אינטל ומכשירי מיקרו מתקדמים נהנו שניהם מהעלייה במכירות המחשבים האישיים על רקע המגיפה, אך הצמיחה צפויה להתיישר השנה.
תמונה:
אנדרו קלי/רויטרס
לאחר ריצה מרהיבה, מכירות המחשב האישי צפויות להתקרר משמעותית השנה. למרבה האירוניה, זה הופך את השוק לשדה קרב חשוב עוד יותר עבורו
אינטל
INTC -1.06%
ו
חברות Advanced Micro Devices.
AMD -3.11%
היריבות במחשבי PC בין שתי יצרניות השבבים נמשכת עשרות שנים אחורה. אבל זה באמת התחיל להתפתח ב-2018 לאחר ש-AMD החלה לשלוח מעבדים המיוצרים בקווי הייצור החדשניים ביותר ב-
טאיוואן מוליכים למחצה,
TSM -3.87%
או TSMC. זה נתן לשבבים של AMD יתרון בהשוואה לאלו של אינטל, שנאבקה בעדכון תהליך הייצור שלה. לפי Mercury Research, AMD היוותה כ-21% משבבי המעבד המרכזי שנמכרו למחשבים אישיים ברבעון השלישי של 2021 - יותר מכפול נתח השוק של 8% שלה רק ארבע שנים קודם לכן.
המשקיעים בעיקר התמקדו ביריבות של שתי החברות בשוק הצומח מהר יותר של שבבי מרכזי נתונים. עם זאת, מחשבים אישיים עדיין מהווים את רוב ההכנסות עבור שניהם. וזו עלולה להוות בעיה השנה מכיוון שהתעשייה הבוגרת לוקחת אוויר בעקבות ריצה חזקה מונעת מגיפה. ב-IDC מעריכים כי משלוחי ה-PC זינקו בכמעט 12% ב-2021 ל-337.6 מיליון יחידות לאחר עלייה של 13% בשנה הקודמת. אבל חברת מחקרי השוק צופה שהמכירות יישארו קבועות השנה ויעלו רק ב-1% ב-2023. אפילו זה מניח שהמגיפה נדבקת; התעשייה עמד על ממוצע של 265 מיליון יחידות בשנה במשך חמש השנים שלפני 2020.
אינטל ו-AMD הציגו את שבבי המחשב הקרובים שלהן בתערוכת CES שהצטמצמה מאוד בשבוע שעבר. ההצעות החדשות מכוונות בעיקר למחשבים ניידים, המהווים כשלושה רבעים משוק המחשבים האישיים. המעבדים של אינטל יהיו המעבדים הראשונים של המחשב הנייד שמוציאים את תהליך הייצור החדש שלה בשם "Intel 7", בעוד שבבי Ryzen החדשים של AMD יהיו בנויים על תהליך ה-6 ננומטר של TSMC. האנליסטים מעורבים באשר יש להם סיכויים טובים יותר. מארק ליפאסיס מג'פריס מצפה מ-AMD להמשיך לקחת נתח שוק מאינטל, בעוד
פייר פרגו
מ-New Street Research מצפה שההצעות החדשות של אינטל יסייעו ליצרנית השבבים "להחזיר את התחרותיות".
אף אחד מהם לא יכול להרשות לעצמו להיכשל בסעיפים האלה. משקיעים העלו את מחיר מניית AMD ב-39% במהלך 12 החודשים האחרונים - בהשוואה להרבה עמיתים אחרים של שבבים - ואנליסטים מצפים שיצרנית השבבים הקטנה בהרבה תמשיך לספק צמיחה דו-ספרתית בהכנסות במהלך השנתיים הקרובות לאחר עלייה של 65% ב-2021 אינטל, לעומת זאת, נואשת לבלום את אובדן חלקה לאור הצורך שלה לשמור על עסקים ותזרימי מזומנים במהלך תוכנית מפנה רב-שנתית - ויקרה - לסגירת הפער מול TSMC בתחום הייצור.
קמט פוטנציאלי נוסף הוא האפשרות של מעבדים מתחרים מבוססי ARM לקבל יותר אחיזה בעקבות ההצלחה של
תפוח עץ"S
מחשבי מק חדשים המשתמשים בשבבים המעוצבים של החברה.
קוואלקום
השתמש במצגת CES משלה כדי להכריז שיותר מ-200 לקוחות ארגוניים בודקים או פורסים
מיקרוסופט
מכשירים מבוססי Windows המשתמשים בשבבי Snapdragon מבוססי ARM של החברה.
כריס קאסו
של ריימונד ג'יימס כתב ש"יצרניות המחשבים צריכות לקבל תגובה תחרותית למחשבי ה-M1 המופעלים על ידי M86", אבל חלק גדול יותר של מעבדי ARM כמו Snapdragon יבוא על חשבון שבבי xXNUMX מתוצרת אינטל ו-AMD.
דבר אחד בטוח: אפילו עם צמיחה שטוחה, שוק המחשבים יציע הרבה התרגשות השנה.
כתוב לי דן גלאגר ב [מוגן בדוא"ל]
זכויות יוצרים © 2022 Dow Jones & Company, Inc. כל הזכויות שמורות. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
הופיע במהדורה המודפסת של 10 בינואר 2022 בתור 'האטת המחשב קובעת שדה קרב חדש עבור יצרני שבבים'.
מקור: https://www.wsj.com/articles/pc-slowdown-sets-a-new-battleground-for-chip-makers-11641740581?siteid=yhoof2&yptr=yahoo