלנו. שיתוף פעולה עם משקיע בנקאי מנוסה מאפשר לנו לא רק לשפר את המאזן שלנו, אלא גם להסתמך על היכולות וההצלחה הקהילתית הבנקאית הנרחבת של Castle Creek. אנו גם ברי מזל שכהן פרטי ונצ'רס, שהיא משקיע נוכחי משמעותי, מאמינה בחזון ובהזדמנות שלנו בכך שהיא מתחייבת להוסיף משמעותית להשקעה שלה".
Cohen Private Ventures הוא המשרד המשפחתי של המיליארדר סטיבן א. כהן, מנכ"ל Point72. הרכב של מר כהן התחייב להשתתף בגיוס ההון באותם תנאים כמו Castle Creek תמורת סכום מצטבר של 30 מיליון דולר.
המזומנים החדשים חשובים מכיוון שהם יכולים לשמש להענקת הלוואות שמייצרות הכנסה ראויה מריבית. נכון לעכשיו, חלק גדול מההון של הבנק קשור באג"ח ארוכות שהוא כנראה לא רוצה למכור בהפסד. מזומנים חדשים יאפשרו לבנק לבנות את בסיס נכסי ההלוואות שלו בזמן שהוא ממתין לפירעון חלק מהאג"ח הללו.
איש קשר:
CorpGov
www.CorpGov.com
ההודעה מניות Republic First זינקו ב-10% בחדשות של גיוס הון של 125 מיליון דולר הופיע לראשונה ב CorpGov.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/republic-first-shares-jump-10-171835601.html