אופנהיימר רואה רווחים של למעלה מ-50% בשתי המניות הללו - הנה הסיבה שהן יכלו להמריא

השבוע המקוצר יצא לדרך עם משבר אחד גדול שנמנע לעת עתה. במהלך סוף השבוע הארוך, הושג הסכם בין הנשיא ביידן ומנהיג הרוב בבית הנבחרים מקארתי שאמור ללכת לקראת פתרון תקרת החוב.

אסטרטג ההשקעות הראשי של אופנהיימר, ג'ון סטולצפוס, מצפה לתגובה חיובית להתקדמות שנעשתה כדי לבצע את העסקה. "לדעתנו זה מבשר טובות עבור ארה"ב והשווקים, אפילו אם זה לא מבטל את הפוטנציאל לחרדות בטווח הקרוב, כאשר ההסכם מתקדם לקראת הצבעות בבית ובסנאט", אמר סטולצפוס.

הפיל הזה בחדר בצד, יש הרבה נתונים כלכליים שעומדים להתפרסם במהלך השבוע הזה שיש להם פוטנציאל להציע תובנות לגבי מצב הכלכלה, כולל שכר עבודה מחוץ למשק וסקר ISM של חברות ייצור. "אלה יציעו את האינדיקציה הראשונה שלנו לבריאות הכלכלה בחודש מאי", מציין סטולצפוס.

בינתיים, רצינו להסתכל מקרוב על שתי מניות שזוכות למחיאות כפיים מאופנהיימר, כאשר האנליסטים של החברה צופים פוטנציאל של למעלה מ-50% לכל אחת מהן. הרצנו את הטיקרים האלה במסד הנתונים של TipRanks כדי לקבל תצוגה מלאה יותר של הלקוחות הפוטנציאליים שלהם. הנה השפל.

Mirati Therapeutics (MRTX)

נתחיל עם Mirati Therapeutics, חברת ביופארמה המוקדשת לפיתוח טיפולים ממוקדים לחולי סרטן. חברה זו, שבסיסה בסן דייגו, קליפורניה, מתמקדת בפיתוח של תרופות מולקולות קטנות המכוונות באופן ספציפי למוטציות גנטיות הקשורות לסרטן. הגישה כוללת זיהוי ועיכוב המניעים המולקולריים העיקריים של סרטן כדי לשבש את צמיחת הגידול ולשפר את תוצאות המטופל.

המטרה של כל bitoech היא לקבל אישור לתרופה ומיראטי הגיעה לאחרונה להישג הזה. בדצמבר האחרון, ה-FDA העניק אישור מואץ לאדגרסיב (Krazati) כטיפול קו שני לסרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC). ברבעון המלא הראשון של התרופה בשוק (1Q23), קרזטי הניב מכירות של 6.3 מיליון דולר.

הסיפור ממשיך

התרופה מוערכת גם בהתוויות אחרות. הזרזים הקרובים כוללים קריאה של נתוני NSCLC מעודכנים מהשורה הראשונה עבור השילוב של adagrasib עם pembrolizumab ב-2H23. מיראטי גם בדרך להשלים בקשה משלימה לתרופה חדשה (sNDA) עבור סרטן המעי הגס והחלחולת של קו שלישי ומעבר לו עד סוף השנה.

זרז בולט נוסף באופק כרוך ב-MRTX1719, שנמצא כעת בהערכה כטיפול בסרטן שנמחק מתילתיואדנוזין פוספורילאז (MTAP). נתונים קליניים ראשוניים מהמחקר הקליני שלב 1/2 צפויים ב-2H23.

עם זאת, רק לאחרונה, מיראטי התמודדה עם כישלון עם עוד אחד מהטיפולים הפוטנציאליים שלה. בשבוע שעבר הודיעה החברה שהטיפול שלה בסרטן הריאות Sitravatinib, בשילוב עם Opdivo של בריסטול-מאיירס סקוויב, לא הצליח להגיע לנקודת הסיום העיקרית בניסוי שלב 3.

המניות נפלו כדין בסשן המסחר שלאחר מכן, אך מעניין שהכישלון שלה נתפס כחיובי על ידי אנליסט אופנהיימר ג'יי אולסון, שבעקבות הקריאה שדרג את הדירוג שלו מביצועים (כלומר, ניטרלי) לביצועים טובים יותר (כלומר קנייה).

בהסבירו את עמדתו, אמר אולסון, "אנו מאמינים שפרופיל הסיכון/תגמול של המניה עבר למצב נוח יותר. היינו בצד של הסיפור הזה במשך זמן מה, מכיוון שלא היינו בטוחים לגבי ההבחנה הברורה של Krazati לעומת Lumakras בהקשר של פער שיגור מתרחב ובצנרת. עם איפוס הציפיות ל-Krazati (במיוחד ב-1L) והרחקה פוטנציאלית של תוכנית בשלב מאוחר שהוסר כעת, אנו חושבים שהמניה עומדת לעלות ביצועים טובים יותר עם מספר זרזים ב-12-18 החודשים הבאים..."

"אנו מאמינים שתוצאות שליליות של SAPPHIRE והסרה של Sitravatinib הופכות את MRTX לסיפור הרבה יותר נקי עבור מיזוגים ורכישות פוטנציאליות עם הערכת שווי אטרקטיבית", סיכם האנליסט.

יעד המחיר של אולסון עומד כעת על 56 דולר, מה שנותן מקום לעליות של 12 חודשים של ~51%. (לצפייה ברקורד של אולסון, לחץ כאן)

יעד המחיר הממוצע של ה-Street הוא מעט גבוה יותר, ועומד על 61.33 דולר, מה שמצביע על תשואה פוטנציאלית של 65% במהלך השנה הקרובה. בסך הכל, קונצנזוס האנליסטים מדרג את המניה הזו כקנייה מתונה, בהתבסס על 8 קניות לעומת 4 החזקות. (לִרְאוֹת תחזית מניית MRTX)

קורבוס פרמצבטיקה (CRBP)

נישאר בחלל הביוטק בשביל השם הבא שלנו בגיבוי אופנהיימר. קורבוס, חברת biopharma micro-cap, מחויבת לסייע לאנשים להתגבר על מחלות קשות על ידי הצגת שיטות מדעיות חדשניות למסלולים ביולוגיים מבוססים.

בצנרת, החברה מתמקדת בשתי גישות מובחנות באונקולוגיה. אחד הפיתוחים המובילים שלה הוא CRB-701, תרופת נוגדנים מסוג Nectin-4 בשלב קליני (ADC) ברישיון מ-CSPC Pharmaceutical Group. נכון לעכשיו, מחקר על הסלמה במינון שלב 1 מתנהל בסין, שמעריך חולים עם גידולים מוצקים מתקדמים. קורבוס מתכוונת למנף נתונים מניסוי שלב 1 זה כדי לתמוך במחקר קליני בארה"ב, אשר אמור להתחיל באמצע 2024.

החברה מפתחת גם את CRB-601, נוגדן חד שבטי אנטי αvβ8 אינטגרין חזק וסלקטיבי שנועד לחסום את ההפעלה של TGFβ סמוי בתוך המיקרו-סביבה הגידולית (TME). קורבוס בדרך להגשת IND (תרופה חדשה לחקירת) עבור CRB-601 במחצית השנייה של השנה. ההרשמה לניסוי שלב 1 צפויה להתחיל עד סוף 2023.

למרות שזה עדיין ימים מוקדמים לצינור, הפוטנציאל של CRB-701 הוא מה שמניע את נקודת המבט האופטימית של אנליסט אופנהיימר, ג'ף ג'ונס.

"אנו רואים ב-701 את הפוטנציאל לפרופיל הטוב בכיתה בהשוואה ל-PADCEV של SGEN. ל-701 יש פוטנציאל לבטיחות וסבילות מעולים, בין השאר בזכות טכנולוגיית קישור קניינית. התוכנית של CRBP להשתמש ב-CDx כדי לזהות חולים וגידולים עם ביטוי מוגבר של Nectin-4 תומכת בישימות רחבה, ועלולה להפחית את הסיכון הקליני", אמר ג'ונס.

לג'ונס יש תקוות גדולות. יחד עם דירוג ביצועים גבוהים יותר (כלומר, קנייה), יעד המחיר שלו בסך 22 דולר מרמז שהמניות יטפסו ב-148% יותר לאורך פרק הזמן של שנה אחת. (לצפייה ברקורד של ג'ונס, לחץ כאן)

מניות הפארמה של מיקרו-קאפ לא תמיד זוכות לתשומת לב רבה של אנליסטים - הן נוטות לעוף מתחת לרדאר. עם זאת, ישנן שתי ביקורות אנליסטים כאן ושניהם מיועדים לקנייה, מה שהופך את דירוג הקונצנזוס לקנייה מתונה. מחיר מניות CRBP עומד על 8.87, כאשר יעד מחיר ממוצע של 12.50 דולר מצביע על מסלול לקראת 41% עלייה. (לִרְאוֹת תחזית מניית CRBP)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי שווי אטרקטיבי, בקרו במניות הטובות ביותר לרכישה של TipRanks, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.