המרדף של Nvidia Corp. אחר מה שהיא רואה כהזדמנות של טריליון דולר זכתה לשבחים מצד אנליסטים בעקבות מצגת יום המשקיעים של החברה, למרות שמניית יצרנית השבבים שידרה תגובה שקטה יותר.
Nvidia
NVDA,
רואה הזדמנויות גדולות בהיצע מרכזי נתונים, יישומי רכב ומשחקים, ומעריך שהשוק הכולל שניתן להתייחס אליהם עבור אזורים אלה מסתכם בטריליון דולר, יותר מהצפוי בעבר.
ראה גם: מנכ"ל Nvidia מציג תוכניות לאחר שעסקת Arm נפלה, חושף GPU חדש של Hopper
בפירוט הדברים, Nvidia מעריכה ששוק כולל של 100 מיליארד דולר למשחקים, 300 מיליארד דולר עבור שבבים ומערכות, 150 מיליארד דולר עבור תוכנות ארגוניות בינה מלאכותית, 150 מיליון דולר עבור תוכנות ארגוניות Ominverse ו-300 מיליארד דולר בתחום הרכב.
"אלה מספרים מאוד גדולים וברור שהמשקיעים ירצו לקלף את הבצל לפני שהם יחתום צמיחה כזו", כתבה CJ Muse של Evercore ISI. ובכל זאת, הוא ציין את "היתרון ההיסטורי" של החברה ו-29 מיליארד דולר של הוצאות מחקר ופיתוח במהלך 20 השנים האחרונות פלוס, גורמים שגורמים לו ולצוות שלו "מאמינים מוצקים באסטרטגיות החומרה והתוכנה של החברה שצריכות לספק אורגניות ברמה עולמית. צמיחה לשנים הבאות".
ל-Muse יש ביצועים טובים יותר ויעד מחיר של 375 דולר על מניית Nvidia, אשר ירדה ב-0.8% במושב של יום רביעי, לאחר ירידה של 0.8% במושב של יום שלישי, ביום הצגת החברה.
מה שהכי בלט להרבה אנליסטים היו פרטים חדשים על ההזדמנויות של Nvidia בתחום התוכנה, שכמה מהן הכירו שיכולות להוות מחצית ממכירות החברה לאורך זמן.
"נכון לעכשיו, עם אולי כמה מאות מיליון דולר היום (קצת ארגונים ואומניברס, קצת תמיכה ב-DGX וכמה דברים באוטו), NVDA רואה את ה-TAM העתידי הכולל שלהם כמונע באופן משמעותי על ידי תוכנה (150 מיליארד דולר, אומניברס, 150 דולר B AI Enterprise, וחלק משמעותי מהמכונית של 300 מיליארד דולר
TAM)", כתבה סטייסי רסגון של ברנשטיין.
לדעתו, Nvidia הציעה "תמונה ברורה יותר של האסטרטגיה הרחבה יותר", והראתה כיצד החלקים השונים של העסק שלה יכולים לעבוד יחד כדי לאפשר ל-Nvidia להשיג את שאיפותיה "Omniverse".
"התלוצצנו לפעמים ש(למרות היותנו Gen-X) אנחנו מרגישים קצת יותר מדי 'בומריים' מכדי לעטוף את ראשנו סביב המשמעות של Omniverse/Metaverse, אבל אנחנו חושבים שאנחנו מתחילים להבין מה יכול להיות אפשרי אנחנו הולכים בדרך הזו", הוא כתב, תוך שהוא חוזר על דירוג ביצועים גבוה יותר ויעד מחיר של 350 דולר על המניות.
המנכ"ל ג'נסן הואנג תיאר את היצע ה-Omniverse של Nvidia כ"אינטגרלי למערכות רובוטיות, הגל הבא של AI" בזמן שנשא דברים במצגת של החברה ביום שלישי.
אנליסט רוזנבלט ניירות ערך, הנס מוזסמן, התלהב גם הוא ממפת הדרכים של עסקי התוכנה של Nvidia.
"לרמת אופטימיזציית התוכנה ונקודות המגע שהחברה הקימה במשך למעלה מעשור, אנו מאמינים, פשוט אין תחרות לאף חברת טכנולוגיה אחת (בתוך ו/או מחוצה לעולם המוליכים למחצה)", כתב, תוך שמירה על דירוג קנייה ויעד מחיר של 400 דולר על המניה של Nvidia.
האנליסט של ריימונד ג'יימס, כריס קאסו, הדגיש כי Nvidia רואה את שוק התוכנה הניתן להתייחסות כגדול פי שלושה מזה של משחקים. זה "בולט מכיוון שהמשחקים הם כיום 45% מההכנסות", הוא כתב.
לקאסו יש דירוג קנייה חזק על מניית Nvidia, שהוכפל במהלך 12 החודשים האחרונים כמו ה-S&P 500
SPX,
עלה ב -15%.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/nvidias-1-trillion-ambitions-draw-cheers-as-software-becomes-a-bigger-piece-of-the-pie-11648054478?siteid=yhoof2&yptr= יאהו