פייזר מתמחה בהנפקת חובות של 31 מיליארד דולר למימון רכישת סייגן

גודל טקסט

ענקית התרופות

פייזר

תמחרה את הנפקת החוב של 31 מיליארד דולר שבה היא תשתמש כדי לממן את ההימור הגדול שלה

סיגן
,
קבוצת הביוטק שהיא הסכימה לרכוש במה שתהיה ההשתלטות הגדולה ביותר שלה מאז 2009.

פייזר

(טיקר: PFE) הודיעה ביום שלישי על תמחור של שמונה מנות של שטרות - שפורעו בין 2025 ל-2063, כאשר כל נתח שווה 3-6 מיליארד דולר - למימון רכישתו של

סיגן

(SGEN). התשואות על השטרות, שיונפקו על ידי חברת בת בבעלות מלאה ויובטחו במלואה על בסיס לא מובטח בכיר על ידי פייזר, נעות בין 4.45% לנתח 2026 ו-2028 ל-5.34% לנתח 2063.

החברה צופה שההנפקה תיסגר ב-19 במאי.

טיטאן הפארמה הודיע ​​כי ירכוש את הביוטק המתמקד בסרטן במרץ בעסקת מזומן בשווי 43 מיליארד דולר - אך, כמו של בארון דיווחה, העסקה עומדת בפני סיכונים, כולל על רקע רגולטורי קשה יותר ויותר עבור עסקאות שירותי בריאות. 

מלבד כל הנפקה של שטרות ל-10 שנים ו-30 שנים, החוב צפוי להיות כפוף לפדיון חובה מיוחד בגובה 101% מהקרן המצרפית בנסיבות מסוימות אם המיזוג יופסק או לא ייסגר בהסכם מוסכם. עד היום.

כתוב לג'ק דנטון ב [מוגן בדוא"ל]