פחדי מיתון וירידת מחיר הנפט הגולמי: ניוזלטר פורבס AI

TL; DR

• יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אומר שהם "ישתמשו בכלים שלנו בכוח" כדי להילחם באינפלציה
• השווקים נמכרו בכבדות עם חשש שארה"ב עלולה ליפול למיתון
• הנפט הגולמי ירד מתחת ל-90 דולר לחבית לראשונה מאז פברואר
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

בסוף השבוע שעבר אמר יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כמה הצהרות גדולות על תוכניותיהם לשנת 2023. הוא לא טפח מילים כשהצהיר שהפד "ישתמש בכלים שלנו בכוח" כדי להוריד את האינפלציה ליעד שלהם של בין שתיים לשלוש אָחוּז.

שוק המניות הגיב לחדשות בגדול, כאשר מדד S&P 500 ירד ב-5% מיום שישי האחרון עד רביעי השבוע. העלאות ריבית באופן כללי נתפסות כחדשות רעות למניות, במטרה להעלות את התעריפים כדי להפחית את הוצאות הצרכנים.

ברור שזה לא מה שחברות רוצות, אבל העלאות הריבית האחרונות התקבלו בצורה טובה יותר, בהתחשב בכך שאינפלציה גבוהה היא בעיה שמשפיעה גם על עסקים.

שיעור הבסיס של הפד עומד כיום על 2.5%, אך ההסכמה בין החברים הבודדים היא שזה צפוי לעלות משמעותית בשאר השנה הנוכחית ו-2023. רבים צופים שהריבית תנוע סביב 4% ב-2023, וזה יהיה השיעורים הגבוהים ביותר שנראו מאז לפני המשבר הפיננסי של 2008.

מהלכים אלה בשיעורים עשויים להפעיל לחץ גדול יותר על הכנסות החברה, והוא עשוי לראות את ארה"ב גולשת למיתון בסוף 2022 או בתחילת 2023. זה עומד ליצור סביבה מאתגרת למשקיעים, אם כי חברות גדולות היסטוריות עולות על ביצועים בינוניים. וקטנים בתקופות של צמיחה נמוכה.

-

זה עף מתחת לרדאר אבל מחירי הנפט יורדים כבר זמן מה. West Texas Intermediate הגיע לשיא תוך-יומי של $129.44 בפברואר, ואחרי שהקפצה במשך מספר חודשים ובדקה את השיאים הללו ביוני, היא ירדה כעת מתחת ל-90$.

ירידת המחירים היא תוצאה של מספר גורמים שונים. ראשית, היה לחץ עצום על אופ"ק מהמערב להגדיל את ייצור הנפט שלהם. מכיוון שמדינות רבות מפסיקות לייבא נפט רוסי, זה הותיר חור בהיצע שהיה צריך למלא.

אופ"ק הסכימה לבסוף להגדיל את היצע הנפט ביולי, ולמרות שזה לא היה עלייה עצומה, היא עשתה דרך ליישר את הביקוש בשוק.

ההשפעה הגדולה ביותר הגיעה מההאטה בצמיחה הכלכלית. בעוד ארה"ב לא נמצאת רשמית במיתון, אין ספק שהצמיחה הכלכלית האטה לזחילה, ולמעשה הפכה שלילית במהלך שני הרבעונים האחרונים.

צמיחה כלכלית נמוכה פירושה פחות פעילות עסקית, מה שאומר פחות ביקוש לנפט. השילוב הזה של הגדלת היצע מתונה והפחתת הביקוש איפשר למחירים להתקרר.

אנחנו גם רואים את זה זורם למחירי הגז, עם א מחיר ממוצע ארצי לגלון של 3.81 דולר בהשוואה ל-4.19 דולר לפני חודש. זה עדיין רחוק מהמחיר הממוצע מלפני שנה, שעמד על 3.18 דולר.

בסך הכל זה חיובי הן לצרכנים והן לעסקים. זה מוריד חלק מהלחץ מתקציבי משק הבית, ומפחית את אחת העלויות הגדולות ביותר עבור עסקים רבים ברחבי הארץ.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

ההערות של ג'רום פאוול הבהירו די ברור שעומדת בפנינו תקופה קשה. הוא קבע במפורש כי יהיה כאב בתהליך הורדת המחירים, אבל זה יהיה הפחות משתי רעות בהשוואה להשארת האינפלציה ללא מעצורים.

לעלייה בשיעורים צפויה להיות השפעה משמעותית על משקי הבית, ובהמשך גם על העסקים המשרתים אותם.

נכון לעכשיו, הדעות חלוקות לגבי האם נראה א מיתון רשמי בסוף 2022 או לתוך 2023. דבר אחד שרוב האנליסטים מסכימים עליו, הוא שסביר להניח שנראה תקופה מתמשכת של צמיחה כלכלית נמוכה או אפילו צמיחה שלילית נוספת.

בסביבה זו, חברות גדולות נוטות לעלות על ביצועים בינוניים וקטנים. חברות גדולות נוטות לקבל זרמי הכנסה מגוונים יותר ופחות תנודות בביקוש לסחורות ולשירותים שלהן. חברות קטנות נוטות להיאבק, עם הכנסות לא יציבות יותר וסביבה קשה להשגת לקוחות חדשים.

על מנת לנצל את ההפרש הזה, יצרנו את ערכת Large Cap. זוהי אסטרטגיית לונג/שורט שלוקחת פוזיציה לונג ב-1,000 החברות הגדולות בארה"ב, דרך תעודת הסל ראסל 1000, ופוזיציית שורט ב-2,000 החברות הגדולות הבאות. עבור המסחר השני, אנו משתמשים בתעודת סל הפוך של Russell 2000.

זה אומר שבלי קשר לשאלה אם השוק הכולל הוא למעלה, למטה או הצידה, משקיעים יכולים להרוויח אם החברות הגדולות עולות על החברות הקטנות.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

Titan International (TWI) - חברת הגלגלים והצמיגים Titan International היא הרכישות המובילות שלנו לשבוע הבא עם דירוג A בצמיחה וטכניקה ו-B בערך איכות. ההכנסות עלו ב-40.2% בשנה עד ל-30 ביוני.

בואינג Co (BA) – חברת התעופה והחלל הגדולה בעולם היא ה-Top Short שלנו לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בגורמי ערך האיכות, הצמיחה והתנודתיות הנמוכה שלנו. ההכנסות ירדו ביותר מ-98% מהשנה שעברה.

תרופות זרז (CPRX) - חברת התרופות היא Top Buy לחודש הבא עם A בערך האיכות שלנו ו-B Growth. הרווח למניה צמח ב-11.68% במהלך 12 החודשים האחרונים.

בריקל ביוטק (BBI) - חברת הביוטק היא ה-Top Short שלנו לחודש הבא, כאשר הבינה המלאכותית שלנו מדרגת אותם ב-F בגורמי התנודתיות המומנטום הנמוך וערך האיכות שלנו. הרווח למניה ירד ב-29.55% ב-12 החודשים האחרונים.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע בנפט ובגז, ותוך כדי קצר בשירותי הבריאות ובאוצר ארוכות וקצרות. קניות מובילות הם קרן הגז הטבעי של ארצות הברית LP, הנפט הגולמי של ProShares Ultra Bloomberg ו-ProShares UltraShort 20+ שנות האוצר. מכנסיים עליונים הם ה-InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF ו-SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן:

כל הנרשמים לניוזלטר יקבלו א בונוס הרשמה בסך 100 דולר כאשר הם מפקידים $100 או יותר.