כניסות רווחים למרות הזמנת נסיעות הקלה לאחר ההסגר בוננזה

חדשות מפתח

המניות באסיה היו ים של אדום בעקבות ירידת המניות בארה"ב אתמול.

סין והונג קונג ספגו סבב של רווחי אופנה ישנה וטובה לקראת חג השוק בהונג קונג ביום שישי. כן, הנשיא שי חזר על הצלחתה של מדיניות אפס קוביד/חיים הראשונים בעת ביקורו בווהאן. יחד עם זאת, סימנים מוקדמים מצביעים על כך שמטיילים סינים מזמינים באגרסיביות נסיעות פנים וחוץ בעקבות הקלות במדיניות ההסגר. על פי מאמר ביבשת, "...נפח החיפוש אחר כרטיסי טיסה ברציף גדל ב-60% תוך 30 דקות, נפח החיפוש של בתי מלון הוכפל, ונפח החיפוש של רכבות גדל עד פי 1.5". זאת חצי השעה הראשונה!

גורם בתקשורת היבשתית ציין כי משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע (MIIT) הסיר את כוכב הזיהוי של אלה שנסעו לערים עם התפרצות קוביד בכרטיס הטיול מבוסס הטלפון של אנשים שפותח לאחר התפרצות הקוביד הראשונית. אם הייתי הולך לעיר עם התפרצות קוביד, אולי אאלץ להסגר על סמך כרטיס הטיול של הטלפון שלי מזהה אותי כאיום פוטנציאלי גבוה יותר. אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה עניין גדול.

מניות הצמיחה של סין והונג קונג כמו ליתיום/סולארי/רוח/אוטו/EV/EV סוללה-מערכת אקולוגית/שיקול דעת/בריאות, שהובילו את הדרך למעלה מאז אמצע מרץ, נפגעו היום בצורה הקשה ביותר. Nio HK (9866 HK) ירד ב-11.36% בעקבות האשמת הונאה אתמול לאחר סגירת ארה"ב מחברה שמעולם לא שמעתי עליה. יותר מעניין אותי היה איגוד רכב סיני שחזה שמכירות הרכב של יוני יהיו חזקות מהצפוי, כאשר מכירות רכבי EV צפויות להגיע לשיא של יותר מ-500,000+ מכירות.

היום היה יום חופש מוחלט מכיוון שאפילו משחקי טכנולוגיה לא הצליחו להרוויח עם נאומו של הנשיא שי. הנדל"ן היה המגזר החיובי היחיד לאחר שיו"ר יזם הנכסים המנוהל היטב, Vanke, הצהיר, "השוק הגיע לתחתית" אם כי "ההתאוששות היא תהליך איטי ועדין וייקח זמן". יזם נכס סיני מנוהל היטב? 100%! בדוק את איגרות החוב של Vanke הנסחרות בערך נקוב או קרוב. לא כל מפתחי הנדל"ן הם Evergrande. יכול להיות זמן מעניין לאג"ח נדל"ן שטופות שהגיעו אתמול לשפל של כל הזמנים.

זכרו שמחר הוא היום האחרון של הרבעון, זו ההזדמנות האחרונה של קרנות פעילות להגדיל את משקלן בסין לפני חשיפה של החזקותיהן למשקיעים.

מבין מדינות ה-G-7, כמה פלשו לסין, החזיקו בשטח סיני או היו להם חיילים בסין בשלב מסוים במהלך 150 השנים האחרונות? האחוז עשוי להפתיע אותך אם תעשה קצת חפירה.

שתיים מתוך ארבע תעודות הסל של הונג קונג שאושרו ל-Southbound ETF Connect מבוססות על מדד Hang Seng Tech. מעניין!

ה- Hang Seng ו- Hang Seng Tech ירדו -1.88% ו-3.27% בנפח +5.69% מאתמול שהם 113% מהממוצע לשנה. רק 1 מניות עלו בעוד 90 נדחו. מחזור המכירה בחסר בהונג קונג עלה ב-395% מאתמול, שהם 5.5% מהממוצע לשנה, שכן מחזור המכירה בחסר היווה 133% מהמחזור בהונג קונג. גורמי הערך עברו ביצועים טובים יותר מגורמי הצמיחה, שכן החברות הקטנות עלו על החברות הגדולות. הנדל"ן היה הסקטור היחיד בירוק שצבר +1% בעוד שענפים אחרים ירדו כמו ירידה של 18%, טכנולוגיה -0.7% ושירותי בריאות -3.4%. תת-מגזרים מובילים היו הקשורים לנסיעות, חינוך מקוון ונדל"ן בעוד שהאינטרנט, שירותי הבריאות, הרכב, EV ו-EV היו מהגרועות ביותר. היקפי ה-Southbound Stock Connect היו מתונים/גבוהים מכיוון שהמשקיעים ביבשת היו קונים נטו של מניות הונג קונג, כאשר Tencent ו-Li Auto ראו קנייה בריאה בעוד Meituan ו-Kuaishou היו מכירות קטנות נטו.

שנחאי, שנזן ו-STARAR
הדירקטוריון ירדו -1.4%, -2.2% ו-2.38% בהתאמה על נפח +7.67% מאתמול שהם 121% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו בעוד 917 מניות ירדו. גורמי הערך עמדו היום על גורמי צמיחה בעוד שהמכסים הגדולים עלו על החברות הקטנות. הנדל"ן היה המגזר החיובי היחיד שכן שיקול דעת ירד -3,451%, חומרים -4.38%, וטכנולוגיה -2.93%. ענפי המשנה של נדל"ן, עיור ותתי מלט השיגו ביצועים טובים יותר בעוד ש-EV, ליתיום, רכב ואדמה נדירה הפגינו פחות. היקפי Northbound Stock Connect היו מתונים/גבוהים כאשר משקיעים זרים מכרו -2.43 מ"מ ממניות היבשת. אגרות החוב של האוצר עלו, ה-CNY ירד לעומת הדולר האמריקאי ונחושת.

JD.com (JD US, 9618 HK) הכריזה על "שיתוף פעולה אסטרטגי מחודש עם Tencent". JD נותנת ל-Tencent מניות של 200 מ"מ בתמורה ל-Tencent כדי "...להמשיך להציע לחברה נקודות גישה בולטות ברמה I ו-Level II בפלטפורמת Weixin שלה כדי לספק תמיכה בתנועה. שני הצדדים מתכוונים גם להמשיך לשתף פעולה במספר תחומים, לרבות תקשורת, שירותי טכנולוגיה, שיווק ופרסום, ושירותי חברות בין היתר".

Tianqi Lithium (002466 CH), משקל כבד ביבשת בקרב משקיעים מקומיים וזרים, צפוי לצאת להנפקה מחר בבורסה של הונג קונג. פרטים נוספים מחר!

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY / USD 6.69 לעומת 6.69 אתמול
• CNY / 7.05 יורו לעומת 7.08 אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.83% לעומת 2.84% אתמול
• תשואה על אג"ח בנק סין לפיתוח 10 שנים בסך 3.05% לעומת 3.05% אתמול
• מחיר נחושת -0.17% בן לילה