חברת מימון הנדל"ן Ready Capital Corp.
RC,
ו-Broadmark Realty Capital Inc.
ברמ"ק,
אמרו ביום שני שהם הסכימו להתמזג בעסקה שצפויה ליצור חברה עם בסיס הון פרופורמה של 2.8 מיליארד דולר. על פי תנאי העסקה, מניות ברודמרק תומרו ל-0.42733 מניות של רדי קפיטל, או סך של כ-63 מיליון מניות של רדי קפיטל. בהתבסס על מחירי הסגירה של שתי המניות ב-24 בפברואר, העסקה מרמזת על מחיר הצעה של 5.90 דולר למניה ברודמרק, השווה לפרמיה של 41% או בערך פי 0.85 מהערך הספרי המוחשי נכון ל-31 בדצמבר 2022. לאחר העסקה נסגר, בעלי המניות של Ready Capital יחזיקו בכ-64% ממניות החברה המשולבת. Ready Capital החדשה תהיה בעלת שווי שוק של כ-2.2 מיליארד דולר והיא תיסחר בבורסת ניו יורק, תחת סמל הטיקר הקיים "RC". העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני וליצור את ה-REIT המשכנתא המסחרית הרביעית בגודלה. מנכ"ל Ready Capital, תומס קפאס, ימשיך להוביל את החברה. מניית Broadmark זינקה ב-18% לפני השוק.
Source: https://www.marketwatch.com/story/ready-capital-and-broadmark-realty-capital-to-merge-and-create-company-with-equity-capital-base-of-2-8-billion-d500dbe8?siteid=yhoof2&yptr=yahoo