השותפה של פיליפ מוריס תוציא 16 מיליארד דולר בהצעה לציבור

של פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ (ניו יורק: ראש הממשלה) פיליפ מוריס אינטרנשיונל הולדינגס BV ("PMHH"), הודיעה על הצעה ציבורית מומלצת לבעלי המניות של Swedish Match AB להגיש את אחזקותיהם ב-Swedish Match ל-PMHH תמורת 106 SEK למניה במזומן. מניות Swedish Match נסחרות כיום בנאסד"ק שטוקהולם, Large Cap.

פיליפ מוריס ישלם 16 מיליארד דולר עבור מניות Swedish Match

מנכ"ל פיליפ מוריס יאצק אולצ'ק אמר:

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?

הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

אנו שמחים להכריז על הצעד הבא והמרגש הזה במסלולם של פיליפ מוריס אינטרנשיונל ושל Swedish Match לעבר עתיד נטול עשן. בבסיס רציונל אסטרטגי ופיננסי משכנע, שילוב זה יצור אלוף עולמי ללא עישון - מחוזק על ידי טביעות רגליים גיאוגרפיות משלימות, יכולות מסחריות ותיקי מוצרים - ויפתח פלטפורמות משמעותיות לצמיחה בארה"ב ובעולם.

על פי תנאי ההצעה, בעלי המניות של Swedish Match קיבלו 106 SEK עבור כל מניה שהוחזקה בתמורה כוללת של 161.2 מיליארד SEK (16 מיליארד דולר).

מחיר ההצעה למניה מייצג פרמיה של 39.4% על מחיר הסגירה של המניה בסך 76.06 SEK ביום שני, 9 במאי 2022, ופרמיה של 39.7% על מחיר המניה הממוצע המשוקלל לפי נפח של SEK 75.86 במשך 30 הימים המסתיימים ב-9 במאי, 2022. כמו כן, המחיר משקף פרמיה של 46.6% על המחיר הממוצע המשוקלל בנפח של 72.33 SEK במהלך 90 ימי המסחר האחרונים שהסתיימו ב-9 במאי 2022.

דירקטוריון Swedish Match המליץ ​​לבעלי המניות שלהם לקבל את ההצעה. סקירת הוגנות של SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), מגבה את ההצעה. החברה תגיש מסמך הצעה לגבי העסקה ב-22 ביוני 2022. 

PMHH תחזיק ב-90% מחברת Swedish Match לאחר השלמת ההצעה

חלון הקבלה של ההצעה צפוי להתחיל ב-23 ביוני 2022 או בערך, ולהסתיים ב-30 בספטמבר 2022 או בסמוך לו. לאחר סגירת ההצעה, PMHH תחזיק בסביבות 90% מסך המניות והמניות של Swedish Match.

אולצ'אק הוסיף:

העובדים וההנהלה המסורים של Swedish Match רדפו באיתנות אחר חזון החברה של עולם ללא סיגריות, תוך מתן תוצאות חזקות מאוד. אנו מצפים לבנות על ההצלחה הזו ולאחד כוחות כדי להאיץ את המשימה המשותפת שלנו ללא עישון.