דומיננטיות מסדי הנתונים של אורקל נשחקה בעקבות עליית המתחרים בענן-ראשון

(בלומברג) - כאשר Shutterfly החליטה לאחרונה להעביר את מסד הנתונים שבו הוא מקבץ קבוצות של תמונות לקוחות לענן, שם אחד נעדר באופן ניכר מרשימת הספקים הפוטנציאליים שלה: Oracle Corp.

הנקרא ביותר מבלומברג

החברה הסתמכה במשך שנים על מוצרי אורקל כדי לנהל את ספריות התמונות של יותר מ-20 מיליון לקוחותיה הפעילים. אבל כאשר Shutterfly התקדמה במאמץ להעביר את המערכות שלה לשירותים מבוססי אינטרנט מחטיבת הענן של Amazon.com Inc., סמנכ"ל הטכנולוגיה מודי אלביידי זיהה שהיא צריכה גם להעביר את מסד הנתונים שלה למשהו שקל יותר לשימוש.

"כמות הזמן והאנרגיה שנצרכו רק בהפעלת הצנרת הייתה עצומה", אמר אלביידי בראיון. ובסקירת אפשרויות אחרות בשוק, Shutterfly מצא שהמערכות של אורקל לא "התאימו לרצונות שלנו לקבל רמה כזו של פתיחות וגמישות", הוא הוסיף.

Shutterfly היא לא החברה היחידה שמנצלת את הפריחה של ספקי מסדי נתונים כדי לגוון מעבר ל-Oracle. עסקים בוחרים ליישר קו עם ספקים חדשים יותר כמו MongoDB Inc., Databricks Inc. ו-Snowflake Inc. במקום Oracle, המגזר האיתן, כתוצאה משינויים בנוף הטכנולוגיה הארגונית.

המעבר לענן מאתגר את מערכות העבר. ספקים חדשים יותר גם מקלים בהרבה על אימוץ הטכנולוגיה שלהם ישירות, ומקלים על הצורך של רוכשים ארגוניים לנהל משא ומתן על חוזים גדולים עם אנשי מכירות ומאפשרים למשתמשי הקצה לבחור ביתר קלות את הכלים שלהם. ניתן לפרוס הצעות מיצרניות התוכנה החדשות גם ללא צוותים גדולים של מנהלי מסדי נתונים הדרושים בדרך כלל לתמיכה במוצרים של אורקל, חסכון בעלויות עבור ארגונים שאחרת היו צריכים להילחם מול עסקים אחרים עבור המהנדסים המבוקשים הללו.

הסיפור ממשיך

העדויות לשינוי נפוצות. JPMorgan Chase & Co. בחרה ב-Cockroach Labs Inc. בתור ספקית מסדי הנתונים כדי לתמוך ביישום הבנקאות הקמעונאית החדשה שלה באירופה. Nasdaq Inc. עובדת בין היתר עם Databricks ו-Amazon.com Inc. של Amazon Web Services, במטרה לשדרג ממאגרי נתונים מקומיים של Oracle. לצד AWS, גם מוצרי מסדי נתונים של ספקי הענן המתחרים Microsoft Corp. ו-Google Cloud של Alphabet Inc. צומחים במהירות. ועסקים רבים, כמו JetBlue Airways Corp. ו-Automatic Data Processing Inc., מקישים על Snowflake כדי לעזור לאחסן ולנתח נתונים ארגוניים כדי להפעיל לוחות מחוונים למכירות, בין היתר.

"למעשה צמצמנו די מהר את טביעת הרגל שלנו באורקל", אמר ניקולאי לרבלסטייר, סגן נשיא בכיר של נאסד"ק לאסטרטגיית ענן וארכיטקטורה ארגונית. "יש הרבה אלטרנטיבות טובות היום."

ביחד, היוזמות הן רק חלק קטן משוק מסדי הנתונים המוערך ב-155 מיליארד דולר. אבל זה עדות לשינוי טקטוני שמתרחש בתעשייה, כזה שמאיים על מעמד המנהיגות שאורקל טיפחה ב-43 השנים האחרונות, מאז שהמייסד השותף לארי אליסון וצוותו הביאו לשוק את מסד הנתונים ההתייחסותי הראשון, או כזה שבו מידע היה מאורגן בטבלאות שניתן לגשת אליהן, לתמרן ולנתח אותן בקלות רבה יותר.

עם זאת, אורקל נותרה מובילה בתעשייה בזכות יכולתה לספק צמיחה רבעונית עקבית ברווחים. כשהחברה מאוסטין, טקסס, אמורה לפרסם ביום שני את תוצאות הרבעון הפיסקאלי, ההכנסות של אנליסטים יגדלו ב-4% ל-11.7 מיליארד דולר - הרבה יותר מהמתחרות החדשות והקטנות שלה. והחברה השלימה זה עתה את רכישת ספקית הרשומות הרפואיות האלקטרוניות בשווי 28.3 מיליארד דולר, Cerner Corp., ופתחה תחום חדש ומשמעותי של התרחבות פוטנציאלית.

"אורקל מציגה הזדמנות מעניינת לצמיחת EPS טובה מהצפוי בשוק עמוס", כתב קית' וייס, אנליסט במורגן סטנלי, בדו"ח מה-6 ביוני.

מאגרי מידע הם קריטיים לחיים המודרניים. אין שירות מקוון, עסקה קמעונאית או פרוצדורה רפואית זמינים היום שאין להם מסד נתונים שתומך בו בצד האחורי, ועוקב אחר הבחירות והתוצאות של אנשים. ולוחות המחוונים הארגוניים שעליהם מסתמכים המנהלים כדי לנהל את התפעול היומיומי מונחים על ידי מאגרי נתונים שנמכרים זה מכבר על ידי אורקל ואחרים.

קשה להפריז בהשפעתה של אורקל בהתפתחות הטכנולוגיה. למרות כל ההייפ של מחשוב ענן, עסקים גדולים רבים עדיין מנהלים את מסדי הנתונים שלהם דרך מרכזים באתר. חברות שהיו קיימות לפני שנת 2000 כמעט בוודאות עדיין משתמשות במיינפריים. מעבר משני זה קשה וחברות לא מקלות בשינויים כאלה בקלות ראש. במקום זאת, רבים בוחרים בגישה שלב אחר שלב: השאר את מערכות האורקל הישנות פועלות, אך השתמש בספק אחר לפרויקטים חדשים.

"מישהו לא מתכוון להתעורר יום אחד ויגיד שהוא צריך לבנות מחדש את מסד הנתונים של Oracle", אמר מנכ"ל MongoDB, Dev Ittycheria בראיון. "זה לא עיקר העסק שלנו כי אנחנו רואים כל כך הרבה פיצוץ של אפליקציות חדשות. אבל אנחנו רואים שיעור קליטה מאוד בריא של לקוחות שעוברים ממסדי נתונים יחסיים מדור קודם כמו אורקל."

לכן, לפחות בעתיד הנראה לעין, אורקל תמשיך להיות כוח בתעשייה. עסקי מסדי הנתונים של החברה משכו כ-15.6 מיליארד דולר ב-2020, לפי חברת המחקר גרטנר. אורקל אינה חושפת תוצאות פיננסיות במיוחד עבור עסקי מסדי הנתונים שלה. חלק גדול מההכנסות הללו מגיע ממתן תמיכה ותחזוקה ללקוחות קיימים לעומת מכירות חדשות.

אבל השפעתה של אורקל מתפוגגת אט אט. בעוד שהיא החזיקה בכ-27% משוק מסדי הנתונים ב-2019, זה ירד ל-24% ב-2020, לפי גרטנר. באותה מסגרת זמן, אמזון עלתה מ-17% נתח שוק לכמעט 21%.

אורקל סירבה להגיב לסיפור הזה.

היריבים גדלים במהירות. ב-MongoDB, למשל, המכירות עלו ב-57% ל-285 מיליון דולר ברבעון האחרון. התוצאות הללו, אומרים אנליסטים ומנהלי חברות, מצביעות על כך שעסקים משתמשים ב-MongoDB לפרויקטים יותר ויותר גדולים.

חלק ממה שמניע את השינוי הזה הוא הופעת הענן, שנותן לעסקים אפשרות להתרחק מספקים מדור קודם ולהשתמש במערכות מיוחדות יותר שניתן להתאים לתמיכה ביישומים או בעומסי עבודה מסוימים.

"בכל פעם שיש מעבר של תשתית, יש עיבוד מחדש של שווקי הליבה", אמר דייב מק'ג'נט, מנכ"ל HashiCorp Inc., חברה שעוזרת למשתמשים לנהל אפליקציות בסביבות ענן שונות. "אנשים לא פורסים את Oracle החדשה נטו."

מסדי נתונים של ספקים כמו Timescale, למשל, מצטיינים במשיכת מידע בתוך מסגרת זמן מוגדרת, כמו כמה מפגשים משתמש אחד התחבר לפלטפורמת משחקים בחמשת הימים הקודמים. מסדי נתונים בזיכרון של Redis Labs Inc. יכולים להריץ שאילתות באלפיות שניות על ידי סריקת נתונים ללא צורך לשמור אותם במרכז אחסון נפרד, מה שמאפשר ללקוח, למשל, לנתח את ההזנה מחיישן התומך באינטרנט כדי לקבוע אם מכונה צריכה תחזוקה.

המעבר לענן ושינויים באופן העבודה של מסדי נתונים העלו את הביקוש למפתחים, תפקיד שצובר יותר השפעה בתוך ארגונים. בעבר, בניית אפליקציה דרשה צוות של מנהלים עם שכר גבוה שיכל לעבוד עם בסיס הנתונים הסטנדרטי כדי שיתאים לצרכי החברה. זה לא אפשרי עבור עסקים רבים.

לדוגמה, יוצר משחקי הווידאו הנתמך על ידי אנדריסן הורוביץ, Mythical Games, עומד על שווי של 1.2 מיליארד דולר, אבל המנכ"ל ג'ון לינדן הודה שלא יהיה אפשרי עבורם לשכור את הצוות הדרוש כדי לתמוך באורקל.

"אורקל פוגעת בנו מדי שבוע", אמר. אבל "נצטרך להחזיק צוות עצום כדי לנהל את זה כראוי."

עם Cockroach, מפתחי Mythical Games מסוגלים לבנות מיד אפליקציות ולהפעיל אותן. עבור סטארט-אפים וארגונים גדולים כאחד, זה יכול להיות חיסכון משמעותי בעלויות.

"אני אפילו לא יכול להעסיק אנשים אם אגיד להם שאנחנו משתמשים בעיקר באורקל", אמר יאו מורין, מנהל נתונים ראשי ב-JLL Technologies. "אנשים כמהים לכלים טובים יותר."

למרות ההגירה מעסקים מסוימים הרחק מאורקל, יש סיבות גדולות לכך שלקוחות נשארים.

לאורקל יש טכנולוגיה מאוד חזקה ואמינה. כאשר Moderna Inc. ניהלה ניסויים קליניים עבור החיסון שלה ל-Covid-19, השותף Medidata Solutions השתמש במסד נתונים של Oracle כדי לנהל ולנתח מיליארדי רשומות, אישר דובר. לאורקל יש גם היסטוריה עמוקה של עבודה עם העסקים הגדולים בעולם. בעוד שהמנדט להשקיע בטכנולוגיה ברור, חברות רבות שונאות סיכונים והן מסתדרות עם אורקל במקום לעבור שיפוץ IT מסיבי ומסובך.

יש סיבה עסקית טובה לכך שהחברה מדגישה את מסד הנתונים שלה: אורקל עושה חלק ניכר מההכנסות שלה על לקוחות קיימים. מדי כמה שנים, כאשר חברות צריכות לחדש את החוזים שלהן, אורקל יכולה להעלות מחירים עבור תחזוקה ותמיכה - עסק עם מרווחים נעים סביב 95%, לפי קרייג גוארנטה, ותיק בן 16 של אורקל, שכיום הוא מנכ"ל ומייסד שותף. של חברת הייעוץ Palisade Compliance.

"כל הרווח של החברה מגיע מתחזוקת מסד הנתונים של Oracle", אמר. עם כל משא ומתן על חוזה, "אתה עובר מתשלום של 20 מיליון דולר בשנה, ל-30 מיליון דולר בשנה, לתשלום של 50 מיליון דולר בשנה".

הדומיננטיות של אורקל הובילה לשאלות של אנליסטים לגבי מידת ההצלחה של יריבים קטנים יותר לשכנע עסקים להתרחק מהחברה, במיוחד כשמדובר בפעולות הקריטיות ביותר.

ובכל זאת, התחרות הולכת וגוברת. כאשר American Tire Distributors Inc. ביקשה לשדרג את מסדי הנתונים המקומיים שלה לענן, היא בחרה ב-MongoDB. בעוד שהחברה סירבה לחשוף באילו ספקים היא השתמשה בעבר, מנהל המידע והדיגיטל, Murali Bandaru, אמר כי מסדי הנתונים ההתייחסותיים ששלטו בנוף אינם מצוידים עוד להתמודד עם האופי הדיגיטלי הראשון של רוב העסקים.

"היו לנו מערכות שנבנו לעשור האחרון של צמיחה", אמר בנדארו. "היינו צריכים לשחרר את הנתונים האלה למערכות מודרניות יותר."

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP