Nvidia אומרת שהיא נמצאת ב"מקום ממש טוב" להשקת כרטיסי המשחקים של Lovelace, אבל באיזה מחיר?

שבב המשחקים החדש, שעל פי הדיווחים, מבצע ביצועים מהירים עד פי ארבעה מהדור הקודם שלו RTX 3090 Ti, יהיה זמין ב-12 באוקטובר. ארכיטקטורת השבב החדשה של Nvidia נקראת על שמו של המתמטיקאי האנגלי בן המאה ה-19 עדה לאבלייס, הנחשבת בדרך כלל למתכנתת המחשבים הראשונה בעולם על עבודתה על המנוע האנליטי התיאורטי של צ'ארלס באבאג'.

בעקבות ההרצאה המרכזית, הואנג אמר לאנליסטים שאמנם שווקי קצה המשחקים רכים, אבל הם לא כל כך רכים עד ש-Nvidia לא תוכל למכור מלאי עודף שיש לה בערוץ.

"אנחנו במקום ממש טוב כרגע", אמר הואנג לאנליסטים. "נקטנו בפעולות ספציפיות, תוכניות שיווקיות כדי לצמצם במיוחד את הקטע שאליו עדה נכנסת בתחילה."

הואנג הזכיר לאנליסטים ש-Lovelace כבר התעכב, כך שלחברה היה מספיק זמן לפנות את ערוצי המלאי, ושעליות המוצר עוברות מלמעלה למטה, כך ששחקנים שחיפשו את השבב האחרון יקבלו שירות ראשונים.

עם זאת, כדי להתכונן לדור הבא, החברה נאלצה לקחת "שני רבעים של תרופה ממש קשה", אמר הואנג לאנליסטים, בהתייחסו למספר אזהרות רווח במהלך השנה כשהחברה פרצה לתחזית ההכנסות שלה ולקחה חיוב מלאי של 1.22 מיליארד דולר לפני ההשקה.

הואנג הציגה גם את כרטיס המשחקים RTX 4080, החל מ-$899, שנועד לפעול עד פי ארבעה מהר יותר מה-RTX 3080 Ti, יחד עם גרסת 16 GB החל מ-$1,199. המנכ"ל אמר שסדרת RTX-3000 תישאר זמינה גם לגיימרים מיינסטרים, כאשר ה-RTX 3060 מתחיל ב-$329.

לקרוא: תחזית המכירות של Nvidia נופלת בכמיליארד דולר מהציפיות, המניה יורדת

מיד לאחר השיחה עם הואנג, אנליסט סוסקהאנה פיננסיס גרופ, כריסטופר רולנד, בעל דירוג חיובי של המניה, הוריד את יעד המחיר שלו ל-190 דולר מ-200 דולר, וציין כי הוא "זהיר בשוק ה-GPU לטווח הקרוב בהתחשב בהרבה רוחות נגד. ”

לאבלייס מצליחה אַמְפֵּר, אשר נחשפה במאי 2020, כחודשיים לתוך מגיפת COVID-19, על רקע ביקוש חזק לכרטיסי משחק. מניית Nvidia סיימה את 2020 בעלייה של 122%, בהשוואה לעלייה של 51% במדד PHLX Semiconductor
SOX,
-1.49%.
כאשר הוצגו כרטיסי המשחקים מבוססי אמפר בספטמבר 2020, ה-RTX 3090 המוביל ב-1,499 דולר.

כעת, Nvidia משיקה לסביבה שבה הביקוש למשחקים יורד במהלך שפל טכנולוגי צרכני, והמניה ירדה ב-55% עד היום, לעומת ירידה של 36% במדד SOX.

רולנד אמר שהמחירים היו "גבוהים מהצפוי", וקרא לעלייה של 100 דולר במחיר הכרטיס העליון.

"אנו גם מציינים ש-3090 נמכרים כעת ב-$1,000 בשוק האפטר", אמר רולנד. "ה-4080 יגיע ב-12GB במחיר של 899$ או 16GB במחיר של 1,199$ לעומת 3080 שנמכרים כעת ב-$800."

למעשה, בבדיקה האחרונה, RTX 3090 Ti עמד על 1,100 דולר בשעה בסט ביי עבור ירידת מחיר מפורסמת של $900.

"אנחנו קצת מודאגים מכך ש-Nvidia תעלה את המחירים לשוק GPU קורס, אבל רואים את היתרונות המשמעותיים לטווח ארוך מהמוצרים האלה", אמר רולנד בהודעתו ביום שלישי.

לקרוא: מניות השבבים עשויות לצנוח ב-25% נוספים מכיוון ש"אנחנו נכנסים למיתון המוליכים למחצה הגרוע ביותר מזה עשור", אומר אנליסט

הואנג מרגיש שהמחיר הגבוה יותר מוצדק, אומר לאנליסטים שארכיטקטורת Lovelace החדישה נחוצה כדי לתמוך בהתרחבות של Nvidia לתוך Omniverse, הגיחה שלה לתוך מה שנקרא metaverse.

במהלך ההרצאה, Huang חשפה את ההרחבה ההיא: Nvidia Omniverse Cloud, המוצר הראשון של החברה בתוכנה כשירות ותשתית כשירות, לתכנון, פרסום, הפעלה והתנסות ביישומי מטא-ברס.

השירות כולל תכונות כגון "Omniverse Nucleus Cloud" המספק למעצבי תלת-ממד ולצוותים את היכולת לבצע שינויים ולשתף סצנות כמעט מכל מקום, אמרה Nvidia.

לקרוא: 'תסמונת סין' של Nvidia: האם המניה נמסה?

לקוחות מוקדמים של Omniverse Cloud כוללים את סוכנות הפרסום WPP
WPP,
+% 0.07

WPP,
+% 1.10
וסימנס
SIE,
-1.61%,
אמרה Nvidia.

עם ירידה בביקוש הצרכני, היחידה הגדולה ביותר של Nvidia הפכה לאחרונה לעסקי מרכז הנתונים שלה, עם תרומת הכנסות רבעונית של 3.81 מיליארד דולר, רווח של 61% משנה לשנה, לעומת ירידה של 33% במכירות המשחקים ל-2.04 מיליארד דולר מלפני שנה, לפי דוח הרווחים האחרון של החברה.

מניית Nvidia סיימה ביום שלישי ירידה של 1.5% ל-131.76 דולר, בהתאם למדד SOX, לעומת ירידה של 1.1% במדד S&P 500
SPX,
-1.13%.