נראה שתנופת המוליכים למחצה בשנתיים האחרונות מסתיימת.
"ישנן רוחות נגד ביקוש של צרכנים ומלאי שמשפיעות על התעשייה, וכתוצאה מכך על התחזית הפיסקלית שלנו לרבעון הרביעי", אמר מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה, לאנליסטים ביום חמישי.
מוקדם יותר ביום, יצרנית זיכרון גישה אקראית דינמית (DRAM) ושבבי NAND דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 8.64 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות האנליסטים, אבל התחזית וההערות לגבי שאר תעשיית הטכנולוגיה שמשתמשת בשבבים של החברה היו עיקר השאלות בשיחת הוועידה של החברה לאחר הרווחים.
"מכירות יחידות המחשב [צפויות] כעת לרדת בכמעט 10% משנה לשנה ממכירות יחידות חזקות מאוד בלוח השנה 2021", אמר מהרוטרה לאנליסטים. "זה בהשוואה לתחזית של תעשייה ולקוחות של מכירות יחידות PC בלוח השנה 2022 כמעט אחידות בתחילת השנה הקלנדרית הזו." מחשבי PC הם צרכנים גדולים של DRAM, והם משתמשים ביותר זיכרון לכל מערכת, במיוחד מחשבי Mac עם Apple Inc.
AAPL,
-1.80%
מעבד M1 חדש.
אבל השווקים מושפעים מחולשה בהוצאות הצרכנים בסין עקב נעילות הקורונה, מלחמת רוסיה-אוקראינה והאינפלציה הגוברת.
ראה גם: מקונל מאיים לבטל את החשבון הכולל 52 מיליארד דולר עבור יצרניות השבבים האמריקאיות
בנוסף, מהרוטרה אמרה שגם הביקוש לסמארטפונים יורד, ומיקרון חזתה כי נפח יחידות הסמארטפונים ירד באמצע ספרות חד-ספרתיות משנה לשנה בלוח השנה 2022, הרבה מתחת לציפיות התעשייה מוקדם יותר השנה של צמיחה באחוז אמצע-ספרתי. .
מיקרון אמרה כי בתגובה, היא תקצץ חלק מהוצאות ההון שלה על ציוד וופרים, הציוד שחברות מוליכים למחצה משתמשות בו לייצור פרוסות במתקני ייצור, לשנת הכספים 2023. "כעת אנו מצפים כי היקף ההשקעה שלנו בציוד הפקתי לשנת 2023 ירידה משנה לשנה", אמר מהרוטרה.
הביקוש למחשוב ארגוני ומחשוב ענן נותר חזק, אמרו בכירי מיקרון, אך הם הוסיפו כי הם רואים כמה לקוחות ארגוניים רוצים להחזיר חלק ממלאי הזיכרון והאחסון שלהם, עקב מחסור ברכיבים אחרים והסביבה המקרו-כלכלית.
מהרורטרה אפילו הזכירה את המילה "ירידה", ואמרה שמיקרון תצא מההאטה בעמדה טובה יותר: "אנחנו מוכנים לצאת חזקים יותר בצד השני של השפל הזה, אז אנחנו באמת מבצעים ביצועים טובים, עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם שלנו. לקוחות להבין את מגמות הביקוש העדכניות ביותר ופלחי שוק קצה שונים, ולהתאים את התוכניות שלנו לפי הצורך והמהירות האפשרית."
החברה אמרה שהיא מאמינה שההיצע והביקוש יחזרו לאיזון - או שהצמיחה תתחדש - מתישהו ב-2023, אבל המנהלים לא היו ספציפיים יותר.
אנליסט פייפר/סנדלר הארש קומאר אמר בהערה קצרה לאחר השיחה כי "אנו חושדים שהתחתית עשויה להתרחש ברבעון פברואר או מאי 2023.
"נושא נוסף שמיקרון ציינה היה רמות המלאי הגבוהות אצל לקוחות הענן, אך ההנהלה ממשיכה לראות מגמות חזקות בשוק הקצה הזה. אנחנו מרגישים שזה משהו שמשקיעים צריכים לצפות בעתיד הקרוב", הוסיף.
מניית מיקרון ירדה בחדות לאחר שפרסום הרווחים פגע בחוטים, אך מניותיה חזרו, וסיגרו את הפעילות לאחר שעות העבודה ב-1.4% בלבד, ל-54.50 דולר. כמה אנליסטים חזו הסוף האפשרי של תנופת השבבים המגיפה, וכי ההנחיה של מיקרון עשויה לאכזב את המשקיעים.
ואכן, ייתכן שהמיתון כבר החל. השאלה כעת היא, האם זה באמת יתהפך בשנה הבאה, ויהיה קצר מועד?
דעה: בום השבבים כנראה נגמר, כפי שמיקרון אומרת שהיא ב"ירידה"
נראה שתנופת המוליכים למחצה בשנתיים האחרונות מסתיימת.
יצרנית שבבי הזיכרון Micron Technology Inc.
-1.32%
MU,
נתן תחזית מופחתת לרבעון הפיסקאלי הבא שלה ביום חמישי, וחזה חוסר הכנסות מסיבי שנע בין 1.5 מיליארד דולר ל-2.3 מיליארד דולר, שכן מגבלות COVID-19 בסין וביקוש איטי יותר למוצרי צריכה פוגעים במכירת שבבי זיכרון.
"ישנן רוחות נגד ביקוש של צרכנים ומלאי שמשפיעות על התעשייה, וכתוצאה מכך על התחזית הפיסקלית שלנו לרבעון הרביעי", אמר מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה, לאנליסטים ביום חמישי.
מוקדם יותר ביום, יצרנית זיכרון גישה אקראית דינמית (DRAM) ושבבי NAND דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 8.64 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות האנליסטים, אבל התחזית וההערות לגבי שאר תעשיית הטכנולוגיה שמשתמשת בשבבים של החברה היו עיקר השאלות בשיחת הוועידה של החברה לאחר הרווחים.
"מכירות יחידות המחשב [צפויות] כעת לרדת בכמעט 10% משנה לשנה ממכירות יחידות חזקות מאוד בלוח השנה 2021", אמר מהרוטרה לאנליסטים. "זה בהשוואה לתחזית של תעשייה ולקוחות של מכירות יחידות PC בלוח השנה 2022 כמעט אחידות בתחילת השנה הקלנדרית הזו." מחשבי PC הם צרכנים גדולים של DRAM, והם משתמשים ביותר זיכרון לכל מערכת, במיוחד מחשבי Mac עם Apple Inc.
-1.80%
AAPL,
מעבד M1 חדש.
אבל השווקים מושפעים מחולשה בהוצאות הצרכנים בסין עקב נעילות הקורונה, מלחמת רוסיה-אוקראינה והאינפלציה הגוברת.
ראה גם: מקונל מאיים לבטל את החשבון הכולל 52 מיליארד דולר עבור יצרניות השבבים האמריקאיות
בנוסף, מהרוטרה אמרה שגם הביקוש לסמארטפונים יורד, ומיקרון חזתה כי נפח יחידות הסמארטפונים ירד באמצע ספרות חד-ספרתיות משנה לשנה בלוח השנה 2022, הרבה מתחת לציפיות התעשייה מוקדם יותר השנה של צמיחה באחוז אמצע-ספרתי. .
מיקרון אמרה כי בתגובה, היא תקצץ חלק מהוצאות ההון שלה על ציוד וופרים, הציוד שחברות מוליכים למחצה משתמשות בו לייצור פרוסות במתקני ייצור, לשנת הכספים 2023. "כעת אנו מצפים כי היקף ההשקעה שלנו בציוד הפקתי לשנת 2023 ירידה משנה לשנה", אמר מהרוטרה.
הביקוש למחשוב ארגוני ומחשוב ענן נותר חזק, אמרו בכירי מיקרון, אך הם הוסיפו כי הם רואים כמה לקוחות ארגוניים רוצים להחזיר חלק ממלאי הזיכרון והאחסון שלהם, עקב מחסור ברכיבים אחרים והסביבה המקרו-כלכלית.
מהרורטרה אפילו הזכירה את המילה "ירידה", ואמרה שמיקרון תצא מההאטה בעמדה טובה יותר: "אנחנו מוכנים לצאת חזקים יותר בצד השני של השפל הזה, אז אנחנו באמת מבצעים ביצועים טובים, עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם שלנו. לקוחות להבין את מגמות הביקוש העדכניות ביותר ופלחי שוק קצה שונים, ולהתאים את התוכניות שלנו לפי הצורך והמהירות האפשרית."
החברה אמרה שהיא מאמינה שההיצע והביקוש יחזרו לאיזון - או שהצמיחה תתחדש - מתישהו ב-2023, אבל המנהלים לא היו ספציפיים יותר.
אנליסט פייפר/סנדלר הארש קומאר אמר בהערה קצרה לאחר השיחה כי "אנו חושדים שהתחתית עשויה להתרחש ברבעון פברואר או מאי 2023.
"נושא נוסף שמיקרון ציינה היה רמות המלאי הגבוהות אצל לקוחות הענן, אך ההנהלה ממשיכה לראות מגמות חזקות בשוק הקצה הזה. אנחנו מרגישים שזה משהו שמשקיעים צריכים לצפות בעתיד הקרוב", הוסיף.
מניית מיקרון ירדה בחדות לאחר שפרסום הרווחים פגע בחוטים, אך מניותיה חזרו, וסיגרו את הפעילות לאחר שעות העבודה ב-1.4% בלבד, ל-54.50 דולר. כמה אנליסטים חזו הסוף האפשרי של תנופת השבבים המגיפה, וכי ההנחיה של מיקרון עשויה לאכזב את המשקיעים.
ואכן, ייתכן שהמיתון כבר החל. השאלה כעת היא, האם זה באמת יתהפך בשנה הבאה, ויהיה קצר מועד?
מקור: https://www.marketwatch.com/story/the-chip-boom-likely-over-as-micron-says-its-in-a-downturn-11656637285?siteid=yhoof2&yptr=yahoo